Вчера на Хабре публиковалась новость о том, что любой желающий снова может купить себе видеокарту, причем в любом количестве и по гораздо, гораздо более низким ценам, чем всего несколько месяцев назад. На карты по очевидным причинам снижаются цены, их массово продают, и цены падают и падают. Причем ситуация весьма необычная — впервые за несколько лет предложение превышает спрос.
Но такая ситуация наблюдается не только с видеокартами, дело в том, что снижаются и продажи ПК, ноутбуков и даже жестких дисков (помните еще Chia? Конечно, помните). Так вот, в этом году по сравнению с прошлым, продажи ПК упали на 15,3% согласно данным IDC. Подробности — под катом.
Резкое падение спроса и его причины
Сразу скажу, что падает спрос не только на ПК или ноутбуки, еще сильнее упал спрос на жесткие диски. Тут падение составляет сразу 33% по сравнению с прошлым годом. Все это влияет на игроков рынка и пользователей — причем если для последних все ок, то первые, привыкшие уже получать сверхприбыли, начинают задумываться о будущем.
Если брать абсолютные показатели, то все не так плохо. Во II квартале 2022 года было продано свыше 70 млн стационарных компьютеров, ноутбуков, мобильных систем (не смартфонов).
Но вот в прошлом году за тот же период времени было продано 84,2 млн устройств. Это, вероятно, был пик продаж таких систем — впервые за 10 лет все шло настолько хорошо для вендоров и производителей. Сейчас же дела пошли хуже и вполне возможно, что тенденция к снижению продаж долгоиграющая.
Многие эксперты, включая независимые аналитические агентства, говорят, что падение более значительное, чем можно было бы предполагать, имея на руках данные по росту отрасли за предыдущие пару лет. Но тому есть простое объяснение. Во-первых, проблема в Китае, где до сих пор закрывают целые регионы в случае обнаружения более-менее масштабных очагов заражения населения коронавирусом. Во-вторых, проблема в текущей геополитической обстановке, когда приходится выстраивать новые логистические цепочки, что небыстро и сопряжено с рядом проблем.
Насколько серьезна ситуация?
По словам представителей IDC, со снижением спроса, а следовательно, и поставок, столкнулись все крупные вендоры электроники. Речь идет о 6 крупнейших компаниях, у которых, в целом, все неплохо, но падение спроса налицо.
Хуже всех в отношении процентного соотношения поставок дела у HP, которая столкнулась с 27%-ным падением спроса своей продукции по отношению ко второму кварталу 2021 года. Если говорить о доле рынка, то на первом месте до сих пор Lenovo, на втором — HP, на третьем — Dell. Далее следуют Dell, Acer, Apple и ASUS соответственно.
Выглядит все не очень хорошо. Но мы видим относительные показатели. Если же говорить о ситуации с поставками в целом, то она все равно лучше, чем до пандемии. Обычные пользователи и крупные компании до сих пор закупают большие объемы ПК и ноутбуков. Но сейчас и те и другие с осторожностью относятся к затратам, поскольку обстановка нестабильна, поэтому многие не покупают новые модели устройств сразу после их появления, предпочитая то, что уже есть. Даже весьма крупные компании откладывают закупки техники, используя внутренние резервы, опасаясь возможных проблем в ближайшем будущем.
Но если взять II квартал 2018 и 2018 года, то тогда было продано 62,1 млн и 65,1 млн компьютеров соответственно. А это все же сильно меньше, чем текущий показатель в 73 млн устройств, которые были проданы во II квартале 2022 года.
А что с жесткими дисками?
Здесь основная проблема не в стремлении пользователей и бизнеса экономить, а в том, что производство SSD масштабируется, расширяется. Себестоимость твердотельных накопителей снижается (хотя и с оговорками), плюс на рынке много надежных и быстрых моделей, которые и покупают все активнее.
В итоге продажи жестких дисков во II квартале 2022 года упали более, чем на треть. Если судить по началу года, то даже здесь падение составляет около 14% по сравнению с 2021 года. Возможно, на ситуацию повлияло и то, что логистические цепочки во многих странах оказались нарушены, но все же главная роль — именно что массовость относительная дешевизна SSD.
Падают продажи дисков, которые применяются в критических важных системах, несмотря на то, что до сих пор многие компании предпочитают в этой нише использовать HDD вместо SSD. Но наиболее заметно падение продаж в сфере 2,5-дюймовых дисках, которые используются в ноутбуках и неттопах. Здесь во II квартале 2022 года падение составило целых 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
У 3,5-дюймовых дисков ситуация чуть лучше, но все равно не особо радужная — здесь падение составило около 30%, что очень сильно ощущается производителями.
Производители SSD решают проблемы
Важный момент — совсем недавно отрасль пребывала в относительно затяжном кризисе. Дело в том, что в начале года крупнейшие производители SSD-чипов, компании Western Digital и Kioxia заявили о загрязнении химических соединений, которые используются для производства NAND-памяти. Именно такие чипы служат базой для любого современного твердотельного накопителя. Проблема возникла в январе 2022 года и стала причиной производства бракованных чипов общим объемом примерно на 6,5 экзабайта.
По словам экспертов, около 13% чипов, выпущенных компаниями за три месяца, непригодны к использованию. Соответственно, мы получаем минус 13% от общего количества произведенных за это время чипов. Которых и так не хватает, причем настолько, что корпорации, которые производят SSD и устройства на их базе, приходится подписывать крайне невыгодные для себя контракты на поставку чипов в течение нескольких лет по крайне завышенным ценам.
Тогда крупнейшие предприятия, которые выпускали проблемные чипы для SSD, приостановили работу. Эксперты утверждали, что на производство чипов памяти для SSD требуется много времени, цикл занимает около 2-3 месяцев. Соответственно, исправить ситуацию компании-производители смогли не ранее этого срока. Но, насколько можно судить, кризис успешно преодолен, поэтому SSD «шагают по планете», а продажи этих систем постепенно растут.
В целом, ситуация с ПК и жесткими дисками пока не критична для производителей, но если текущий кризис затянется, то все может измениться, причем довольно быстро. Так что остается лишь наблюдать за ситуацией и надеяться на лучшее.
