В марте 2017 года Дженсен Хуанг перешел все границы и представил новый флагман линейки Pascal – GTX 1080Ti – по невероятной цене в $699. Мир был в ужасе – никто не мог и представить, чтобы человек в своём уме заплатил столько за видеокарту! Предыдущий флагман был на 100 долларов дешевле, а тут… безумие, подумали мы. Наивные…
Кризис видеокарт, да и железа в целом – тема не новая, но она всё еще остается одной из самых болезненных в эпоху затяжной пандемии. Вчерашний мусор, пылившийся на полках магазинов за минимальный прайс, неожиданно стал всем нужен и подорожал минимум вдвое, а актуальные видеокарты перестали быть доступными на многие месяцы, появившись в рознице по цене в 3 и более раз выше рекомендованных. Мир геймеров охватил ужас искаженной реальности, где поморщившись на 3080 за 800 баксов год назад, сегодня те же люди бьются не на жизнь, а на смерть, пытаясь купить за те же деньги 3070. Что же делать? Как быть? И кто на самом деле виноват в этом ужасающем кризисе.
Сами знаете какой вирус и адок с логистикой
Не нужно быть мудрецом, чтобы посмотреть на мир сегодня и заметить многочисленные последствия грянувшей под занавес 2019 года пандемии.
Если 2020 год был для всех годом локдаунов, беспрецедентных мер поддержки на западе и простодушного бездействия с «нерабочими днями» у нас, то 2021 год сгладил многие углы. Китай одним из первых оправился от удара всеобщей «самоизоляции» и свел власть вирусной заразы на нет, но в Европе она продолжала бушевать еще долго. Америка – разговор отдельный, и здесь стоит затронуть пару отдельных тем, которые вспоминают далеко не так часто, как следует.
Неочевидными последствиями первых этапов пандемии для любителей закупаться и в целом активных шоперов стал большой удар по закупкам. Отчасти это было связано с резким падением доходов (особенно в некоторых регионах), отчасти – с вынужденными посиделками в четырех стенах. Люди стали чаще заказывать покушать, онлайн-магазины расцвели новыми красками, но вместе с тем возникли непредвиденные сложности по направлениям, где прежде никаких затруднений не предвиделось. Речь, конечно же, о логистике.
Объем мировой торговли простому человеку представить сложно – как и невероятную сложность логистических цепочек транспортной системы. Чтобы понять, о чем идет речь, смоделируем простой сценарий. У нас есть рабочий фабрики Хань, который утром накануне почувствовал себя неважно, и остался дома. В цеху на конвейере не досчитались работника, и перераспределили кого-то на место приболевшего Ханя, из-за чего стало на одного сотрудника меньше в соседнем отделе. План по выпуску продукции (например, чипов), включал 4 человека на контроле линии, а их стало 3, из-за чего потребовалось замедлить процесс, и в итоге объем выпуска сократился. На другом конце страны в тот же день водитель по имени Лао понял, что у него температура, и не выехал на рейс к фабрике, а сменщик был в отпуске, так что одна машина просто осталась стоять. С фабрики прибывшим фурам нагрузили меньше продукции, да еще и фур было на одну меньше – из-за чего общая производительность логистической цепочки уже снизилась на ощутимый процент. В порт конвой с грузом добрался без проблем, а вот там оказалось, что заболел уже оператор крана, который занимался контейнерной погрузкой на корабль. Да и контейнеры паковало меньше людей… в общем, наша замечательная баржа ушла далеко не полностью загруженной. Думаю, вы поняли.
Из-за специфики производства наших любимых видеокарт, а также процессоров и другой микроэлектроники, не только TSMC но и компании-партнеры вроде Sapphire, ASUS, MSI и другие сильно зависят от поставок компонентов с различных фабрик из разных стран. Охлаждением занимается одна компания (например, CoolerMaster), компоненты для плат делает другая, что-то идет из Японии, что-то – из Тайваня или Малайзии, и всё это – одна большая транспортная проблема. Помните, как потоп на заводе WD породил кризис жестких дисков? Здесь эта проблема куда сложнее и масштабнее, чем кажется на первый взгляд, ведь после того, как девайсы готовы, их еще нужно развезти по миру, добраться и до Европы, и до Америки, и до других уголков Земли. Всё это – огромные временные и финансовые затраты, которые и в мирное время ложились бременем на юзера, а сегодня – и подавно. Прибавим сюда паузы в работе заводов, проблемы с топливом и ряд других факторов – и первая причина всеобщей печали налицо. Но лишь первая.
