Акции компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для кибербезопасности, упали в цене в пятницу после того, как Anthropic PBC представила новую функцию безопасности для своей модели искусственного интеллекта Claude.
Crowdstrike Holdings оказалась в числе лидеров падения, потеряв 8%, в то время как Cloudflare Inc. рухнула на 8,1%. Между тем Zscaler подешевела на 5,5%, SailPoint — на 9,4%, а Okta Inc. — на 9,2%. ETF Global X Cybersecurity упал на 4,9% и закрылся на самом низком уровне с ноября 2023 года.
В Anthropic заявили, что новый инструмент «сканирует кодовые базы на наличие уязвимостей в системе безопасности и предлагает целевые исправления для проверки человеком». Компания сообщила, что обновление пока доступно в ограниченном тестовом режиме.
Падение акций компаний, занимающихся кибербезопасностью, стало очередным примером обвала акций разработчиков программного обеспечения на фоне опасений по поводу конкуренции со стороны компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте.
Тревога нарастала в течение нескольких недель.
Индекс iShares Expanded Tech-Software Sector ETF в этом году упал более чем на 23%, что является самым значительным квартальным падением с момента финансового кризиса 2008 года.
«Продажи программного обеспечения шли стабильно, но сегодня из-за громких заголовков в сфере безопасности произошел мини-обвал, — сказал Деннис Дик, главный трейдер Triple D Trading. — Такой рынок пугает инвесторов, потому что, как только появляется намек на кризис, ситуация неумолимо движется в худшую сторону. Разумно проявлять осторожность, потому что еще недавно многие говорили, что падение рынка программного обеспечения уже не остановить, но оно продолжается».
Значительная часть продаж приходится на новые инструменты искусственного интеллекта, выпущенные такими компаниями, как Anthropic, OpenAI и Alphabet Inc.
Инвесторы опасаются, что возможность «вайб-кодирования» — использования ИИ для написания программного кода — позволит пользователям создавать собственные приложения, снижая спрос на устаревшие продукты, что негативно скажется на росте компаний, их рентабельности и ценовой политике.
Волатильность акций этой группы показывает, что компании могут быть отнесены к потенциальным аутсайдерам в сфере ИИ.
Cloudflare рассматривалась как индикатор роста популярности Anthropic; в конце января ее акции резко выросли на фоне сообщений о растущей популярности ИИ-помощника с открытым исходным кодом, который работает с нейросетью Claude от Anthropic.
Аналитик Jefferies Джозеф Галло считает, что в конечном итоге искусственный интеллект принесет пользу в сфере кибербезопасности, но «основные препятствия, скорее всего, усугубятся до того, как появится ясность и переломный момент в сфере кибербезопасности, связанный с защитой ИИ».
По его словам, более масштабные последствия заявления Anthropic заключаются в том, что поставщики ИИ «будут анонсировать новые продукты и конкурировать за дополнительные бюджеты в сфере кибербезопасности».
