Как заработать на акциях без спекуляций: 5 компаний с высокими дивидендами



    Не все знают, но на российском финансовом рынке одна из наиболее популярных стратегий для вложений и сохранения средств – это не активные спекуляции, а получение дивидендных выплат.

    По статистике, доходность выплат отечественных компаний находится на одном из самых высоких в мире уровне – около 6%, и по прогнозам аналитиков, в 2019 году этот показатель может составить рекордные 7%, а общий объем выплат – вырасти до 10% от общей капитализации рынка. Цифры могут показаться не очень большими, но на самом деле есть компании, которые платят дивиденды с доходностью 12-18%.

    Я решила изучить вопрос и рассказать вам об акциях самых щедрых на дивиденды российских компаний.

    «Сургутнефтегаз» — доходность 18%


    По итогам исследований рынка от РБК, наиболее выгодными с точки зрения дивидендов акциями в 2019 году стали привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза». По расчетам аналитиков, они способны принести инвестору доходность на уровне 18%.

    Согласно открытой статистики, в прошлом году компания выплатила своим акционерам по 1,38 рубля на одн привилегированную акцию. В 2019 году объем выплат может составить около 7 рублей на акцию. В 2019 году цена акции колеблется в районе 40-41 рублей за штуку.



    Данные: Московская биржа

    НЛМК, 14%


    По опубликованным на РБК прогнозам, в текущем году компания может выплатить акционерам более 21 рубля на акцию – это будет соответствовать доходности на уровне 14%.

    В НЛМК дивидендные выплаты привязаны к уровню долга компании, а сейчас он на низком уровне, поэтому риск снижения выплат минимален. При этом, компания осуществляет выплаты четыре раза в год, и тратит на дивиденды больше денег, чем положено по уставу.

    «Башнефть», 13,4%


    Еще одна довольно щедрая компания в списке – это «Башнефть». В организации есть политика, согласно которой, минимальный коэффициент дивидендных выплат установлен на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО.

    По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила ₽98,4 млрд. Расчеты говорят о том, что это соответствует выплатам в размере 250 рублей на одну привилегированную акцию (сейчас бумага стоит ₽1775 за штуку).



    «Татнефть», 12%


    За прошлый год нефтяная компания почти удвоила чистую прибыль. По правилам, акционеры «Татнефти» могут получить 50% от чистой прибыли по РСБУ либо по МСФО. Расчеты аналитиков говорят о том, что на выплаты дивидендов может быть направлено средств из расчета 63,6 рубля на акцию. Это будет соответствовать доходности в 12%.

    Аналитики оценивают вероятность того, что в текущем году выплаты для держателей привилегированных акций сохранятся именно на этом уровне, как высокую.

    МТС, 10%


    По оценкам Банки.ру, дивидендная доходность обычных акций МТС может составить 10,7%, при этом возможно снижение до уровня в 10,2—10,4%. В целом, акционерам уже много лет выплачивают более 25 рублей на акцию.

    При работе с компаниями, ориентированными на потребительский рынок, стоит учитывать риски такой модели – население не богатеет, что может влиять на выручку. Такой зависимости нет в случае акций компаний-экспортеров. Однако какое-то место в своем портфеле есть смысл отводить и под подобные акции.



    На какие еще акции обратить внимание:


    А какие акции компаний с неплохими дивидендами знаете вы?
    Поделиться публикацией

    Комментарии 29

      0
      Надо бежать покупать?)
        0
        Только не очень быстро.
        Т.к. в большинстве случаев на следующий день после выплаты дивов (точнее на следующий день после фиксирования реестра для выплат) акции «внезапно» падают на размер дивов. Сюрприз, да?:) Это то что называют дивидендным гэпом, иногда он закрывается, иногда нет, иногда закрывается но через столько времени, что выгоды не получается.
          0
          Дивидендным гэп это нормально.
          Другое смущает, у сырьевых компаний доходность от стоимости сырья сильно зависит.
          В прошлом году нефть стоила дороже, ок у нефтяников хорошие дивиденды в этом году.
          Сейчас нефть стоит дешевле чем в прошлом году.