Сами знаете какой вирус и помешательство на электронике
Если с логистикой всё было туманным для простых смертных, то следующий пункт, как нам кажется, будет знаком всем – это повальная самоизоляция и вынужденный переход на удаленку.
Именно с этой сменой рабочих графиков связан повальный спрос на различные мобильные девайсы – в первую очередь ноутбуки. Миллионы, десятки миллионов новых устройств вышло на рынок из-за резкого взлета спроса, и по большей части это были новые модели – помните скандальные замечания о том, что ноутбуков на свежих Ryzen всё нет и нет?. Это и было следствия невероятного спроса, когда на 1 поставленный в магазины бук приходилось 10 предзаказных заявок, а то и больше.
Но это – лишь верхушка айсберга. Настоящей проблемой для производственных мощностей стал одновременных выход на рынок новых устройств, а именно – видеокарт и консолей, вышедших в одном квартале прошлой осенью. Здесь большую роль сыграли самые различные факторы – желание Хуанга всех переиграть за счет невероятно низких цен и эффектной «кухонной» презентации, стремление Sony как можно раньше объявить о наступлении долгожданного некстгена в оригинальном дизайне и с пачкой сюрпризов, скандальный выпуск Ampere на Самсунговском техпроцессе, где было немного грязненько и не особо понятно, и еще многое другое. На всё это накладывался немыслимый ажиотаж людей, многие из которых осенью 2020 года всё еще оставались пленниками в четырех стенах. Мир постепенно оправлялся от первых сокрушительных волн, вовсю шла вакцинация, но многие люди уже успели перестроиться на «удаленку» и поглядывали на свои сбережения всё чаще. Нужно было как-то развлекаться, а тут оп – и предзаказы PlayStation 5. Пошла жара!
Тиражи старых видеокарт стремительно таяли, цены на вторичке росли, а NVidia с AMD не особо торопились удовлетворять жуткий спрос в преддверие выхода Киберпанка. И всё это, как ни странно, не является следствием какого-то заговора. Всё гораздо проще, и сейчас вы это поймете.
TSMC как царь и бог литографии. Кусок, который невозможно откусить
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько микрочипов производится для нужд человечества в год? Даже если задумывались, не придавали этому значения. А сколько процессоров, видеочипов сходит с конвейеров каждый день? Безумие, с которым столкнулся мир на закате 2019 года, не могло не затронуть производства следом за цепочками логистики.
Но осложняется всё тем, что TSMC, крупнейший тайваньский производитель современных микрочипов на 7-нм литографии, пользуется, по сути, правом дерзкого монополиста на мировом рынке. Причины этому банальны – никто не смог составить конкуренцию вечно растущей компании, которая единственным из полупроводниковых производств может похвастаться многолетними контрактами с AMD, Apple и Nvidia (а совсем скоро и Intel), а также годовым оборотом в десятки миллиардов долларов. Производство – это дорого, вы же это знали, не так ли?
К концу 2020 года стало ясно, что мощности TSMC (даже с учетом перехода Apple на передовые 5 нм) недостаточно для удовлетворения взмывшего в небеса спроса на микроэлектронику. Пока продажи ноутбуков били исторические рекорды, а спрос на видеокарты всё больше напоминал истерию, Microsoft и Sony присоединились к веселью с заказами на десятки миллионов чипов. Каждая. Понимаете, куда дует ветер?
Только за несколько месяцев 2020 года Sony продала больше 4.5 миллионов PlayStation 5, а к концу лета 2021 продажи перевалили за 10 миллионов девайсов. У Xbox дела похуже – но и там это почти 6 миллионов консолей.
Для сравнения – многие регионы на старте продаж условных 3080 получали по сотне, а самые удачливые – по ТЫСЯЧЕ карт на страну, что само собой, едва ли покрывает даже частичку нынешнего дикого спроса.
