Цифровая трансформация завода (ч. 2): роботизация бизнес-процессов

    Часть 1: CRM для ERP

    Часть 2: Роботизация бизнес-процессов (в этой публикации)

    Часть 3: Волшебные интерфейсы и оживление железа

    Часть 4: Личные кабинеты, чат-боты и dream team

    Роботизация бизнес-процессов на примере закупок (2 кейса)

    Как часто выглядит процесс закупок на предприятии (без погружения в детали):
    1. Поиск поставщиков и запрос коммерческих предложений.

    2. Сравнение полученных предложений и выбор поставщика.

    3. Заключение договора и осуществление поставки.

    Сразу возникают элементарные вопросы:

    1. Где найти поставщиков и как запросить коммерческие предложения?

    2. Как сравнить полученные коммерческие предложения и выбрать поставщика?

    3. Как заключить договор и проконтролировать поставку?

    Обычно это происходит так:

    1. Найти поставщиков в справочнике ERP или погуглить, запросить предложения в почте или по телефону.

    2. Свести всю информацию в одну кросс-таблицу Excel, вручную сравнить все предложения по одним и тем же критериям и выбрать наилучшего поставщика.

    3. Получить форму договора у поставщика или составить свою и ожидать поставку в срок.

    В результате: огромная рутина и повторные запросы одной и той же информации у поставщиков, колоссальное количество ошибок и человеческий фактор, затянутые сроки поставок, авральный режим работы, неконтролируемые процессы.

    Обычный рабочий день менеджера по закупкам
    Обычный рабочий день менеджера по закупкам

    Роботизация бизнес-процесса - это когда все или часть задач конкретного бизнес-процесса выполняют не сотрудники, а система. Таким образом, у сотрудников высвобождается время на выполнение других задач или участие сотрудников исключается полностью (в идеале).

    Какие подготовительные этапы были выполнены в ERP до роботизации бизнес-процессов
    1. Исправление ошибок в исторических данных справочника номенклатуры (сначала автоматически с помощью разработанных алгоритмов; затем визуальная проверка и исправление пользователями того, что не удалось однозначно сделать в автоматическом режиме):

      - исправление орфографических ошибки с помощью интеграции с Яндекс.Спеллер

      - удаление "мусорных" символов в наименованиях (спец.символы, кавычки, буквы "ё", лишние пробелы)

      - замена латинских букв в русских словах на буквы кириллицы, и наоборот

      - и другие алгоритмы исправления ошибок в наименованиях (всего 8)

      Разработанные алгоритмы исправления ошибок в наименованиях номенклатуры в ERP
      Разработанные алгоритмы исправления ошибок в наименованиях номенклатуры в ERP
    2. Упорядочивание данных в справочнике номенклатуры:

      - логическое группирование по видам номенклатуры

      - введение аналогов и замен

    3. Обогащение данных в справочниках контрагентов и контактных лиц:

      - разработка и заполнение портрета поставщика (частично автоматическое на основе исторических данных о поставках в ERP)

      - актуализация контактных данных контрагентов (email, телефоны)

      - актуализация данных контактных лиц контрагентов (ФИО, должность, email, мобильные телефоны)

    Когда данные в порядке и их достаточно, они могут использоваться для автоматической обработки с помощью алгоритмов и роботизации бизнес-процессов.

    Кейс #1: Роботизация процесса проверки поставщиков

    На нашем заводе юридическая проверка поставщиков это обязательная процедура перед заключением договора поставки. В зависимости от категории поставщика и суммы закупки, каждый контрагент (ИП или юр. лицо) должен предоставить от 10 до 20 сканов документов.

    В одном процессе участвуют 3-4 сотрудника из разных подразделений:
    • Менеджер по закупкам (ставит задачи менеджеру по документообороту, контролирует ход процесса проверки).

    • Менеджер по документообороту (запрашивает документы у контрагентов и выполняет их первичную проверку).

    • Юрист (выполняет юридическую проверку контрагента и документов).

