Как стать автором
Обновить

О судьбе отечественного оборудования для сетей 5G. Часть II Внешние и внутренние противоречия

Время на прочтение 25 мин
Количество просмотров 7.1K

Первая часть. Обзор Рынка

Третья часть. Основные действующие лица

Четвертая часть. Что есть базовая станция 4G/5G?

Здравствуйте!
 
В прошлый раз мы рассмотрели отечественный телеком рынок в целом, с фокусом на подсистему радиодоступа, определили его размер, характерные черты и обозначили вопросы для дальнейшего углубления.

В этой же части предлагаю углубиться в смежную тему: какие внутренние и внешние факторы влияют на постановку вопроса о создании собственного оборудования связи. Что это – просто имиджевая и популистская мера, о которой все забудут через несколько лет или за этим стоят реальные материальные экономические предпосылки? Попробуем немного приблизиться к ответам на данные вопросы.

Отдаю себе отчет, что тема скользкая, неоднозначная и можно легко скатиться в категорию диванных экспертов. Но, как мне кажется, без рассмотрения этих вопросов, будет сложно делать далеко идущие выводы о перспективах развития радиоэлектроники в нашей стране, не учитывая комплекс внешних и внутренних обстоятельств.

Виток напряженности и при чем здесь 5G.

Мы живем во времена серьезных потрясений: экономические противоречия как внутри отдельных государств, так и между крупнейшими экономическими блоками накаляются до невиданных в предыдущие десятилетия пределов.  На наших глазах переходит на новый уровень противостояние империалистических держав, прежде всего США и Китая: количество санкций, запретительных мер, ограничений торговли, достигло максимума за последние десятилетия, что позволило ряду исследователей говорить о наступлении этапа временной де-глобализации  (Комолов, 2018).

Пройдемся по ярким примерам проявления нарастающих противоречий, близких к теме 5G и радиоэлектроники, в контексте противостояния США и Китая:

Рисунок 1 Формирование двух технологических блоков (декаплинг?)
Рисунок 1 Формирование двух технологических блоков (декаплинг?)

США

  • Как и в случае с оборудованием 2G/3G/4G, государство запретило использовать на сетях 5G ведущих операторов (Tier-1) продукцию китайских компаний Huawei, ZTE и т.д. (United States Congress, 2019)

    • Показательна программа “Снести и заменить” (“Rip and replace”), в рамках которой государство выделяет $ 1.9 млрд. на закупку «демократического» оборудования для замены Huawei, ZTE, Hytera и проч., установленного на сетях региональных небольших телеком операторов в США (Federal Communications Comission, 2021). Недавний пример – региональный оператор Triangle, который выбрал американского производителя Mavenir для замены Huawei (fiercewireless, 2021)

  • Были наложены санкции на поставку наиболее продвинутых чипов и любых технологий с американской составляющей 25+% для оборудования и смартфонов 5G в сторону Huawei. Под ограничения попали даже операционные системы, такие как Google Android (sputniknews, 2020)

  • Продолжение политики по продвижению «Сделано в США» (The White House, 2021), включая возвращение выведенных ранее высокотехнологических производств

  • Принятие постановления о развитии инноваций и конкуренции с государственным финансированием до $250 млрд для противостояния технологической экспансии Китая, включая создания альянсов и партнерств в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес китайским компаниям. Из них $52 млрд будут потрачены на развитие полупроводниковой промышленности. Отдельный блок инициатив в рамках постановления направлен на развитие телекоммуникаций и поддержку западных альтернатив Huawei и ZTE, включая американские компании-разработчиков ПО и систем радиодоступа. (United States Congress, 2021)

  • Субсидии до $65 млрд предусмотрены в рамках «инфраструктурных пакетов» на развитие сетей передачи данных, что будет поддерживать дополнительный рынок сбыта для производителей оборудования из западных стран (SENATE OF THE UNITED STATES, 2021)

Великобритания

  • Примечательно, что именно Великобритания, как ближайший союзник США, выступила с инициативой создания группы D10 – стран, «свободных» от Huawei в деле развития 5G (Agence France-Presse , 2020)

  • Был введен запрет на использование оборудования Huawei для развертывания новых сетей 5G. Кроме того, к 2027 году операторы мобильной связи обязаны «вычистить» свои сети от «расово-неверных» базовых станций китайского поставщика (BBC, 2020)

  • Местное министерство связи (Department for Digital, Culture, Media and Sport) разработало стратегию по диверсификации цепочек поставок оборудования для сетей 5G, включающий более широкое использование открытых мульти-вендорных архитектур (т.н. Open RAN) и привлечение японских производителей таких как NEC, на освободившееся место Huawei (Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2020)

  • Правительство страны приняло программу «Проект Гигабит» с государственным бюджетом в 5 млрд. фунтов с целью обеспечения покрытия 85% домохозяйств к 2026 году гигабитным Интернетом. часть из этих денег, как ожидается, будет потрачено в том числе и на развертывание сетей 5G (ispreview, 2021

