После настройки создания аналитического CRM на базе Vtiger 5.3 (1, 2) стал очевиден ее недостаток — необходимость создания модулей с привлечением программистов. Но поскольку Vtiger 5.3 выполнял свои функции, было решено оставить все как есть, следуя принципу — лучшее враг хорошего.
Спустя год выбирая программное обеспечение для управления проектным офисом (но совсем для другого проекта), я столкнулся с Адвантой.
Программа представляла собой нечто большее, чем просто среду для управления проектами. Не буду вдаваться в подробности, на сайте программы есть ее подробное описание, скажу лишь, что программа мне показалась конструктором, с помощью которого можно самостоятельно и быстро настроить любую среду управления.
Мне стало любопытно, возможно ли в ней воспроизвести CRM для оптовой компании. Оказалось можно, причем все настройки заняли у меня несколько часов.
Первым делом был настроен раздел «Управление взаимоотношениями с клиентами". В карточке клиента были настроены его реквизиты (стадия ЖЦ, общая информация и т.д.).
Затем был создан раздел «Ассортиментная линейка», в котором находится информация о структуре потребления клиента в разрезе ассортиментных групп.
В разделе «Бренды» находится информация о структуре потребления клиента в разрезе брендов.
Разделы «История работы» и «Контакты» являются стандартными для любой CRM, мной лишь был сформирован набор необходимых полей.
В разделе «Наши конкуренты» находится информация об угрозах для отдельных ассортиментных групп и брендов компании.
В раздел «План продаж» заносится информация о целях на текущий месяц в разрезе брендов и ассортиментных групп.
На вкладке «Факт продаж» агрегируется информация о фактических продажах на основании графика поставок.
Воронку продаж я настроил соподчиненой клиенту, но она может иметь абсолютно произвольный вид.
Информация по вкладкам «Факт продаж», «Бренды», «Ассортиментная линейка», «План продаж» агрегируется на уровне ��рупп клиентов. Таким образом возможен переход по уровням иерархии клиентов.
На мой взгляд, интересной особенностью Адванты является возможность создания обсуждений, согласований документов среди сотрудников компании в привязке к объектам управления (клиентам, ассортименту и т.д.).
После того как была настроена модель работы по клиентам, настала очередь брендов и ассортиментных групп.
Коммуникации с потребителями так или иначе касаются ассортимента и брендов. Поэтому необходимо держать в поле зрения менеджеров информацию о планах продаж по ассортиментным группам и брендам.
На уровне коммерческого директора необходимо намечать точки роста и избегать эрозии продаж между ними, использовать эту информацию как основу для принятия управленческих решений.
При создании модели была проблема выбора верхнего уровня иерархии. В итоге в качестве него были выбраны бренды.
Ассортиментные группы были признаны мною слишком размытыми, их границы могут колебаться (например от уровня амортизаторы ВАЗ 2108 до амортизаторов ВАЗ) в зависимости от бренда. Поэтому для этого примера настройки конструктора ассортимент был декомпозирован внутри каждого бренда.
Пример карточки бренда.
Для каждого бренда возможно создавать/привязывать сделки, устанавливать связь с приори��етными сегментами. Внутри каждого бренда выделены поставщики.
Для каждого поставщика выделен раздел «Управление финансами».
Для связи разделов клиенты и бренды/ассортимент внутри раздела бренды возможно создавать задачи, связывая их с клиентами, сегментами и конкретными исполнителями.
Важной особенностью Адванты является то, что система позволила настроить отчеты и их визуализацию, связывая между собой объекты и их реквизиты в том числе и с помощью OLAP кубов.
В итоге, после создания модели управления оптовой компанией я понял, что Адванта является вполне себе вариантом для быстрого внедрения.
В ней возможно реализовать все четыре функции управления.
Планирование — через постановку задач в разрезе сотрудников, клиентов, брендов и ассортиментных групп
Организация — обсуждение рабочих вопросов с помощью инструментов Дискуссии, Согласование документов и назначение исполнителей на задачи.
