Плохие новости

Все чаще в последнее время я задаюсь вопросом, что ждет российский сегмент рынка в области разработки. Невозможно игнорировать такие новости как:

Меня зовут Тимофей, я руководитель отдела разработки компании kkube. И очень хочу высказаться на тему истинных, по моему мнению, причин о кризисе в IT.

О чем пойдет речь:

  • Что случилось с рынком IT.

  • Причины кризиса.

  • На сколько сильно виноват AI и виноват ли вообще.

AI автоматизировал разработку. Теперь мы никому не нужны?

Спойлер — AI действительно перевернул рынок с ног на голову. Но не спешите закупаться курсами по вайб-кодингу. Сначала предлагаю взглянуть на это с другой стороны.

Для начала кратко ответим на вопрос, чем вообще обусловлены высокие зарплаты в IT и такой ажиотажный спрос на это ремесло.

Для бизнеса всё просто: софт — это кнопка, которая умножает деньги.

  • Три разработчика пишут CRM — и компания увольняет 20 менеджеров, которые вручную вели клиентов в Excel.

  • Пятеро инженеров делают чат-бота для банка — и колл-центр на 200 операторов сокращается вдвое.

  • Один data-engineer настраивает пайплайн аналитики — и маркетинг перестаёт сливать бюджет на нерабочие каналы.

  • Небольшая команда автоматизирует складскую логистику — и Wildberries обрабатывает миллионы заказов без армии диспетчеров.

Всё это создало гигантскую индустрию. Интеграторы, аутсорс/аутстаф компании, консалтинг, онлайн-школы, рекрутинговые агентства - целая экосистема, заточенная под один ресурс: разработчиков.

Тезисно можно составить такую таблицу мирового рынка IT (по данным Gartner)

  • 2015: $3,51 трлн (падение на 5,5% из-за резкого укрепления доллара).

  • 2016: $3,41 трлн (стагнация и небольшое снижение).

  • 2017: $3,52 трлн (начало цифровой трансформации бизнеса).

  • 2018: $3,75 трлн (бум облачных технологий и корпоративного ПО).

  • 2019: $3,81 трлн (стабильный умеренный рост).

  • 2020: $3,76 трлн (незначительное падение на фоне пандемии COVID-19).

  • 2021: $4,26 трлн (резкий скачок: облачные сервисы, адаптация к удаленке).

  • ---- ↑ Тут "особенная точка" (ниже объясню в чем ее магия) ↓ ----

  • 2022: $4,52 трлн (рост замедлился из-за инфляции и дефицита чипов).

  • 2023: $4,72 трлн (переход к активному внедрению генеративного ИИ).

  • 2024: $5,06 трлн (преодоление отметки в 5 трлн, драйвер — инфраструктура для ИИ).

Источник Gartner, Inc. — крупнейшая американская исследовательская и консалтинговая компания в сфере информационных технологий. Считается одним из самых авторитетных мировых аналитических агентств в ИТ-отрасли.

Казалось бы, сплошной рост, откуда кризис?

Кто съел весь IT пирог

"Особенная точка" после 2021 которую я отметил — это AI-переворот (а именно релиз GPT 3.5 в 2022-ом). Когда мы ощутили "вау-эффект" пообщавшись с GPT 3.5 от Open AI мир перестал быть прежним. Десятки миллиардов долларов инвестиций потекли в карманы AI игроков, те в свою очередь запустили глобальную мировую трансформацию инфраструктуры. С конца 2022 года (до взлёта ChatGPT) по сегодняшний день акции NVIDIA выросли больше чем в 10 раз, более 1000% (!) Капитализация с 350–400 млрд выросла до $4.7 трлн долларов.

На этом же фоне разбогатели облачные провайдеры. На каждый 1$, потраченный на токены OpenAI, рынок тратит примерно 3$–4$ на железо и облака, чтобы этот ИИ работал.