Япония и Корея

  • Стоит отметить, что Япония и Корея – одни из немногих стран условно «западного» блока, в которых имеются свои собственные производители оборудования (радиодоступа, прежде всего) для сетей 5G: Samsung, NEC, Fujitsu, Rakuten-Altiostar, KMW являющиеся достаточно продвинутыми на международном уровне. Япония, к примеру, предлагает налоговые льготы, вычеты и другие стимулы для операторов (начисление дополнительных очков при распределении частот за использование Made in Japan) или разработчиков отечественного оборудования – называлась цифра в 70 млрд. йен в качестве поддержки (Disruptive Asia, 2019) (Reuters, 2020) (japantimes, 2020)

  • Оба азиатских тигра имеют серьезные экономические интересы, связанные со Штатами и другими союзническими странами в сфере развития технологий связи и расширения рынков сбыта:

    • Например, США и другие страны, блокирующие китайских производителей, заинтересованы в наличии японских и корейских альтернатив (Carnegie Endowment for international peace, 2020). Можно уже видеть первые ласточки – новый оператор DISH в Америке будет использовать оборудование от Fujitsu, новый оператор в Германии "1&1" будет закупать решения у оператора-вендора Rakuten (rakuten.today, 2021), который недавно поглотил молодого американского производителя решений радиодоступа Altiostar, а в Великобритании NEC организовала лабораторию по тестированию технологий 5G Open RAN (Nikkei Asia, 2020).

  • Корея на общегосударственном уровне приняла программу "5G+ Strategy" еще в 2015 году, включающую субсидии и стимулы для операторов и разработчиков оборудования и одной из первых стран в мире провели распределение частот под новую технологию (World Bank Blogs, 2020)

    • Можно также отметить успехи корейского Samsung на этой нише – совсем недавно они выиграли первый крупный контракт в Европе в Англии по постепенной замене оборудования Huawei у оператора Vodafone (BBC, 2021) и укрепляют свое присутствие на американском, индийском и японском рынках

  • США и Япония в середине апреля 2021 года договорились потратить совместно $ 4.5 млрд. на разработки в сфере 6G, что также будет помогать компаниям двух государств (Nikkei Asia, 2021)

Индия

  • Эта огромная страна становится альтернативой Китаю в качестве придатка-сборочной фабрики и офшоринга человеческих ресурсов, в то время как Китай делает попытку перейти к капиталоемкой экономике (TECNOVA INDIA, 2020). Один из многочисленных примеров - японское Министерство Экономики объявило программу субсидий для компаний, которые перенесут свои производства из Китая в Индию или другие страны индокитайского региона (The Economic Times, 2020)

  • С другой стороны, в Индии создается экосистема компаний производителей ПО и электроники, пусть и низкого передела, которые попадают в орбиту влияния крупнейших трансатлантических технологических корпораций. Можно выделить такой громадный конгломерат как Reliance India Limited (RIL) с годовым оборотом в (!) $87.1 млрд, в который в том числе входит холдинг Jio Platforms, включающий в себя оператора Jio:

Рисунок 2 Сферы деятельности Jio Platforms – больше, чем оператора связи
Рисунок 2 Сферы деятельности Jio Platforms – больше, чем оператора связи
  • В Индии (сюрприз!) тоже есть тренд на «импортозамещение». В рамках инициативы 5G Made in India Reliance Jio объявила первой, что сети 5G она будет строить на индийском оборудовании и ПО. На практике это вылилось в то, что она приобрела поставщика ПО для с индийскими корнями RadiSys, вложилась в ряд стартапов и, наконец, заключила договор с одним из важнейших разработчиков технологий 5G – американской Qualcomm (чипы, спецификации стандартов, одно из крупнейших патентных портфолио в мире), на базе электроники которого будет строить «свои» 5G системы (Times of India, 2020)

  • Другой индийский конгломерат-гигант Tata Group с общим оборотом всех своих компаний в $106 млрд также имеет амбиции получить кусочек пирога, при запуске сетей 5G Made in India и договорилась с оператором Bharti Airtel о начале работ по созданию своих технических решений (India Times, 2021) (Tata.com, 2021), как думается своих компетенций без наличия крупного западного технологического партнера даже у Tata не хватит:

Рисунок 3 Бизнес-империя Tata Group
Рисунок 3 Бизнес-империя Tata Group

Европейский Союз, Канада, Австралия, Новая Зеландия

  • По факту оборудование китайских производителей под запретом для использования на сетях 5G в Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Дании, Чехии и т.д. Также весьма резонансная история связана с арестом в Канаде финансового директора Huawei Мен Ванжоу, которую удерживают уже больше года по обвинению в нарушении американских санкций (!) в отношении Ирана (Guardian, 2020)

  • В Европейском союзе Германия держится особняком (видимо в силу наличия субъектности и экономических интересов, связанных с Китаем) в части отсутствия формального запрета на использования китайского оборудования 5G. Тем не менее, под давлением ЕС, процесс по усложнению жизни «нечестивцам» идет своим чередом: в апреле 2021 года было принято постановление в сфере информационной безопасности (IT-Sicherheitsgesetz 2.0), которое вполне может вылиться в ограничения для Huawei (Politico, 2021)

  • Европа - это родина крупнейших за пределом Китая разрабочиков стандартов и оборудования для сетей 5G (Ericsson, Nokia) и сложные отношения Китая и США могут негативно отразиться на судьбе этих компаний - в виду ответных ограничений на рынке Китая с одной стороны и амбиций США, Японии и Кореи по развитию своих поставщиков с другой.

