Рассказываю, как встроенный BI-конструктор помогает собирать кастомные метрики без подключения внешних BI-платформ.

BI‑аналитика — это подход к работе с данными, при котором мы агрегируем, считаем и визуализируем показатели для принятия управленческих решений.

Лично для меня самая интересная часть — агрегация. Когда из сырых таблиц со сделками, стадиями и пользовательскими полями собираются понятные метрики, появляется то самое ощущение «алхимии»: смешал данные, формулы или фильтры и получил осмысленный результат.

В контексте Битрикс24 BI не отдельный внешний инструмент, а логичное продолжение CRM и бизнес‑процессов.

Зачем BI, если данные уже есть в CRM

Формально всю информацию можно посмотреть вручную: открыть сделки, отфильтровать по статусам, пролистать отчеты CRM. На практике это плохо масштабируется.

Простой пример — причины отказа по сделкам. Чтобы понять, какая причина встречается чаще:

Нужно вручную фильтровать сделки по каждой причине.
Запоминать или выписывать количество.
Затем все сравнивать.

В BI‑конструкторе это один график.

Второй важный момент — производные показатели, которых нет в системе напрямую. Например:

Время работы со сделкой (от создания до закрытия).
Средняя длительность этапов.
Конверсия между конкретными стадиями.

В итоге дашборд становится приборной панелью бизнеса: если 60% сделок закрываются с причиной «дорого», проблема либо в цене, либо в аргументации менеджеров. BI это показывает сразу.

Внешние BI‑системы и почему Битрикс24 удобнее

К BI-конструктору уже подключаются 1С, Яндекс.Директ, VK Реклама и Google Ads. Для других источников можно использовать сторонние BI-системы. Рассмотрим решения и их особенности, чтобы показать, почему Bitrix24 удобнее.

Яндекс DataLens

Облачный BI-инструмент от Яндекса для анализа и визуализации данных.

Основные функции:

Подключение к Яндекс.Метрике, ClickHouse, PostgreSQL, CSV и др.
Гибкие настройки дашбордов.
Возможность совместной работы.

яндекс datalends — Пример отчета Юнит-экономики для маркетплейсов в Яндекс DataLends

Microsoft Power BI

BI-платформа от Microsoft с широкими возможностями для корпоративной аналитики. Имеет богатый функционал, много визуализаций, но требует навыков настройки.

Основные функции:

Интеграция с Excel, Azure, SQL Server и сотнями других источников.
Глубокая аналитика с DAX (язык формул).
Поддержка искусственного интеллекта (AI) для прогнозирования.

Microsoft Power BI — Пример отчета в Power BI

Google Looker Studio

Бесплатный инструмент от Google для визуализации данных. Удобный, но ограничен при больших объемах данных.

Основные функции:

Простота использования, drag-and-drop интерфейс.
Интеграция с Google Analytics, BigQuery, Sheets.
Публикация отчетов в онлайн-режиме.

На проектах я регулярно сталкиваюсь с запросами на интеграцию с внешними BI-системами. Да, такие решения как Power BI, DataLens и Looker Studio действительно мощные инструменты, но и у них есть недостатки:

Настройка Power BI требует квалификации, сравнимой с программированием. Клиенты, купившие лицензии, месяцами не могут настроить систему без помощи специалистов.
Бесплатные версии, как в Looker Studio, на практике оказываются «демо-режимом» — как только нужна реальная аналитика, приходится переходить на платные тарифы или докупать дополнительные сервисы.
Проблемы интеграции — это отдельная боль. Когда CRM в Битрикс24, бухгалтерия в 1С, а сайт на WordPress, синхронизация данных превращается в квест.

BI‑конструктор Битрикс24 выигрывает за счет единой экосистемы. Дополнительные интеграции и согласование данных не нужны. Да, внешний BI‑аналитик сделает отчет, но в большинстве задач встроенного конструктора более чем достаточно.

Какие отчеты действительно можно использовать

Встроенный BI-конструктор анализирует почти все основные сущности, не прибегая к внешним инструментам:

Сделки — воронка продаж, конверсия, причины отказа, средний чек, длительность цикла сделки.
Лиды — источники, конверсия в сделки, география лидов.
Контакты и компании — распределение по регионам, активности, сегменты по типу клиентов.
Задачи и проекты — загрузка сотрудников, сроки выполнения, просрочки, эффективность по проектам.
Телефония — количество входящих и исходящих звонков, среднее время ответа, результат звонков.
Смарт-процессы — показатели в специфичных бизнес-процессах.
Сквозная аналитика — каналы привлечения, стоимость лида, ROMI.

