Привет, Хабр! Буквально на днях был опубликован рейтинг TAdviser рынка BI. Редакция долго готовила свой обзор, хотя для составления рейтингов компаний использовались данные 2021 года. В общем-то промедление в данном случае понятно, ведь мы оказались в состоянии переходного периода, когда западные системы внезапно перешли для пользователей в “серую” зону. Но зато результаты этой аналитической работы принесли сразу несколько интересных мыслей, на которые я хотел бы обратить внимание в этом посте. 

К нам аналитики TAdviser обратились еще в ноябре 2022, а рейтинг выпустили только сейчас. То есть готовили материал долго, но, видимо. не зря. Что показательно, в этот раз TAdviser кардинально изменил свой подход к составлению рейтинга и разделил вендоров BI-платформ и интеграторов, которые их внедряют. Более того, коллеги пошли дальше и решили выяснить, ��то сколько зарабатывает на лицензиях и на сопутствующих услугах. И это правильная мысль, ведь в сущности привычные всем платформы, которым теперь многие вынуждены искать замену, как раз представляли собой готовые решения с продуманными интерфейсами и экосистемой. Они не разрабатывали специально функционал под каждого клиента, но зато предоставляют широкий набор компонентов и инструментов самим клиентам или интеграторам для внедрения.

Но давайте пройдемся по основным выводам, которые сделаны в обзоре и обсудим, что они значат для российского рынка в целом и для нас в частности.

Большая часть системных интеграторов — наши партнеры

Наверное, никого не удивляет, что крупнейшими игроками на рынке BI являются именно системные интеграторы (они, конечно, могут быть по совместительству и вендорами, но это не меняет дела). И в перечне самых активных в сфере бизнес-аналитики ИТ-гигантов мы видим очень много знакомых имен. Часть из них стали нашими партнерами еще до 2022 года, а другие подписали соглашение в 2022 году. Вообще, если судить по таблице TAdviser, у Visiology на начало года больше всего партнеров-интеграторов, которые занимаются внедрением и встраиванием нашей платформы как “с нуля”, так и для замены уходящих из России вендоров.

Почти все эти имена можно найти на нашей странице, посвященной партнерам, а полную таблицу интеграторов (в которой тоже много знакомых брендов), можно посмотреть в статье TAdviser. 

Определены ТОП10 крупнейших вендоров BI в России

С оговоркой, что подсчет доходов велся все-таки за 2021 год, когда на рынке еще безоговорочно доминировали Qlik, Tableau и Power BI, аналитики TAdviser оценили потенциал именно российских вендоров. В данном контексте учитывались все доходы, которые компании заявили как полученные от “BI-проектов”. 

С одной стороны, Visiology входит в TOP10 и это, вроде бы, неплохо, учитывая, что по данным Круга Громова у нас в России появилось уже более 20 BI-платформ. Но с другой стороны, в материалах TAdviser приводится вполне логичная мысль:

“Эксперты BI Consult считают, что в своих отчетах многие интеграторы завышают стоимость BI, включая в суммы внедрение дополнительного ПО и решение общих инфраструктурных задач, в т.ч. разработку и создание современных хранилищ данных”. 

У разных BI-компаний разные модели ведения бизнеса

И здесь как раз хочется остановиться на очень интересном моменте. Разные BI-платформы подразумевают совершенно различные циклы внедрения и встраивания в ИТ-экосистему. Одним нужно масштабное сопровождение самого вендора, а другие могут быть использованы как коробочное решение интеграторами-партнерами или самими заказчиками.

Таким образом, картина распределения при��ыли от продажи лицензий совершенно иная. Здесь по итогам 2021 года Visiology оказывается сразу на втором месте. Это происходит потому, что мы стараемся отдавать готовый продукт, который уже готов к встраиванию в существующие ИТ-инфраструктуры. Так, Visiology может работать с любым коннектором ETL, поддерживает как быстрые In-Memory вычисления, так и работу с внешними СУБД.

“Данные, предоставленные участниками исследования, показали, что соотношение доходов, полученных непосредственно от продажи лицензий, с доходами от услуг внедрения, поддержки сопровождения могут очень сильно отличаться. Минимальный процент в 2021 году показала компания Visiology, для которой доля услуг составила только 3,4% от продаж лицензий, а максимальный — «Лига Цифровой Экономики», у которой услуги принесли в 27 раз больше, чем лицензии. Такие различия объясняются спецификой различных BI-инструментов и сферой их применения. Так, более узкоспециализированные решения, а также проекты с высоким уровнем кастомизации требуют больших затрат на внедрение и сопровождение, что еще раз подчеркивает важность выделения стоимости лицензий на BI из общей структуры дохода разработчиков при проведении анализа рынка”, — отмечают в TAdviser.

Это и создает условия для работы с широким спектром интеграторов, а также позволяет заказчикам, обладающим собственной ИТ-экспертизой, внедрять, развивать и поддерживать платформу Visiology самостоятельно. 

Сообщества специалистов по российским BI-платформам уже сформированы

В материалах издания также приводится статистика и данные по сообществам специалистов. И если не считать Yandex Datalens (который имеет несколько иное позиционирование, чем Visiology), а также Loginom (ведь они скорее разработчики ETL, с которым, кстати, Visiology часто используется совместно), получается, что у Visiology самое большое профессиональное сообщество на сегодняшний день. А это значит, что многие вопросы можно спросить просто у коллег, не только у сотрудников техподдержки.

 

Еще один факт, который подтвердило исследование и рейтинг TAdviser — огромное количество специалистов по работе с западными системами на рынке труда. По данным издания на сегодняшний день самым многочисленным является сообщество пользователей Microsoft Power BI — и оно единственное из категории продолжает активно расти. 

Спрос на аналитиков со знанием западных платформ снижается


Точно также велико и количество вакансий, на которые по-прежнему требуются сотрудники, имеющие опыт работы с популярными в прошлые годы инструментами. Да, их количество показывало просадку летом 2022 года, но потом произошло некоторое восстановление. Это значит, что далеко не все компании готовы отказаться от BI-платформы, которая теперь доступна только по “серой” схеме. Многие все еще ищут замену или ждут появления на рынке подходящего решения. В этом контексте становится понятен большой интерес к поддержке DAX, которая будет расширяться на протяжении всего 2023 года в Visiology 3.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что TAdviser выявил совершенно другую модель ведения бизнеса Visiology, которая напоминает скорее практику Qlik или Tableau. К тому же мы не зря работали над развитием сообщества для решения технических вопросов. А что касается кадров, в дополнение к тем, кто уже сегодня работает с Visiology, третья версия платформы будет иметь хороший задел специалистов, которые были подготовлены для работы с Power BI. 

Безусловно, нам интересно будет посмотреть на этот рейтинг по итогам 2022 года, когда начались активные миграции на российские платформы (и Visiology в частности). Так что делаем выводы и продолжаем следить за TAdviser. Кстати, в следующем посте мы поговорим про мнение аналитиков о техническом развитии BI-платформ в России.