          Стабильно 18% без риска быть не может, слишком много.
          Если бы было так, то сразу бы цена на акции взлетела чтоб уравновесить дивиденды.
            0
            У сургуча это по моему первые большие дивиденды после крыма.
        0
        То есть при текущем уровне доходности акции окупят сами себя только через 4-5 лет?
          0
          Я в текущих реалиях не знаю надежного варианта вложения денег без работы над ними, который окупает себя хотя бы за 10 лет… Так что вполне себе неплохое вложение.
            +3
            Эти — вряд ли вообще себя окупят. Вообще рекомендовать покупать изо всех инструментов именно отечественные акции тем, кто никогда не инвестировал, это что-то. Даже если предположить, что дивиденты будут стабильно выплачиваться на указанном уровне и сами акции не подешевеют (и будут ликвидны), и инфляция рубля будет нулевая все эти годы, то при расчете доходности нужно учитивать комиссию брокера за покупку, продажу и НДФЛ.
              0
              Комиссия брокера (нормального) — 0.1% за обе сделки. Копейки, если не заниматься скальпингом. А вот с дивами интереснее — там не налог на процентный доход, случайно?
                0
                Это только для вкладов, ЕМНИП.
                  0
                  13% НДФЛ с дивидендов.
                    0
                    Комиссия брокера (нормального) — 0.1% за обе сделки.

                    На самом деле существенно ниже.
                    К примеру, комиссия банка ВТБ по брокерскому счету:
                    при дневном обороте до 1 млн. руб. включительно — 0,0472%
                      0
                      Ну это в одну сторону. А ещё обратно столько же. Плюс биржа. Плюс депозитарий, хотя он размывается. Ну и туда-сюда. Примерно 0.1 и выходит.
                        0
                        Да, пожалуй Вы правы. В итоге не меньше 0.1% получается.

                        На примере банка ВТБ (у Сбербанка схожие цифры):
                        Комиссия брокера при покупке/продаже акций: 0.0472%.
                        Комиссия депозитария брокера: 150 рублей в месяц (при наличии сделок).
                        Комиссия Фондовой биржи ММВБ: 0,00575%.
                        Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание: 0,00425%.
                        Итого = 0.0472*2+(0.00575+0.00425)*2=0.1144%

                        Тарифы банка ВТБ за брокерские услуги
                    0

                    Причём уже вторая или третья статья про «отечественные акции» за короткое время. Надувают пузырь?

                      0
                      Пузырь уже есть. Рынок бьет исторические хаи.
                      Хотя, возможно, спустя 5 лет мы оглянемся назад и увидим, что мы были в глубокой яме.
                        0
                        Рынок бьет исторические хаи

                        И это — при низкой цене на нефть, росте ВВП и доходов в районе статистической погрешности, оттоке специалистов и инвестиций, а также перестройке под северокорейскую модель...

                      0
                      НДФЛ я бы не считал, с учетом того, что по НДФЛ есть вычет при инвестировании…
                      Давайте так.
                      Если рассматривать чисто пассивных доход:
                      У нас есть условно говоря вклад в рублях под 8%.
                      Вклад в баксах/евро под 2%.
                      И акции. А дальше надо считать и думать.
                    0
                    Нет, дело не в этом. Суть статьи в том, что в целом уровень цен на акции все еще ниже нормального (относительно дивидендов). Высокий уровень дивидендной доходности рынка — это в первую очередь признак дешевизны рынка.
                    Т.е. если сейчас купить акции с дивидендой доходностью 10%, то последующий возврат дивидендных доходностей к нормальным уровням (т.е. к 5%) означает рост акций в 2 раза.
                    +1
                    А теперь смотрим сколько из этих компаний являются дивидендными аристократами, да хотя бы 10 лет платят и увеличивают дивиденды и… расстраиваемся :(
                      0
                      Чтобы зарабатывать на акциях нужны немалые деньги, миллионы
                        0
                        В 2019 году объем выплат может составить около 7 рублей на акцию

                        То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. «Ох, уж эти сказки, ох, уж эти сказочники».
                          0
                          7.62 рубля на акцию, если быть точным. Дивиденды будут выплачены по данным на 16 июля 2019 года. 10 мая московская биржа выплатила 8.4% дивидендов на акцию.

