Nvidia не продала ни одного чипа H200 в Китай за два месяца после того, как администрация Трампа разрешила экспорт. Помощник министра торговли США Дэвид Питерс подтвердил это на слушаниях в Конгрессе: "Насколько мне известно, на данный момент — ни одного". Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила на отчетной конференции, что компания исключила продажи H200 в Китай из прогноза на первый квартал.
В декабре Трамп разрешил Nvidia поставлять H200 одобренным китайским клиентам с условием: 25% выручки уходят в казну США, а чипы проходят инспекцию перед отправкой. Nvidia подготовила около 80 тысяч чипов к отгрузке. Китайские компании, включая Alibaba, Tencent и ByteDance, оформили заказы на более чем 2 млн H200. Но Пекин сначала потребовал покупать в нагрузку отечественные ускорители, затем рекомендовал компаниям приостановить закупки, а в итоге ограничил доступ к H200 "особыми обстоятельствами" — фактически только для университетских лабораторий.
Пока чипы стоят на складах, расстановка сил изменилась. В феврале Zhipu AI выпустила GLM-5 — модель с 744 млрд параметров, обученную целиком на 100 тысячах чипов Huawei Ascend 910B без единого ускорителя Nvidia. Акции Zhipu выросли на 28% за день. По данным OpenRouter, китайские модели впервые обогнали американские по объему потребления токенов: 5,16 трлн в неделю против 2,7 трлн. Четыре из пяти самых используемых моделей на платформе — китайские.
До введения экспортных ограничений в 2022 году Китай обеспечивал не менее 20% выручки Nvidia от дата-центров. Сейчас, по словам Дженсена Хуанга, доля компании на китайском рынке ИИ-чипов равна нулю. Tom's Hardware отмечает, что теперь уже Пекин блокирует закупки — зеркально повторяя действия Вашингтона. Питерс на тех же слушаниях признал, что контрабанда чипов в Китай остается "одним из главных приоритетов" правоприменения, а на прошлой неделе Applied Materials выплатила рекордный штраф в $252 млн за нарушение экспортного контроля.
P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.