    • Сотрудник службы безопасности (при необходимости).

    ВАЖНО! Чтобы не только правильно выполнялась процедура проверки, но вовремя запрашивалась и поступала информация от поставщиков, вовремя выполнялись и передавались задачи между всем участниками процесса проверки, включая поставщиков.

    Для роботизации процесса проверки поставщиков в ERP мы связали в одну систему следующие компоненты:

    • ERP-система (рабочее место сотрудников).

    • Сайт компании (интеграция с ERP и сервисом DaData.ru).

    • Почта Gmail (интеграция с ERP и сайтом).

    • Сервис DaData.ru (интеграция с сайтом и ERP).

    • Сервис 1С:Контрагент (интеграция с ERP).

    На сайте компании разработана форма для самостоятельного заполнения контрагентом.

    Для простоты заполнения к форме сайта подключен сервис DaData.ru - это и заполнение поле из общедоступных справочников и автоматическое заполнение связанных полей.

    Пример формы на сайте для заполнения поставщиком

    1, 2, 3, 4 - Заполнение по справочникам из сервиса DaData.ru

    5 - Список компетенций поставщиков и подрядчиков из ERP

    Все формы на сайте адаптивные, можно легко заполнить на смартфоне.

    Пример адаптивной формы на сайте для заполнения поставщиком
    Адаптивная форма для заполнения на смартфоне
    Адаптивная форма для заполнения на смартфоне

    Заполненная на сайте форма отправляется в ERP, где автоматически преобразуется в данные - создаются элементы справочников (контрагенты, контактные лица), документ проверки поставщика, задачи для сотрудников, письма с уведомлениями поставщиков.

    Пример формы документа проверки поставщика в ERP
    Пользовательский интерфейс в ERP для проверки поставщика
    Пользовательский интерфейс в ERP для проверки поставщика
    1. Текущее состояние проверки поставщика.

    2. Статус предквалификации (отдельный бизнес-процесс, здесь не рассматривается).

    3. Автоматическое определение статуса контрагента (действующий или в состоянии ликвидации).

    4. Досье контрагента на дату начала проверки (автоматически сохранено в PDF).

    5. Досье контрагента на дату открытия документа проверки (динамическое формирование отчета).

    6. Блок проверки документов (с возможностью автоматического запроса дополнительных документов, которые изначально не запрашиваются на сайте).

    7. Автоматическая проверка соответствия кодов ОКВЭД контрагента предмету закупки.

    8. Автоматическая проверка срока регистрации контрагента.

    9. Автоматические задачи сотрудникам, история действий по проверке, автоматические письма контрагенту.

    Робот автоматически отклоняет проверку контрагента с отрицательным результатом по 10 признакам, и одновременным уведомлением по email поставщика о причине.

    Проверка контрагента в ERP автоматически не пройдена
    Проверка контрагента в ERP автоматически не пройдена

    1 - Робот автоматически устанавливает отрицательный статус проверки и завершает бизнес-процесс проверки.

    2 - Робот автоматически определяет причину и автоматически отправляет контрагенту письмо с причиной непрохождения проверки.

    3 - Менеджер по закупкам всегда может обосновать проведение проверки, отправив ответственному задачу на согласование (бизнес-процесс проверки будет автоматически инициирован при положительном согласовании).

    Пример автоматических признаков, которые проверяет робот проверки поставщиков
    10 причин автоматического непрохождения проверки контрагента
    10 причин автоматического непрохождения проверки контрагента
    Пример автоматического письма поставщику, когда проверка не пройдена
    Автоматическое письмо поставщику от робота, что проверка не пройдена
    Автоматическое письмо поставщику от робота, что проверка не пройдена

    Когда у робота нет причин отклонять проверку, в ERP автоматически стартует бизнес-процесс и сотрудники начинают получать автоматические задачи.

