Как стать автором
Поиск
Написать публикацию
Обновить
КОРУС Консалтинг
Заряжаем бизнес инновациями

Как сэкономить время на старте этапа макетирования отчетности или прочь «чистый лист»

Уровень сложностиСредний
Время на прочтение6 мин
Количество просмотров2.2K

В июле 2022 года я начала работать как бизнес-аналитик в «КОРУС Консалтинг». Представьте, вы приходите в новую компанию и сразу попадаете на старт большого проекта по внедрению КХД, одним из этапов которого является разработка макетов отчетности для двух функциональных областей.

Несколько слов о проекте: Заказчик – крупная региональная сеть супермаркетов.

  • Проведено 48 интервью;

  • исследовано около 40 отчетов;

  • 190 показателей и 80 измерений было выделено для дальнейшей работы.

На основании всего этого требовалось разработать 20 макетов отчетности, по 10 на каждую функциональную область. К слову, BI у Заказчика не было, отчетность обычно рассылалась по почте в PDF или Excel файлах, и как правило представляла собой длинные таблицы с некоторой индикацией.

В ходе работы над этим проектом был разработан инструмент макетирования отчетности, в основе которого лежит сформированный в нашей компании принцип конструирования дашборда, исходя из решаемой бизнесом задачи, или «сценарный подход».

Этот инструмент можно переиспользовать в будущем и на других проектах, тем самых упростив свою работу с макетированием и представлением результатов.

Сценарный подход к макетированию. Что это?

Сценарным подходом я называю подход, в основе которого лежит анализ пути от идентификации проблемы, через ее локализацию к решению. Он помогает систематизировать работу с данными. Обозначая вопросы к данным, мы собираем показатели, необходимые для ответа на эти вопросы и представляем их в таком виде, чтобы ответ был очевиден. Сценарный подход дает устойчивый результат от анализа данных, когда каждый пользователь понимает, какую информацию он должен получить в ходе анализа. К тому же, в сценарном подходе нагрузка на систему снижается за счет специализации отчетов, которые включают в себя необходимый для определения проблемы и принятия решения перечень показателей.

Для правильной реализации сценарного подхода к макетированию нужно выполнить несколько условий. В первую очередь нужно разделить все требования на области, в соответствии с бизнес-процессами компании. Далее необходимо собрать требования с бизнес-пользователей, сформировать логическую модель данных и определить роли пользователей. После этого уже можно заниматься созданием эскизов с учетом типовых вопросов и ответов.

Важный нюанс: цикл должен быть коротким, чтобы пользователи не забыли, что они говорили на этапе сбора требований и адекватно воспринимали результат.

Чем будет полезен фреймворк

Как правило, аналитик на этапе макетирования сталкивается с одной и той же проблемой – нехваткой времени, которая проявляется как:

  1. Проблема «чистого листа». Когда тебе нужно что-то написать/нарисовать, но все, что у тебя имеется – пустая страница.

  2. Использование стандартных графиков, которые не всегда подсвечивают проблемы, а времени, чтобы разобраться и подготовить данные для более сложных диаграмм – нет.

  3. Необходимость примеров для пресейла с реальными данными, когда важно показать Клиенту такой макет, при просмотре которого обсуждение уходит в бизнес, а не в дашборд.

    В данных случаях и может быть полезен фреймворк макетирования отчетности.

Откуда появилась идея создания фреймворка и как этому способствовали корпоративные наработки

Итак, вернемся к проекту. Мы закончили этап сбора требований, и пора приступать к макетированию. Первая сложность, с которой я столкнулась, — это тот самый «чистый лист». Я помню, как в первый день открыла miro, создала новый фрейм и немного впала в ступор. С одной стороны, у меня большой объем данных, который был получен в ходе сбора требований, с другой стороны, множество прочитанных статей, примеров визуализации. До этого разрабатывать отчетность с нуля мне не приходилось, но темой я интересовалась. У меня была задача – объединить все свои знания и наработки в полезный инструмент, который действительно будет помощником в поиске инсайтов и проблем в бизнесе. А также – это был мой первый проект в компании, хотелось сделать все классно.

Потратив некоторое время, я нашла подход к чистому листу, структурировала имеющуюся информацию и сделала первые наброски. Вот так это выглядело.

Появилась структура будущей отчетности, с выделением восьми предметных областей, наполненных перечнем показателей. Но набор этих показателей был довольно сумбурным, не имел уровня детализации и не представлял собой какой-то целостной картины. Поэтому следующим моим действием была проработка макетов в отдельности. На рисунке мы видим разделение дашборда на зоны, перечень показателей и наброски фильтров.

