Платежные системы *

Уходящий 2018 год для платежей и коммерции оказался невероятно богат на события.

За прошедшие 12 месяцев выросла популярность применения интернет-устройств в этой сфере.

Ключевые игроки сделали большой шаг в сторону консолидации экосистемы платежей, упрощения процесса оплаты и масштабирования.

Регуляторы США и других стран внедрили новые правила предоставления платежных и финансовых услуг, ставящие под угрозу структуру и существование технологических гигантов.

Несмотря на обилие новостей, утверждающих, что физический ритейл жив и остается на плаву, все больше потребителей стали отказываться от традиционных магазинов в пользу онлайн-покупок и быстрой доставки.

Примерно год назад Карен Уэбстер, журналист новостного аналитического издания PYMNTS и автор этого материала, сделала несколько предположений о том, какими могут стать платежи в 2018 году. Тогда она выделила несколько общих тем, которые, по ее мнению, должны были определить события грядущего года. В этом материале она возвращается к своим прогнозам и проверяет, насколько точными они оказались.

Прогноз первый: влиятельные игроки еще больше усилят свои позиции

Участники рынка, достигшие крупных размеров, должны были расширить свое присутствие в экосистеме и упрочить отношения с потребителями. Почему? Потому что платежи и коммерция — это про масштабы.

• Предположительно решение будет ориентировано на рынок денежных переводов в Индии
  
• Социальная сеть по-прежнему работает над своей блокчейн-стратегией
  

Facebook работает над созданием криптовалюты для денежных переводов внутри сети мессенджера WhatsApp. Согласно источникам, близким к компании, проект прежде всего нацелен на индийский рынок.

Компания разрабатывает стейблкоин — разновидность цифровой валюты, стоимость которой привязана к курсу доллара США, что сведет к минимуму волатильность. Однако Facebook еще далек от запуска своего коина. По словам источников, пожелавших остаться анонимными, пока компания работает над стратегией, в частности, над планом доверительного хранения активов и выбором валют, которые будут обеспечивать ценность новой монеты.

Наблюдатели давно ждали, когда Facebook сделает ход в сфере финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для управления приложением Messenger. В мае этого года Маркус получил должность главы блокчейн-инициатив, но эта перестановка на публике подробно не обсуждалась. Facebook в короткие сроки нанял много новых кадров, и, судя по данным с LinkedIn, блокчейн-подразделение компании сейчас насчитывает около 40 человек.

«Как и другие компании, Facebook исследует возможности эффективного применения сильных сторон технологии блокчейн, — заявил представитель компании. — Наша новая команда изучает различные сценарии практической реализации. Пока мы можем поделиться только этой информацией».

WhatsApp, мобильный мессенджер компании, популярен в Индии, где его клиентская база насчитывает 200 млн человек. Индия также возглавляет рейтинг стран, активно пользующихся денежными переводами. По данным Всемирного банка, в 2017 году в страну было отправлено 69 млрд долларов.

В 2007 году СМИ пестрели заголовками о революционном продукте, который изменит судьбы мерчантов и даст потребителям бесчисленные выгоды. Аналитики назвали продукт «историческим шансом» улучшить проседающие показатели прибыли. А инноваторы бросились создавать новые приложения, чтобы ухватиться за эту возможность.

Что это было? Нет, не iPhone, хотя такое предположение вполне логично. Речь идет о дебетовых картах без привязки к банкам.

Виновником «революции» стал Capital One, один из крупнейших банковских холдингов. Его предложение многие посчитали гениальным ходом на фоне нехватки спроса на срочные депозиты и отсутствия у организаций иных способов предоставления дебетовых предложений, которые бы привлекали и удерживали потребителей.


Новый продукт получал средства с депозитных счетов других эмитентов и работал у любого мерчанта, принимающего MasterCard. С его помощью холдинг Capital One одновременно предлагал потребителям нечто свежее и реализовывал инновационную бизнес-модель, вокруг которой создавалась новая программа лояльности.

Для пользователей выгода состояла в получении функциональности, схожей с дебетовыми продуктами. Средства для оплаты услуг мерчантов брались напрямую с пользовательских чековых счетов, и не возникало необходимости переносить свой депозитный счет в некий новый банк ради выгодного кэшбека.

Вдохновленные перспективами, ритейлеры принялись разрабатывать собственные продукты с теми же преимуществами: дебетовой функциональностью, крупными вознаграждениями для лояльных клиентов и уменьшенным размером межбанковской комиссии для всех транзакций в своих магазинах.

И эти усилия…

В 1954 году математик Леонард Сэвидж опубликовал труд о том, как люди обрабатывают информацию во время принятия решений. Основная аксиома, которой оперировал Сэвидж, — sure thing principle, «принцип неизбежности». Согласно ей, в процессе принятия решения потребители рассматривают множество различных входных данных. Они мысленно оценивают и отбрасывают те данные, которые важны, но не настолько, чтобы изменить уже принятое решение.

