Как сделать CRM систему управления продажами надежной и простой как автомат Калашникова

[Maxcube]

Бред. Какой нафиг пред-CRM? Какие электронные таблицы в 2021 году? С такими бизнес-советчиками врагов не надо!

[LexaZ]

На мой взгляд, использование любых пред-* перед основной системой может говорить о:

• Отсутствии построенного процесса работы(бизнес процесса)
• Отсутствии понимания/обучения при работе с инструментом (в данном случае с CRM) если он, конечно у Вас есть
• Отсутствии правильного руководства или его некомпетентности в рамках использования инструмента
• Не готовый к выстроенным процессам инструмент (тогда вопрос, чем выбирали, если были известны требования или как выдумывали, если знаете ограничения)

Ваша система из… гуглдока и календаря, наверно, не плоха, однако, если есть 2-я основная система, куда складываются все эти данные… это получается двойная нагрузка на кого-то, чтобы данные попадали в основную систему + «черная» бухгалтерия CRM (со всеми вытекающими)?
Чтобы по-пионерски пожар… — да, но это повлечет за собой другие проблемы. Да, добились поставленной цели, но какой ценой?

[EvgeniiDorofeev]

Все верно. Именно для некоторых описанных случаев, например когда нет регламентированного работающего бизнес процесса, когда время на обучение дороже, чем время пройти несколько спринтов по HADI и некогда повышать компетенции менеджеров и нанимаемых сотрудников, данная система применялась несколько десятков раз. Чтобы бизнес процесс описать, нужно чтобы он сначала появился и был повторяющимся, целесообразным и на выходе давал результат. Когда не понятно, будет ли результат из процесса, команды сначала идут и делают, получают результат, повторяют, и если результат снова есть вот тогда описывают все в регламенты, зашивают в штатную CRM и прочую инфраструктуру компании.
При этом на этапе тестирования гипотез нет необходимости дублировать данные и вносить их куда-то еще.