В начале декабря на переговорах с корейской полупроводниковой компанией о поставках памяти руководитель отдела закупок Microsoft встал и ушел прямо посреди встречи, "хлопнув дверью" — настолько его разозлил отказ поставлять память на условиях американской корпорации. Google отреагировал на провал переговоров еще жестче: по данным Seoul Economic Daily, компания уволила сотрудников, ответственных за закупки, за то, что те вовремя не заключили долгосрочные контракты и допустили риски в цепочке поставок. Google получает около 60% памяти HBM для своих TPU от Samsung, но когда попытался закупить дополнительные объемы у SK Hynix и Micron — получил отказ.
Причина этих инцидентов — тотальный дефицит памяти для ИИ-инфраструктуры. Высокопроизводительную память HBM, без которой не работают ни GPU Nvidia, ни TPU Google, ни ускорители других компаний, в мире производят только три компании: SK Hynix, Samsung и Micron. При этом SK Hynix в декабре объявила, что вся ее продукция — DRAM, NAND и HBM — полностью законтрактована на 2026 год. Samsung сообщила то же самое про свои чипы HBM4. Производственные линии работают на полную мощность, а новые заводы для обычной памяти появятся не раньше 2027-2028 года.
Корейские источники не одиноки в описании этой картины. Reuters в декабрьском расследовании, основанном на интервью с почти 40 людьми из индустрии, сообщает: Google, Amazon, Microsoft и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще в октябре попросили Micron о так называемых "открытых заказах" — готовы брать любой объем памяти по любой цене. Руководители Alibaba, ByteDance и Tencent лично летали в Корею в октябре и ноябре, чтобы лоббировать поставки у Samsung и SK Hynix. "К нам приходят с просьбами о поставках столько компаний, что мы переживаем, как со всеми справиться. Если мы не сможем их обеспечить, они окажутся в ситуации, когда вообще не смогут вести бизнес", — заявил на отраслевом форуме в Сеуле Чхве Тхэ Вон, председатель SK Group, материнской компании SK Hynix.
Масштаб кризиса виден в цифрах: цены на DRAM выросли на 170% год к году, модули DDR5 подорожали на 120-200% с начала 2025 года. Средние запасы памяти у поставщиков упали с 13-17 недель в конце 2024 года до 2-4 недель к октябрю 2025-го. В токийском районе Акихабара магазины электроники ввели лимиты на покупку — не более восьми единиц памяти на человека. Dell и Lenovo предупредили о росте цен на ПК на 15-20% в 2026 году, Xiaomi и другие производители смартфонов — о подорожании мобильных устройств. SK Hynix прогнозирует, что дефицит продлится до конца 2027 года.
Большие техи меняют стратегию: если раньше закупщики памяти работали из штаб-квартир в Кремниевой долине или Сиэтле, теперь компании нанимают их в Корее, Тайване и Сингапуре — поближе к Samsung, SK Hynix и TSMC. Но даже физическое присутствие рядом с производителями не гарантирует успеха. OpenAI подписала предварительные соглашения с Samsung и SK Hynix для проекта Stargate, которому к 2029 году понадобится до 900 000 кремниевых пластин в месяц — это вдвое больше текущего мирового производства HBM. Очередь за корейской памятью будет только расти.
P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.