В качестве примера Сэвидж приводил желание купить недвижимость. Потенциальный покупатель считает, что предварительное обдумывание существенно повлияет на итоговый результат. Однако, взвесив все за и против по каждому пункту, потребитель все равно собирается покупать дом. То есть если он уже решил стать обладателем той или иной собственности, рассуждения насчет релевантных факторов хоть и имеют некоторое значение, но не играют решающей роли.

Если верить принципу неизбежности, то недавняя утечка персональных данных 500 млн гостей отелей Marriott не сильно повлияет на потребительское желание забронировать номер в одной из гостиниц компании в следующий раз.

Товарищи, представляю готовый модуль JavaScript для осуществления платежей с помощью Google Pay. Модуль предполагает использование в современной среде разработки npm с экспортами-импортами, однако, те, кто хочет чистого ES5, думаю, без труда смогут его переделать.

Ссылка на модуль. В коде есть нужная документация и комментарии. Здесь дам некоторые пояснения.

Нет науки, изучающей деньги, но существуют эксперты разного профиля, специализирующиеся на деньгах: математики, психологи, криминалисты, финансисты и даже биологи. Последние выяснили, что на бумажных купюрах встречаются грамположительные бактерии, стафилококки, грибки, паразитические черви — представители сотен и даже нескольких тысяч родов.

Именно на купюрах находят фрагменты кокаина или героина. Но деньги — это не только среда для жизни и криминала, но и продукт высоких технологий. Для производства бумажных денег нужны специальные красители, химические соединения, сложное оборудование. Наличные должны быть прочными, чтобы циркулировать по всем слоям общества.

Исследовать деньги интересно, но сложно. Нельзя поставить микрокамеру на банкноту, как на редкое животное. К счастью, камеры помогают во всех остальных случаях. Крупнейший хаб в сложной системе циркуляции денег — банк. Банки научили нас, что камера — это не только безопасность во время инкассаций. Видеонаблюдение даёт аналитику по клиентам, канал для удалённого управления бизнесом и кое-что ещё… о чём и расскажем дальше.

Сегодня стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект, который запрещает иностранным сервисам переводить деньги российских пользователей без оператора платежной системы, который зарегистрирован в реестре ЦБ.

Компаниям, которые желают работать в России, необходимо будет уведомлять регулятора о начале своей работы в качестве оператора электронных кошельков, о чем сообщает РБК. Кроме того, иностранным поставщикам платежных услуг, у которых нет зарегистрированного в РФ оператора, открыть в стране представительство.

На этой неделе произошло несколько событий из мира финтеха, которые мы бы хотели отметить в дайджесте.

• ЦБ просит малые банки искать запасного партнера по обслуживанию карт;
• Google представил технологические тренды;
• «Альфа-Банк» предлагает подсчитать накопительную пенсию при использовании кэшбек-карты;
• Биткоин еще не все — 2019, вероятно, год станет годом роста.

«Черная пятница» для онлайн-ритейла была очень продуктивной.

Ностальгия по-прежнему приводила потребителей в обычные магазины. Но не за выгодными предложениями, а больше ради той неповторимой атмосферы скидок и праздничного настроения, по-настоящему ощутить которую можно только в пышно украшенных моллах.

Но в этом году миллионы людей оставили машину в гараже и воспользовались выгодными акциями, не вставая с дивана. Компания Adobe провела анализ 80 из 100 наиболее популярных интернет-ритейлеров и выяснила, что в период между Днем благодарения и концом «черной пятницы» потребители со своих смартфонов сделали покупки на общую сумму в 2 млрд долларов.

С любым другим днем для шопинга «черную пятницу» объединяет то, что большая часть потребителей, как обычно, были в поиске выгодных предложений и удобного покупательского опыта, для чего активно пользовались смартфонами.

Шопинг на кончиках пальцев

Согласно данным проведенного в 2016 году исследования, люди берут смартфон в руки 2617 раз в день, то есть почти каждые 33 секунды.

Тогда эта статистика казалась удивительной. Сейчас она не только вполне правдоподобна, но и указывает на важность мобильных устройств в решении повседневных пользовательских задач. Смартфоны стали катализатором, который каждые 33 секунды ускоряет стирание грани между онлайн и офлайн-мирами как для потребителей, так и для бизнеса.  

Влияние мобильных устройств сильнее всего ощущается в процессах поиска и покупки желаемых товаров. Второе ежегодное исследование аналитической группы PYMNTS, проведенное совместно с Visa, позволяет оценить скорость и энтузиазм, с которыми потребители впускают в свою жизнь новые интернет-устройства и сценарии, делающие шопинг более контекстным.