    Пример задачи, которую получает сотрудник на своем рабочем месте в ERP
    Автоматическая задача пользователю от робота в ERP
    Автоматическая задача пользователю от робота в ERP

    1 - Назначен ответственный

    2 - Установлен крайний срок выполнения задачи

    3 - Ссылка на документ проверки поставщика

    Таким образом, робот автоматически ставит задачи разным сотрудникам (или ролям) при переходе бизнес-процесса проверки на разные этапы.

    Пример истории задач сотрудникам при проверке поставщика
    История автоматических задач по проверке поставщика в ERP
    История автоматических задач по проверке поставщика в ERP

    Все задачи для сотрудников имеют сроки выполнения. Настройки всегда можно изменить в ERP (в пользовательском режиме).

    Пример настроек робота в ERP для бизнес-процесса проверки поставщиков

    1 - Настройки адресации ролей и сроков выполнения задач ответственными.

    2 - Настройка служебных ролей для ожидающих процессов.

    3 - Настройка срока ожидания повторного предоставления документов поставщиком (после чего проверка завершается автоматически с отрицательным результатом).

    Настройки бизнес-процесса для робота проверки поставщиков
    Настройки бизнес-процесса для робота проверки поставщиков

    Когда в процессе проверки поставщика сотрудник выявляет недочеты, он устанавливает переключатель в положение "Не соответствует" и указывает причину в комментарии.

    Сотрудник выявил несоответствия при проверке
    Сотрудник выявил несоответствия при проверке

    Контрагент получает автоматическое письмо по email для устранения выявленных замечаний:

    1 - Замечание по каждому документу.

    2 - Уникальная ссылка с ограниченным сроком действия.

    Робот автоматически отправляет email поставщику со ссылкой для повторного предоставления документов
    Робот автоматически отправляет email поставщику со ссылкой для повторного предоставления документов

    Форма на сайте, открытая по уникальной ссылке из письма, предлагает загрузить только те документы, которые запрошены у контрагента повторно.

    Пример формы на сайте для повторного запроса документов
    Сгенерированная форма на сайте для повторной отправки документов для проверки контрагента
    Сгенерированная форма на сайте для повторной отправки документов для проверки контрагента

    Циклов повторного запроса может быть несколько, пока контрагент не устранит все замечания и не предоставит требуемые от него документы.

    Пример истории почтовых писем от робота по одной проверке поставщика
    История автоматических писем в ERP в документе проверки контрагента
    История автоматических писем в ERP в документе проверки контрагента

    Все шаблоны автоматических писем настраиваются в ERP (в пользовательском режиме).

    Пример настройки почтовой подсистемы для робота проверки поставщиков

    1 - Настройки почтовых ящиков для уведомлений.

    2 - Настройка почтовых ящиков для загрузки данных с сайта.

    3 - Настройка шаблонов автоматических email для различных событий.

    Настройки почтовой подсистемы робота проверки поставщиков
    Настройки почтовой подсистемы робота проверки поставщиков

    Плюсы роботизации бизнес-процесса проверки поставщиков:

    1. Из процесса проверки исключен один сотрудник - менеджер по закупкам.

    Постановку задач и контроль хода процесса проверки выполняет робот, у менеджера по закупкам высвобождается время на выполнение других задач.

    2. Поставщики самостоятельно предоставляют данные через сайт.

    Высвобождается время у менеджера по документообороту для запроса документов по email, и у поставщика для выяснения вопросов и пересылки писем.

    3. Робот автоматически проверяет поставщиков по 10 признакам.

    И отклоняет проверку самостоятельно в случае выявления недочетов. У сотрудников высвобождается время для выполнения других задач.

    4. Робот автоматически ставит задачи сотрудникам разных подразделений.

    Сотрудникам не нужно думать о том, кому передать результат своей работы, а задачи не будут забыты или просрочены.

    5. Робот автоматически пишет письма поставщикам.

    Сотрудникам не нужно тратить время на написание писем, а поставщики всегда получают обратную связь.

    6. Не нужно увеличивать штат сотрудников при увеличении числа поставщиков.

