Преамбула
Дороу.
Последнее время я все больше пишу на тему Web3.
Если интересно, в аккордеоне ниже можете глянуть другие мои статьи.
Мои статьи на Web3 тематику
Разбирал, как устроен арбитраж на Solana и как я написал своего арбитражного бота;
Разбирал реальные кошельки арбитражников — их профит, обороты и механизм работы.
Чуть раньше писал про продуктовый менеджмент и IT темы в целом
Статьи на темы продакт менеджмента и карьерного роста в IT
На Хабре я обычно готовлю объёмные материалы, с анализом, глубоким разбором темы, примерами, скринами, пруфами. В итоге мои статьи тут - обычно на минут 5-7 чтения. Иногда 10-12 😅
Более короткие и частые посты и апдейты я так-же публикую в своем тг комьюнити. Там-же ты сможешь найти ссылку на приватный чат энтузиастов и — обмен опытом и наработками. Залетай, если тебе может быть интересен такой формат.
Сегодня продолжим рубрику Web3 и немного поговорим про MEV.
Если ты хоть немного углублялся в тему арбитража, фронтрана, снайпинга и т.д., то наверняка понимаешь, насколько важны такие вещи, как Priority Fee, Jito Tips и связи с валидаторами.
Что я уже тестировал и что пока не пробовал
В своей практике я исследовал различные комбинации Priority Fee и Jito Tips — две ключевые механики, которые позволяют пользователям влиять на приоритет исполнения их транзакций на Solana. А для арбитража, снайпинга и других схожих стратегий — приоритет решает очень многое.
Я экспериментировал с разными значениями, анализировал, как именно эти платежи ускоряют попадание транзакций в блок и как меняется их позиция в очереди.
Однако есть одна важная вещь, которую я пока не пробовал — запускать транзакции через собственный или чужой валидатор напрямую. Это кардинально другая история.
Почему? Потому что валидатор — это не просто узел, который собирает транзакции и формирует блок в том порядке, в каком они пришли. Валидатор обладает возможностью менять порядок транзакций внутри блока, ставить свои транзакции выше, отодвигать или даже откладывать другие. Он контролирует момент включения сделки в блок и может использовать это для извлечения дополнительной прибыли.
Таким образом, даже если ты выставляешь высокую Priority Fee или Jito Tips, валидатор может откорректировать порядок по своему усмотрению, иногда ставя свои собственные сделки вперед или вставляя транзакции других участников, чтобы получить максимальный доход.
Именно это явление и называется MEV — Maximum Extractable Value, когда валидаторы, используя своё право распоряжаться порядком транзакций, извлекают дополнительную прибыль за счёт других пользователей.
Пока что я не пробовал напрямую запускать транзакции через валидатор, чтобы понять, как именно это работает в реальных условиях — со своим или чужим валидатором. Мне кажется, этот шаг требует отдельного эксперимента и понимания инфраструктуры, поскольку владение или доступ к валидатору — это уже довольно сложная и дорогая штука.
Но с другой стороны, именно валидаторы держат в своих руках контроль над порядком транзакций и, соответственно, над тем, кто и как быстро получит подтверждение, кто «обгонит» в очереди, а кто будет отодвинут.
В Solana, несмотря на то, что основа консенсуса — Proof of History, который даёт высокую пропускную способность и быструю обработку, внутри блока валидатор всё равно обладает этой свободой менять порядок транзакций в своих интересах.
Это одновременно и круто, и проблематично. Круто — потому что это даёт валидаторам возможность оптимизировать работу и получать вознаграждение. Проблематично — потому что обычный пользователь практически не защищён от манипуляций с порядком и не может эффективно конкурировать с валидатором или продвинутыми трейдерами.
Понимание этой специфики — ключ к тому, чтобы строить более честные и прозрачные инструменты, либо, как в случае с новым протоколом Paladin, искать способы ограничить власть валидаторов и дать обычным пользователям больше равных возможностей.
Paladin — новый взгляд на MEV и приоритизацию транзакций в Solana
Paladin — это инновационный протокол в экосистеме Solana, который призван кардинально изменить правила игры, связанные с MEV (Maximum Extractable Value) и манипуляциями с порядком транзакций внутри блоков.
Какие задачи решает Paladin?
Контроль над властью валидаторов
Одной из главных проблем Solana и многих других блокчейнов является то, что валидаторы обладают фактически безграничной властью в формировании порядка транзакций в блоке. Это открывает дверь для манипуляций: валидаторы могут ставить свои транзакции вперёд, менять порядок сделок или деприоритезировать чужие, чтобы извлечь максимальную прибыль в ущерб обычным пользователям. Paladin ставит цель ограничить или хотя бы контролировать эту власть, чтобы снизить риск злоупотреблений.
