За последние годы мировой рынок логистики пережил много потрясений: covid в 2020 году, последовавший за ним контейнерный кризис 2021-2022 гг, нарушение цепочек поставок в связи с конфликтом в Украине. На этом фоне появляется все больше стартапов, которые помогают сделать грузовые перевозки более эффективными.
В предыдущем материале мы рассмотрели стартапы, которые стремятся дигитализировать грузовые перевозки в России, теперь более подробно остановимся на международном рынке.
Инвестиционный бум в грузовой логистике продолжается
В 2021 году общее финансирование логистических стартапов достигло пика с 2014 года: согласно данным McKinsey, общая сумма привлеченных инвестиций превысила $25 млрд. В 2022 году произошел резкий спад: финансирование упало на 49%, до $13 млрд. Доля логистических стартапов в общем объеме венчурных инвестиций снизилась с 3,5% в 2021 году до 2,6% в 2022.
Одна из причин — частичное возвращение потребителей в офлайн-ритейл после того, как ситуация с COVID-19 улучшилось.
Как следствие, логистические сегменты, привлекшие рекордные инвестиции в 2021 году, в особенности те, что связаны с e-commerce, замедлили рост. Падение, однако, не затронуло логистических брокеров и экспедиторов: в 2022 году их финансирование выросло на 206% по сравнению с 2021 годом (главным образом за счет нескольких крупных раундов финансирования отдельных стартапов, например, Flexport в феврале прошлого года привлек $935 млн).
Крупнейшие игроки
По подсчетам TheEconomist, среди цифровых экспедиторов на рынке грузовых перевозок наибольшее количество инвестиций привлекли следующие стартапы: Flexport, Forto, Sennder, NowPorts, InstaFreight, ZenCargo и Beacon.
Стартап | Страна | Год основания | Привлеченные инвестиции |
Flexport | США | 2013 | $2,4 млрд |
Forto | Германия | 2016 | $616 млн |
Sennder | Германия | 2015 | $310 млн |
NowPorts | Мексика | 2018 | $239,5 млн |
ZenCargo | Великобритания | 2017 | $66 млн |
Beacon | Великобритания | 2018 | $65 млн |
InstaFreight | Германия | 2016 | $49,5 млн |
Flexport
Flexport был основан в 2013 году в США и одним из первых перенес экспедиторские услуги в облако, одновременно добавив дату-аналитику. Компания появилась в нужный момент — Flexport быстро стал одним из самых успешных стартапов, в 2022 году его оценка превысила $8 млрд. Изначально стартап занимался автоматизацией таможенного оформления, но впоследствии его функционал значительно расширился. Flexport изучает цепочку поставок клиента и предлагает варианты по ее улучшению. Компания специализируется на международных перевозках (авиа, морские и ж/д). У Flexport более 11 тысяч клиентов в 112 странах.
В последнее время Flexport предпринимает активные шаги в e-commerce: в феврале компания заключила партнерство с конкурентом Amazon в США — Shopify. В рамках соглашения продавцы Shopify получили возможность бронировать международную доставку товаров от поставщиков на склад через Flexport. В мае Shopify полностью передал свой логистический бизнес Flexport (до этого компания пыталась самостоятельно развивать это направление).
Forto
Forto — быстро растущий немецкий цифровой экспедитор морских, воздушных и ж/д перевозок. По словам основателей, его миссия – сделать трансграничную доставку контейнеров такой же легкой, как отправку электронного письма. Компания разработала платформу, которая помогает отслеживать перевозку контейнеров от пункта А пункт Б в режиме реального времени и сокращает административные расходы, по собственным обещаниям, на 30%. Кроме того, каждому маршруту Forto присваивает рейтинг экологичности – таким образом клиенты могут контролировать свои углеводородные выбросы. Forto заявляет, что тщательно отбирает морских перевозчиков и отдает предпочтение тем, кто использует биотопливо. В качестве дополнительных услуг стартап предлагает страхование грузов, доставку груза «от двери до двери» и консолидацию заказов от разных поставщиков.
У Forto около 2500 клиентов, включая Home 24 и немецкую сеть супермаркетов Edeka, стартап отгружает до 10 тысяч контейнеров в год морским, железнодорожным и воздушным транспортом.
Sennder
В отличие от Forto и Flexport, немецкий Sennder занимается только автодорожными перевозками в Европе. По функционалу Sennder напоминает маркетплейсы грузоперевозок, которые мы рассматривали на российском рынке. На сайте стартапа значится, что к его платформе подключено более 40 тысяч фур.
