Карточный домик из GPU: архитектура neocloud-пузыря

[Videokarta]

Пишете хорошо, но почему вы упорно стараетесь "не замечать слона в комнате" - китайский фронтир и опенсорс модели уже перекраивают глобальный рынок - и это уже устойчивый тренд. А учитывая тот факт, что GPT6 обученная на 100 тысячах графических карт не показала особенного прогресса по сравнению с предыдущей моделью, можно сказать что фронтир практически достиг своего плато, а значит преследователи совсем скоро нагонят фронтир и разница будет доли процентов при несопоставимо меньшей стоимости токенов.

[boofer_obmena]

Давайте по существу. Ваш сценарий: фронтир на плато, преследователи догоняют, модели перестают отличаться. Возможен и такой — но тогда интересно, кто от этого проиграет первым. Пользователям — никак, нам только лучше. А вот неоклаудам — всё: они заняли $35,6 млрд под железо, которое окупается, только пока оно самое новое и дефицитное. Если новые поколения GPU перестают давать преимущество, платить премию за свежие чипы незачем — аренда падает, а долг остаётся. То есть плато фронтира — не аргумент против статьи, а её худший сценарий в ускоренной съёмке. В финале как раз об этом: цены на токены упадут, потребители выиграют, а акционеры заёмного слоя — нет.

По цифрам — подробно разбирал их в статье про «эру AGI»: Astra на 100К карт дала горизонт рассуждений ×8,6 (3,6 → 30,9 мин), OSWorld 65,7% → 72,6%, ARC-AGI-3 на нейтральном харнесе 62,7% против 30,16% у лучшего фронтира. Прогресс есть. Правильный вопрос другой: окупает ли этот прогресс капзатраты, на которых он стоит — у одного только CoreWeave $9,4 млрд за квартал. И вот здесь у меня с вами солидарность.

Кстати, про Китай и опенсорс — соглашусь, что это реальный вектор, и он уже в работе: в части 2 (в четверг 24.09) разбираю китайскую альтернативу для нашего региона — Ascend, DeepSeek, Qwen и серый импорт. А полный разбор «азиатской версии» этого рынка — где там пузырь, а где его нет — готовлю отдельно, тема заслуживает собственного текста.