Данная статья посвящена текущему состоянию рынка контрактной разработки электроники и производства устройств в России. Мы также коснемся основных вопросов, которые необходимо знать, чтобы начать разработку: когда нужно обращаться к подрядчикам, где их искать, как выбрать подходящих, и каковы основные этапы разработки.

Состояние отрасли

В настоящее время на российском рынке активно действуют около 60-80 компаний-разработчиков. После введения санкций предприятия стали получать гораздо больше заявок на контрактную разработку электроники. В основном к подрядчикам обращаются фирмы, которые использовали или поставляли европейские товары. С 2021 по 2022 гг. объем рынка вырос на 70% до 2,7 млрд рублей.

В среднем в течении года каждая компания работает над 14 проектами. За год каждый проект приносит в среднем 2,7 млн рублей. 

Чаще всего подрядчикам поручают разработку электроники для промышленной автоматизации, вычислительной техники и специальной техники.

Если говорить о технологических направлениях, большинство фирм специализируются на разработке цифровой и силовой электроники.

Главной угрозой отрасли остается нехватка специалистов. Ситуация осложняется и отъездом специалистов за рубеж. За прошлый год из страны уехали 11% сотрудников компаний, занимающихся контрактной разработкой электроники. Всего страну покинули около 6-10% IT-специалистов. Среди компаний – членов Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) с отъездом сотрудников столкнулись более половины.

За минувшие 2 года серьезные изменения коснулись и рынка контрактного производства электроники в России.

До сих пор российские компании по производству электроники в основном занимали узкие ниши. Речь о тех сегментах, где серийная продукция зарубежных фирм не могла удовлетворить спрос в полной мере. Однако после ухода иностранных вендоров вся нагрузка легла на отечественных изготовителей. Очереди на производство образцов растянулись на несколько месяцев. 

Поэтому сейчас российские предприятия наращивают производственные мощности. Спрос на контрактное производство в области электроники растет, и заводы спешно заменяют американское и европейское оборудование азиатскими аналогами. Кроме того, в 2023 г. стоимость контрактного производства электроники в России выросла на 20%. Это вызвано ростом цен на чипы и оборудование, а также зарплат сотрудников.

Еще недавно российские производители изготавливали оборудование примерно для 3 тысяч организаций. Но с весны 2022 г. около 10% российских разработчиков электроники и телеком-оборудования перенесли производство в другие страны, в частности в Китай, Индию, Вьетнам и Турцию. 

Отчасти так компании стараются обойти санкции, которые осложняют поставки компонентов. Но часть вины лежит и на российских регуляторах. Компаниям проще импортировать готовые изделия под собственной маркой, чем завозить компоненты и собирать продукцию в стране.

Кроме того, на 40% подорожало иностранное оборудование для изготовления печатных плат. Это вынуждает небольшие компании объединяться с более крупными производителями. С другой стороны, на фоне санкций отечественные изготовители углубили локализацию телеком- и сетевого оборудования. Они также увеличили объемы поставок, что должно подстегнуть развитие сектора. 

Прогнозы развития отрасли 

Несмотря на сложности, перспективы для отрасли выглядят неплохо. На рынок пришло много новых заказчиков. Они либо вынуждены замещать исчезнувшее оборудование электроникой российского производства, либо хотят воспользоваться отсутствием конкуренции со стороны зарубежных компаний. 

Кроме того, страна не изолирована. Сейчас на сотрудничество с российскими разработчиками и производителями электроники ориентированы 15 дружественных стран. В их числе Индия, Вьетнам, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, Сербия и др. 

Так, международный комитет АРПЭ налаживает контакты с индийскими ассоциациями IEEMA, ELCINA, IESA и ICEA. Он сотрудничает с Советом по содействию экспорту электроники и компьютерного программного обеспечения. Наконец, АРПЭ поддерживает контакты с Китаем, а именно с Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП). 

Когда стоит обращаться к контрактной разработке электроники? 

Разработка в области электроники начинается с идеи. Чтобы идея стала реальным продуктом, она должна пройти два главных этапа – 1) разработку, которая завершается составлением конструкторской документации; и 2) производство, которое завершается созданием партии готового продукта. И здесь у заказчика есть два пути – либо разработать и изготовить устройство своими силами внутри компании, либо обратиться к контрактным разработчикам и производителям. 

В каких же ситуациях будет выгодно воспользоваться контрактной разработкой электроники? 

1. Не хватает компетенции

Заказчики могут быть никак не связаны с электроникой и высокими технологиями. У них нет специалистов, необходимых для создания устройств, и команду приходится искать на стороне.