Эти отчеты собираются во встроенном конструкторе, от базовых шаблонов до полностью кастомных панелей.

Собирали данные по оценкам в разных группах, анализировали посещаемость и уровень удовлетворенности. Это позволило определить, в каких группах выше вовлеченность, и скорректировать подход к обучению.

Такой отчет невозможно сделать на основе стандартных шаблонов, мы собирали кастомный датасет и визуализацию под конкретную бизнес-задачу.

Чек‑лист: как собрать кастомный отчёт в BI‑конструкторе

Шаг 1. Создайте новый отчет

Перейдите в раздел «BI Конструктор» и создайте новый дашборд: задайте название, при необходимости выберите группу (папку с отчетами) и настройте параметры. Для детального изучения возможностей – документация здесь.

Шаг 2. Ознакомьтесь с интерфейсом редактирования

Ознакомьтесь с интерфейсом редактирования:

Меню управления — работа с дашбордом, графиками, датасетами, SQL.
Тело дашборда — размещение графика.
Фильтры — настройка параметров.

Шаг 3. Напишите свой SQL-запрос

Далее перейдите в SQL и изучите доступные таблицы. Определите, из каких таблиц будете получать данные, и напишите SQL-запрос для кастомного датасета. Я для примера создаю график посещаемости. При необходимости используйте JOIN для объединения таблиц сделок, пользовательских полей, лидов и других сущностей.

После написания запроса сохраните датасет и задайте понятное название. Проверьте, что он появился в списке доступных.

Шаг 4. Создайте график на основе датасета

Перейдите в раздел графиков и добавьте новый. Выберите кастомный датасет и нужный тип графика. Настройте измерения и меры, после чего сохраните график.

Шаг 5. Упорядочьте вычисляемые меры

Делюсь лайфхаком. Создайте собственную меру в настройках датасета или графика и сохраните для повторного использования. Мера, сохраненная в датасете, доступна во всех графиках, что экономит время и обеспечивает единообразие.

Шаг 6. Разместите график

Перейдите в редактирование дашборда и добавьте сохраненный график. Настройте размер и расположение. Без хотя бы одного графика фильтры работать не будут.

Добавляйте графики перед фильтрами, чтобы сразу видеть результаты и корректно настраивать выборку.

Шаг 7. Настройте фильтры

Перейдите в раздел «Фильтры» и добавьте обязательный фильтр «Временной интервал», назовите, например, «Период», значение поставьте по умолчанию, например, «Текущий месяц» и сделайте обязательным для заполнения.Без фильтра периода дашборд будет загружаться долго или не открываться на порталах с большим объемом данных.

Далее добавьте дополнительные фильтры по нужным полям (ответственный, статус, источник) и привяжите к конкретному датасету. Они нужны для удобства пользователя и для снижения нагрузки на систему.

Шаг 8. Кастомизируйте отображение данных

При необходимости настройте формат отображения дат и значений, используя доступные шаблоны.

Кастомный отчет ценен тем, что адаптирует визуализацию под конкретного клиента и его привычки восприятия данных.

Плюсы и минусы BI-конструктора

Преимущества:

Единая система. Не нужно сводить CRM, 1С и сайт вручную. Все данные для хранения, обработки и визуализации уже в Битрикс24.
Быстрый старт. Первые отчеты можно собрать за считанные минуты без сложной настройки подключений и ETL.
Гибкость для большинства задач. SQL, кастомные датасеты и меры закрывают 80–90% типовых бизнес‑вопросов.

Недостатки:

Ограничения по источникам данных. Поддерживаются не все внешние источники, иногда требуется ручная доработка.
Меньше визуальной гибкости, чем у внешних BI. Если нужны сложные кастомные визуализации, возможности BI-конструктора от Битрикс24 могут оказаться недостаточными.

Рекомендации по внедрению

Начинайте с малого, 1–2 ключевых дашбордов вполне достаточно.
Следите за правами доступа к отчетам.
Не смешивайте отчеты для разных ролей в одном дашборде.
Следите за качеством заполнения данных в CRM.

Как разработчик, рекомендую сначала выжать максимум из встроенного BI‑конструктора Битрикс24 и только при реальной нехватке функционала смотреть в сторону внешних BI‑платформ. В большинстве проектов этого более чем достаточно.

BI-конструктор Битрикс24: как настроить кастомный отчет