Как противостояние Walmart и Amazon определяет будущее ритейла



    Борьба двух главных супермаркетов США, офлайнового и онлайнового, шесть месяцев назад перешла в активную стадию. Уже полгода Walmart активно пытается перестроить весь свой бизнес, вкладывая миллиарды, чтобы дать Безосу бой в сфере e-commerce. Теперь для противостояния Amazon она собирает «дрим-тим». Объединяется с японской Rakuten для производства читалок «лучше Kindle», с AI-машинами Waymo, облачными сервисами Microsoft, каршерингами Uber и Lyft, сервисом доставки Postmates. А весной при поддержке Google за $15 млрд даже купила индийский магазин Flipkart – только чтобы перебить ставку Amazon. Но главное сражение еще впереди: рынок на $800 млрд, с которым ни одна компания толком пока не понимает, что делать.


    Враг моего врага – мой друг, или как Walmart объединяется с тех.компаниями


    В июле Walmart объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft. Все её сервисы перейдут на Microsoft Azure и Office 365, а еще Microsoft поможет в разработке искусственного интеллекта для «безкассовых» супермаркетов (по аналогии с Amazon Go).



    Супермаркет Amazon Go, работающий без кассиров и касс

    Создатель Windows начала работу над такой технологией в июне, а Walmart пытается сделать продвижки в этом направлении еще с середины 2017-го. Пока что у них обеих нет и доли того, что умудрилась создать Amazon. Walmart не представила даже рабочего прототипа – в то время как у Джеффа Безоса супермаркеты уже успешно работают, показывая минимум ошибок при определении того, кто купил у них товары. Но вместе Walmart и Microsoft надеются за 3-5 лет догнать и обогнать конкурента.


    Умные супермаркеты – далеко не единственный фронт, на котором Walmart готовится к сражению с Amazon. На днях она объявила о планах превратить свою дочку Vudu в полноценного конкурента Prime Video к концу этого года, с множеством фильмов и сериалов на выбор. Фирма также запустила тех-инкубаторы с фондом $1 млрд в Техасе и Калифорнии, чтобы экспериментировать с разработкой технологий безкассовых супермаркетов, искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Они помогут ей создать персональные сервисы для помощи с покупками, а также «умные» дроны и корзинки, помогающие клиентам с поиском и выбором товаров.


    Старый крупный офлайновый ритейл-бренд, один из самых больших на планете, отчаянно пытается остаться востребованным в мире, который быстро движется в сторону онлайн-торговли и различных дополнительных услуг. Amazon была пионером в этой модели ведения бизнеса. Она теряла деньги много лет, постепенно выстраивая свою логистику и вытесняя конкурентов, чтобы завоевать доминирующую долю на самых разных рынках. Теперь в США она контролирует книги (через Kindle), онлайн-торговлю (Amazon.com – 51% всех интернет-продаж в Штатах), обувь (Zappos), стриминг видео (Prime Video, Twitch) и облачные сервисы (AWS). Параллельно компания создала самую успешную программу лояльности в мире, Amazon Prime, которая заманивает клиентов в экосистему компании. У неё уже больше 100 млн подписчиков, которые в среднем тратят на Amazon.com на 250% больше, чем обычные пользователи.




    Но, позасовывав свои пальцы во все эти самые вкусные банки с вареньем, Amazon нажила себе много врагов. И Walmart теперь объединяет вокруг себя те тех. компании, которые помогут ей в борьбе за место под солнцем.


    Microsoft не любит Amazon из-за его AWS, который доминирует на рынке облачных технологий в США. Google не любит Amazon из-за его отказа размещать товары Google в своем магазине, если они конкурируют с собственными разработками компании Джеффа Безоса (особый спор развернулся вокруг «умных колонок» Google Home). Все они горят желанием помочь Walmart в борьбе с их общим неприятелем. Любого из них по отдельности Amazon обыгрывает на их же собственном поле. Но против трех компаний из Fortune 100, которые помогают прикрыть недостатки друг друга, даже Безосу придется тяжело.


    Апокалипсис завтра


    В прошлом году всем большим сетям супермаркетов в США стало немного неуютно. Джефф Безос впервые вышел «в офлайн», купив сеть магазинов органических продуктов питания Whole Foods за $13,7 млрд. Тогда покупатели не были уверены, чего им ожидать. Будет ли эта сделка в плюс или в минус клиентам супермаркета? Но с тех пор ситуация определилась. Безос каким-то образом перенес свою стратегию минимальных наценок в сферу традиционного ритейла. Стоимость продуктов в Whole Foods снизилась в среднем на 20%. Публика от такого просто в восторге (и немного в шоке).