Китай

А что же происходит в империи зла Поднебесной?

  • Сегодня это крупнейший рынок 5G с точки зрения как абонентов, так и объемов запуска сетей – 70% всех базовых станций 5G в мире (900+ тысяч) и 80% всех абонентов (400+ миллионов). (Research And Markets, 2021)

  • Задача стать лидером в разработке стандарта и собственных технологий 5G была поставлена еще в далеком 2012 году Министерствами Информационных Технологий, Промышленности и Науки. Она была материализована в рамках государственного плана Made in China 2025, стоимость которого даже сложно оценить (South China Morning Post, 2018). Как Китай вырвался на передовую в развитии новых стандартов связи - отдельная интересная история, берущая начало еще в 90х, и заслуживающая отдельного обзора

  • Дополнительный стимул для массированного запуска сетей 5G придала программа «Новая Инфраструктура» стоимостью 100 млрд. юаней, запущенная в 2020 году (CGTN, 2020)

  • Компании из Китая суммарно обгоняют другие страны по объему essential патентов 5G (The Wall Street Journal, 2019), а Huawei по разным оценкам занимают большую долю рынка оборудования, обгоняя Ericsson и Nokia

  • Большим ударом для Китайской радиоэлектроники оказались санкции США в части поставок чипов с Тайваня (и крупнейшей фабрики TSMC). Huawei вынужден был закупить их впрок и остается открытым вопрос, насколько им хватит этих запасов (FierceWireless, 2020) . Кроме того, появляется все больше данных, что идет поступательная целенаправленная работа по обеспечению своего собственного производства на современных технологических нормах (<14 нм) на базе китайской компании SMIC, но это вопрос нескольких лет (prnewswire, 2020).

  • Будучи крупнейшим рынком сбыта 5G, Китай не закрывается от зарубежных компаний (Nokia и Ericsson) и регулярно выделяет небольшую часть для импорта, в случае если он способен удовлетворить высочайших техническим требованиям. Но недавно политика и санкции затронули и эту область, а именно – в ответ на запрещение китайского оборудования в Швеции (родине Ericsson), китайские операторы сократили долю Ericsson на последних тендерах 5G до смехотворных 2-3% (Telecoms.com, 2021). Ранее сокращение доли рынка постигло и финскую компания

  • Отдельно стоит отметить агрессивную экспансию китайских технологических компаний во внешний мир, воодушевляемую правительством. Наряду с традиционной инфраструктурой – трассами, мостами, железными дорогами, в 21 веке именно цифровая инфраструктура становится фактором контроля над группой стран-периферии и рынками сбыта. (State Council of People's Republic of China, 2021). Объектами экспансии становятся рынки Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы.

Внутренние противоречия

Что касается нашей страны – то после крымских событий и череды санкций, многие российские власть- и капитал-имущие, кажется, осознали, что «рубильник» в прямом смысле в сетях связи наши западные и восточные партнеры могут очень легко отключить в прямом смысле слова. Для этого достаточно прекратить поставки и обслуживание оборудования, которое в России не производят. Без зарубежного оборудования и кадров дальнейшее развитие инфраструктуры связи просто остановится. Это общая характеристика полу-периферийной экономической системы страны: во многих других отраслях промышленности зависимость от импорта тоже очень высока. Можем провести мысленный эксперимент и попробовать ответить себе на вопрос «а где у нас доля зарубежных технологий не является преобладающей?» Мне найти положительный ответ не удалось, что подтверждается и выводами исследователей (Донцова О.И, 2019) и компетентных органов (Счетная Палата РФ, 2019).

Предлагаю уделить внимание важнейшему противоречию, проистекающему из полу-периферийной сущности экономической системы нашей страны (актуальной не только для России, но и других стран, занимающих подобное положение в мировом разделении труда, не говоря уже о странах чистой периферии). Капитал в такой стране часто специализируется на ренте от сбыта определенных ресурсов: сырье, люди, услуги и т.д. В силу внешних непредвиденных факторов (нарастание конкуренции, конъюнктура рынка) такая система может столкнуться с существенными проблемами, если участие в неэквивалентном обмене с внешним миром будет неожиданно ограничено внешними контрагентами. Именно поэтому мы видим шизофренический настрой со стороны как государства, так и российского капитала:

  • с одной стороны - многие признают, что менять статус-кво особо не хочется - всех всё устраивает и хорошо бы, если бы ехали и дальше так, как едем. Если утрировать – продаем нефть и другое сырье – покупаем заморские компьютеры и машины.