    А количество поставщиков увеличивается, так как менеджер по закупкам, в высвободившееся время может заниматься поиском новых поставщиков и более тщательной проработкой наилучших условий поставки.

    7. Новые поставщики приходят самостоятельно через сайт компании.

    Контрагенты самостоятельно заходят на сайт и заполняют форму, чтобы получать запросы коммерческих предложений на поставку товаров или выполнение работ.

    Мы разработали и более простых роботов, которые являются частью подсистемы проверки поставщиков. Например, робот проверки статуса ликвидации организаций.

    Настройки и функционал робота проверки статуса ликвидации организаций
    Настройки робота проверки статуса ликвидации всех контрагентов в ERP
    Настройки робота проверки статуса ликвидации всех контрагентов в ERP

    Ежедневно ночью робот автоматически проверяет всю базу контрагентов в ERP и актуализирует статус ликвидации по каждому ИП и юр. лицу (интеграция с сервисом DaData.ru).

    При обнаружения признака ликвидации у контрагента:

    1 - Робот автоматически уведомляет ответственных сотрудников.

    2 - Робот приостанавливает оплаты в счет контрагента.

    3 - Робот маркирует карточку контрагента в ERP.

    Виджет проверки статуса ликвидации в карточке поставщика в ERP
    Виджет проверки статуса ликвидации в карточке поставщика в ERP

    Кейс #2: Роботизация процесса запроса КП у поставщиков

    Процесс сбора, обработки и согласования коммерческих предложений не менее трудоемкий, чем процесс проверки поставщиков:

    • Поиск поставщиков и подрядчиков.

    • Запрос коммерческих предложений и их сбор.

    • Сравнение предложений и выбор наилучшего поставщика.

    • Подготовка аналитической записки и согласование с руководителем.

    Нужно учесть, что разные поставщики присылают коммерческие предложения в разной форме, часто не указывают элементарных условий (цены указаны с НДС или без, сроки поставки, наличие и сроки гарантии, способ доставки и т.п.). Процесс повторяется заново.

    Для роботизации процесса запроса и обработки коммерческих предложений в ERP, мы связали в одну систему следующие компоненты:

    • ERP-система (рабочее место сотрудников).

    • Сайт компании (интеграция с ERP).

    • Почта Gmail (интеграция с ERP и сайтом).

    Рабочее место менеджера по закупкам в ERP с функционалом запроса КП через сайт

    Шаг 1: Менеджер выбирает позиции (1) для запроса предложений через сайт (2).

    Выбор позиций номенклатуры для запроса КП через сайт
    Выбор позиций номенклатуры для запроса КП через сайт

    Выбор позиций номенклатуры для запроса КП через сайт

    Шаг 2: Робот автоматически выбирает (1), и показывает менеджеру подходящих поставщиков (2) и контактных лиц (3) с заполненными email (4), а также компетенции, результаты проверок и последние поставки (5).

    Робот выбрал подходящих поставщиков и контактных лиц для запроса КП
    Робот выбрал подходящих поставщиков и контактных лиц для запроса КП

    Шаг 3: Менеджер выполняет визуальную проверку и запрашивает КП через сайт.

    Шаг 4: Для каждого контрагента робот автоматически создает письмо со ссылкой для заполнения коммерческого предложения.

    Робот создал и отправил письма с запромо КП каждому поставщику
    Робот создал и отправил письма с запромо КП каждому поставщику
    Письма, отправленные роботом из ERP
    Письма, отправленные роботом из ERP

    На сайте разработана динамическая форма для заполнения поставщиком коммерческого предложения:

    1. Условия оплаты (налогообложение, цены с НДС или без, ставка НДС,наличие отсрочки и размер аванса).

    2. Условия поставки (способ и срок доставки, наличие и срок гарантии).

    3. Товары к поставке (цены, особые условия гарантии, сроков поставки или аналоги).