    Whole Foods

    А для Amazon ситуация всё равно остается выгодной. Whole Foods резко пошла в рост, отвоевывая рынок у других компаний, которые не могут предложить таких цен. В супермаркетах начали продаваться умные колонки Amazon Echo (единственная электроника среди овощей, орехов и фруктов), плюс Whole Foods вошли в экосистему Prime. Если вы подписались, в супермаркете вам дадут дополнительную скидку 10%. По оценкам экспертов, в перспективе это может подтолкнуть купить Prime еще 10-15 млн человек. А это значит – еще больше активных клиентов у самого Amazon.com и всех его вспомогательных сервисов.


    Для Walmart эта история стала настоящим кошмаром. Amazon замахнулась на её территорию. И показала, что традиционный ритейл не работает. Что она может предложить товары намного дешевле, и при этом еще дать пользователям кучу бонусов. Стало ясно, что план Безоса – продавать клиентам всё, что они хотят купить. В любое время суток, с доставкой к дому на грузовиках почтовой службы, а вскоре и на дронах. Все остальные продавцы чего-либо могут только тихо сидеть и ждать, пока Amazon скушает их с потрохами.



    Amazon Echo продается рядом с фруктами и овощами

    Именно после покупки Whole Foods глава Walmart Дуг Макмиллон сказал, что «это война, пути назад у нас нет», и начал вкладывать миллиарды в развитие своей e-commerce. Walmart – единственная сеть, которая, в теории, может бороться с Безосом. Она зарабатывает больше денег, чем любая другая корпорация в истории США. За 2018-й её продажи уже составили $500 млрд. Правда, маржа тоже минимальна – из-за астрономических эксплуатационных расходов. На компанию работает больше 2 млн людей, и у неё масса физических площадей, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии.



    Тем временем в Walmart

    Самое печальное – инвесторы уже сделали свой выбор. В будущее Walmart почти никто не верит. Хотя её продажи и доходы более чем в два раза превышают показатели Amazon, компания стоит всего четверть своего конкурента. Amazon, хотя пока и не показывает прибылей, соответствующих оценке в $900 млрд, растет по 40% в год, в то время как Walmart бывает сложно прибавить даже 4%. К тому же, у неё нет лояльных покупателей, а-ля Amazon Prime. Если рядом откроется другой супермаркет с более низкими ценами (например, созданный Amazon), никто не останется с Walmart ради дополнительных сервисов. В таких условиях очевидно, за какой корпорацией будущее.


    Надежда в бакалее


    Обе компании очень быстро росли последние два десятилетия. Но теперь Amazon создала новую парадигму онлайн-ритейла, более удобного и выгодного для покупателей. Эти стандарты быстро становятся нормой, и Walmart рискует потерять своих покупателей. Чтобы соперничать с Amazon, ей нужно корректно предсказать, как люди будут покупать товары в будущем. Найти для себя рынок, на котором она всё еще может быть более продвинутой и интересной покупателям, чем Amazon.


    И такой рынок существует. Торговля фруктами, овощами и другими продуктами – с доставкой на дом. Не зря Джефф Безос покупал Whole Foods. Бакалея в США – рынок на $800 млрд в год. И при этом до сих пор только 2% этих продуктов покупается онлайн. Это до сих пор не вошло в привычку пользователей, они предпочитают самостоятельно выбирать фрукты, опасаясь, что им привезут что-то порченое. Но спрос на быстрые и удобные продукты на дом растет. А удовлетворяют его пока что только маленькие компании вроде Blue Apron, доставляющие готовые наборы для приготовления еды.



    Кнопка Dash

    Amazon видит очень большую возможность, и не собирается её упускать. Она начала продавать такие же наборы (сначала собственного приготовления, а теперь и от других «шеф-поваров») у себя на сайте. И запустила программу Prime Pantry по доставке некоторых продуктов питания, зачастую из Whole Foods. У неё также появился специальный гаджет – программируемая кнопка Dash, которую можно настроить на быструю покупку повседневных предметов, вроде зубной пасты, подгузников, каши, конфет или стирального порошка. Идея в том, что пользователь прикрепит её к стене у себя в кухне, а когда увидит, что что-то заканчивается, просто нажмет, и на следующий день получит то, что надо, у себя под дверью (зачастую еще и сэкономив 5-10%).