2. Не хватает времени

Бывает и так, что в компании есть необходимые кадры, но рынок требует скорейшего внедрения новых технологий. Имеющиеся специалисты не справляются, и компания передает часть задач сторонней команде. Это легче, чем временно расширять собственный штат.

3. Экономия

Реализация проектов силами внутренних команд часто оказывается неэффективной. На них тратится больше времени и денег, чем действительно необходимо, а многие проекты забрасываются.

По сравнению с внутренними отделами разработки аутсорсинговые команды могут работать эффективнее. Заказчик не склонен слепо доверять стороннему разработчику и внимательно следит за тем, что и как долго делает команда. Разработчик, в свою очередь, старается не давать повода разорвать контракт и потому обеспечивает максимальную прозрачность работы. В итоге нередки ситуации, когда одну и ту же работу внутренняя команда делает 3 года за 10 млн руб., а контрактный разработчик – 1 год за 5 млн рублей. При этом своя команда проект бросает, а нанятая команда - завершает.

4. Связи с другими участниками рынка

В создании продукта принимают участие не только разработчики и производители электроники, но также разработчики и производители компонентов. У команды разработчиков, как правило, налаженные отношения с такими участниками. Кроме того, нередко команды поддерживают связь с различными специалистами вне штата, которых могут привлечь в случае нужды. Поэтому обращаясь к такой команде, заказчик косвенно снижает расходы и риски, связанные с поставками компонентов, а также получает доступ к сети ценных контактов.

5. Готовая команда

Контрактный разработчик — это не просто люди, разбирающиеся в вопросе. Это готовая команда с налаженным взаимопониманием между подразделениями. Организация такого коллектива своими силами может потребовать слишком много времени и сил. 

Процесс проектирования электроники

Главная сложность разработки электронных устройств состоит в том, что перед инженерами часто ставятся противоречивые требования. Например, сделать богатый функционал, но уместить все компоненты на маленькой плате, или сделать устройство мощным, но чтобы не нагревалось.

Работая над простыми проектами, команда может применять стандартные решения. Могут понадобиться лишь минимальные изменения, продиктованные индивидуальными для данного заказчика требованиями. 

Однако когда необходимо разработать нечто новое и нестандартное, приходится много экспериментировать. Предложенные изначально решения могут не подойти, и тогда команда предлагает альтернативы. Прототип, отвечающий всем требованиям, может появиться лишь спустя несколько итераций. И предсказать, сколько их потребуется, очень сложно. 

Поэтому проект должен быть уравновешен по трем параметрам: времени реализации, стоимости и техническим характеристикам.

Так, если на выполнение проекта не хватает времени, никакое финансирование ситуацию не исправит. Если же проект сбалансирован, изделие получится надлежащего качества. 

Разработка электронного устройства подразумевает не только проектирование и производство образца печатной платы. Это многоэтапный процесс, который в общем виде выглядит следующим образом:

• Идея продукта

Работа начинается с идеи продукта, или концепции. Данный этап предполагает описание будущего устройства, главных функциональных требований к нему, релевантных характеристик.

Концепцию продукта необязательно прописывать детально. Главное на данном этапе – ответить на вопрос, зачем нужен продукт. Только четко понимая назначение устройства или системы, можно сформулировать требования к проекту. В противном случае разработка затянется, в ходе проекта придется вносить серьезные изменения, а итоговое изделие может оказаться невостребованным на рынке или не отвечать потребностям пользователей.

Важно также понимать, что электроника – это далеко не весь продукт. В одних случаях заказчику потребуется разработать лишь простенькую плату для управления светодиодами. В других плата может отвечать за 90% функционала. Это, в свою очередь, определяет масштаб проекта, его стоимость и сроки выполнения заказа. 

• Техническая формализация

На данном этапе исходная идея формализуется в технических терминах: синтезируется структура будущего устройства, определяются интерфейсы и протоколы для взаимодействия между частями изделия, формируется техническое задание и т.д. 

• Эскизное проектирование

Этот этап включает в себя анализ реализуемости требований к устройству, создание габаритных чертежей, набросков дизайна и т.д. Делается технико-экономическое обоснование проекта для определения его стоимости.

• Разработка

Это основной этап непосредственно создания нового устройства, на котором подбираются компоненты, проектируются печатные платы и корпус, пишется встроенное программное обеспечение.

• Сборка прототипа, тестирование и сертификация

Результатом предыдущего этапа становится один или несколько прототипов изделия. Образцы тестируются на работоспособность и соответствие различным требованиям, в том числе сертификационным. Выявленные недостатки устраняются. Если все в порядке, заказчику передается вся конструкторская документация, необходимая для серийного производства изделия. Также на этом этапе создаются стенды для функционального тестирования.