    • Рекомендую информацию из последнего отчета, по структуре российского экспорта, например, (РЭЦ, 2021) подтверждающую на практике данный тезис, особенно если смотреть на него в динамике за последние 5-10 лет.

  • с другой стороны – опасность более жестких санкций становится совсем не иллюзорной. Ограничения на трансфер в Россию технологий двойного назначения (Rubinstein, 2021) США уже ввели. О возможности использовать 5G в военных целях можно легко узнать, например из планов США и НАТО:  (Mehta, 2021), (Andrea Gilli, 2020) и (DANO, 2020)), что может послужить поводом и для дальнейшего ужесточения ограничений, вплоть до запретов на поставки оборудования для гражданского использования операторами.

    • показателен пример Крыма, куда не то, что китайские компании не спешат делать поставки для местных операторов, но даже не работают отечественные операторы «большой четверки» и многие другие крупнейшие экономические субъекты включая госкомпании, опасающиеся санкций (Колташов, 2021).

  • амбиции державы, посягающей на лидерство в регионе, вроде бы подталкивает предпринимать какие-то действия по дальнейшей экономической интеграции постсоветских стран. Для выполнения этой задачи, невозможно обойти стороной развитие своей промышленности для экспорта в эти страны и формирования собственной периферии .. или нет?

    • На базовом примитивном уровне известно, что (рекомендую популярную книжку норвежского экономиста (Райнерт, 2021)) богатые страны стали богатыми не в последнюю очередь за счет специализации на капиталоемком производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и дальнейшем неэквивалентном обмене его на сырье и ресурсы, в том числе и людские, со странами-колониями и периферией

    • Именно слабая товарная диверсификация и ориентация на сырьевые товары схожих групп (где страны ЕАЭС скорее конкурируют, а не кооперируют друг с другом) называется одной из основных проблем дальнейшего развития ЕАЭС (Акопова, 2021) , что становится в том числе и барьером для дальнейшей интеграции

  • В международном контексте противостояния США и Китая, проиллюстрированном выше, руководство России, как кажется, надеется, что удастся пропетлять между двух огней. И уж тем более для российского капитала это было бы идеальным сценарием. Данный вывод косвенно следует из начавшегося диалога с администрацией Байдена и богатого представительства западных стран на ПМЭФ-2021 и их глубокой интеграции в российскую экономику во многих отраслях. У российского правящего класса есть интерес на обоих направлениях и впадать в зависимость от одного Китая, видимо, мало кто хочет.

Как все вышеизложенное вяжется со стратегией «энергетической сверхдержавы»? Каким образом, если 30 лет хоронили и не инвестировали в свои технологические предприятия и научно-исследовательские центры в сфере связи, из пепла создать что-то новое? И главное – зачем? Если есть надежда, что можно как раньше продав нефть с газом, купить готовые товары, особенно если удастся договориться с Западом и\или Китаем.

Это сложные вопросы, но попробуем приблизиться к ответу на них, взглянув чуть более пристально на основного субъекта экономики России - капитал. В следующей части :-)

Из информации, которую мы рассмотрели выше, можно сделать следующие выводы:

  • Технологии 5G, наряду с кибербезопасностью (трудно сказать, насколько обоснованно) все таки стали одной из многих арен не просто соперничества, но жесточайшего противостояния между основным гегемоном США (+союзников) против «поднимающегося с колен» Китая.

  • Если посмотреть чуть глубже - в стане союзников тоже есть свои противоречия и не всегда удается найти консенсус (см. Германия - ЕС). Происходит попытка передела рынка оборудования связи и большое число хозяйствующих субъектов имеют противонаправленные интересы.

  • Рассуждая про потенциал создания отечественного оборудования 5G (напомним, что это сложившийся стандарт, защищенный патентами), невозможно закрыть глаза на разворачивающуюся борьбу на внешнем рынке и существующее напряжение. Как мы можем предположить, даже уже принятые сакнкции в отношении России вполне могут при желании быть применены и в отношение 5G (передача технологий двойного назначеия) - вопрос очень творческий.

  • Развитие 5G и других новейших стандартов связи - это почти всегда большая общенациональная задача, которая курируется на уровне государственных (см. Япония, Корея, Китай, США..) и даже надгосударственных (ЕС) стратегий и планов (страшное слово) с соответствующим стимулированием и межотраслевой координацией. То есть "с наскока" никто ранее не надеялся занять свое место на этом рынке (если только речь не про рынок сбыта).

Список использованных источников

1.      [Online] / auth. News 18 // Excluding Huawei from India’s 5G Trials is Part of No China Policy. And It Doesn’t End Here. - 05 2021. - https://www.news18.com/news/opinion/excluding-huawei-from-indias-5g-trials-is-part-of-no-china-policy-and-it-doesnt-end-here-3721829.html.

