Дефицит чипов продолжает усугубляться. Дорожает буквально все — процессоры, графические чипы, компоненты для автомобильной промышленности и даже обычные полупроводниковые компоненты. SSD, оперативная память, даже контроллеры для дисплеев растут в цене, соответственно, растут цены на технику, в состав которой входят все эти элементы.
Чипов требуется все больше и больше, а значит, производители ищут разные способы удовлетворить дефицитный спрос. Наиболее очевидный способ — увеличить объемы производимых компонентов, но производственные линии у большинства производителей чипов загружены почти на 100%. Соответственно, многие компании начинают увеличивать количество таких линий, но и здесь все непросто — ведь необходимо соответствующее оборудование. Оно и раньше пользовалось огромным спросом, а теперь и вовсе нарасхват. Стоимость даже относительно старого литографического оборудования взлетела в разы, но и это не останавливает покупателей. Что творится на рынке («творится» как раз правильное слово для описания ситуации) — под катом.
Все дороже и дороже
Аналитики Nikkei Asial Review недавно опубликовали результаты исследования, результаты которого показывают ну очень значительный рост цен литографического оборудования. По словам экспертов, разница между стоимостью бывшего в употреблении оборудования по производству чипов несколько лет назад и сейчас трех-, а то и пятикратная. Причем покупатели готовы приобретать б/у оборудование по цене нового.
По словам представителя компании SurplusGLOBAL Japan, которая поставляет такие системы на рынок, спрос беспрецедентный, такого не было никогда. Один из положительных моментов в приобретении б/у литографического оборудования для производителей чипов в том, что получить его можно достаточно быстро, в течение нескольких недель. Соответственно, компании, его купившие, получают возможность быстро расширить производство.
А вот те, кто покупает новое оборудование, ожидают несколько месяцев, а то и пару лет, поскольку уже производители литографических систем не справляются с повышенным спросом. Проблемы не только у малоизвестных производителей — даже такой гигант, как TSMC, не может получить оборудование вовремя, так что приходится ждать.
В чем проблема такого подорожания?
Как уже говорилось выше, это рост спроса на полупроводники с рядом сопутствующих проблем, включая торговые санкции США и Китая, неблагоприятная погода, которая приводит, например, к нехватке воды для производителей чипов и многое другое.
Построить новые фабрики не получится, поскольку производителям чипов, которые планируют увеличить объемы производства, приходится ждать по многу месяцев подготовки необходимой инфраструктуры. Кроме технологий, предприятия должны быть очень чистыми — можно сказать, что условия производства чипов должны быть строго стерильными в плане наличия пыли и прочих сторонних компонентов в воздухе. Быстро с нуля такое не построишь.
Если вы читаете наш блог, вас могут заинтересовать эти тексты:
→ Как мы выбирали лучшие из новых видеокарт NVIDIA
→ Зачем дата-центры устанавливают динамические источники бесперебойного питания
→ Стоит ли создавать собственный корпус для сервера
Еще одна проблема — активная работа Китая над собственной программой импортозамещения, которая уже работает, и надо думать весьма неплохо. Так, В 2020 году правительство Китая приняло решение инвестировать целых $1,4 трлн за 5 лет в собственную электронную промышленность. Правительство планировало выделить средства китайским компаниям, производителям электроники и софта, для создания собственных 5G-технологий, умных гаджетов, а также разработки ИИ-продуктов. Конечно, ноунеймам деньги не предоставлялись, речь идет о таких гигантах, как Alibaba Group, Huawei Technologies Co. Ltd, SenseTime Group Ltd. и ряде других высокотехнологичных компаний.
Начинает строить заводы по производству чипов и США, для снижения зависимости от Китая и других стран. Работа продвигается достаточно спорно, но ведь и США нужны литографические машины. Получается как в известном мультике, где делили апельсин, но оказалось, что «много нас, а он один». Текущая ситуация в полупроводниковой сфере примерно такая же, вот только литографическую машину, в отличие от апельсина, на дольки не разделишь.
Те, кто купил б/у оборудование по повышенной цене, будут потом жалеть?
Вряд ли. Компании прекрасно понимают, что делают, даже когда покупают необходимые им системы за двух- трех-, а то и пятикратную стоимость систем по сравнению с их прежней ценой. Но в этом есть смысл. Так, даже когда компании покупают подержанные системы по цене новых — они в выигрыше, ведь могут быстро расширить производственную линию и продать как можно больше компонентов, постепенно продвигаясь в рейтинге производителей все выше, зарабатывая все больше. Пока что овчинка стоит выделки.
Покупают даже то, что мирно пылилось где-то в уголке по причине невостребованности из-за морального устаревания. Конечно, про «пылилось» — преувеличение, поскольку такое оборудование хранится практически в стерильных условиях.
Но как бы там ни было, компании готовы платить за все, до чего могут дотянуться, поскольку им очень нужны такие системы. Растет даже спрос на оборудование, которое способно работать с 200-миллиметровыми пластинами, поскольку новое, рассчитанное под 300-мм пластины, сейчас просто не достать, даже по очень завышенным ценам.
За короткий срок объем вложенных в такое оборудование средств вырос почти на половину. Так, японского оборудования на момент 31 марта было продано на $26 млрд, что на 41% выше, чем в 2020 году. И это не предел — сейчас многие крупные производители чипов пытаются договориться с производителями литографических систем о заключении долгосрочных контрактов, сколько бы там ни стоило оборудование. В числе компаний, поставляющих чипы на рынок — тайваньская TSMC. Недавно руководство компании заявило, что столкнулось c неожиданными проблемами с поставками такого оборудования. А для компании оно жизненно необходимо, поскольку она планировала резко увеличить производство чипов с 2023 года.
Есть ли свет в конце тоннеля?
Как и упоминалось выше, сейчас растет спрос даже на относительно старое оборудование. Монополия на современнейшие EUV-литографы принадлежит голландской компании ASML, и она не может производить гораздо больше того, что поставляет сейчас. Такие литографы крайне сложны, на их изготовление требуется масса времени и ресурсов. Так что при всем желании ASML придется потратить много времени на создание новых производственных линий, что позволит увеличить поставки. Но тут возникает вопрос — есть ли у компании желание расширяться. Ответа пока нет.
Зато Nikon и другие японские компании начинают увеличивать производство более старых систем, базирующихся на стандартах вроде i-line. Но даже здесь сложности, поскольку новое оборудование, по словам руководства Nikon, не удастся отгрузить ранее 2024 года.
По словам экспертов, стоимость б/у оборудования для производства микросхем останется высокой минимум до конца 2022 года. Так что свет в конце тоннеля если и есть, то крайне слабый, и выход из этого тоннеля в ближайшем обозримом будущем не представляется возможным.
В целом, в «идеальный шторм», похоже, попала как отрасль производства полупроводников, так и все сопутствующие ей отрасли. Остается только надеяться, что в ближайшее время не возникнут какие-то дополнительные проблемы, которые лишь усложнят и без того крайне непростую ситуацию.