Мотивация и контроль — с помощью визуализации прогресса достижения целей, расчета показателей и KPI.
Спустя год выбирая программное обеспечение для управления проектным офисом (но совсем для другого проекта), я столкнулся с Адвантой.
Программа представляла собой нечто большее, чем просто среду для управления проектами. Не буду вдаваться в подробности, на сайте программы есть ее подробное описание, скажу лишь, что программа мне показалась конструктором, с помощью которого можно самостоятельно и быстро настроить любую среду управления.
Мне стало любопытно, возможно ли в ней воспроизвести CRM для оптовой компании. Оказалось можно, причем все настройки заняли у меня несколько часов.
Первым делом был настроен раздел «Управление взаимоотношениями с клиентами". В карточке клиента были настроены его реквизиты (стадия ЖЦ, общая информация и т.д.).
Затем был создан раздел «Ассортиментная линейка», в котором находится информация о структуре потребления клиента в разрезе ассортиментных групп.
В разделе «Бренды» находится информация о структуре потребления клиента в разрезе брендов.
Разделы «История работы» и «Контакты» являются стандартными для любой CRM, мной лишь был сформирован набор необходимых полей.
В разделе «Наши конкуренты» находится информация об угрозах для отдельных ассортиментных групп и брендов компании.
В раздел «План продаж» заносится информация о целях на текущий месяц в разрезе брендов и ассортиментных групп.
На вкладке «Факт продаж» агрегируется информация о фактических продажах на основании графика поставок.
Воронку продаж я настроил соподчиненой клиенту, но она может иметь абсолютно произвольный вид.
Информация по вкладкам «Факт продаж», «Бренды», «Ассортиментная линейка», «План продаж» агрегируется на уровне ��рупп клиентов. Таким образом возможен переход по уровням иерархии клиентов.
На мой взгляд, интересной особенностью Адванты является возможность создания обсуждений, согласований документов среди сотрудников компании в привязке к объектам управления (клиентам, ассортименту и т.д.).
После того как была настроена модель работы по клиентам, настала очередь брендов и ассортиментных групп.
Коммуникации с потребителями так или иначе касаются ассортимента и брендов. Поэтому необходимо держать в поле зрения менеджеров информацию о планах продаж по ассортиментным группам и брендам.
На уровне коммерческого директора необходимо намечать точки роста и избегать эрозии продаж между ними, использовать эту информацию как основу для принятия управленческих решений.
При создании модели была проблема выбора верхнего уровня иерархии. В итоге в качестве него были выбраны бренды.
Ассортиментные группы были признаны мною слишком размытыми, их границы могут колебаться (например от уровня амортизаторы ВАЗ 2108 до амортизаторов ВАЗ) в зависимости от бренда. Поэтому для этого примера настройки конструктора ассортимент был декомпозирован внутри каждого бренда.
Пример карточки бренда.
Для каждого бренда возможно создавать/привязывать сделки, устанавливать связь с приори��етными сегментами. Внутри каждого бренда выделены поставщики.
Для каждого поставщика выделен раздел «Управление финансами».
Для связи разделов клиенты и бренды/ассортимент внутри раздела бренды возможно создавать задачи, связывая их с клиентами, сегментами и конкретными исполнителями.
Важной особенностью Адванты является то, что система позволила настроить отчеты и их визуализацию, связывая между собой объекты и их реквизиты в том числе и с помощью OLAP кубов.
В итоге, после создания модели управления оптовой компанией я понял, что Адванта является вполне себе вариантом для быстрого внедрения.
В ней возможно реализовать все четыре функции управления.
Планирование — через постановку задач в разрезе сотрудников, клиентов, брендов и ассортиментных групп
Организация — обсуждение рабочих вопросов с помощью инструментов Дискуссии, Согласование документов и назначение исполнителей на задачи.
Мотивация и контроль — с помощью визуализации прогресса достижения целей, расчета показателей и KPI.