2.       Airtel and Tata Group/TCS Announce Collaboration for ‘Made in India’ 5G [Online] / auth. Tata.com. - 06 2021. - https://www.tata.com/newsroom/business/tata-airtel-5g.

3.       $20 billion investment to build two new fabs in Arizona [Online] / auth. Intel. - Intel, 2021. - https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/idm-manufacturing-innovation-product-leadership.html#gs.8wxlgk.

4.       ‘Made in China 2025’: How 5G could put China in charge of the wireless backbone and ahead of the pack [Online] / auth. South China Morning Post. - 10 2018. - https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2168665/made-china-2025-5g-offers-worlds-biggest-mobile-market-chance-seize.

5.       «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе [Online] / auth. cnews.ru // cnews.ru. - 2021. - https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-30_rostelekom_i_t8_budut.

6.       «Ростех» и Yadro разработают отечественный процессор нового поколения для школ, вузов и больниц [Online] / auth. ICT Moscow. - 07 2021. - https://ict.moscow/news/rostekh-i-yadro-razrabotaiut-otechestvennyi-protsessor-novogo-pokoleniia-dlia-shkol-vuzov-i-bolnits/.

7.       «Ростех» формирует консорциум производителей 5G [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2021. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/01/31/856100-rosteh-formiruet.

8.       «Ростеху» выделят 21,5 млрд рублей для развития технологий 5G [Online] / auth. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021. - https://www.kommersant.ru/doc/4879446?query=5g%202024.

9.       «Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2020. - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/12/846772-ft-sber-i-mailru-group-obsuzhdayut-razdel-aktivov-v-ramkah-sovmestnogo-predpriyatiya.

10.   1&1 and Rakuten team up to build Europe’s first fully virtualized nationwide mobile network based on Open RAN technology [Online] / auth. rakuten.today. - 08 2021. - https://rakuten.today/blog/1and1-rakuten-partner-to-build-open-ran-mobile-network.html.

11.   5G in Korea: lessons for the developing world [Online] / auth. World Bank Blogs. - 02 2020. - https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/5g-korea-lessons-developing-world.

12.   5G Supply Chain Diversification Strategy [Online] / auth. Department for Digital, Culture, Media & Sport. - Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2020. - https://www.gov.uk/government/publications/5g-supply-chain-diversification-strategy/5g-supply-chain-diversification-strategy.

13.   5G-era Mobile Network Cost Evolution [Online] / auth. GSM Association // www.gsma.com. - GSM Association, 08 28, 2019. - https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/.

14.   After 5G equipment, Tata Group looking to enter semiconductor manufacturing [Online] / auth. India Times. - 08 2021. - https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/after-5g-equipment-tata-group-looking-to-enter-semiconductor-manufacturing/85176159.

15.   Alibaba Group, MegaFon, Mail.ru Group and RDIF Close Joint Venture Deal [Online] / auth. Alibaba Group // alibabagroup.com. - 2019. - https://alibabagroup.com/en/news/article?news=p191009.

16.   Britain wants US to form a 10-nation 5G alliance to cut reliance on China’s Huawei [Online] / auth. Agence France-Presse . - 2020. - https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3086774/uk-wants-us-form-10-nation-5g-alliance-cut-reliance-chinas-huawei.

17.   Cellular Data 2020 - brief [Online] / auth. AC&M-Consulting // acm-consulting.com. - AC&M-Consulting, 2020. - http://www.acm-consulting.com/news-and-data/data-downloads/cat_view/7-cellular/38-cellular-2020.html.

18.   China 5G Development Market Report 2021-2025 with Analysis of the Top 3 Chinese Telecoms' Strategies and Current Developments [Online] / auth. Research And Markets. - 07 2021. - https://finance.yahoo.com/news/china-5g-development-market-report-131500095.html.

19.   China launches 'New Infrastructure,' an innovation-driven program [Online] / auth. CGTN. - 03 2020. - https://news.cgtn.com/news/2020-03-17/China-launches-New-Infrastructure-a-innovation-driven-program-OVo9mgDvGg/index.html.

20.   China moves closer to self-reliance in 7nm chip production [Online] / auth. prnewswire. - 11 2020. - https://www.prnewswire.com/il/news-releases/china-moves-closer-to-self-reliance-in-7nm-chip-production-822983467.html.

21.   China to advance intl cooperation in digital economy, technology [Online] / auth. State Council of People's Republic of China. - 07 2021. - http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202107/23/content_WS60fac02fc6d0df57f98dd7e1.html.

22.   Could Latvia become NATO’s 5G military test hub? [Online] / auth. Mehta Aaron // www.c4isrnet.com. - 2021. - https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2021/04/01/could-latvia-become-natos-5g-military-test-hub/.

