Венчурные инвестиции

Согласно статистике Seed-DB, за 10 лет с момента запуска первой модели бизнес-акселератора в стартапы было инвестировано более 10 млрд долларов. Свыше 200 акселерационных программ по всему миру профинансировало более 5000 компаний.

Продав свои доли в более чем 300 компаниях, акселераторы в совокупности выручили за них более 3,5 млрд долларов. Общая оценочная стоимость компаний, прошедших акселерацию, достигла десятков миллиардов долларов. И если вы думаете, что бизнес-акселераторы — это не лучший способ получить финансирование для создания и развития технологических компаний… то вы глубоко заблуждаетесь.

Grishin Robotics Дмитрия Гришина инвестировал в разработчика 3D-сканера для мобильных устройств Occipital, пишет РБК. Вложение в Occipital стало десятой по счёту инвестицией фонда.

Стартап Occipital основан в 2008 году. В четырёх раундах инвестиций компания привлекла двадцать один миллион долларов от шести инвесторов.

Стартап Frontback начался с идеи: почему бы не сделать приложение, которое будет одновременно делать фотографии с основной и фронтальной камер смартфона? Вы можете показать, что происходит перед вами, и поделиться вашей реакцией. Одной идеи мало, и, несмотря на привлечение двух миллионов пользователей за два года работы, Frontback закрывается.

С августа по октябрь 2013 года приложение привлекло триста тысяч пользователей. Среди них — Эштон Кутчер, Джек Дорси и премьер-министр Бельгии. Приложение получило массу положительных отзывов.

Twitter предлагал купить сервис в 2013 году. Основатель Frontback рассказал, что хотел органического роста, поэтому не согласился на предложение социальной сети. Сейчас пользователи не понимают, чем Frontback отличается от других сервисов, поэтому не пользуются продуктом достаточно часто. Инвесторы и команда компании посчитали, что Frontback не смог набрать достаточного количества пользователей, чтобы стать устойчивой социальной сетью.

Сегодня с утра на работе, потягивая кофе, пробегал глазами информационную ленту на techcrunch.com. Взгляд остановился на фразе, что пятому по уровню финансирования стартапу в США оказала финансовую поддержку Центральное Разведывательное Управление (ЦРУ).

Сама новость не очень впечатлила меня, но вспомнился эпизод пятилетней давности когда я был нанят одним из стартапов в Сан Бруно, чтоб решить небольшую проблему с аутентификацией использования SAML протокола. Я был довольно сильно увлечен проектом так, что было не особо до налаживания отношений с коллегами и тут в одну из пятниц народ в офисе по-расcлабону завел разговор про социальные сети… я особо не парясь вставил свое лыко в строку, бросив в общий разговор фразу — что мол де «социальные сети это лучший проект ЦРУ за последние несколько десятков лет». Мое замечание было встречено истерическим хохотом и аплодисментами…

В тот момент я собственно и не предполагал, что стартап нанявший меня обязан своим существованиям как раз правительственным агентствам и подобного рода фондам.

Так что это за фонд ЦРУ, который финансирует стартапы в США?

Компания CarPrice.ru, которая занимается онлайн-оценкой и продажей подержанных машин, получила $40 млн инвестиций. По словам руководства компании, это рекордная по размеру инвестиционная сделка в 2015 году. Вложились в онлайн-сервис фонды Baring Vostok Private Equity Fund V, Almaz Capital и другие инвесторы, пишет Lenta. Сооснователь компании Эдуард Гуринович сообщил, что инвестиция такого размера необходима сервису вследствие некоторых особенностей бизнес-модели и роста популярности компании.

Российское подразделение компании Microsoft инвестирует в 12 стартапов федерального акселератора GenerationS совместно с компанией GVA LaunchGurus.

Все 12 стартапов пройдут специальный отбор. Каждый из них получит облачный грант Microsoft Azure на сумму более 4 миллионов рублей. Кроме того, им предоставят информационную и экспертную поддержку. В соответствии с программой Microsoft CityNext («Города Будущего») корпорация поддержит отраслевой трек SmartCity GenerationS — направление акселерации для проектов в области «умного города» и технологий для жизни.

Стартап – это занятие для умных и продвинутых? Или поиграем в демократию?

