ИИ-чипы Google (TPU) набирают популярность, и такие компании, как Meta* и Anthropic, начали их использовать, создавая реальную конкуренцию NVIDIA. Эта новость не прошла для рынка бесследно: рыночная стоимость NVIDIA рухнула почти на 5%, что эквивалентно потере около 150 миллиардов долларов. Столь резкая реакция инвесторов наглядно показывает, насколько серьёзно воспринята угроза давнему доминированию компании.

В ответ NVIDIA предприняла двойственную тактику: публично заявила, что «рада» успехам Google, но одновременно с этим представила собственный аналогичный чип ASIC, чтобы не упустить инициативу.

Что случилось

Активное обсуждение использования Meta* чипов TPU, которые Google изначально разрабатывала для своих облачных сервисов ещё с 2018 года, стало спусковым крючком для беспокойства инвесторов. Текущая версия чипов демонстрирует высокую эффективность в задачах ИИ, и в этом заключается ключевое преимущество Google, которое может перекроить рынок, годами контролируемый NVIDIA.

«Мы рады успехам Google — компания добилась значительных успехов в области искусственного интеллекта, и мы продолжаем поставлять им решения. NVIDIA опережает отрасль на целое поколение... NVIDIA обеспечивает более высокую производительность, универсальность и взаимозаменяемость, чем ASIC, которые разработаны для конкретных фреймворков или функций ИИ», — заявили в компании.

Суть угрозы

TPU Google долго считались внутренним инструментом, не представляющим коммерческой угрозы. Но картина меняется: Google успешно обучил Gemini 3 полностью на собственных чипах, продемонстрировав, что можно строить передовые модели без GPU NVIDIA. Теперь компания готова сдавать TPU в аренду другим гигантам.

Публичная защита от NVIDIA — симптом. Когда компания с 90% рынка начинает объясняться, это признаёт серьёзность угрозы. Google не просто конкурент — это крупнейший клиент NVIDIA, который теперь предлагает альтернативу другим гигантам. И если Meta* откажется хотя бы от части заказов, домино может пойти дальше.

Следите за IT‑миром вместе с нами! Ваш Cloud4Y. Читайте нас здесь или в Telegram‑канале!

* Организация признана Минюстом экстремистской и запрещена в России.