    Но у Walmart всё еще есть преимущество. Рынок только начинает развиваться, привычки покупателей не сформированы. У компании 4700 супермаркетов по всей стране – в пределах 10 километров это дает ей доступ к 90% населения США. Amazon, со своими гигантскими складами, вынуждена полагаться на почтальонов, и физически не может гарантировать подвоз продуктов быстрее 24 часов. А Walmart способна организовать так называемую «доставку последней мили» своими силами. Это даст ей большое преимущество при онлайн-продаже скоропортящихся продуктов.



    Секция grocery в Walmart

    Сейчас больше половины доходов Walmart получает именно от бакалеи. И она не собирается уступать этот важнейший рынок. По данным агентства Reuters, сначала она прорабатывала план пройти эту «последнюю милю» силами персонала магазинов. Кассиры и охранники за дополнительную плату (поверх стандартных $11 в час) по пути домой относили бы продукты к заказавшим их покупателям. После теста на 16 рабочих, от идеи пришлось отказаться. Оплата была слишком низкой ($2 за посылку), и сотрудники не чувствовали особого желания что-то ездить и доставлять после 8-часового рабочего дня. К тому же, все они высказали беспокойство по поводу того, что случится, если они попадут в аварию или потеряют посылку, находясь в собственной машине в нерабочее время.


    Теперь Walmart тестирует методы доставки с помощью дружественных ей сервисов. На днях она объявила о партнерстве с Waymo и Postmates. А бакалейные товары станут доставлять по пути к новым клиентам водители Uber и Lyft. Фирма также надеется расширить собственную службу доставки продуктов ($9,95 за заказ любого объема) до сотни городов к концу 2018-го.


    В конечном счете, победа в «продовольственной» битве может определить результат всей большой ритейл-войны. Если Walmart отдаст конкуренту и этот рубеж, у компании вряд ли есть будущее. Но если ей удастся остановить продвижение Amazon хотя бы на этом фронте, при поддержке других IT-гигантов у неё, возможно, постепенно появятся шансы на победу.


    Pochtoy.com
    394,69
    Адрес для ваших покупок в США и пересылки в Россию
    Поделиться публикацией

    Комментарии 30

      0

      Если водителям Убер за доставку "по пути" wallmart тоже планирует платить по $2, то пора шортить их акции. Сразу же ясно, что энтузиазма не будет.

        +1
        Сети душат друга — друга, клиенты пока только в выигрыше.
          0
          И да продлится война вечно
            0
            Вечно она не продлится, а потом победитель будет возмещать затраты. И будет как с Ашаном, в котором первые несколько лет цены были стабильно ниже на 25 процентов чем где бы то ни было ещё, а теперь дороже чем в Перекрёстке (который типа для среднего класса), не говоря уже про Магнит с Пятёркой.

            Хотя, ЧЗ. Антитрастовское законодательство худо-бедно работает в Штатах. Будет конкуренция — будет покупателям хорошо.
            0
            Зато в России — акит задушил всех конкурентов и теперь взялся за покупателей…
              0
              Не всегда, если они делают лучшее предложение — да, если они начинают экономить на всём — нет (побеждает самый дешёвый любой ценой, хочешь купить лучше, пусть и дороже — а нет, они не выжили. Есть нишевые (типа органик фуд) — они дороже, но не лучше. Сейчас ещё не (совсем) так, но туда вполне может пойти.
              0
              Трамп уже как-то порывался наказать Амазон. И я считаю правильно.
              Кто-то воскликнет "Это конкуренция!", но загвоздка в том, что онлайн невозможно пощупать вещь(особенно если она дорогая). Что делать? Идти в ближайший офлановый магазин, щупать-смртреть решать нравится-не нравится и… и уходить, а покупать онлайн, потому что дешевле. Ведь онлайн ретейлеру не нужна сеть магазинов, не нужно выставлять образцы, не нужно платить зарплату сотрудникам магазинов. Таким образом офлайн помогает продавать товары онлайн не получая от этого ничего. Как это разрешить — это вопрос…
                0
                Зачем ее щупать? Заказал, приехала, попробовал — не понравилась, вернул обратно.
                  –1