Итак, задачка:
43-летняя домохозяйка с двумя мелкими детьми и минимумом знаний в современных технологиях вдруг возмечтала о высоком. Да так, что уже три дня сидит в интернетах. Скрипит мозгами и более объемными частями тела, пытается понять – с чего начать.

Идея как всегда гениальна. Конкуренты в начале пути. Денег катастрофически нет.
Собственно, в ходе пароксизмальных попыток найти источник доходов (поскольку все старые иссякли, а кушать детям надо) и пришло озарение. В электричке, по пути на дачу.

Прим. перев.: в этой статье венчурный капиталист и инвестиционный партнер Upfront Ventures Марк Састер рассказывает о проекте MakeSpace, которому он оказал поддержку.

Марк рассуждает на тему того, как можно реализовать идеи Клейтона Кристенсена о подрывных инновациях на практике и какие направления развития современных технологических бизнесов с его точки зрения могут оказаться наиболее успешными и финансово устойчивыми.

Российский фонд прямых инвестиций iTech Capital инвестировал 3 миллиона долларов в развитие TradingView — платформы социального трейдинга. Платформа объединяет трейдеров и инвесторов по всему миру. В рамках раунда инвестиций TradingView получила 3,6 миллиона долларов от Tech Capital, группы чикагских бизнесменов Irish Angels и TechStars.

Венчурный фонд Andreessen Horowitz, про который сегодня уже писали, вложил в стартап Keybase $10,8 млн. Компания пытается сделать Интернет более безопасным, путем популяризации шифрования с открытым ключом. Одним из членов совета директоров стартапа станет партнер фонда Крис Диксон.

Почти каждый день можно прочитать об очередном громком взломе. Последними примерами являются взлом конфиденциальной деловой переписки Sony (в результате она была обнародована), а также взлом Apple iCloud (в результате приватные фотографии знаменитостей наводнили интернет).

Взломщики становятся все более изощренными, вскрывая ресурсы и системы безопасности, разработанные для устаревших угроз, также легко, как банку шпрот. Из-за этого многие люди (впрочем вполне оправданно) начинают сомневаться в доверии к технологическим компаниям, хранящим и обрабатывающим частную информацию.

Все это происходит, несмотря на то, что технология, которая решает эту проблему уже давно существует, и это как вы уже наверное понимаете криптография с открытым ключом.

Российский предприниматель Роман Абрамович инвестировал в израильскую компанию AnyClip Media. В новом раунде финансирования эта компания привлекла $21 млн, сообщают «Ведомости». Кроме Абрамовича, средства в стартап вложила также американская компания Limelight Networks. Инвестиции предоставили и действующие акционеры компании, Jerusalem Venture Partners, GTI и др.

Компания AnyClip Media является создателем одноименной платформы, которая распространяет видеоконтент через 200 тысяч партнерских сайтов. В своей работе компания используется таргетинг, это позволяет рекламодателям и производителям видео получать целевые просмотры.

Приглашенный автор Гленн Келман (Glenn Kelman) является генеральным директором компании Redfin, которая занимается онлайн-операциями с недвижимостью, и цель которой состоит в том, чтобы предоставить потребителям всю необходимую информацию и сервисы, которыми до этого владели лишь агенты.

Ранее он был соучредителем компании Plumtree Software, которая вышла на IPO в 2002 году, а сейчас является частью корпорации Oracle. Ниже он делится важными вопросами, которые задавали ему инвесторы во время очередного раунда привлечения финансирования.

Владелец фонда DST Юрий Мильнер инвестировал средства в индийский сервис доставки бытовой химии и продуктов Grofers. Общий объем инвестиций раунда составил $36 млн, пишет Business Standard. В текущем раунде принимали участие также фонды Sequoia Capital и Tiger Global.

Стоит отметить, что с 2013 года сервис Grofers получил около $83 млн, и примерно половину этой суммы компания получила за последние три месяца. Компания сейчас работает в самых крупных населенных пунктах Индии, доставляя заказчику товар в течение 90 минут после заказа.

Юрий Мильнер уже пятый раз вкладывается в индийские стартапы. Прошлый раз он вложил средства в еще один сервис доставки, Swiggy, в компанию Housing, сервис записи к врачам Practo. Кроме того, фонд Мильнера DST Global в апреле прошлого года вложил $185 млн в Ola Cabs.