23.   Ericsson wins a bit bigger in China, as Nokia misses out — report [Online] / auth. Telecoms.com. - 08 2021. - https://telecoms.com/510762/ericsson-wins-a-bit-bigger-in-china-as-nokia-misses-out-report/.

24.   Germany falls in line with EU on Huawei [Online] / auth. Politico. - 04 2021. - https://www.politico.eu/article/germany-europe-huawei-5g-data-privacy-cybersecurity/.

25.   Gov Starts GBP5bn UK Gigabit Broadband and Voucher Schemes [Online] / auth. ispreview. - 03 2021. - https://www.ispreview.co.uk/index.php/2021/03/gov-starts-gbp5bn-uk-gigabit-broadband-and-voucher-schemes.html.

26.   How many 5G Cell Towers & Base Stations Worldwide? [Online] / auth. Lightreading // www.operatorwatch.com. - Lightreading, 2020. - https://www.operatorwatch.com/2020/08/how-many-cell-towers-base-stations.html.

27.   Huawei executive's case in limbo after judge adjourns court [Online] / auth. Guardian. - 2020. - https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/huawei-executive-meng-wanzhou-case-in-limbo-judge-adjourns-court.

28.   Huawei усиливает российский центр разработки [Online] / auth. Ведомости // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 08 15, 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/14/808833-huawei-usilivaet.

29.   Huawei: Why is it being banned from the UK's 5G network? [Online] / auth. BBC. - 2020. - https://www.bbc.com/news/newsbeat-47041341.

30.   Industry Voices—Madden: Huawei gut-punched into survival mode [Online] / auth. FierceWireless. - 05 2020. - https://www.fiercewireless.com/tech/industry-voices-madden-huawei-gut-punched-into-survival-mode.

31.   Infrastructure Investment and Jobs Act’’. [Report] / auth. SENATE OF THE UNITED STATES. - [s.l.] : SENATE OF THE UNITED STATES, 2021.

32.   Japan approves bill to help firms to develop 5G, drone technologies [Online] / auth. Reuters. - 2020. - https://www.reuters.com/article/us-japan-tech-idUSKBN20C0A7.

33.   Japan has added India and Bangladesh to the list of relocation destinations for companies which shift their manufacturing sites from China [Online] / auth. The Economic Times. - 2020. - https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/japan-to-offer-incentives-to-companies-shifting-base-from-china-to-india-nikkei/articleshow/77943780.cms.

34.   Japan reveals tax incentives to encourage local 5G investmen [Online] / auth. Disruptive Asia. - 2019. - https://disruptive.asia/japan-tax-incentives-5g-investment/.

35.   Japan to aid firms working on next-gen 5G in bid to catch up with China [Online] / auth. japantimes // japantimes.co.jp. - 06 2020. - https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/29/business/tech/japan-aid-5g/.

36.   Jio announces partnership with Qualcomm to develop 5G RAN [Online] / auth. Times of India. - 10 2020. - https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/jio-announces-partenership-with-qualcomm-to-develop-5g-ran/articleshow/78776319.cms.

37.   List of Equipment and Services Covered By Section 2 of The Secure Networks Act [Online] / auth. Federal Communications Comission. - 03 2021. - https://www.fcc.gov/supplychain/coveredlist.

38.   Mavenir swaps out Triangle’s Huawei gear for open RAN [Online] / auth. fiercewireless. - 08 20, 2021. - https://www.fiercewireless.com/tech/mavenir-swaps-out-triangle-s-huawei-gear-for-open-ran.

39.   National Defense Authorization Act [Online] / auth. United States Congress // govinfo.gov. - United States Congress, 2019. - https://www.govinfo.gov/link/plaw/115/public/232?link-type=html.

40.   NATO and the 5G challenge [Online] / auth. Andrea Gilli Francesco Bechis // nato.int. - NATO, 2020. - https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/09/30/nato-and-the-5g-challenge/index.html.

41.   Pentagon puts 5G at center of US military's communications future [Online] / auth. DANO MIKE // www.lightreading.com. - lightreading, 2020. - https://www.lightreading.com/aiautomation/pentagon-puts-5g-at-center-of-us-militarys-communications-future/d/d-id/766232.

42.   President Biden to Sign Executive Order Strengthening Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America’s Workers [Online] / auth. The White House // whitehouse.gov. - The White House, 2021. - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/.

43.   RAN forecast: 5G and virtualised-RAN will be the dominant drivers of MNO spending growth [Online] / auth. Analysys Mason // www.analysysmason.com. - Analysys Mason, 03 23, 2021. - https://www.analysysmason.com/research/content/articles/ran-forecast-article-rma18/.

44.   Russian tower market: current state and outlook [Report] / auth. Consulting Advanced Communications & Media. - Moscow : Advanced Communications & Media Consulting, 2021.

45.   Senate Passage of the American Innovation and Competition Act [Online] / auth. United States Congress. - United States Congress, 2021. - https://www.cmtradelaw.com/2021/06/senate-passage-of-the-american-innovation-and-competition-act/.

