По информации Forbes, спрос на новые евробонды Telegram значительно превысил предложение. Первоначальной целью было реализовать их на $1 млрд. Мессенджер вчера планировал закончить собирать заявки на свои облигации, теперь компания может увеличить их объем до $1,5-2 млрд.
По словам одного из инвесторов, среди избранных Telegram вкладчиков возник настоящий ажиотаж на эти бумаги. Причем сам процесс размещения проходит в закрытом режиме, все участники подписали соглашение о неразглашении информации.
Минимальный взнос для участия в размещении составляет $50 млн. Telegram оставил за собой полное право на отбор инвесторов, причем американские компании отсеиваются сразу. Также по облигациям ежегодно будет выплачиваться купоны в размере 6–7 % от суммы долга.
Издание «Ведомости» получило информацию о процессе покупки бондов Telegram. Причем часть инвесторов, которые приняли участие в размещении новых облигаций Telegram, ранее уже инвестировали в проекты основателя мессенджера Павла Дурова.
Агентами по размещению облигаций были VTB Capital PLC и ATON LLC, которые работали исключительно с российскими инвесторами, а агентами по размещению в других странах являются частный швейцарский банк Reyl & Cie SA, а также азиатский и французский банки.
В ходе приема заявок стоимость одной облигации достигла $500 тыс, а минимальный чек при прямой покупке был установлен организаторами на $50 млн. Всего Telegram планировал выпустить 2000 бондов. Из подписавшихся в книге бондов инвесторов Telegram отберет только часть инвесторов, которые станут реальными владельцами бондов.
26 февраля 2021 года издание VTimes рассказало о проблемах, планах и финансовых показателях Telegram. На середину 2020 года долги Telegram по открытым кредитным линиям составили $625,7 млн. Компания должна погасить эти задолженности до 30 апреля 2021 года, причем их сумма на момент выплаты составит $684 млн.
В середине февраля СМИ стало известно, что Telegram Group собирается привлечь не менее $1 млрд. В ограниченный круг владельцев облигаций мессенжера будут допущены инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Привлеченные средства Telegram направит на возврат денег другим инвесторам компании и текущие расходы, включая улучшение инфраструктуры мессенжера и привлечение новых пользователей.