Картина начинала постепенно вырисовываться, но меня не покидало ощущение, что я делаю что-то не так и упускаю что-то важное.

А упускала я цель – вопрос, на который пользователь должен получить ответ при обращении к дашборду. Ведь нашей задачей в рамках проекта было не просто предоставить пользователям набор данных для свободного анализа, а дать инструмент с готовыми сценариями выявления проблемы на основе данных.

Передо мной стояли задачи: переработать структуру и определить цели каждого уровня.

Так как функциональные области были достаточно объемными и включали в себя множество показателей, для их структурирования и удобства дальнейшей работы было принято решение выделить несколько предметных областей.

Для каждого дашборда были сформулированы вопросы, на которые он должен ответить. В дальнейшем, прописанные в структуре вопросы и пользователи, мне очень помогли при детальной проработке макета. Во-первых, я понимала, кто будет основным пользователем отчета. Во-вторых, на какие вопросы конкретный пользователь должен получить ответы.

Я копировала вопросы из структуры, размещала их рядом с макетом и таким образом, они всегда были у меня на виду, и я на них ориентировалась и разбиралась с помощью каких показателей и диаграмм я смогу получить ответы.

Так как функциональные области были достаточно объемными и включали в себя множество показателей, для их структурирования и удобства дальнейшей работы было принято решение выделить несколько предметных областей.

Таким образом, в дополнение к структуре и целям, была получена третья составляющая основы макетирования – сценарный подход, о котором я говорила ранее.

В результате проделанной работы был получен следующий результат: прямоугольники с вопросами превратились в макеты дашбордов, отвечающие на те самые вопросы.

С этими макетами мы уже выходили к Заказчику. Работа велась в Excel, и получился удобный инструмент не только макетирования, но и демонстрации.

Во-первых, была добавлена удобная навигация, при помощи которой можно было перемещаться в нужное место файла. При нажатии на дашборд, происходил переход к нужному листу и обратно. Во-вторых, Excel позволяет использовать реальные данные при построении диаграмм.

Поэтому я подумала, что было бы здорово поделиться этим инструментом с другими аналитиками, возможно кому-то он упростит работу и станет хорошим помощником.

Шаблон для создания макетов отчетности

Перейдем непосредственно к самому шаблону. Он включает в себя общую структуру отчетности, лист с вопросами, шаблоны визуальных элементов.

Структура. Данный лист представляет собой структуру отчетности, детализированную по уровням применения и ответственности. Здесь необходимо заполнить основных пользователей и наименования дашбордов, соответствующие макеты будут транслироваться сюда автоматически с заранее подготовленных дашбордов, лишнее по итогам можно удалить.

Следующий раздел – это блоки с вопросами, на которые мы должны получить ответы. Здесь мы их фиксируем и к ним обращаемся в ходе разработки.

Также, инструмент содержит шаблоны для нескольких типов диаграмм, не самых простых и очевидных, на подготовку которых потребуется затратить некоторое время. Чтобы немного упростить этот этап и были созданы эти заготовки. Какие визуальные элементы можно получить в рамках инструмента, лишь подставив свои данные в заранее подготовленные таблицы? Такие виды диаграмм как – водопад, точечная, пузырьковая, комбинированная, паук.

Например, для получения точечной диаграммы заполняем данные для осей Х и У в таблице слева и получаем готовый вариант визуализации, в котором нам остается лишь изменить цветовую гамму для необходимости. Основные базовые настройки визуального отображения уже были сделаны.

А так выглядит пустой макет дашборда с основными элементами, который и будет транслироваться в структуру. Именно его мы должны заполнить визуальными элементами. 

Конечно, каждый в работе использует свои подходы и свои наработки, полученные с опытом. Но находясь в начале карьерного пути или на старте новой задачи, в частности по разработке макетов, хочется иметь какую-то основу, помощника, чтобы не оставаться наедине с «чистым листом» и не тратить на него лишнее время. Я думаю, что описанный выше шаблон макетирования может стать именно таким помощником, который будет структурировать информацию и направлять в нужном направлении при макетировании отчетности, экономя при этом часы, затраченные на творческий процесс.

Теги:
Хабы:
Всего голосов 3: ↑3 и ↓0+3
Комментарии0

Публикации

Информация

Сайт
career.korusconsulting.ru
Дата регистрации
Дата основания
2000
Численность
1 001–5 000 человек
Представитель
Maria_Lenkina