Создание справедливого и прозрачного порядка транзакций
Paladin внедряет дополнительные механизмы и протоколы, которые делают процесс формирования блока более открытым и предсказуемым. Пользователи и разработчики смогут видеть, как формируется порядок транзакций и будут уверены, что их сделки не сдвинуты или не заблокированы без объективной причины.
Снижение влияния MEV на пользователей
Максимальное извлечение стоимости (MEV) часто приводит к тому, что пользователи платят лишние комиссии или теряют деньги из-за «фронтрана» и других манипуляций. Paladin помогает минимизировать эти риски, делая экосистему более честной и справедливой.
Для кого это важно?
Трейдеры и арбитражники — их бизнес зависит от того, чтобы сделки исполнялись честно и быстро, без потерь из-за сдвига очереди или обгона транзакций валидатором. Paladin даёт им возможность рассчитывать на справедливое исполнение.
Децентрализованные приложения (dApps) — для многих приложений важно, чтобы транзакции работали предсказуемо и без вмешательства, особенно когда речь идёт о финансовых операциях, NFT-торгах или голосованиях.
Инвесторы и пользователи — никто не хочет терять деньги из-за того, что чья-то транзакция попала в блок раньше или была изменена валидатором. Paladin снижает эти риски, защищая интересы широкой аудитории.
Как это повлияет на валидаторов и пользователей?
Валидаторы — потеряют возможность свободно переставлять транзакции в своих интересах. Это значит, что прибыль от манипуляций с порядком станет недоступной или значительно ограниченной. В результате будет стимулироваться более этичное поведение и повышение доверия к сети.
Пользователи и разработчики — получат более прозрачную и справедливую экосистему, где транзакции исполняются честно, без неожиданного сдвига или блокировок. Это повысит удобство и безопасность использования Solana, что важно для массового принятия технологии.
В целом звучит очень обнадёживающе, если протокол будет использовать большинство валидаторов. Однако, судя по текущей статистике, ставить Paladin пока нет особого смысла, так как он снижает прибыль валидаторов. Будет интересно наблюдать за динамикой и развитием в ближайшие месяцы, чтобы понять, как он себя покажет в реальной работе и насколько широко будет принят.
Как устанавливается протокол Paladin?
Paladin — это клиентская модификация (форк) программного обеспечения валидаторов Solana. То есть валидаторы, которые хотят использовать Paladin, запускают свою ноду с этим изменённым ПО вместо стандартного клиента Solana или Jito-Solana.
Он добавляет:
Приоритетный порт (priority port) для обработки транзакций,
Фильтрацию транзакций (например, детекцию и блокировку сэндвич-атак),
Механизмы токенизированного доступа (через PAL токены).
То есть установка — это просто запуск своего валидаторского узла с этим клиентом.
Зачем валидаторам ставить Paladin, если он ограничит их прибыль?
В этом и заключается дилемма и спорный момент:
С одной стороны: Paladin обещает создать более справедливую и прозрачную систему обработки транзакций, снизить вредные манипуляции с порядком транзакций, улучшить опыт пользователей и приложений в экосистеме Solana.
С другой стороны: Анализы показали, что валидаторы на Paladin получают меньше общей комиссии и меньше MEV-чаевых по сравнению с Jito-Solana, что потенциально снижает их прибыль.
Обязательно ли валидаторам использовать Paladin?
Нет, Paladin не является обязательным протоколом для всех валидаторов Solana. Это добровольное решение, и валидаторы могут выбирать:
Использовать стандартный клиент Solana,
Использовать Jito-Solana (клиент с MEV-инфраструктурой),
Использовать Paladin.
Почему обычному пользователю сложно обойти валидатора
В Solana валидаторы — это те, кто собирает блоки и решают, в каком порядке транзакции попадут в цепочку. При этом у них практически неограниченные полномочия — они могут ставить свои транзакции куда угодно, а ваши сдвигать или откладывать.
Когда вы отправляете транзакцию, она сначала попадает в мемпул — очередь неподтверждённых транзакций. Валидатор видит эту очередь и может не просто принять вашу транзакцию, а повлиять на её приоритет и порядок.
Вот что валидатор может сделать с вашей транзакцией:
Понизить приоритет, чтобы ваша сделка обрабатывалась позже.
Переставить транзакции внутри блока, чтобы свои «выгодные» сделки продвинуть вперёд.
Вставить свои транзакции перед вашей, чтобы воспользоваться вашей информацией или выгодой — это называется фронтраннинг.
Для обычного пользователя обойти это практически невозможно, потому что:
У вас нет доступа к валидатору или инфраструктуре, чтобы как-то повлиять на порядок.