Sennder соединяет грузоотправителей и перевозчиков на маркетплейсе и предлагает дополнительные сервисы для тех и других. Например, для владельцев фур Sennder выпустил отдельное приложение, где водители могут искать и принимать заказы и даже находить безопасные места для душа и сна. Кроме того, водители могут загрузить в приложение документы о том, что товар доставлен — так они смогут получить оплату за перевозку быстрее. Одновременно грузоотправители на платформе могут просматривать информацию о местоположении груза, узнавать о его прибытии или задержке.
Sennder стремится расширить свое присутствие в Европе. В сентябре 2020 года компания приобрела европейскую часть Uber Freight, занимающуюся грузоперевозками. В мае 2021 Sennder купила нидерландского экспедитора Cars & Cargo. Приобретение позволило укрепить позиции во Франции и странах Бенилюкс. Также компания управляет совместным предприятием с Poste Italiane, почтовой службой Италии.
Как и многие другие европейские компании, Sennder уделяет большое внимание вопросам экологии. Компания входит в 16% лучших компаний в области экологической ответственности. Стартап обеспечивает сокращение выбросов углерода за счет использования современных видов топлива.
NowPorts
NowPorts позиционирует себя как «Flexport для Латинской Америки». NowPorts — это также мультмодальный экспедитор (авиа, ж/д, авто) для международных перевозок. Онлайн-платформа стартапа позволяет отслеживать грузоперевозки 24/7 и находить оптимальные маршруты по «конкурентным ценам» Отличительная черта стартапа — наличие финансовых сервисов. В 2021 году компания запустила своего рода рассрочку, с помощью которой клиенты могут купить больше импортных товаров, но оплатить их не сразу.
Zencargo
Как и другие цифровые экспедиторы, лондонский Zencargo предлагает клиентам платформу, которая выстраивает наиболее эффективные и дешевые маршруты для перевозки грузов, а также помогает отслеживать углеводородный след. Росту Zencargo поспособствовал Brexit, который привел к большому беспорядку в движении товаров между Соединенным Королевством и континентальной Европой (Zencargo как раз помогал упорядочить грузоперевозки). Позитивное влияние оказал и COVID-19: потребители тратили больше денег на товары для себя и меньше на путешествия, что способствовало росту глобального спроса на международные грузовые перевозки. Компания не раскрывает свою оценку, но среди клиентов есть крупные e-commerce игроки Европы, в том числе, Vivienne Westwood, Swoon Furniture и Soho Home. Со стартапом также сотрудничает Amazon.
Beacon
Beacon похож на рассмотренных выше конкурентов. Стартап предлагает оптимизировать цепочки поставок за счет большей прозрачности и аналитических инсайтов. Из интересных функций — аналитика температуры в ключевых точках цепи поставок, чтобы клиент мог спланировать маршрут в соответствии с требованиями хранения своего товара. Как и NowPorts, Beacon предлагает финансовые инструменты, прежде всего, кредитную линию до £1 млн. Стартап не отстает от эко-тренда и предлагает мониторинг уровня углеводородных выбросов.
InstaFreight
InstaFreight — второй в списке (после Sennder) региональный игрок по типу маркетплейса, который специализируется на грузовых автоперевозках в Европе. У InstaFreight есть собственный автопарк, а также сеть из более 25 тысяч партнеров-перевозчиков. Ключевой продукт для грузоотправителей — экспедиторская платформа, на которой клиенты могут букировать перевозку по конкурентным ценам, полностью онлайн. В 2020 году, помимо экспедиторских услуг, InstaFreigt добавил в свою продуктовую линийку TMS (систему управления транспортом).
Для партнеров-грузоперевозчиков, помимо стандартного набора (скидки на заправках, загрузка ТС на обратном пути следования, быстрая оплата и пр.) InstaFreight обещает подобрать заказчиков, с которыми удастся выстроить долгосрочные отношения (соответственно, они будут отправлять грузы по одним и тем же маршрутам, удобным грузоперевозчику)
Выводы
Общее финансирование логистических стартапов в 2022 снизилось, однако цифровые брокеры и экспедиторы продолжают привлекать инвестиции
Помимо США, рынок цифровых экспедиторских услуг активно развивается в Германии и Великобритании: из 7 крупнейших стартапов 5 были основаны именно в этих двух странах
Абсолютный must для логистических стартапов в Европе — экологические сервисы, которые помогают сократить количество углеводородных выбросов. Еще один вариант соответствия эко-повестке: выбор перевозчиков, которые используют экологичные виды топлива
Ряд цифровых экспедиторов развивает финтех-инструменты: прежде всего, кредитные продукты