Цены на SSD стремительно увеличиваются, и в этом виноваты не только производители накопителей и памяти, создающие искусственный дефицит. Главная причина роста цен — массовые закупки SSD компаниями из отрасли искусственного интеллекта. Играют важную роль и гиперскейлеры, владельцы ЦОД и другие компании.
Новый всплеск спроса и его причины
Согласно отчёту аналитической компании TrendForce, доходы производителей флэш-памяти NAND значительно увеличиваются благодаря высокому спросу на SSD, используемые в серверах ИИ. OEM-производители серверов быстро накапливают запасы комплектующих, в частности накопителей, что провоцирует ещё больший рост цен. В первом квартале 2024 года мировой доход рынка флэш-памяти NAND вырос на 28,1% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 14,71 млрд долларов. Среди лидеров рынка — Samsung, SK Hynix и Micron, чьи доходы выросли от 51,2% до 28,6%.
В первом квартале 2024 года мировой доход рынка флэш-памяти NAND вырос на 28,1% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 14,71 млрд долларов. Среди лидеров рынка — Samsung, SK Hynix и Micron, чьи доходы выросли от 51,2% до 28,6%.
Компании, занимающиеся сборкой серверов для ИИ, начали массово закупать твердотельники крупным оптом в феврале 2024 года. Остальные предприятия, которые также зависят от поставок SSD, стали наращивать запасы с целью избежания дефицита и будущих закупок по высоким ценам. В их числе — производители гаджетов, компьютеров и других устройств на базе флэш-памяти. В итоге рост цен коснулся и конечных устройств с чипом для SSD, таких как ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты и отдельные накопители.
Так было не всегда
В 2023 году, особенно в начале, стоимость SSD резко снижалась. Так, всего за два месяца весны цена большей части модельного ряда накопителей разных компаний упала на 15–30%. Это, если подумать, весьма резкая динамика, ведь цена на электронные устройства и компоненты очень редко снижается так стремительно.
По данным специалистов интернет-СМИ, весной быстрее всего снижалась стоимость на накопители объёмом в 1 Тб. Из 21 модели разных производителей, которые были проанализированы, цена уменьшилась у 17, по сравнению с ценой на начало января 2023 года.
Цены стали падать из-за быстрого снижения спроса на электронные устройства, что позволило решить проблему дефицита, а следовательно, и высоких цен. Более того, в начале 2023 года вендоры SSD, да и не только их, стали демпинговать, стараясь опередить конкурентов. Но постепенно всё начало меняться, и сейчас ситуация радикально отличается.
Перспективы второго квартала 2024 года
Эксперты TrendForce прогнозируют, что во втором квартале 2024 года спрос на SSD в потребительском сегменте будет ниже ожидаемого из-за высокого ценового уровня. Бизнес-клиенты также сократят закупки, так как успели накопить значительные запасы NAND-памяти.
Но ИИ-компании продолжают игнорировать тот факт, что снижение закупок флэш-модулей привело бы к снижению цен на твердотельники. В первом квартале 2024 года заказы на корпоративные SSD привели к увеличению цен на 15%, и ожидается, что во втором квартале они вырастут ещё на 10%.
Преимущества для крупных игроков
Ситуация с повышением цен на флэш-память оказалась особенно выгодной для компаний Micron и Samsung. Компания занимает 36,7% рынка, а её выручка в первом квартале 2024 года увеличилась почти на 29%, достигнув 5,4 млрд долларов. Второе место занимает группа SK Group с долей рынка 22,2% и выручкой 3,27 млрд долларов, за ней следует Kioxia с выручкой 1,82 млрд долларов и долей 12,4%. Несмотря на то, что доля Micron на рынке «всего» 11,7%, корпорация увеличила свою выручку на 51,2%, достигнув 1,72 млрд долларов выручки.
По прогнозам TrendForce, во втором квартале 2024 года эти показатели могут вырасти ещё на 20% благодаря гибкому ценообразованию и увеличению поставок SSD.
А что с жёсткими дисками?
Несмотря на то, что им предсказывают скорое забвение, в чём особенно усердствуют производители SSD, популярность HDD не сильно падает. По мнению экспертов, в этом году начинается медленный и уверенный рост спроса на жёсткие диски, который продлится до 2028 г.
На диаграмме показано, что аналитики ожидают рост продаж HDD разных форм-факторов — как 2,5-дюймовых, так и 3,5-дюймовых. Эксперты считают, что особенно активно будут продаваться ёмкие HDD, которые выпускают компании-производители. Сейчас уже есть диски объёмом в 40 Тб, и, вероятно, в скором будущем в продажу поступят и более ёмкие модели.
Уже сейчас повышение спроса на накопители со стороны компаний-гиперскейлеров, операторов ЦОД и т. п. привело к подорожанию не только корпоративных накопителей, но и жёстких дисков большой ёмкости, несмотря на их более низкую стоимость по сравнению с SSD. HDD необходимы для ИИ-систем в качестве файловых хранилищ для огромных объёмов данных и обучения нейросетей.
Ещё один фактор — уменьшение объёма производства. Так, производство жёстких дисков сократилось на 20% за последние два года. Эксперты связывают это с уменьшением заказов во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах. Производители оказались не готовы к внезапному росту спроса, что привело к дефициту и, как следствие, к увеличению цен на HDD.
В целом, цены на твердотельные накопители растут, а перспективы для значительного их снижения в ближайшем будущем остаются неопределёнными. Основные игроки на рынке и продолжающийся высокий спрос со стороны ИИ-компаний будут продолжать оказывать давление на ситуацию. Поэтому покупатели должны быть готовы к возможным колебаниям цен и искать наиболее выгодные предложения.