Видеокарты и майнинг. Взлёт крипты и конец доступного гейминга
Ветераны былых времен сейчас сразу начнут ловить флешбеки, связанные с майнингом во времена, когда трава была зеленее, а Биток майнился на домашней ферме.
Еще в период, когда стареющий Максвелл не схлестнулся с Полярисом, майнинг сильно подпортил карты компании AMD и её без преувеличения скажем, великому флагману 2013 года, R9 290Х. Легендарные «Гавайи», которые были настолько же жаркими, насколько и быстрыми, сразу же привлекли внимание тех, кому оказалось плевать на успехи в игровых бенчмарках. Майнили флагманы AMD страшно хорошо, и спрос на них взлетел до небес, из-за чего этих видеокарт долгое время было не достать, а когда они всё же появлялись в продаже, цены оставляли желать лучшего.
История повторилась в 2017-2018 годах, когда на сцену попыталась выйти Vega, которая после великолепной рекламной кампании почти сразу же стала артефактом за бешеные деньги. Но тогда никто не обращал внимания на подобный кризис – речь ведь шла в первую очередь о "спорных картах" от AMD, на которые обывателю было наплевать уже давно.
Но теперь шутки кончились, и пришло время шока и трепета. Эфир ставит новые рекорды, Биток идет вверх, и никакой надежды на то, что интерес майнеров к видеокартам упадет в обозримом будущем нет. Добавьте этот значительный фактор к тому, что уже происходило в мире последние два года, и получите ядерный коктейль из кризисов на всех этапах производства и распространения. Пока простые геймеры больше года ждут предзаказанных 3080, некоторые предприимчивые люди скупают видеокарты вагонами по баснословным ценам, не позволяя рынку ощутить потребность в нормализации. Поставки на рынки разных стран сокращаются, цены растут, и даже самые доступные, без пяти минут бюджетные модели вроде 3060 или 6600XT обходятся юзеру в 500 долларов и дороже. Летом многие инсайдеры говорили о том, что рынок начнет нормализовываться к зиме, но уже сейчас очевидно, что ситуация пока только остается стабильно плачевной.
Конечно же, NVidia не могла остаться в стороне от кризисной ситуации, и разыграла красивую презентацию под соусом помощи геймерам – LHR-карты, якобы лишенные большей части вычислительной мощности, относительно быстро стали появляться в магазинах, но майнеры с небольшой паузой нашли возможность обходить искусственные ограничения компании, используя ослабленные карты почти также успешно, как и обыкновенные. В итоге картина, когда видеокарты стоят, как неплохой автомобиль, и ничуть не дешевеют, продолжает оставаться реальностью сегодняшнего дня.
Но разве производители не могли пойти навстречу геймерам, и выпустить на рынок что-то доступное? Могли. Более того – даже выпустили. Просто «доступность» в кризисных условиях стала означать немного… иное.
Жадность производителей и смерть MSRP. Железный кризис и конспирология
Пришло время разобрать самые дикие, но при этом самые популярные теории о том, что же произошло с рынком, кто виноват НА САМОМ ДЕЛЕ, и когда нам стоит ждать чего-то хорошего (да и стоит ли?).
Начнем с банального – нет, это не заговор производителей. Чтобы прийти к пониманию этого простого факта, достаточно взглянуть на то, что отдельные локализованные факторы делали со здоровым рынком еще 8 лет назад. В те времена не было никаких проблем с логистикой или ограничениями, но из-за роста популярности Litecoin произошел первый кризис видеокарт, когда вместо 400 долларов за R9 290X просили все 700 – это почти вдвое больше обычной цены!
Кризис времен Веги тоже был более чем показательным, только здесь место трендовой валюты занял уже Эфир. История учит нас на показательных примерах, и тем обиднее, что об этом вспоминают очень редко.
Ну хорошо, допустим человек ничего не видел, и вообще покупал только карты NVidia – AMD ведь "говно", каждый знает. Закроем глаза на то, что и зеленые карты тоже дорожали – что остается? Динамика цен, связанная с картами поколения Ampere. Помните блестящий анонс RTX 30? Помните заявленные цены? Несмотря на поздние байки, тысячи людей со всего мира смогли приобрести эти карты по предзаказам за рекомендованные цены, но уже тогда был виден немыслимый масштаб роста спроса на новое железо. Предзаказы перепродавали на Ebay за баснословные деньги, а некоторые умудрялись продавать картинку видеокарты по рыночной цене настоящего девайса.
