После охлаждения упадет цена трафика, на привлечение которого (предположительно из моего изначального сообщения) сейчас и тратятся львиная доля вложений
Уйдут всякие бесплатные планы, скорректируются в цене дешёвые подписки за 20 баксов для б2с, уменьшится включенные в них лимиты, поднимут цену токенов (в том числе для американского Энтерпрайза, который не сможет соскочить)
Также после постройки новых электростанций электричество может и подешеветь
На их размерах пара полученных гаек может дать сколько угодно прибыли или убытков, поэтому расчет судя по вложениям на то, что winner takes all - где победитель удерживает у себя клиентов, а не делает agi / самую умную модель
Без каких-то реальных расчетов это все спекуляции конечно
Вы финансовые потоки компании не изучали и по факту этого не знаете, как не знаете текущее ltv / retention (в enterprise b2b в том числе), не факт что железо, которое идёт на это, не окупается на обозримой дистанции
даже если не "считать" остальные факторы, как захваты рынков, усложнение закупок стартапам, которые просто на дистилляции копируют текущие модели, да и просто стратегическую безопасность - пару ракет от Китая в Тайвань и поставки железа и поубавиться могут
Много раз видел тезис, что провайдеры ИИ убыточные, но ни разу не видел, чтобы кто-то явно посчитал, на что по факту идёт убыток :
пенетрацию рынка / маркетинг / CAC / траффик, занятие ниш
RnD, хайринг, построение новых процессов, подходов, развитие рынка железа и прочее
Операционные косты (бесплатный прогон ллмки на сайте либо по ультра дешёвой подписке - это не операционный кост, а капитальный, по сути CAC), "цена токена" и тд
И как будто бы на первое и второе, а в таком случае после охлаждения пойдут сверхприбыли и диктование условий рынку
Когда-нибудь он узнает, что такое breadcrumbs(там, правда, ol) и какие фичи семантическая верстка такого элемента может дать в том же Гугле(особенно, если помазать их микроразметкой)
А какие сейчас "долги" у данных компаний?
Убыток - это не долг
После охлаждения упадет цена трафика, на привлечение которого (предположительно из моего изначального сообщения) сейчас и тратятся львиная доля вложений
Уйдут всякие бесплатные планы, скорректируются в цене дешёвые подписки за 20 баксов для б2с, уменьшится включенные в них лимиты, поднимут цену токенов (в том числе для американского Энтерпрайза, который не сможет соскочить)
Также после постройки новых электростанций электричество может и подешеветь
На их размерах пара полученных гаек может дать сколько угодно прибыли или убытков, поэтому расчет судя по вложениям на то, что winner takes all - где победитель удерживает у себя клиентов, а не делает agi / самую умную модель
Без каких-то реальных расчетов это все спекуляции конечно
А какая сейчас стоимость электроэнергии на их скейле? 10-15 раз от какой цены?
Сколько по факту средний юзедж в жпт подписке за 200 баксов?
Какой у них вообще скейл на данный момент?
Слова есть, реальных цифр нет
На размерах openai, меты, мелких или Гугла окупаемость RnD можно в долгосроке пренебречь, европейским стартапам этом плане конечно будет труднее
Вы финансовые потоки компании не изучали и по факту этого не знаете, как не знаете текущее ltv / retention (в enterprise b2b в том числе), не факт что железо, которое идёт на это, не окупается на обозримой дистанции
даже если не "считать" остальные факторы, как захваты рынков, усложнение закупок стартапам, которые просто на дистилляции копируют текущие модели, да и просто стратегическую безопасность - пару ракет от Китая в Тайвань и поставки железа и поубавиться могут
Много раз видел тезис, что провайдеры ИИ убыточные, но ни разу не видел, чтобы кто-то явно посчитал, на что по факту идёт убыток :
пенетрацию рынка / маркетинг / CAC / траффик, занятие ниш
RnD, хайринг, построение новых процессов, подходов, развитие рынка железа и прочее
Операционные косты (бесплатный прогон ллмки на сайте либо по ультра дешёвой подписке - это не операционный кост, а капитальный, по сути CAC), "цена токена" и тд
И как будто бы на первое и второе, а в таком случае после охлаждения пойдут сверхприбыли и диктование условий рынку
Slay the princess
Copilot доминирует у компаний по одной простой причине - корпоративная коррупция
Лекция просто для колхозников
Дальше можно не читать
Когда-нибудь он узнает, что такое breadcrumbs(там, правда, ol) и какие фичи семантическая верстка такого элемента может дать в том же Гугле(особенно, если помазать их микроразметкой)
Когда-нибудь они узнают, что можно развернуть SSR на ноде с puppeteer буквально за 1 день(но это не точно)