• Установочная серия

Заказчик передает конструкторскую документацию контрактному производителю – фабрике, которая будет изготавливать продукт в нужных количествах. Сначала изготавливается небольшая партия, чтобы подтвердить готовность к выпуску изделий в необходимых объемах и в соответствии с требованиями. Здесь может потребоваться внести изменения в документацию или оптимизировать себестоимость устройства.

• Массовое производство

Наконец, фабрика начинает работать на полную мощность. Остается лишь контролировать качество. 

Поскольку разработка и производство всегда тесно связаны, наша работа не заканчивается с передачей заказчику конструкторской документации. Мы поможем вам выбрать фабрику и разместить заказ, проконсультируем производителя по важным вопросам, внесем изменения в дизайн устройства, если это нужно для производства, разработаем процедуру контроля качества на фабрике.

Где искать компании по разработке электроники?

• Через поисковые системы

Чаще всего контрактных разработчиков и производителей электроники ищут с помощью поисковых систем. Каждая компания с достаточным опытом в данной отрасли имеет собственный веб-сайт, где можно найти всю необходимую информацию: адрес, контактные данные, виды оказываемых услуг, перечень выполненных проектов и т.д.

• Список членов АРПЭ

Можно выбрать потенциального партнера из списка компаний – членов Ассоциации разработчиков и производителей электроники. На сайте этой организации есть каталог компаний, а также несколько фильтров, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящих кандидатов. В профиле каждого участника организации указан веб-сайт, на котором можно узнать больше.

• Каталоги компаний и сервисы подбора подрядчиков

Также можно воспользоваться услугами сервисов по подбору контрактных разработчиков или изготовителей – например, сервисом Zakaz.ist. Однако каталог подобных сайтов может быть неполным.

• Спросить у подрядчика

Если вы уже сотрудничаете с компанией-разработчиком, они могут порекомендовать фабрику из числа своих партнеров. И наоборот, компания-производитель может порекомендовать контрактного разработчика для вашего нового проекта. 

• Посещать выставки

Если размещение заказа не требует срочности и вы ищете партнера для долгосрочного сотрудничества, можно посещать различные отраслевые мероприятия, чтобы познакомиться с представителями фирм, их продукцией и услугами. 

Как выбирать контрактного разработчика или производителя?

Выбирая из нескольких кандидатов на контрактную разработку электроники, следует обратить внимание на следующее.

• Компетенции и перечень услуг

Для начала следует убедиться, что выбранная компания оказывает нужные вам услуги, работает с той или иной технологией. Эту информацию можно узнать на сайте разработчика или у представителя компании по телефону, электронной почте или мессенджеру.

• Размер команды

От количества специалистов зависит скорость и объем разработки. Чем больше людей, тем более масштабные проекты компания может на себя взять – особенно если в команде есть специалисты разных направлений.

С простыми проектами могут справиться и несколько человек. Для серьезной разработки потребуется не меньше дюжины сотрудников. Для масштабных проектов нужно искать компании, в штате которых около 50 и более человек.

• Количество выполненных проектов

Чем больше выполнено проектов, тем больше опыта у потенциального исполнителя, опыт в свою очередь позволяет трезво оценивать время и бюджет новых проектов, а также гарантировать качество результата.

• Похожие проекты в портфолио

Разработчики с гордостью делятся информацией о прошлых проектах. Если среди них есть похожие на вашу задумку, значит, у команды уже есть необходимый опыт. Но учтите – лишь небольшая доля работ попадает в портфолио компании. При заключении контракта стороны подписывают соглашение о неразглашении, а значит, публиковать информацию о проекте команда может только с разрешения заказчика. При этом большинство клиентов предпочитает не разглашать даже незначительные подробности своих проектов.

• Отзывы предыдущих клиентов

Поищите в интернете отзывы о потенциальном партнере. Или попросите у представителя компании контакты предыдущих клиентов и задайте нужные вопросы лично или через почту. 

• Судебные процессы

Узнать о текущих или завершенных судебных процессах, в которых фигурируют юридические лица, можно с помощью сервиса Rusprofile или в картотеке арбитражных дел. Найти нужную компанию можно по названию, адресу, фамилии директора, ИНН или ОГРН. 

• Территориальная близость

В контрактной разработке электроники местоположение команды имеет второстепенное значение. Современные средства аудио- и видеосвязи позволяют ежедневно общаться с подрядчиком, обмениваться документами и обсуждать планы. 

А вот территориальная близость производителя электроники играет более важную роль, особенно если фабрика находится за рубежом, например, в Китае. Удаленность предприятия скажется на логистических затратах. Кроме того, будущее производство следует посетить лично, чтобы убедиться в наличии на нем оборудования и нужного контроля качества. 