Крупнейший портфельный инвестор «Яндекса» американский фонд Oppenheimer Funds продал часть своей доли. По данным на конец I квартала, его доля составляла 10,5% уставного капитала и 4% голосов или 34,86 миллионов акций класса А. Но в конце июня у фонда осталось 22,187 миллиона акций класса А (6,9% уставного капитала и 2,6% голосов). Вчера акции «Яндекса» стоили $14,8 на NASDAQ. Из этого следует, что проданная доля Oppenheimer Funds составляет около $190 миллионов.

Это не первый случай, когда крупный инвестор снижает свою долю в «Яндексе». Более того, в мае 2013 года американский фонд Tiger Global Management полностью вышел из капитала поисковика. Фонд тогда продал 5,5% акций «Яндекса».

В мае 2015 года «Байкал Электроникс» начала тестировать двухъядерный процессор Baikal-Т1 на 32-битном ядре MIPS Warrior. Этот процессор предлагают считать первым процессором отечественного производства для коммерческих, а не оборонных нужд, пишет РБК. Около ста российских компаний заинтересованы в использовании процессора, а с тайваньским производителем встраиваемых компьютеров Lanner уже заключено соглашение о сотрудничестве.

В сентябре фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») планируют продлить контракт с Массачусетским технологическим институтом (MIT) на три года.

Контракт был заключен в октябре 2011 года на срок до 2014 года. Согласно договоренностям, MIT должен был получить $302,5 миллиона в течение трех лет. $152 миллиона перечислялись как грант «на собственное развитие» американского вуза, а $150,5 миллиона были платой за содействие в создании «Сколтеха». MIT, в свою очередь, должен был участвовать в разработке концепции института, подборе преподавателей и лекционного материала, а также курировать все этапы деятельности, в том числе подготовку сотрудников.

Небезызвестный предприниматель, программист и основатель Y Combinator Пол Грэм, кажется, знает о стартапах все. Мы в Alconost перевели для вас его прагматичное эссе о проектах, оказавшихся в непростом финансовом положении. Хотя прочесть его стоит и тем, у кого таких проблем пока нет.

Многие стартапы за пару месяцев до кончины проходят через такой этап, когда при значительных средствах на счетах они тратят слишком много. Выручка при этом либо незначительна, либо вообще отсутствует. У компании есть, скажем, 6 месяцев на исправление ситуации. А если называть вещи своими именами, то 6 месяцев до банкротства. И такие стартапы рассчитывают избежать провала с помощью дополнительных инвестиций. [1]

В этом-то и кроется ошибка.

Ситуация:

Поздравляем! Ваш проект победил в конкурсе и/или получил средства на развитие!
Оборотная сторона безвозмездных пряников: гранты, выигрыш в конкурсе, безвозмездное пользование ресурсами (программных продуктов и т.д.), займы, кредиты

Наиболее распространенные нарушения:

Не учтены для целей налогообложения полученные призовые суммы, право безвозмездного пользования ресурсами, — что чревато штрафом по ст.122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора)

Венчурный фонд Life.SREDA заключил соглашение с инвестгруппой Marvelstone. Они будут совместно инвестировать в азиатские стартапы. Основной упор будет сделан на корейские проекты. Планируется вложить в общей сложности $20 миллионов. В Азии партнеры надеются обнаружить перспективные аналоги таких успешных проектов, как Square, LendingClub, Moven Bank, Stripe и так далее.

С 2012 года Marvelstone инвестирует в проекты из области высоких технологий, страхования, недвижимости, гостиничного бизнеса и медиа. Генеральный директор Marvelstone Джина Хэн объяснила выбор фонда Life.SREDA в качестве партнера: «Они понимают, потенциал и возможности финтех-сектора Азии, и мы разделяем это видение роста в Азии»

Билл Гейтс вложил около миллиарда долларов в стартапы в сфере возобновляемой энергии и планирует вложить еще столько же в ближайшие пять лет. В интервью Financial Times Гейтс рассказал, что существующие технологии способны снизить выбросы за счет «астрономических затрат», а к настоящему результату приведут только мощные инновации.