Все неподтверждённые транзакции видны валидаторам, и скрыть свою или обойти очередь нельзя.
Solana — очень быстрая сеть, валидаторы мгновенно видят и могут реагировать на новые транзакции.
Нет механизма, который заставил бы валидатора работать «честно» и не менять порядок по своему усмотрению.
Это не уникальная проблема Solana — многие блокчейны так устроены. Но из-за архитектуры и скорости Solanaэтот эффект сильно заметен.
Так что, хотя валидаторы держат сеть в порядке, их власть над порядком транзакций — это потенциальная зона для манипуляций, и поэтому появляются проекты, которые пытаются ограничить или контролировать эту власть, чтобы сделать всё более справедливо и прозрачно для всех.
Личный интерес: а сколько стоит свой валик?
Вот примерный расчет стоимости железа для валидатора Solana на основе текущих рыночных цен в 2025 году (цены ориентировочные, в USD)
Требования к железу и примерная стоимость
CPU:
AMD EPYC 9254 — современный серверный процессор с 24 ядрами и 48 потоками, базовая частота около 3.1 GHz, отлично подходит для валидатора благодаря высокой производительности и энергоэффективности.
Средняя цена AMD EPYC 9254 на рынке — примерно $3500–4000 (цена может варьироваться в зависимости от поставщика и региона).
RAM:
ECC Registered DDR4/DDR5 (в зависимости от поддержки материнской платы и процессора)
384 ГБ — это, например, 12 планок по 32 ГБ или 6 планок по 64 ГБ ECC RAM
Средняя цена за 32 ГБ ECC DDR4 варьируется примерно от $120 до $150
Значит 384 ГБ (12 × 32 ГБ) обойдутся примерно в диапазоне $1440–1800
Если DDR5 — цены могут быть выше на 20–30%, т.е. около $1700–2300
Диски (SSD):
Если брать 2 диска по 4TB NVMe SSD (например, Samsung 970 EVO Plus или 980 Pro), то:
Цена за один диск ~ $400
Цена за два диска — примерно $800 (2 × $400)
Такой вариант позволит разделить данные (например, Ledger и Snapshots на разные диски) для лучшей производительности и надёжности.
GPU:
В настоящее время GPU не требуется для валидаторов Solana, поэтому можем не учитывать.
Итого
Итого примерная стоимость оборудования для валидатора Solana с такими параметрами:
Процессор: AMD EPYC 9254 — около $3500–4000
Оперативная память (384 ГБ ECC DDR4) — примерно $1440–1800 (для DDR5 будет дороже, около $1700–2300)
Диски (2 × 4TB NVMe SSD) — примерно $800
Общая сумма (с DDR4 RAM):
$3500 + $1440 + $800 = около $5740 – 6140
Если брать DDR5 RAM, то стоимость может быть выше:
$3500 + $1700 + $800 = около $6000
Это грубая оценка стоимости железа без учёта корпуса, блоков питания, сетевого оборудования и других компонентов, а также без стоимости аренды и обслуживания.
Добавим примерную стоимость остальных компонентов
Материнская плата для AMD EPYC 9254 (серверная, поддержка 384+ ГБ ECC RAM) — примерно $1000–1500
Блоки питания (с запасом и надёжностью, 1–2 шт.) — около $300–500
Корпус серверный (стойка или tower) — примерно $300–600
Система охлаждения (кулер/водяное охлаждение) — примерно $200–400
Сетевое оборудование (10 Gbps сетевой адаптер, кабели) — около $200–400
Итого дополнительных компонентов:
$1000 + $400 + $450 + $300 + $300 = около $2450 – 3200
Общая примерная стоимость полного железа валидатора:
$5740 (базовое железо) + $2800 (среднее доп. компоненты) = около $8500 – 9000
А сколько надо застейкать, чтоб валидировать блоки?
Чтобы понять, сколько SOL нужно застейкать, чтобы иметь шанс валидировать хотя бы один блок, важно разобраться с ключевыми параметрами сети — моделью инфляции, текущими стейками и структурой эпох.
Модель инфляции Solana
Solana использует динамическую модель инфляции, которая постепенно снижается с максимума в 8% в год до1,5% через 10 лет. Инфляция идет на вознаграждение валидаторов и стейкеров (то есть тех, кто делегирует токены валидаторам).
Сейчас (2025 год) инфляция примерно 6–7% в год, но точное значение меняется динамически.
От инфляции около 70–80% распределяется между валидаторами и делегаторами, остальное идёт на финансирование фонда развития и поддержки сети.
