На Хабре много раз обсуждался «идеальный шторм» в отрасли производства электронных компонентов и целых систем. Проблем у отрасли много, основная — дефицит полупроводниковых компонентов для производства различных устройств, нехватка сырья для производства компонентов, огромный спрос на все, что указано выше и, соответственно, удорожание всего и вся. Но, похоже, «шторм» может вскоре поутихнуть, причем не из-за стараний производителей, а просто потому, что на ПК, смартфоны и другие электронные устройства падает спрос.
Что вообще происходит?
Согласно данным одного из крупных производителей чипов, китайской компании SMIC, спрос на чипы для электронных устройств постепенно снижается. Один из важных факторов — накопление солидных запасов компонентов, необходимых для производства устройств, на складах компаний, которые эти электронные устройства выпускают. Почти сразу после электронного «бума» такие компании стали запасать чипы впрок, чтобы обезопасить производство от остановки из-за нехватки электронных элементов.
Например, в прошлом году представители HP заявили о заключении выгодных контрактов с производителями не только процессоров, но и других элементов: контроллеров питания, сетевых адаптеров, дисплейных элементов и так далее. Здесь HP удалось договориться с Realtek, Richtek, Spectrum, MPS, NXP, Renesas и Silica.
Не отставала от HP и китайская компания Lenovo. Ее представитель говорит, что у корпорации положение несколько лучше, чем у конкурентов, поскольку бизнес-модель Lenovo предполагает производство 50% необходимых элементов своими силами и 50% — закупку у партнеров. Тем не менее, компания тоже закупает элементы впрок, чтобы избежать рисков дефицита необходимых компонентов с дальнейшим падением объемов производства.
А сейчас в ряде регионов, включая Китай, спрос на смартфоны и персональные компьютеры значительно снизился. Соответственно, компании используют собственные запасы и не докупают пока элементы у поставщиков. По словам представителя SMIC, у многих производителей смартфонов из Китая склады буквально забиты элементами, необходимыми для создания устройств — запаса хватит минимум на пять месяцев. А в текущей геополитической обстановке компании будут заключать новые контракты на поставку только после того, как истощатся текущие резервы.
Правда, в некоторых направлениях спрос все же не падает. В первую очередь, это касается чипов для беспроводных систем нового стандарта Wi-Fi 6, АЦП и прочих устройств.
Если вы читаете наш блог, вас могут заинтересовать эти тексты:
→ Как оптимизировать траты на аренду инфраструктуры
→ Готовый реестр контейнеров — кому нужен и как использовать
→ Как мы запустили удаленный регион облака в Узбекистане
Почему спрос падает?
Этому способствует текущая геополитическая обстановка. Некоторые рынки сократились, особенно те, что подвержены влиянию санкций. Кроме того, людей, которые попали в сложную ситуацию, перестали интересовать современные устройства, внимание потребителей постепенно переключается на товары первой необходимости. И сейчас эта тенденция продолжает усиливаться, поскольку кризис охватывает все новые регионы.
Одним из таких регионов, как ни удивительно, является Китай. Эта огромная страна пока что сопротивляется экономическим проблемам, вызванных торговой войной с США. Но вот с последствиями пандемии COVID-19 Китаю до сих пор не удается справиться. Тем более, что при новых вспышках заражения Китай блокирует огромные территории, жители которых вынуждены переходить на карантинный режим со всеми вытекающими условиями.
Представитель SMIC приводит в пример собственную компанию, фабрики которой не работали на полную мощь несколько дней. Это случилось, в частности, в I квартале 2022 года. Эти несколько дней вынужденного простоя привели к спаду производства, что компания надеется перекрыть летом.
В Китае впервые за долгое время рынок смартфонов сократился на 14,1% в годовом исчислении по итогам первых трех месяцев 2022 г. В этом году только в Китае специалисты прогнозируют падение продаж смартфонов на 200 млн штук. А это поистине гигантский объем, который способен повлиять на всю логистическую и производственную цепочку отрасли производства электронных систем в Китае.
Кроме того, сокращаются объемы заказов и из других стран, включая, например, Россию. Такие крупные производители, как Oppo, Huawei и Xiaomi в два раза сократили число отгружаемых в страну смартфонов.
Что дальше?
Эксперты считают, что лавинообразный рост спроса на ноутбуки, смартфоны и персональные ПК постепенно замедлится, а потом начнет снижаться. За это время компании, о которых говорится выше, сумеют договориться как с поставщиками чипов, так и с друг другом. А вот производители чипов могут начать “ценовые войны”. Речь, конечно, об Intel с AMD — наиболее влиятельных сейчас поставщиках чипов.
Intel и AMD придется начать “войну” за долю рынка. При этом обе компании получают примерно 50% выручки от продаж полупроводниковых компонентов для компьютеров и ноутбуков. Сейчас у компаний все хорошо — им не нужно искать новые рынки сбыта, объемов производимых чипов не хватает даже для существующих заказчиков. В ближайшем будущем все изменится. Понимая это, компании, скорее всего, начнут готовиться к «войне» уже сейчас.
Как бы там ни было, похоже, что прогнозы специалистов справедливы, и спрос, в результате ряда причин, начинает снижаться уже сейчас. Причем очень значительным фактором является как раз текущая геополитическая обстановка, а не только COVID-19 или что-либо еще. Но, конечно, для того, чтобы увидеть реальные изменения спроса в глобальных масштабах, придется подождать какое-то время. Сейчас возможны подвижки как ту, так и другую сторону — т.е. как в плане дальнейшего падения спроса на электронные устройства, так и в плане повышения.
