Вчера Трамп объявил о новых пошлинах для половины стран мира, торговые войны не только продолжаются, но, возможно, мы еще только находимся на самом старте глобальных изменений в мире. Тем примечательней было оценить реальное расположение интересов и приоритетов в таком чувствительном и жизненно важном для всех секторе экономики, как производство полупроводников, в рамках прошедшей в конце марта в Шанхае выставки Semicon China 2025. Что может быть показательнее представленных там компаний, оборудования и трендов?
Ничто не помогает так читать между строк, как тонкости восточной культуры и этикета. Еще с древности повелось: чем дальше ты сидишь от императора, тем менее ты желанный гость. Если Вы когда-то были даже на деловых обедах с китайскими коллегами, то хорошо усвоили эти правила: самого дорого гостя сажают в центре стола лицом ко входу, рядом руководитель принимающей стороны – он ухаживает и за гостем, и за своими подчиненными – это проявление уважение и гостеприимства. Представили сейчас, как Ваш директор за вами ухаживает за столом на корпоративе? Если нет, то давайте к прошедшей выставке, чтоб понять эту логику и культуру положений.
Первый, и, по сути, главный, павильон (а всего их под выставку было выделено 11) был посвящён micro-LED технологиям. И это не случайно, так данное направление на данный момент драйвер роста индустрии и экспансии на новые рынки. Производства и производств матриц в Китае великое множество, начиная от гаражных кооперативов, занимающихся финальной сборкой и прошивкой (на одном из них, к примеру, вполне удачно без всяких чистых комнат собирают матрицы для телевизоров, которые продаются в РФ под не малоизвестным кастомным брендом), заканчивая несколькими десятками крупнейших заводов китайских вендоров самих матриц от стекла до готового модуля, непосредственно производителей телевизоров и всего того, что показывает – эти фабрики в месяц по всему миру грузят до 10 000 контейнеров – месячный объем производства пары таких заводов, покрывает всю годовую потребность нашей страны в телевизорах. Китай реально мировая фабрика в этом плане. А стран, производящих сами матрицы, на самом деле не так много. Отсюда и патентные войны с корейскими и японскими брендами, и желание США затащить такое производство к себе поближе (пока завод строится только в Мексике и пошлины на сами матрицы США не ввели для сборки на своей территории). Но самое главное – разработка и изготовление оборудования для производства непосредственно матриц это вотчина Canon и Nikon, а не того же ASML, к примеру. И это единственный павильон, где я не встретил и ни одного китайского вендора со своими станками и оборудованием, в отличии других, с литографами и т.п.
Представите себе, что современные техпроцессы для матриц — это стекла 10.5G размером 2940х3370мм, и на всей этой площади нужно сделать микронный топографический рисунок от 7 до 12 слоев для того, чтоб эти мелкие RGB-светодиоды начали светить и показывать картинку. Да, это не те 2нм, которыми хвастаются ASML и Тайванские фабрики, но какую стабильную и мощную оптику нужно иметь для таких площадей, кто понимает, тот оценит.
В РФ еще при Роснано открыли опытное производство по техпроцессу 2.5G гибких ЖКИ, но больше новостей на эту тему не было. Для конкурентных цен действительно нужны большие площади и объемы, не менее 8G. Отсюда и понятна монополия на средства воспроизводства, и важность направления, ведь человек 80% информации воспринимает визуально.
Примечательна была и одна их проведенных в рамках этого павильона сессия по Метавселенной и дисплеям на стекле. Кто думал, что дополненная реальность умерла, как тренд? Нет, её периодически реанимируют и поднимают, всё по той же причине – человек 80% информации воспринимает визуально и индустрии нужно придумать, как это доносить человеку лучше и удобнее – размеры телевизоров и экранов не могут расти бесконечно, согласитесь, хотя видеостенами сейчас никого не удивить. Но для маленьких экранов и технология попроще и оборудование, а значит получить здесь полную независимость и паритет шансов больше, в том числе и для других стран, которые нацелены на тренд индустриального суверенитета. Ждем какие новики нам даст китайский рынок в этом направлении в ближайшие годы. К примеру, один из докладов от Huatai Securities был посвящен реализации расширенного функционала в очках дополненной реальности на фоне роста популярности и возможностей DeepSeek.
Дальше два павильона было с материалами и непосредственно вспомогательным оборудованием, системами контроля качества, где были, как мировые вендоры, так и китайские. Здесь в отрасли был показан честный паритет межу Китаем и всем миром: было много и китайских литографов, и целые компании, которые проектируют и продолжают строить полупроводниковые заводы под ключ. Но всё еще нигде не было ASML, который прекратил поставки своего технологического оборудования в Китай в рамках торговых войн и санкций. При чём по количеству посетителей все три дня в этих павильонах было не протолкнутся. Если параллельно шедшая выставка по производству электроники была относительно с свободными проходами, хоть посетителей было много, то здесь просто каждый день, как утром в метро на серой ветке – настоящая человеческая пробка. И не только специалисты, множество студентов и молодежи радостно разглядывали то, что, наверное, проходят в теории – это явный показатель тренда и в образовании, и стратегии развития отрасли.
И, наконец, два дальних угловых павильона, посвящены непосредственно производству высокотехнологичных микросхем, были все наполнены китайскими и мировыми брендами и толпами посетителей каждый день.
Все понимают, что большая часть производимых полупроводников, это, по сути, рассыпуха дискретных элементов от диодов, транзисторов, силовой электроники до простых микросхем драйверов и контроллеров шин, стартующих от 300-180нм технологических норм и далее вниз. И в то время, как 2нм сейчас есть только у Тайваня и ASML, именно массовое производство других компонентов является полем текущей и ближайшей конкуренции: туда уже инвестируют африканские страны, тот же Вьетнам стал основной точкой роста, в том числе и для перехода производителей с Тайваня. Но в павильонах высокотехнологичного оборудования их нет - там видим много европейских, азиатских вендоров, и вот он: маленький и скромный стенд «мирового лидера» - ровно в той розовой точке зала N5, что указана на первой картинке с планировкой, в самом дальнем углу у выхода…
