На днях мы опубликовали статью "«Крутое пике» для жестких дисков", где говорилось о падении продаж этих систем на несколько десятков процентов по сравнению с 2021 годом. Но проблемы сейчас не только у производителей HDD, они наблюдаются у подавляющего большинства поставщиков электронных систем и компонентов. Пример — производители чипов, среди крупнейших из них — падение выручки. Кроме того, продолжают падать и продажи ПК. Подробности — под катом.
Что там с чипами?
Вся огромная индустрия рынка полупроводников за 2022 год выросла лишь на 1,1%. У крупнейших компаний — динамика отрицательная. Речь, в первую очередь, о разработчиках чипов, а не контрактных производителях вроде китайской SMIC или тайваньской TSMC. По данным аналитического агентства Gartner, в денежном выражении выручка всех участников рынка полупроводников составила $601,7 млрд в 2022 году. При том, что в 2021 году этот показатель составил $595 млрд.
Основных игроков на этом рынке — 10, вклад остальных в динамику глобального рынка слишком незначителен, чтобы его можно было учитывать. Так вот, минусы в динамике выручки наблюдаются у Samsung, Intel, SK Hynix. Кроме того, проблемы и у Micron, компании, от которой еще несколько месяцев назад никто и не ждал отрицательных показателей.
Но есть и те, кому удалось добиться роста выручки, и очень значительного. Это четыре компании — AMD, Apple, Qualcomm и Broadcom. Особенно успешна работа AMD, в ее случае рост выручки составил сразу 42,9%. Это не то, что локомотив глобального рынка, а, наверное, сверхмощная грузовая ракета. Она смогла всего за год подняться на несколько позиций в глобальном рейтинге — с 10 позиции на 7.
Неплохо дела обстоят и у Apple, которой тоже всего за год удалось нарастить объем выручки до 20,4%. Она находится на 10 месте. Правда, рост ее рейтинга по объему выручки за год, скорее, объясняется проблемами у «коллег», чем собственной супер-успешной деятельностью.
| Место в 2022 г. | Место в 2021 г. | Производитель | Выручка за 2022 г., $ млрд | Доля рынка в 2022 г. | Выручка за 2021 г., $ млрд | Рост выручки в сравнении с 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samsung Electronics | 65,585 | 10,9% | 73,197 | -10,4% |
| 2 | 2 | Intel | 58,373 | 9,7% | 72,536 | -19,5% |
| 3 | 3 | SK Hynix | 36,229 | 6% | 37,192 | -2,6% |
| 4 | 5 | Qualcomm | 34,748 | 5,8% | 27,093 | 28,3% |
| 5 | 4 | Micron Technologies | 27,566 | 4,6% | 28,624 | -3,7% |
| 6 | 6 | Broadcom | 23,811 | 4% | 18,793 | 26,7% |
| 7 | 10 | AMD | 23,285 | 3,9% | 16,299 | 42,9% |
| 8 | 8 | Texas Instruments | 18,812 | 3,1% | 17,272 | 8,9% |
| 9 | 7 | MediaTek | 18,233 | 3% | 17,617 | 3,5% |
| 10 | 11 | Apple | 17,551 | 2,9% | 14,58 | 20,4% |
| Другие компании | 277,501 | 46,1% | 271,749 | 2,1% | ||
| В сумме | 601,694 | 100,0% | 594,952 | 1,1% |
Что касается Qualcomm и Broadcom, то их выручка выросла на 28,3% и 26,7%.
Не процессорами едиными
Да, по сравнению с тем, что происходит на рынке микросхем памяти, можно считать, что у производителей процессоров и видеочипов еще все неплохо. Выручка в этом сегменте за 2022 год просела на 10%. В целом, ничего удивительного, поскольку все проблемы, о которых говорится в статье, взаимосвязаны.
Падает спрос на ПК, ноутбуки — соответственно, снижается потребность производителей этих устройств в процессорах, видеокартах, микросхемах памяти. Ну а поскольку на складах производителей за долгие месяцы «полупроводникового голода» накопилось большое количество запасов, то спрос вырастет нескоро. Сейчас поставщики и так стараются освобождать склады, снижая цены на продукцию.
Ситуация ухудшилась до такой степени, что большинство компаний, которые ранее отвели под развитие производства крупные ресурсы, сейчас начали кроить свои бюджеты, сокращая затраты. Правда, ситуация для многих игроков рынка вскоре может начать улучшаться. Но не потому, что рынок оздоровится, а лишь потому, что санкции США начали негативно действовать на китайские компании. А среди них — крупнейший производитель микросхем, китайская компания YMTC.
А что у поставщиков компьютеров?
Речь идет как о поставщиках десктопных ПК, так и о компаниях, которые производят ноутбуки, мини-ПК и все такое прочее. Стоит напомнить, что за 4 квартал 2022 года продажи упали на 28%.
По данным как IDC, так и Gartner продажи ПК за год упали примерно на 19%, это крайне неудачный показатель. Одна из основных причин падения — продолжают расти запасы нераспроданных устройств на складах производителей. Последние рассчитывали на то, что продажи будут расти, с оглядкой на результаты предыдущих лет и месяцев.
Top 5 поставщиков ПК, весь 2022 г. (Предварительные оценки, млн единиц) |
|||||
Company |
Поставки в 2022 |
Доля рынка в 2022 |
Поставки в 2021 |
Доля рынка в 2021 |
Рост в 2022/2021 |
1. Lenovo |
68.0 |
23.3% |
81.8 |
23.4% |
-16.9% |
2. HP Inc. |
55.3 |
18.9% |
74.0 |
21.1% |
-25.3% |
3. Dell Technologies |
49.8 |
17.0% |
59.3 |
16.9% |
-16.1% |
4. Apple |
28.6 |
9.8% |
27.9 |
8.0% |
2.5% |
5. ASUS |
20.6 |
7.0% |
21.8 |
6.2% |
-5.7% |
Others |
70.1 |
24.0% |
85.2 |
24.3% |
-17.8% |
Total |
292.3 |
100.0% |
350.1 |
100.0% |
-16.5% |
Источник: IDC, 10 января, 2023 г. |
|||||
Но нет, покупатели стали гораздо более сдержанными.
Возможно, эти тексты тоже вас заинтересуют:
→ Нужны ли изменения в работе команды? Рассчитываем ответ по формуле Глейчера
→ Чем заняться в 2023? Идеи для пет-проектов и подборка материалов по профессиональному развитию
→ Гиперскейлинг в 2023 году: что мы делали, чтобы поддержать бизнес клиентов
В общем и целом, ситуация сложная, и вряд ли она улучшится в скором времени. Некоторые аналитики, правда, предрекают относительно быструю смену отрицательной динамики роста рынка на положительную. Но только для небольшого числа отраслей. Например — поставки ПК для корпоративных клиентов. Но этот прогноз выглядит пока слишком призрачным.