    Пример формы на сайте для заполнения КП поставщиком
    Форма на сайте для заполнения коммерческого предложения поставщиком
    Форма на сайте для заполнения коммерческого предложения поставщиком

    Таблицу товаров к поставке можно скачать в Excel.

    Пример адаптивной формы на сайта для заполнения КП на смартфоне
    Форму коммерческого предложения можно заполнить прямо в смартфоне
    Форму коммерческого предложения можно заполнить прямо в смартфоне

    Важно! Чтобы поставщик не тратил время на подготовку формы коммерческого предложения, ее можно:

    • Скачать уже заполненную прямо на сайте.

    • Распечатать, поставить подпись и печать.

    • Отсканировать и загрузить на сайт.

    Пример заполненной формы коммерческого предложения от лика поставщика
    Печатная форма коммерческого предложения для скачивания с сайта
    Печатная форма коммерческого предложения для скачивания с сайта

    Одну форму коммерческого предложения на сайте можно заполнять несколько раз. Заполненные на сайте данные автоматически сохраняются в кэш браузера и не будут потеряны при повторном открытии ссылки.

    Такие образом, все коммерческие предложения от поставщиков поступают в ERP автоматически.

    Робот автоматически:

    • Собирает все предложения поставщиков по планируемой покупке?

    • Формирует аналитическую записку,

    • Сравнивает все предложения от поставщиков по одним и тем же критериям,

    • Ранжирует претендентов в порядке убывания.

    Аналитическая записка c оценкой предложений, автоматически сформированная в ERP
    Аналитическая записка c оценкой предложений, автоматически сформированная в ERP

    Менеджер по закупкам всегда может посмотреть расшифровку показателей ранжирования и увидеть общую оценку по каждому предложению поставщиков.

    Расшифровка показателей ранжирования предложений и общая оценка по каждому поставщику
    Расшифровка показателей ранжирования предложений и общая оценка по каждому поставщику
    Примеры критериев оценки предложений поставщиков
    • Лучшая цена товара (да, нет)

    • Наличие аванса (есть, нет)

    • Размер аванса (чем меньше, тем лучше)

    • Наличие отсрочки (есть, нет)

    • Срок отсрочки (чем больше, тем лучше)

    • Наличие гарантии (есть, нет)

    • Срок гарантии (чем больше, тем лучше)

    • Способ доставки (самовывоз, за счет поставщика, за счет покупателя)

    • Срок доставки (чем меньше, тем лучше)

    • Проверка поставщика (пройдена, не пройдена, не проводилась)

    • Отказ от поставки товара (да, нет)

    Критерии оценки могут применяться ко всему предложению (например, размер аванса) или по-позиционно (например, цена).

    Пример настроек критериев оценки предложений в ERP

    У каждого значения критерия свой вес (например, способ доставки)
    У каждого значения критерия свой вес (например, способ доставки)
    Критерий стремится к минимуму (например, срок доставки)
    Критерий стремится к минимуму (например, срок доставки)

    Робот запроса и обработки коммерческих предложений завершает свою работу, и ставит задачу менеджеру по закупкам для проверки аналитической записки и дальнейшего согласования закупки с руководителем (согласование докладной записки ERP).

    Докладная записка (2) создается в ERP на основании аналитической записки (1). Менеджер может согласиться с рекомендацией системы (3) или рекомендовать другого поставщика (4), написав свое обоснование.

    Создание бизнес-процесса согласования докладной записки в ERP
    Создание бизнес-процесса согласования докладной записки в ERP

    Циклов согласования может быть несколько, в том числе с возвратом менеджеру аналитической записки на доработку. В согласовании участвуют несколько пользователей из разных подразделений. Окончательное решение (с каким поставщиком заключать договор на поставку) также может быть переопределено вышестоящим руководителем.

    Мы разработали и других роботов в ERP, которые работают в режиме 24/7 и облегчают жизнь.

    Спасибо, что дочитали до конца!

    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить.

    Комментарии 10

      0

      Что это?
      А тэги то, тэги… Будто сошедшие со страниц Кафки.