Текущий объём застейканных SOL
Сейчас в сети застейкано около ~343 миллионов SOL (точная цифра зависит от момента и обновляется регулярно).
Это примерно 65% от общего эмиссионного предложения, что говорит о высокой вовлечённости сообщества.
Структура эпох и блоков
Эпоха в Solana длится примерно 2 дня (или около 432,000 блоков).
Каждый блок создаётся одним валидатором по очереди, где вероятность выбора валидатора пропорциональна размеру его стейка (и стейков делегаторов).
Сколько стейка нужно для валидации одного блока?
Поскольку вероятность валидировать блок прямо пропорциональна доле твоего стейка в общем застейканном пуле, можно посчитать примерный минимум.
Формула приблизительно такая:
Вероятность валидации блока = Ваш стейк / Общий застейканный стейк
Чтобы застейкать количество, которое даёт шансы валидировать хотя бы один блок в эпоху, нужно:
Минимальный стейк = Общий застейканный стейк / Кол-во блоков в эпоху
Пример:
Общий застейканный стейк — 320,000,000 SOL
Блоков в эпоху — 432,000
Тогда:
Минимальный стейк ≈ 343,000,000 / 432,000 ≈ 793 SOL
То есть, если у вас есть около 793 SOL (~$130,000), у вас теоретически будет шанс валидировать примерно один блок за эпоху.
ОДИН БЛОК ЗА ЭПОХУ, КАРЛ!!! ЗА ~$130,000...
Что это значит на практике?
Валидировать хотя бы один блок — это минимальный порог. Чтобы делать это стабильно и получать существенные вознаграждения, нужно иметь значительно больше стейка.
У валидаторов с меньшим стейком вероятность участия в создании блока низка, и доходы от этого соответственно меньше.
В реальности многие валидаторы объединяют стейк делегаторов, чтобы увеличить свои шансы и доход.
Итог
Чтобы иметь минимальный шанс валидировать блок в Solana, нужно застейкать около 800 SOL (ориентировочно). Это связано с общей суммой застейканных токенов и количеством блоков в эпоху.
Разумеется, это грубая оценка — точные цифры меняются из-за динамики инфляции, объёма застейканного стейка и времени.
При этом валидировать всего один блок за эпоху — это практически ничего, особенно если говорить про MEV. Один блок — это примерно один раз за два дня, и за это время у тебя будет возможность упорядочить локально транзакции — но это настолько малая доля времени и влияния, что рассчитывать на стабильный доход от MEVпри таком стейке просто нельзя.
Чтобы реально участвовать в MEV и иметь хотя бы пару минут контроля над порядком транзакций в эпоху, нужно иметь стейк минимум в 100-1000 раз больше — то есть десятки или сотни тысяч SOL и выше. Только тогда можно рассчитывать на значимый и стабильный доход от таких стратегий.
Сколько стекают топ игроки
Есть отличный сервис, где можно посмотреть
На топ игроков
На размер их стейка
В реал тайме кто и когда валидирует блоки
Где территориально валики находятся (поможет тебе в выборе сервера)
и другое..
Например вот топ-5 игроков по стейку. от ~8 до ~13 миллионов соланы… эти ребята точно могут доить MEV.
Вот сервис, зацени сам: https://solanabeach.io/validators
Вывод
Запуск собственного валидатора в сети Solana — серьёзное техническое и финансовое решение, требующее значительных вложений и надёжной инфраструктуры. Для минимального шанса валидировать хотя бы один блок в эпоху нужно застейкать около 800 SOL — сумма, доступная далеко не каждому, что подчёркивает важность роли валидаторов и делегаторов.
Валидаторы контролируют порядок транзакций, что создаёт риски манипуляций и необходимость таких проектов, как Paladin, направленных на ограничение этой власти и повышение прозрачности сети. Однако Paladin пока не набирает популярности среди валидаторов из-за снижения их потенциальной прибыли, что отражает сложность баланса между честностью и мотивацией в децентрализованных системах.
Конечно, сегодня доступны механизмы вроде Priority Fee и Jito Tips, которые позволяют частично влиять на приоритет транзакций. Не все транзакции валидаторы отжимают или видят, и не все валидаторы занимаются манипуляциями. Поэтому шансы на успешное и стабильное выполнение транзакций остаются, особенно если работать с валидаторами напрямую.
В итоге, пока приходится работать с текущей системой, внимательно следить за новостями и обновлениями, в том числе по Paladin и другим инициативам, которые могут изменить ситуацию в будущем. Solana остаётся мощной и инновационной платформой с большим потенциалом, но для устойчивого развития важно продолжать совершенствовать механизмы приоритизации и создавать равные условия для всех участников.
Мои соц. сети
Подписывайся, если интересно 💥
