Мы в Кругах Громова любим исследования. Можно было бы даже сказать «собаку на них съели», но собакенов мы любим не меньше, чем исследования, и, конечно, есть никого не собираемся. Как бы там ни было, нам интересно – и, конечно, познавательно – наблюдать и изучать работу крупных мировых игроков. Сегодня решили поделиться с вами результатами сравнения двух «рапторов» – Gartner и G2 Market Research.

Особенности G2 Market Research

G2 Market Research осуществляет детальную категоризацию продуктов и отбирает только B2B решения, отсеивая их B2C компоненты или вариации. В обзор не входят продукты, не представленные на широком рынке, а также различные версии одного и того же продукта.

Продукты в исследованиях разделяются на:

наборы продуктов: набор продаваемых одним вендором продуктов, взаимноинтегрируемых и с пересекающимися функциями. Метод оценки – агрегация отзывов как на наборы в целом, так и на отдельные их элементы;
платформы: продукты, которые закрывают несколько категорий, оцениваются в рамках категории, к которой принадлежит наибольшее количество их фичей;
аддоны или плагины: не оцениваются отдельно, однако если разработаны специально для какого-то продукта, могут включаться в его общую оценку;
продукты, поддержка которых прекращена: не убираются из исследования в случае, если они уже были проданы. Если продукт продавался исключительно по подписке, то такой продукт удаляется после официального релиза о дате окончания продления подписок.

При категоризации помимо функционала учитывается размер компании:

малый – до 50 человек;
средний 51–1000 человек;
крупный – более 1000 человек.

Сервисы

У каждого провайдера в исследовании имеется отдельная страница, а сами сервисы категоризируются следующим образом:

провайдер должен: быть ассоциирован с компанией-вендором, продавать услуги напрямую, относиться как минимум к одной категории или подкатегории и предоставлять полный набор сервисных услуг, а не только продажу продукта;
если провайдер продает широкий набор сервисов, он может быть помещен в несколько категорий. Сервисы, которые не могут быть четко привязаны к категории, отправляются в «прочее».

Алгоритм оценки

ПО

Первый критерий – это удовлетворенность, на которую влияют следующие факторы (после тире указываем уровень влияния фактора на оценку – высокое, среднее или низкое значение соответственно):

1.1. Данные оценок респондентов по мере значимости:

1.1.1. Оценка пользователя (простота использования, качество поддержки и тд.) – высокое значение.

1.1.2. Оценка администратора (простота администрирования и настройки) – среднее значение.

1.1.3. Вероятность рекомендации продукта другим – низкое значение.

1.2. Полнота обзора платформы: чем более полный обзор, тем выше релевантность – высокое значение.

1.3. Актуальность (чем свежее отзыв и чем выше квалификация пользователя – тем он значимее) – высокое значение.

Присутствие на рынке:

2.1. Количество отзывов – высокое значение.

2.2. Количество сотрудников по данным LinkedIn и ZoomInfo – высокое значение.

2.3. Выручка – среднее значение.

2.4. Присутствие в интернете (качество ранжирования страницы и компании в поиске, трафик и его качество) – среднее значение.

2.5. Рост и влияние (рейтинг Crunchbase, рост числа сотрудников и известность в соцсети X (Бывшая Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры)) – низкое значение.

2.6. Год основания компании.

Сервисы:

Удовлетворенность:

1.1. Данные оценок респондентов: по мере значимости – высокое значение.

1.2. Полнота обзора платформы (чем более полный обзор, тем выше релевантность) – высокое значение.

1.3. Актуальность – среднее значение.

Присутствие на рынке:

2.1. Экспертиза на рынке (количество компетенций, связанных с сервисом, подтвержденных командой исследования).

2.2. Год основания компании.

2.3. География компании (страны-рецензенты, страны, где поставляются услуги, языки).

После подсчета всех баллов по всем участникам исследования результат нормализуется по среднему, чтобы наглядно показать значимые отклонения у различных поставщиков. Снижение значимости отзывов начинается спустя 90 дней с момента их публикации и ускоряется по прошествии 12-18 месяцев, падая до 3% от начального к 2,5 годам после публикации отзыва.

Отчеты составляются с периодичностью раз в квартал и содержат наиболее актуальную информацию в разрезе 9 географических зон.

Особенности Gartner

Плодовитый Gartner публикует целый ряд исследований:

Gartner Magic Quadrant (наиболее известное в российском сегменте);
Gartner Critical Capabilities;
Gartner Hype Cycle;
Gartner Market Guide;
Gartner Vendor Rating;
Gartner Market Share;
Gartner Market Forecast.

Методологии исследований Gartner разработаны для превращения сложной информации в практические рекомендации через всеобъемлющий, систематический процесс. Этот процесс выделяется своим строгим, эмпирическим подходом, обеспечивая достоверность и актуальность для бизнес-потребностей. Он включает в себя следующие этапы:

Установление целей исследования: определение технологических нарушений и их влияния на следующие пять-десять лет.
Проведение опросов: сбор данных от пользователей информационных технологий, поставщиков технологий, инвесторов, предпринимателей, ученых и других исследователей через формальные и неформальные опросы.
Распознавание паттернов: анализ данных из разных источников для выявления возникающих рыночных паттернов, модификации предположений и обновления сценариев.
Конфликтный взгляд: представление позиции для обсуждения в аналитическом сообществе с различных точек зрения, корректировка и проверка до достижения достоверного заключения.
Поиск и подтверждение: подтверждение результатов на основе нескольких источников и через внутренние дебаты, достижение консенсуса или отвержение позиции при необходимости.

