У меня 20 лет диджитал‑агентство/вебстудия/консалтинг, и там я все время что‑то автоматизирую. На старте идея сквозного планирования финансовых показателей казалась нереалистичной в принципе, но последние лет 7, в конце декабря, мы с моим коммерческим директором запасаемся печенюшками, вкусным кофе, садимся в офисе, делимся семейными новостями и методично заполняем цифры на следующий год.

В статье я приведу шаги планирования финансов и продажам в своем агентстве. Если захотите взять идеи, учитывайте, что у нас услуги, у производства будет другой расчет, с учетом материалов и склада.

Базовыми у меня являются 3 документа: Финансовая модель, План продаж и маркетинг план. Загрузку производства, то есть сколько нужно сотрудников на плановую выручку, я тоже считаю, просто сегодня речь про финансы и продажи.