46.   Senate passes bipartisan $1 trln infrastructure bill [Online] / auth. Reuters. - 2021. - https://www.msn.com/en-us/tv/celebrity/senate-passes-bipartisan-dollar1-trln-infrastructure-bill/vp-AANahyF.

47.   Shockwave of US' Huawei Ban Hits Technology Sector [Online] / auth. sputniknews. - 2020. - https://sputniknews.com/world/202009171080484987-shockwave-of-us-huawei-ban-hits-technology-sector/.

48.   Sitronics Group [Online] / auth. АФК Система // sistema.ru. - 2021. - https://sistema.ru/assets/sitronics.

49.   Sitronics Group выпустила первые серверы под собственным брендом [Online] / auth. Sitronics Group // sitronics.com. - 2021. - https://www.sitronics.com/news/view/news-45-09-06-2021.html.

50.   The United States and Japan Should Team Up on 5G [Online] / auth. Carnegie Endowment for international peace. - 2020. - https://carnegieendowment.org/2020/07/23/united-states-and-japan-should-team-up-on-5g-pub-82354.

51.   U.S. Efforts To Counter Huawei 5G Dominance Making Progress: Open RAN Playing Growing Role [Online] / auth. Duesterberg Thomas // www.forbes.com. - Forbes, 03 17, 2021. - https://www.forbes.com/sites/thomasduesterberg/2021/03/17/us-efforts-to-counter-huawei-5g-dominance-making-progress-open-ran-playing-growing-role/?sh=32ea50655e12.

52.   UK asks Japan for help with 5G as alternative to Huawei [Online] / auth. Nikkei Asia. - 07 2020. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/UK-asks-Japan-for-help-with-5G-as-alternative-to-Huawei.

53.   US and Japan to invest $4.5bn in next-gen 6G race with China [Online] / auth. Nikkei Asia. - 2021. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/US-and-Japan-to-invest-4.5bn-in-next-gen-6G-race-with-China.

54.   Vodafone picks Samsung for 5G network [Online] / auth. BBC. - 06 2021. - https://www.bbc.com/news/technology-57467769.

55.   Where China Dominates in 5G Technology [Online] / auth. The Wall Street Journal. - 2019. - https://www.wsj.com/articles/where-china-dominates-in-5g-technology-11551236701.

56.   Why manufacturing hubs are shifting to India [Online] / auth. TECNOVA INDIA. - 2020. - https://www.tecnovaglobal.com/blog/why-manufacturing-hubs-are-shifting-to-india/.

57.   Активы [Online] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets.

58.   Аналитика || Итоги Российского Telco 2020 [Online] / auth. RusTelcom // https://t.me/RusTelco. - RusTelcom, 03 26, 2021. - https://t.me/RusTelco/343.

59.   Аналитика || Структура владения Российским Телекомом [Online] / auth. RusTelcom // t.me/RusTelco. - RusTelcom, 08 07, 2021. - https://t.me/RusTelco/371.

60.   Бюллетень Счетной палаты №1 [Report] / auth. Счетная Палата РФ. - Москва : Счетная Палата РФ, 2019.

61.   В 2019 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 13% [Online] / auth. РОСКОМНАДЗОР // rkn.gov.ru. - РОСКОМНАДЗОР, 01 27, 2020. - https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71584.htm.

62.   В России начался второй этап устранения цифрового неравенства [Online] / auth. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации // digital.gov.ru/. - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 04 14, 2021. - https://digital.gov.ru/ru/events/40814/.

63.   Владелец «ИКС холдинга»: «Есть амбиции обогнать «Яндекс» по выручке» [Online] / auth. Ведомости // .vedomosti.ru. - 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2019/03/11/796152-vladelets-iks-holdinga.

64.   ВСЕПОГОДНОЕ РЕШЕНИЕ MSAN ДЛЯ «РОСТЕЛЕКОМ» [Online] / auth. Элтекс // eltex-co.ru. - 2021. - https://eltex-co.ru/solutions/ip-telefoniya/vsepogodnoe_reshenie_msan_dlya_-rostelekom/.

65.   ГК Элемент [Online] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/element.

66.   Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2021. - https://rostec.ru/media/pressrelease/godovaya-vyruchka-radioelektronnogo-kompleksa-rostekha-v-2020-godu-vyrosla-na-21/.

67.   Деглобализация в контексте мировой экономической стагнации [Article] / auth. Комолов О.О. // Экономическое возрождение России. - Москва : [s.n.], 2018. - 4.

68.   Дивиденды МТС [Online] / auth. Управляющая компания "Доход" // www.dohod.ru. - Управляющая компания "Доход". - https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mtss.

69.   Дорожная карта развития 5G в России [Online] / auth. Ростелеком // company.rt.ru. - 2019. - https://www.company.rt.ru/projects/digital_economy_rf/5G/5G_roadmap.php.