Методологии исследований

Gartner Magic Quadrant

Подход основан на значительном (зачастую более 1000) количестве критериев, включающих как технические аспекты продукта, так и показатели деятельности компании-разработчика, определяющих не только положение платформы в рамках квадрата, но и в принципе дающих ответ на вопрос, достойна ли она быть включена в обзор. Одним из основных критериев является объем выручки компании от реализации продукта. В отличие от G2 Gartner уделяет больше внимания обращению непосредственно к поставщикам решений за информацией или собирает ее самостоятельно по своей клиентской базе.

Впрочем, Gartner также учитывает обратную связь от пользователей и клиентов в исследованиях, но она не является основным или единственным источником данных. Основной массив данных Gartner получает напрямую от вендоров через подробные опросники. Это первичная информация о продуктах, стратегиях, финансах и т.д. Кроме того, аналитики Gartner активно взаимодействуют с вендорами для верификации и валидации предоставленных данных. То есть они не просто пассивно собирают информацию. А обратная связь от пользователей, интервью с экспертами рынка и другие источники играют дополнительную, но не основную роль. Они помогают дополнить и проверить данные от вендоров.

Gartner Critical Capabilities

Расширение Magic Quadrant, дающее представление о конкретных оценках по группам критериев, ставших предметом исследования.

Gartner Hype Cycle

Оценка перспективы и текущего развития новой технологии путем разделения процесса ее внедрения в широкий рынок на несколько этапов:

Инновационный триггер: потенциальный технологический прорыв запускает процесс. Ранние истории, подтверждающие концепцию, и интерес средств массовой информации вызывают широкую огласку. Зачастую полезных продуктов не существует, а коммерческая жизнеспособность не доказана.
Пик завышенных ожиданий: ранняя реклама приводит к ряду историй успеха, часто сопровождающихся множеством неудач. Некоторые компании принимают меры; многие этого не делают.
Минимум (она же впадина) разочарования: интерес ослабевает, поскольку эксперименты и реализации не приносят результатов. Производители технологии терпят крах или неудачу. Инвестиции продолжатся только в том случае, если выжившие поставщики улучшат свои продукты для удовлетворения первых пользователей.
Путь просвещения: появляется все больше примеров того, как технология может принести пользу предприятию, начинают выкристаллизовываться и становиться более понятными пути ее применения и монетизации. Продукты второго и третьего поколения появляются у поставщиков технологий. Все больше предприятий финансируют пилотные проекты; консервативные компании остаются осторожными.
Плато продуктивности: массовое внедрение начинает набирать обороты. Критерии оценки жизнеспособности поставщика услуг определены более четко. Широкая рыночная применимость и актуальность технологии явно приносят свои плоды.

Gartner Market Guide

Исследование, выпускаемое для новых рынков, которое обрисовывает их текущее состояние и посвящено в большей мере не конкретным игрокам, а имеющемуся на рынке предложению возможностей и функций.

Gartner Vendor Rating

Оценка по пятибалльной шкале вендоров на основании запросов клиентов и Magic Quadrant, проводимая по следующим критериям:

продукт;
поддержка;
ценоообразование;
технологии;
стратегия;
жизнеспособность бизнеса.

Gartner Market Share

Анализ долей рынка между основными участниками.

Gartner Market Forecast

Прогноз вектора развития и темпов роста рынка на обозримый (до 5 лет) период времени.

Выводы

Сравнивая методологии G2 Market Research и Gartner, можно выделить ряд ключевых отличий и сходств в их подходах к исследованию и анализу рынка.

Сходства:

Целевая Аудитория: обе компании ориентированы на B2B сегмент, предоставляя аналитические данные и оценки для корпоративных клиентов и профессионалов в области информационных технологий.
Детальная категоризация: G2 и Gartner применяют детальную категоризацию продуктов и услуг, классифицируя их в соответствии с функционалом, размером компаний-пользователей и другими критериями.
Оценка продуктов и услуг: обе компании предлагают оценку продуктов и услуг на основе различных параметров, включая удовлетворенность пользователей, присутствие на рынке, функциональные возможности и др.

Отличия:

Источники данных и подход к оценке:

- G2 полагается на агрегацию отзывов пользователей и администраторов, а также на анализ актуальности и полноты обзоров. Оценка включает в себя удовлетворенность, присутствие на рынке, и количество отзывов.

- Gartner использует более широкий спектр критериев, включая технические аспекты продуктов и показатели деятельности компаний.

Фокус на различных аспектах рынка:

- G2 фокусируется на детальной категоризации продуктов и ранжировании на основании мнения пользователей.

- Gartner предлагает более широкий взгляд на рынок, включая анализ трендов, технологических инноваций, и стратегическое планирование на будущее. Их исследования охватывают различные этапы жизненного цикла технологии и предоставляют комплексный анализ рынка.

Что в результате

G2 и Gartner предлагают различные, но дополняющие друг друга подходы к исследованию рынка и анализу продуктов и услуг. G2 сильна своей базой отзывов пользователей и акцентом на удовлетворенность клиентов, в то время как Gartner предоставляет глубокий аналитический взгляд на рынок, тенденции и стратегическое планирование. Выбор между этими источниками информации зависит от конкретных потребностей и целей анализа. Ну и стоит помнить, что при масштабности обоих исследований в силу геополитических особенностей российский рынок в поле зрение глобальных аналитиков, мягко говоря, не всегда попадает.

Кстати, создавая наши исследования Круги Громова, мы также применяем гибридную методологию: опрашиваем участников рынка, прорабатываем критерии исследования в сотрудничестве с вендорами, производим техническое тестирование продуктов. Об этом мы уже рассказывали ранее.

G2 Market Research vs Gartner: слон или тигр?