                          Не знаю почему все относятся скептически, но если, грубо говоря, компания выплачивает дивиденды 20 числа, стоимость одной акции — 100 рублей, а дивиденды в размере 10%. То вложив 19 числа 100 000 рублей, у вас будет 1000 акций компании + Вам придут дивиденды на 10 000 рублей. Из минусов, большинство людей продают акции сразу после расчета дивидендов. Следовательно после выплаты дивидендов акции могут упасть на % выплаченных дивидендов, но если с конторой всё хорошо, то за месяц +- стоимость вернётся к той, которая была. Следовательно купив акции перед выплатой дивидендов и продав их спустя месяц можно заработать 7-10%. Налог на операцию у разных брокеров разный. Я плачу 0.3% за сделку. Если вычитать налог на прибыль, т.е. на полученные дивиденды, если не ошибаюсь — 13%. То да, мы получим не 10 000 рублей, а 8700, что тоже не плохо.

                          Итого вложив 100 000 рублей можно получить в течении месяца — двух 108 100 ( минус комиссии брокера ). Есть ещё варианты, куда можно вложить деньги, что бы получать прибыли по 8.1% за несколько месяцев? Т.е. около 97.2% годовых.

                          p.s. Я ни в коем случае не призываю вкладывать в акции, я сам ещё не до конца разобрался в теме, так что если кто-то знает больше, то я с радостью его выслушаю. Но по моим подсчётам это работает именно так.

                          p.s.s Да, следует учитывать ещё риски, т.е. что акции компании резко упадут, что можно потерять 30% вложенной суммы и т.п. Но, как мне кажется, это всяко лучше чем класть деньги в банк под 7-8% годовых или вообще хранить под подушкой.
                            0
                            Если вы собираетесь спекулировать на цене акции и размере дивидендов а не покупаете акции для долговременной инвестиции тогда лучше купить опцион. В результате вы заработаете чуть меньше(на цену премии) но при этом вам нужно намного меньше наличных денег и в случае если акции упадут очень сильно то максимум, что вы потеряете это премия за опцион.
                          0
                          Инвестиция, это неудачная спекуляция :))
                          Прежде чем бежать покупать акции, неплохо было бы прикинуть накладные расходы на их покупку и хранение. Будете ли вы их учитывать в депозитарии или в реестре. Будет ли вас беспокоить снижение их рыночной стоимости.
                          И самое главное, подумать кто контролирует операционную деятельность компании и кто влияет на принятие решения о размере выплаты по дивидендам. Почему дивиденды такие сейчас, и будут ли они такими дальше :))
                            0
                            Инвестиция, это неудачная спекуляция

                            Ну или так: «На рынке одно неловкое движение — и ты уже инвестор» :)
                            +1

                            Как заработать на акциях:
                            1) Купить акции
                            2) Написать статью "Как заработать на акциях"
                            3) Продать акции

                              0
                              Интересно, существует ли Хабрэффект для рынка акций?
                                –3
                                Гуглим про шимпанзе Лукерью, прежде чем пуститься «во все тяжкие» с инвестированием. :)
                                  0
                                  Проще и менее рисковано купить какой-нибудь индекс и не парится, тот же S&P500, практически гарантированные 10% в год. В долгосрочной перспективе конечно, если купить на пике экономического цикла и продать на дне рецессия, то конечно, будешь в минусе.

                                  Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                  Самое читаемое