На каком уровне внедрения CRM находитесь и какая польза от внедрения у вас?

Купили CRM. Запустили. Забыли.

А потом — удивляетесь: почему продажи не растут? Почему сотрудники сопротивляются? Почему клиенты уходят, даже когда вы всё сделали «по инструкции»?

Потому что CRM — это не программа. Это восхождение. Не к техническому совершенству. А к человечности в бизнесе.

Вот как вы проходите этот путь — шаг за шагом. И сколько истинной пользы вы получаете на каждом из них.

1. Уровень нулевой. Вы купили лицензию. Зачем вы тратите деньги? Польза внедрения – 0 баллов.

2. Уровень первый. Предыдущий уровень + вы ведёте в CRM клиентскую базу.

вносите в карточки контактов и компаний какие-то контактные данные. Польза внедрения – 1 балл.
вносите в карточки контактов и компаний все контактные данные (рабочие и личные, телефоны, эл. почту, сайты, мессенджеры). Польза внедрения – 2 балла.
настроили права доступа к клиентской базе – кто имеет право загружать и выгружать клиентскую базу, читать и редактировать, добавлять и удалять. - Польза внедрения – 3 балла
вносите в карточки контактов и компаний контактные данные и прочую информацию (+ соц.сети, реквизиты). Польза внедрения – 4 балла
вносите в карточки контактов и компаний контактные данные и всю доступную информацию – полное досье (+ данные финансового мониторинга, дни рождения…). Польза внедрения – 5 баллов

Максимально возможное количество баллов на этом уровне- 5.

3. Уровень второй. Предыдущий уровень + вы фиксируете коммуникации с клиентами.

подключили электронную почту. Польза внедрения – 1 балл.
+ подключили CRM-формы на сайте. Польза внедрения – 2 балла.
+ подключили виджет с чатом на сайте. Польза внедрения – 3 балла.
+ подключили телефонию. Польза внедрения – 4 балла.
+ подключили мессенджеры. Польза внедрения – 5 баллов
+ подключили соц.сети. Польза внедрения – 6 баллов
+ ведёте переписку с клиентами только в CRM. Польза внедрения – 7 баллов.
+ созваниваетесь с клиентами только в CRM. Польза внедрения – 8 баллов.
+ пользуетесь ИИ для расшифровки звонков в текст и создания резюме звонков. Польза внедрения – 9 баллов
+ оцениваете и контролируете качество коммуникаций сотрудников с клиентами. Польза внедрения – 10 баллов
+ регулярно даёте рекомендации сотрудникам как улучшить коммуникации с клиентами, на основе анализа их коммуникаций с клиентами. Польза внедрения – 11 баллов

4. Уровень третий. Предыдущий уровень + вы оцифровали процессы продаж с клиентами, ведёте лиды, сделки, воронки, фиксируете этапы работы с клиентом.

настроили этапы процессов продаж: воронки, сделки, лиды. Польза внедрения – 1 балл.
+ двигаете процессы по этапам. Польза внедрения – 2 балла.
+ настроили карточки процессов для фиксации информации по процессам. Польза внедрения – 3 балла.
+ вносите всю информацию в карточки процессов. Польза внедрения – 4 балла.
+ планируете дела и события в карточках процессов. Польза внедрения – 5 баллов
+ контролируете полноту внесения информации карточках процессов. Польза внедрения – 6 баллов
+ контролируете ведение дел в карточках процессов. Польза внедрения – 7 баллов.
+ автоматизируете создание дел и уведомлений в процессах для сотрудников, руководителей, клиентов. Польза внедрения. Польза внедрения – 8 баллов.
+ автоматизируете рутинные операции: создание и отправка писем, документов (договоры, КП, счета, письма, сообщения в чаты, мессенджеры, соцсети). Польза внедрения. Польза внедрения – 9 баллов.

5. Уровень четвёртый. Предыдущий уровень + вы создали базу знаний и провели обучение сотрудников:

создали базу знаний с регламентами по ведению CRM. Польза внедрения – 5 баллов.
+ провели обучение и проверили качество знаний по использованию CRM у сотрудников. Польза внедрения – 10 баллов

6. Уровень пятый. Предыдущий уровень + вы сделали интеграцию с 1С, чтобы не вносить информацию дважды.

настроили двустороннюю передачу информации в 1С о счетах, клиентах, реквизитах и статусах оплат. Польза внедрения – 5 баллов.

7. Уровень шестой. Предыдущий уровень + вы оцифровали все процессы бизнеса: закуп, логистика, производство, работа с подрядчиками, найм и адаптация сотрудников…

Применили модель воронок и автоматизации, разработанную для продаж, на все бизнес-процессы: закупки, логистика, HR, финансы. Настроили единые шаблоны, роли, контрольные точки и интеграции между всеми системами. Польза внедрения – 10 баллов.

Сколько баллов у вас?

Если вы на уровне 3 — вы уже лучше, чем 80% компаний.

Если вы на уровне 4 — вы уже лидер.

Если вы на уровне 6 — вы не просто ведёте бизнес. Вы создаёте будущее.

Методика оценки вашего уровня:

1. Сначала посмотрите на каком уровне внедрения находитесь вы. При этом нужно учитывать, что каждый последующий уровень предполагает, что вы успешно внедрили предыдущие уровни.

2. Затем оцените пользу внедрения на каждом уровне. Выберите строку/балл которые соответствуют вашему уровню и сложите баллы по каждому уровню. Также учитывайте, что каждый последующий уровень пользы предполагает успешное внедрение предыдущих уровней.

Например:

У вас шестой уровень внедрения, на каждом уровне максимальный уровень пользы пользы:

вносите в карточки контактов и компаний контактные данные и всю доступную информацию – 5 баллов
регулярно даёте рекомендации сотрудникам как улучшить коммуникации с клиентами, на основе анализа их коммуникаций с клиентами – 11 баллов
автоматизируете рутинные операции: создание и отправка писем, документов – 9 баллов.
провели обучение и проверили качество знаний по внедрению CRM у сотрудников – 10 баллов
настроили двустороннюю передачу информации в 1С о счетах, клиентах, реквизитах и статусах оплат – 5 баллов.
Применили модель воронок и автоматизации, разработанную для продаж, на все бизнес-процессы: закупки, логистика, HR, финансы. Настроили единые шаблоны, роли, контрольные точки и интеграции между всеми системами. Польза внедрения – 10 баллов.

ИТОГО = 50 баллов.

6 уровней внедрения CRM