                  Вы еще скажите, что у каждого такого покупателя есть свободные несколько сот/тясяч долларов, чтоб гонять их туда-назад. Тем более есть такой фактор, как время.
                  Я как-то заказал нечто крупное-серьезное на Амазоне. Пришло не то по их ошибке. Пришлось делать замену. Так вот несмотря на мой Прайм, замена заняла лишние три недели. А время для меня при этом было критичным. То же самое бывает при просто возврате. Деньги гуляют по 2-3 недели, да еще нужно отвлекаться, проверять, все ли верно вернули. Проще было много чего купить в магазинах и молле, но торговцы тупо позакрывались в большинстве своем в моем регионе в последние пару лет из-за этого самого Амазона.
                  Амазон стал монстром, где сейчас правая рука понятия не имеет, что делает левая. Я имею в виду участившиеся ошибки.
                  Поэтому буду долларом голосовать за любого конкурента, даже за не очень приятный мне Волмарт. И тем более за любой оставшийся офлайн стор.

                    0
                    «Вы еще скажите, что у каждого такого покупателя есть свободные несколько сот/тысяч долларов, чтоб гонять их туда-назад» — ну на кредитках лимит-то есть у всех?

                    Хотя согласен, что приятнеее зачастую пощупать, чем наобум брать.
                      0
                      1. Конечно есть. Возврат денег Амазон делает почти мгновенно. Если является отправителем, конечно.
                      2. Некоторые вещи сознательно покупаю в оффлайн магазинах, типа bestbuy. Или Apple. Например, электрические самокаты. Ибо там страховка лучше Амазона.
                      0
                      Консервы — да, а мясо или овощи — нет. С одной стороны плачут «они такие стеклянные нам подсовывают», а с другой стороны не хотят выбрать нормальные (по картинкам этого не сделать или надо точно знать названия сортов, а продавцам их указывать и привозить указанное, да ещё и доставка: у нас это то, что заствляет отказаться от онлайн-покупок — дорого и долго).
                    0
                    На волне акитовких законов против обычных граждан — очень интересен такой вопрос.

                    А есть ли прецеденты, когда крупные американские сети или компании, лоббировали законы, аналогичные тем, что сейчас продвигает акит — борьба с конкурентами, лишение покупателей альтернативы и принуждение их к покупкам только у акит и подобных спекулянтов, через продвижение угодных им законов?
                      0

                      С самого зарождения США.
                      Можно легко вспомнить высокие пошлины на импорт нефти от Рокфелеров

                          0
                          Это были пошлины на импорт нефти, которая защищала добычу нефти в Штатах? Все же — не наш случай…
                            –1

                            Протекционизм, мы запрещаем покупателям покупать более лучшие(цена/качество) зарубежные товары различными мерами.
                            Аналогично АКИТ отрезает чужой ритеил, дабы всю прибыль сосредоточить к себя. Можно ещё посмотреть это под углом монополизма, если вышибать ещё и внутренние предприятия. Но тут тоже богатый опыт, например когда в США запрещают продажи Теслы потому, что та хочет продавать их напрямую. В нескольких штатах действует и сейчас этот запрет

                              +1
                              С Теслой совсем другая проблема. Там стоит запрет прямой продажи производителями, потому что автосалоны все скопом разорятся, ибо они не предложат цены меньше чем прямо с завода. И Тесле запрещено выделяться на фоне всех остальных, они сами себе злые буратины, что не хотят продавать свои машины через автосалоны как все.
                                0

                                Не понял. А салоны Теслы что периодически вижу — не настоящие что-ли?

                                  0
                                  Закон действует не во всех штатах. А там где действует — очень странная и мутная схема, типа дают только на тест драйв и тп заморочки.
                        0

                        У Walmart (и у всего американского чейн-ретейла) есть пример что будет если не идти в ногу со временем — Toys Я'us, который пережил кризис, но окончательно обонкротился в этом году.

                          0
                          А что имеется под в ногу со временем? Онлайн покупки Wallmart были еще 8 лет назад где спокойно заказывал ноутбук и тда также и однажды заказав телескоп, украли посылку перед дверью, и после обращения в супорт прислали еще раз, которым пользуюсь до сих пор.
                          Мне больше интересно насчет лояльности которую здесь приписывают Ампзону Прайм, и в чем она заключается? В статье говорится что у Волмарта её нет, а у Амазона Прайм есть(это про скидочные карточки чтоли )?
                            0
                            Имеется в виду, что у каждого третьего американца есть Amazon Prime, по которому делается доставка за 2 дня (или 2 часа, смотря откуда), 10% скидка в whole foods, свой личный амазоновский netflix и прочие плюшки. При этом стоит Prime как Costco Executive Membership, то есть вполне себе на рыночном уровне. Кстати, Costсo Membership у каждого четвертого американца.