        0
        В статье описаны конкретные примеры применения технологии роботизации бизнес-процессов на предприятии в ERP-системе, которые носят прикладной характер и решают известные проблемы.
        0
        Когда планируется 3 часть?
        Какой % поставщиков пользуется системой для самостоятельного заполнения КП?
          0
          Часть 3 постараюсь на этой неделе сделать.
          Запрос КП используем для всех поставщиков, кроме спец.поставок и импорта.
          Обычно любая подсистема проходит этап опытной эксплуатации на лояльных контрагентах. Ловим и фиксим баги, улучшаем формы и обработку данных.
          Затем переход на массовое использование с возможностью выбора ручкой обработки. Затем запрет ручных обработок и автоматический режим.
          0
          А производственные бизнес процессы то интегрированы плотно в ERP или всё так же параллельной вселенной? Почему начали с CRM?
          Учитывая желание руководства перейти на другой уровень автоматизации – было ли привлечение людей для разработки ИТ стратегии?
            0
            Производственными процессами управляет АСУТП. Часть производственных процессов плотно интегрированы с ERP.
            Для CRM было много причин: перейти от сбыта к активным продажам, перейти от дилеров к конечным потребителям, восстановить долю рынка в регионах, увеличить маржинальность продаж и т.п.
            Для разработки ИТ стратегии люди извне не привлекались. Есть стратегические цели компании, есть smart-задачи — бери и делай. Чтобы начинать с ИТ стратегии, нужно как минимум 3-6 месяцев, чтобы понять с чем имеешь дело, а времени даже на раскачку не было.
            0
            Так же и осталось 2 сисадмина на новый функционал?
            «Тушение» пожаров службой ИТ прекратилось или помогло увеличение штата? В процентном соотношение на сколько увеличился ИТ департамент?
            ВАТС и Wialon уже был внедрён до вас?
            Все внедрения полностью возложены на 1С: Франчайзи?
            ТЗ на указанный в статье функционал составляете вы или от подробностей топов?
              0
              Штат ИТ параллельно был укомплектован и весьма компактно, увеличился всего на 4 сотрудника. Это помогло снять текущие вопросы и «пожары» и возможность для развития.
              Ничего не было внедрено до меня, ни ВАТС, ни Wialon.
              Сначала разработка и внедрения выполнялись с привлечением франчайзи (пока не был укомплектован штат и не было других подрядчиков), затем роль франчайзи сошла на нет из-за низкой эффективности (слишком много звеньев во франчайзи при управлении проектами, что влечет за собой проблемы, как со сроками, так и с качеством работ). Параллельно привлечены программисты на ИП и ГПХ, которые и выполняли ключевые разработки. Внедряли мы самостоятельно, так как часть штата — бывшие РП и выходцы из франчайзи (в т.ч. я сам).
              Генеральный директор или инвесторы могут поставить только smart-задачу, и очень укрупненно, и часто очень непонятно. Smart-задача может звучать так: «надо сделать такую же CRM для закупок и логистики». Здесь важно понимать, что слово «CRM» в данном — это образное понятие и к CRM не имеет прямого отношения.
              0
              Вопрос по второму кейсу (процесс запроса КП у поставщиков)
              АРМ снабжения, все позиции которые выбираются для запросов КП, они соединены с бухгалтерией?
              Снабженцу откуда приходит заявка на требуемые позиции, ему видны все остатки, кол-во? С данного окна можно списывать/ставить на баланс?
              Согласование с бухгалтерией, безопасностью в рамках одного окна делается?
                0
                Наша ERP неразрывно связана с БУ и НУ (единая информационная система).
                Из АРМ видно всё, что нужно для оперативной работы менеджера и контроля директором по закупкам. Часть заявок формируется автоматически по бюджету, часть поступает от служб. Вся информация стекается в один АРМ. АРМ — это вершина айсберга, там под капотом очень мощная подсистема (это отдельная история вообще).

              Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

              Самое читаемое