Кроме того, работая с китайскими компаниями – главными конкурентами для отечественного бизнеса, – следует быть готовым к проблемам на уровне коммуникации. Культурная и языковая разница может приводить к недопониманию. Если говорить о производстве в Китае, то к этой проблеме добавляется еще и сложность проконтролировать качество продукции. Наконец, заказчик может столкнуться с банальным нарушением авторских прав, и взыскать убытки с фирмы, находящейся под юрисдикцией Китая, будет непросто. 

• Модель работы

Также следует выяснить, по какой модели работает контрактный разработчик. Обычно выделяют следующие модели:

Проект под ключ предполагает, что команда будет работать, самостоятельно распределяя задачи между сотрудниками. Обычно компании предлагают два варианта оплаты – фиксированная и оплата времени и материалов.

Фиксированная оплата (fixed price) предполагает, что стороны четко прописывают задачи проекта, сроки и стоимость услуг. Изменения в ходе работы не ожидаются. Эта модель подходит для простых и краткосрочных проектов, где не требуется экспериментировать с дизайном. Ее также можно использовать для тестовых проектов – простых задач, которые даются разработчику не только для получения образца, но и для оценки его надежности.

Работая по модели оплаты времени и материалов (time and materials), вы платите не за весь проект сразу, а за потраченные командой часы и материалы, а также за созданные специалистами за это время наработки. Модель подходит для R&D-проектов, когда необходимо разрабатывать индивидуальные решения с нуля, крупных проектов,  допускающих значительные изменения и доработки, и для задач постпроектной поддержки. Эта модель предоставляет большую гибкость, позволяя в любой момент изменить концепцию или масштаб проекта или даже отказаться от дальнейшей разработки.

Выделенная команда (dedicated team). На проект выделяется команда, которая занимается только им. По сути это быстрый найм новых сотрудников с возможностью так же быстро завершить сотрудничество, когда проект будет выполнен. Команда при этом работает в офисе подрядчика и под его руководством.

Outstaff. Иногда выделяют и такую модель работы. Это та же выделенная команда с той лишь разницей, что руководство специалистами берет на себя сам заказчик.

Что касается производителей электроники, то они в основном работают по следующим моделям:

OEM (Original Equipment Manufacturer) – это изготовитель, который производит изделия по документации заказчика и под его брендом. В этом случае разработку берет на себя сам заказчик (или передает эту задачу на аутсорс). Он же владеет правами на интеллектуальную собственность. Такой производитель не вправе изготавливать данную продукцию для других заказчиков. Например, завод, изготавливающий телефоны iPhone, – это OEM-производитель. Именно эта модель подходит для контрактного производства электроники. 

ODM (Original Design Manufacturer) – это изготовитель, который не только производит продукцию, но и разрабатывает ее (или передает эту задачу на аутсорс). Именно он владеет правами на продукт и вправе продавать его любому желающему.

EMS (Electronic Manufacturing Services) – это компании, выполняющие функции, похожие на функции OEM-производителей. Они тоже выпускают изделия или отдельные компоненты для изделий по документации заказчика. Иногда они могут брать заказы на контрактное производство компонентов от OEM- или ODM-компаний. 

На российском рынке в понимании этих терминов есть разночтения. Кроме того, один и тот же производитель может работать по нескольким моделям. Надежнее всего связаться с представителем компании и лично узнать, какого рода услуги они предлагают. 

Некоторые контрактные производители электроники также берут на себя роль разработчика, т.е. возможно заказать разработку устройства и его дальнейшее серийное производство в одной организации. 

Заключение

От идеи до серийного выпуска устройство должно пройти множество стадий. Это сложный процесс, требующий участия многих специалистов.

Поэтому чаще всего контрактную разработку электроники заказывают компании, не желающие тратить месяцы и годы на создание собственного отдела разработки. Иногда к помощи аутсорсинговых разработчиков прибегают из-за нехватки рук – когда проще отдать часть задач сторонней команде, чем расширять штат.

Где же искать контрактных разработчиков и производителей? Можно воспользоваться перечнем компаний – членов АРПЭ, с помощью поисковых систем, сервисов подбора подрядчиков, на отраслевых мероприятиях или спросив совета у текущего подрядчика. Выбирая партнера, следует обратить внимание на его компетенции, опыт работы над похожими проектами, размер команды, количество законченных проектов и другие параметры. При выборе контрактного изготовителя стоит также принять во внимание его местонахождение.

Из-за ухода зарубежных конкурентов с рынка контрактные разработчики и производители электроники в России стали получать гораздо больше заказов. Компании, которые раньше использовали или поставляли оборудование из Европы и США, теперь вынуждены заменять его собственными разработками. При этом в России есть и производственные мощности, и специалисты высокой квалификации.