Встречались и всякие дикие вещи вроде продажи карты за 50 тысяч долларов, хотя здесь, само собой, никакой сделки не состоялось – просто кто-то троллил желающего навариться на общем горе.
И вина Хуанга здесь оказалась лишь в том, что он не отошел от старых правил выпуска стартового тиража – серия Founders Edition была немногочисленной и закончилась очень быстро, а когда на сцену вышли партнеры со своими моделями, то взглянув на окружающий хаос, поспешили воспользоваться ситуацией. Некоторые представители ретейлеров и дистрибьюторов признавались, что и правда участвовали в мутных схемах накрутки конечной стоимости – например, когда переклеивались чеки на коробках новых видеокарт. Но заявлять, что во всем этом виноваты Хуанг или Лиза – как минимум спорно.
К тому же существует другой железный пример, пострадавший на старте продаж в таком же ключе – это процессоры семейства Ryzen 5000, которые также были предметом невероятного спроса по всему миру. Если вы следили за рынком, то помните, как 5600Х в ОЕМ-варианте продавали за 35 тысяч и даже дороже – что уж говорить о старших моделях, которых просто не было в наличии, или 5900Х стоил под сотню тысяч рублей. Но с течением времени производство процессоров наладили, логистика стала лучше, и цены постепенно пошли вниз, остановившись… на задуманных AMD ценах. Спрос на Райзены в этом поколении достиг исторического максимума, но почему-то AMD отказалась от возможности удерживать запредельные цены и набить карманы легкими деньгами. Причины подобного фанаты теорий заговора и другой конспирологии объяснять не торопятся.
Спрос рождает предложение. Главная аксиома свободного рынка. Сторонники «этовсёкапитализма» указывают, что пострадали от кризиса пандемии почему-то только видеокарты, - мол, был бы кризис всего, то мы увидели бы страшное повсюду. Но мы и увидели – цены на продовольствие, электронику, товары повседневного спроса – значительно выросли, а видеокарты пострадали больше только из-за того, что участвуют в бОльшем числе логистических цепочек. Процессор – это кристалл в упаковке, сложное, комплексное, но единое устройство. Видеокарта – это не только видеочип, но и микросхемы памяти и сотня мелких компонентов, которые нужно сначала получить, потом собрать вместе, и, наконец, изготовить сложный девайс. Десятки различных компаний задействованы в этом производстве, и даже если производственный кризис начнет сходить на нет, это не значит, что все остальные пробелы тоже быстро заполнятся. И это мы еще не учитываем майнеров… думаю, всё вполне понятно.
Когда всё это закончится? Самый интригующий вопрос
Что же ждать от будущего года? Еще летом Лиза Су говорила о том, что кризис чипов продлится как минимум до первого квартала 2022, а возможно – и до лета. Пока что эти слова похожи на правду – снижения цен не предвидится, а на зимних распродажах явно будут смешные скидки (если будут вообще). Когда же мы сможем смотреть на прайс видеокарт без ужаса на душе?
Ответить на этот вопрос сложнее, чем может показаться. Кризис производства чипов, скорее всего, завершится в первой половине будущего года – AMD и Intel подали заявку на мощности 6 нм производства, Apple уже застолбила бОльшую часть 5-нм пластин, а 7-нм чипы станут значительно доступнее для нужных «допечаток». Логистика в мире постепенно налаживается, но вот очередной взрыв майнинг-активности, увы, может поджидать нас буквально каждый миг. Сегодня Эфир стабилен, а завтра – пробьет потолок, и прощай видеокарты. Надежды лишь на тот самый Proof-of-Stake, который сделает такие девайсы бесполезными для майнинга Эфира… его обещают внедрить зимой, но подобные разговоры ходили и до этого. Остается лишь два варианта – терпеливо ждать, надеясь на лучшее, или решиться, и переплатить за видеокарту, которая действительно нужна. Все-таки важно понимать – пока кто-то ждет, вы сможете воспользоваться новым железом, и скорее всего даже успеете выгодно его продать на исходе подорожания. Главное – принять взвешенное решение. А это в наше непростое время уже само по себе сложная задача.