70.   ЕАЭС: ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПОСТУПЬ ИНТЕГРАЦИИ [Book] / auth. Акопова И.Г.. - Moscow : Journal of Economy and Business,, 2021.

71.   ИТОГИ ЭКСПОРТА РОССИИ 2020 [Report] / auth. РЭЦ Аналитический центр группы. - Москва : Российский Экспортный Центр, 2021.

72.   Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Book] / auth. Райнерт Эрик С.. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.

73.   Количество базовых станций LTE в России за год выросло на треть [Online] / auth. Карасёв Сергей // 3dnews.ru. - 3dnews, 12 26, 2019. - https://3dnews.ru/1000490.

74.   Кто владеет нашими сотовыми операторами? [Online] / auth. InStraTest // zen.yandex.ru. - 06 16, 2020. - https://zen.yandex.ru/media/instratest/kto-vladeet-nashimi-sotovymi-operatorami-5ee6a1b3cf2e1004e8f019e9.

75.   МТС, «Элемент» и «Сколтех» займутся разработкой российского 5G-оборудования [Online] / auth. Ведомости // vedomosti.ru. - 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/12/10/818381-rossiiskogo-5g-oborudovaniya.

76.   О КОМПАНИИ [Online] / auth. USM // usm-group.com. - USM, 2021. - https://usm-group.com/ru/company/.

77.   О компании «Ростелеком» [Online] / auth. Ростелеком // company.rt.ru. - 2021. - https://www.company.rt.ru/about/info/.

78.   О холдинге: Российская многопрофильная ИТ-группа [Online] / auth. ИКС Холдинг // x-holding.ru. - 2021. - https://x-holding.ru/about.

79.   ПАО «Мобильные ТелеСистемы» [Online] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/mts.

80.   Поставка оборудования радиорелейных станций производства АО «НПФ «Микран» для модернизации существующей радиорелейной линии Томского филиала ПАО «Ростелеком» [Online] / auth. Закупки Ростелеком // zakupki.rostelecom.ru. - 2020. - https://zakupki.rostelecom.ru/2328909/.

81.   Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G [Online] / auth. www.kommersant.ru // КоммерсантЪ. - 11 19, 2020. - https://www.kommersant.ru/doc/4576925?query=5g%202024.

82.   Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций [Online] / auth. Кодачигов Валерий // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 02 26, 2019. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/26/795200-tele2.

83.   Российская промышленность: влияние санкций и перспективы импортозамещения [Online] / auth. Донцова О.И Толкачев С.А. // Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. - Первое экономическое издательство, 12 2019. - https://1economic.ru/lib/41512.

84.   Российские компании не готовы отказаться от зарубежных процессоров [Online] / auth. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021. - https://www.kommersant.ru/doc/4741073.

85.   Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки [Online] / auth. cnews.ru // cnews.ru. - 2021. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-15_rossijskij_rynok_vneshnih.

86.   Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового [Online] / auth. Рудычева Наталья // www.cnews.ru. - CNEWS, 10 27, 2020. - https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2020/articles/rossijskij_telekomrynok_okazalsya.

87.   Ростех и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2019. - https://rostec.ru/news/rostekh-i-kriptonit-opredelili-doli-uchastiya-v-sovmestnom-predpriyatii-/.

88.   Ростех показал на ЦИПР-2021 работу нового прототипа базовой станции 5G [Online] / auth. Ростех // rostec.ru. - 2021. - https://rostec.ru/news/rostekh-pokazal-na-tsipr-2021-rabotu-novogo-prototipa-bazovoy-stantsii-5g/.

89.   Ростех сделает 5G руками "Спектра" [Online] / auth. Comnews. - 08 2021. - https://www.comnews.ru/content/216055/2021-08-23/2021-w34/rostekh-sdelaet-5g-rukami-spektra.

90.   СОСТОЯНИЕ ПОСТМОДЕРНА [Book] / auth. Харви Дэвид. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021.

91.   Становление ведущего производителя высокотехнологичного оборудования в России: факторы роста компании YADRO [Online] / auth. IDC // st.yadro.com. - 2020. - https://st.yadro.com/docs/idc-whitepaper-rus.pdf.

92.   США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий [Online] / auth. Rubinstein David // maxpark.com. - 2021. - https://maxpark.com/community/1003/content/7434566.

93.   Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2020) [Online] / auth. content-review // www.content-review.com. - content-review, 03 14, 2021. - https://www.content-review.com/articles/52237/.

94.   Экономист объяснил, почему госкомпании избегают работы в Крыму [Online] / auth. Колташов Василий // regnum.ru. - regnum, 2021. - https://regnum.ru/news/society/3345689.html.

Теги:
Хабы:
+9
Комментарии 7
Комментарии Комментарии 7

Публикации

Истории

Ближайшие события

Московский туристический хакатон
Дата 23 марта – 7 апреля
Место
Москва Онлайн
Геймтон «DatsEdenSpace» от DatsTeam
Дата 5 – 6 апреля
Время 17:00 – 20:00
Место
Онлайн