Хайп AI привел к инвестиционному перекосу. В мире венчурного капитала (стартапов) ИИ-игроки "съели" БОЛЕЕ 30% всех доступных денег. То есть каждый четвертый доллар, который мог пойти на создание нового "традиционного" сервиса (доставки еды, CRM, финтеха), ушел "торговцам токенами".

Источники

  1. Crunchbase: В отчете за второй квартал 2024 года указано, что ИИ-стартапы привлекли более 30% (около $24 млрд) от общего объема венчурного финансирования в мире.

  2. PitchBook: Согласно NVCA Venture Monitor, в США доля инвестиций в ИИ и машинное обучение в 2023–2024 годах стабильно держится на уровне 1/3 (около 33%) от всех сделок.

  3. Goldman Sachs: В аналитических записках указывается на «концентрацию капитала», где ИИ-сектор становится доминирующим драйвером роста венчурного рынка.

  4. Reuters / Financial Times: Регулярно ссылаются на данные Dealroom, подтверждающие, что в 2024 году каждый третий инвестированный доллар приходится на компании, связанные с генеративным ИИ.

Но инвестиции НЕ равно выручка/прибыль/оборот. Несмотря на огромный медийный вес, прямая доля OpenAI, Anthropic и других поставщиков ИИ-моделей (продающих токены и подписки) в общем пироге IT-рынка пока остается крайне малой, около 0.5%. Мир все так же держиться на разрабах-работягах.

Краткий итог: "Торговцы токенами" напрямую забрали у разработчиков пока лишь около 0,5% общего бюджета, но они заблокировали рост зарплат и найма в традиционном секторе, перетянув на себя
более четверти всех новых инвестиций и заставив бизнес тратить миллиарды на серверы вместо людей.

Всё это наводит на мысль, что AI-рынок в его нынешнем виде — классический пузырь. Главными бенефициарами бума стали не те, кто продаёт золото (ИИ), а те, кто продаёт лопаты: Nvidia и облачные провайдеры. OpenAI и Anthropic пока генерируют убытки, а не прибыль.

OpenAI

Убытки: По итогам 2025 года прогнозируемый убыток составил около $21,2 млрд (до уплаты налогов). В первой половине 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в $13,5 млрд.

Причина: Огромные затраты на вычислительные мощности (Project Stargate и др.), чипы и персонал. Выход на «дикую прибыльность» Сэм Альтман прогнозирует не ранее 2030 года.

Anthropic

Убытки: Ожидаемый убыток по EBITDA за 2025 год составил около $5,2 млрд.

Причина: Высокая зависимость от облачных провайдеров (AWS и Google), из-за чего расходы на инфраструктуру съедают большую часть маржи. Компания надеется выйти на безубыточность к 2028 году.

Источники (англоязычные)

Ровно та же история повторяется этажом ниже: джуны-вайбкодеры, получив Cursor, уверены, что вот-вот выпустят десяток стартапов и заработают миллионы — но зарабатывают пока разработчики Cursor, а не его пользователи. Паттерн один и тот же: деньги делает тот, кто продаёт инструмент, а не тот, кто верит, что инструмент сделает деньги за него.

Итоги

AI действительно повлиял на рынок разработки: деньги из венчурных фондов теперь делятся не между разработчиками, а между бездушными железками. Помимо AI свою роль играют охлаждение рынка после «пандемийного бума», политическая нестабильность, уход зарубежных компаний и импортозамещение.

Кстати, насчёт импортозамещения — очень интересный вопрос. При беглой аналитике должен быть рай: всё замещается, цифры впечатляющие — а работы почему-то нет. Пожалуй, это отдельная тема для статьи и на этот счет у меня тоже есть мнение.

Я создал чат в Telegram, куда буду скидывать ссылки на новые материалы/статьи. Если кому-то интересно — подключайтесь. Там же можем обсуждать новости и помогать друг другу в эти нелёгкие для IT времена.