Рынок оперативной памяти настолько перегрелся, что, по словам инсайдеров, крупнейшие бренды RAM уже пытаются выкупать свои модули обратно у розничных сетей, чтобы перебросить их под более выгодные корпоративные контракты. Об этом пишет канал Moore's Law Is Dead со ссылкой на источники в американском ритейле и у сборщиков ПК. Также канал сообщает, что одному из заказчиков при попытке оформить крупную поставку DDR5 назвали срок отгрузки уже на конец 2026 года.
Отправная точка хаоса — сделка, которую OpenAI провернула в начале октября. Компания объявила о партнерстве сразу с Samsung и SK hynix: по оценкам аналитиков, речь идет примерно о 900 000 пластин DRAM в месяц, то есть до 40% прогнозируемой мировой мощности по выпуску DRAM в 2025 году. Память нужна для проекта дата-центров Stargate, бюджет которого оценивают в $500 млрд. По данным инсайдеров, на которые ссылается Moore's Law Is Dead, даже сами Samsung и SK hynix до дня объявления не до конца представляли масштаб, так как не знали о соглашении с конкурентом. Рынок по сути проснулся в мире, где почти половину будущих поставок DRAM уже зарезервировали под одного клиента.
Ситуацию усугубляет то, что OpenAI покупает не готовые модули, а сырые пластины — неразрезанные, не протестированные и пока даже не привязанные к конкретному стандарту (DDR5, HBM и т.п.). По версии MLID, такие запасы проще всего трактовать не как "страховку от будущего спроса", а как попытку вывести память с рынка и оставить конкурентов без DRAM: пластины можно просто копить на складах и решать позже, в какой вид продукции их превратить.
Для конечных покупателей это уже обернулось ценовым безумием. 64-гигабайтные комплекты DDR5-6400 от TeamGroup и других производителей, которые еще летом можно было купить за $200–250, сейчас на Newegg торгуются за $700–800. России схожие комплекты тоже ушли в заоблачный диапазон: Kingston Fury Renegade 64 ГБ DDR5-6400 в "Ситилинке" стоит порядка 73 500 ₽, в "НИКСе" — около 70 800 ₽, а T-Force Delta RGB 64 ГБ DDR5-6000 на российских маркетплейсах продается примерно за 63 000 ₽. В США розничные сети вроде Central Computers и Micro Center перестали печатать ценники на память: по данным The Verge и Tom’s Hardware, в зале висят таблички про то, что из-за дефицита и волатильности рынка цены меняются ежедневно, а актуальную стоимость нужно уточнять у продавца.
Производители микросхем тем временем сворачивают потребительское направление. Micron объявила, что к февралю 2026 года закроет бренд Crucial, а мощности переориентирует на более доходных корпоративных заказчиков — в том числе под ИИ-инфраструктуру. Это неприятный симптом смещения рынка: потребительские модули становятся побочным продуктом, главная сцена — дата-центры.
Когда все это остынет? По оценкам Moore's Law Is Dead, производители DRAM уже сейчас называют для новых партий DDR5 сроки поставки до 13 месяцев, а аналитики не ждут нормализации раньше 2026–2027 годов. И это очень оптимистичная оценка — и геймерам, и энтузиастам сборок придется конкурировать за память с проектом, который сам сможет выйти в прибыль, по внутренним оценкам OpenAI, лишь к 2030-му.
P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.