                            А вот walmart membership мало у кого есть.
                              0
                              Тоесть им не хватает нормальных бонусных карт и бонусов для них?
                                0

                                Amazon Prime — это


                                • Бесплатная доставка в течении двух рабочих дней на большую часть товаров (99% реально 2 рабочих дня включая субботу)
                                • Бесплатная доставка в течении одного дня, на некоторые товары (очень удобно если, например забыл купить кому-нибудь подарок)
                                • Возможность вернуть любой товар (купленый и доставленый prime) в течении месяца бесплатно и без вопросов
                                • Включеный в оплату сервис видео стриминга (а-ля нетфликс, но со своими и достаточно качественными экслклюзивами, напр. Grand Trour (ex. Top Gear)) — при этом стоит чуть меньше того же нетфликса
                                • Включеный в оплату сервис prime music (а-ля spotify)
                                • Скидки и бесплатная доставка из whole foods, который совсем не конкурент walmart, т.к.
                                  1. более заточен под обслуживание густонаселенных районов
                                  2. значительно активнее позиционирует себя как сеть продающая качество и сервис, чем как дисконтер (см. walmart)

                                Бонусные карты есть в виде кредитки от амазона, 5% на все, купленное у амазона, что не значительно лучше чем некоторые другие не ритейлеровские кредитки.

                                  0
                                  Cпасибо за развернутый ответ.
                                  Просто лет 8 назад!!!(когда жил в США) спокойно заказывал с интернет магазина Wallmart, a о Amazon вообще не слышал.

                                  A по делу: если с доставкой они могут подкрутить(сократить время/ возвраты), то насчет music и стриминг — это вообще не их поле, и у wallmart будут уводить клиентоа не прямой конкуренцией (вот и пытаются сотрудничать с тех.компаниями). Посмотрим что получится
                                    0
                                    > A по делу: если с доставкой они могут подкрутить(сократить время/ возвраты)

                                    Улучшить могут. Но предоставить сопоставимое — вряд ли. Дело в том, что для того, чтобы предоставить same day delivery амазон создала свою логистическю сеть, напрямую конкурирующую с UPS, FedEx или USPS. У amazon свои склады, свои last mile delivery грузовкики. При этом все этом уровень автоматизации на порядок выше и построено все на в том числе на базе наработок из AWS. Для того чтобы я мог заказать товар в 9 утра а 9 вечера он прибыл — его должны зарегистрировать, запаковать, погрузить в грузовик, доставить. Теоритически этот цикл можно было бы ужать до нескольких часов — практически это показатель весьма и весьма эффективных бизнесс процессов. Выстроить и отладить эти процессы на таком уровене… — я снимаю шляпу. Никогда не приходилось неделю бегать оформлять одну справку?

                                    У amazon есть товары, система балансировки товаров, компьютерная инфраструктура, софт и инженеры, грузовкики и водители, лояльные клиенты. У волмарта есть товары и сеть магазинов. Это как мушкет против пулемета.

                                    Ну и конечно стриминг сервисы — это вишенка на торте. А еще впридачу амазон выстраивает свою линейку товаров (электроники до еды) и стараются держать качество довольно приемлимым, вот ассоциируется ли walmart с чем-то качественным?
                          0

                          А вот и корпоративная холодная война. Киберпанк, который мы заслужили.

                            0
                            Данная битва однозначно заслуживает хайпа уровня «Мейвезер vs Пакьяо», ибо в качестве приза выступает настоящий Рог изобилия из которого в формате 2-in-1 поступает «хлеб и зрелища», в максимально удобном и доступном для электората виде.

                            Решается краеугольный вопрос — чьи конкретно капиталы будут заливать контент в этот самый Рог, а чьи не будут. Старикан-оппортунист Трамп не зря изводится в Твиттере — прибыльный актив чует как акула кровь, а тут мимо кассы проплывает.
                              0
                              В июле Walmart объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft.

                              С такими партнерами и конкурентов не надо.
                              Good bye, Wallmart, ты пытался, но связался с плохой компанией.

                              Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                              Самое читаемое