Онлайн-платежи стали чем-то настолько же привычным, как и wi-fi дома и скоростной мобильный интернет. И они продолжают эволюционировать, все больше и больше услуг можно оплатить в пару кликов или из мобильных приложений, а тут еще и автоплатежи, напоминалки, контроль расходов и многое другое.

В погоне за функциональностью не стоит забывать о пользователе, ведь наша главная задача — сделать так, чтобы ему было удобно совершить любой платеж при любом сценарии. А значит, платежная форма должна быть максимально понятной, а также предлагать пользователю варианты решения проблем, если они вдруг возникают.



Меня зовут Георгий Коннов, я директор по развитию продуктов для электронной коммерции в QIWI, и сегодня я расскажу, как мы развивали платежную форму, которую любой магазин может оперативно подключить для приема платежей.

Под катом — о конверсии, мотивации пользователей, нашем протоколе, благотворительности и open source.

Всемирный праздник потребления под названием «Черная пятница», к счастью, закончился. Осталось выяснить, сэкономили ли вы деньги или все же потеряли. И этот вопрос имеет отношение не только к нужности и полезности приобретенных товаров. Иногда вместо покупки выходит утечка данных кредитной карты или учетной записи платежной системы, а затем и прямая кража денег в результате действий киберпреступников. Феномен массовых распродаж вызывает интерес и у тех, кто защищает платежи в онлайне, поэтому исследований по безопасности на прошлой неделе тоже было достаточно. Давайте посмотрим на самые интересные.

В сегодняшнем выпуске: атаки на пользователей с помощью вредоносных программ на персональных компьютерах и на мобильных телефонах. Атаки на интернет-магазины с последующей кражей данных кредиток. И просто поддельные веб-сайты, которые ничего не продают, но деньги от населения принимают. А начнем мы с исследованного «Лабораторией Касперского» Android-трояна Rotexy.

Когда Google Pay только появился в России, я завёл аккаунт, добавил туда карту и понял, что больше ничего не могу сделать. NFC в моём телефоне не было, в интернете тоже ничего не оплатить — ну и ладно, мне не мешает. В конце концов, всегда можно было руками вбить цифры с карты или подтянуть их из браузерной хранилки паролей.

Потом я смотрел на то, как разные люди, которые стояли передо мной в очереди, платят смартфоном; потом видел везде рекламу и скидки за использование Google Pay, но всё ещё никак не мог этим воспользоваться — я по-прежнему ходил с телефоном без NFC.

И вот настало сегодня. Теперь я могу заплатить через Google Pay с любого устройства на сайтах, которые подключены к Яндекс.Кассе (а их довольно много). Расскажу, как так получилось и какие технические задачи пришлось решать нашим разработчикам; там много интересного и на фронте, и в бэкенде.

Всегда было интересно посмотреть, что происходит у банковской карточки под «капотом». Как реализуется протокол общения банковской карточки и POS-терминала, как это работает и насколько это безопасно. Такая возможность предстала передо мной, когда я проходил стажировку в компании Digital Security. В результате при разборе одной известной уязвимости EMV карт в MagStripe-режиме, было решено реализовать мобильное приложение, которые способно общаться с терминалом по бесконтактному интерфейсу, с использованием своих команд и подробным разбором запросов и ответов. А также попробовать реализовать способ клонирования карт MasterCard в режиме MagStripe.

В этой статье я постараюсь описать, что такое EMV-карта, как она работает и как используя Android можно попытаться клонировать вашу MasterCard карту.

«There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard»

Что такое EMV карта?

EMV — это международный стандарт для банковских карт с чипом. В разработке этого стандарта принимали участия Europay + MasterCard + VISA, отсюда и название. Попробуем разобраться, как же все таки карта общается с POS-терминалом по бесконтактному интерфейсу.

22 января 2018 года компания Amazon открыла первый в мире магазин без касс и продавцов для жителей в Сиэтле, а 23 октября такой инновационный магазин открылся и в Сан-Франциско. Магазин будущего без касс и продавцов Amazon Go позволяет просто набрать продукты с полок и выйти! Метод «забрал и ушёл» уже многие называют «будущим розничных продаж» и совсем скоро ожидается его массовое распространение. Amazon Go в настоящее время открыт только в трех городах: три в Сиэтле, два в Чикаго и один в Сан-Франциско. Компания заявила, что надеется открыть 3 тысячи магазинов Amazon Go к 2021 году.

Мы посетили магазин будущего без кассиров и продавцов в Сан-Франциско на первой неделе его открытия, где детально проверили алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения, ассортимент товаров и их цены.

На хабре есть скромный юзер TC40, пишущий про реалии эквайринга в России и молчащий о том, что у него вышла книга по электронным платежам, которую я увидел в книжном и не без интереса прочитал. Как я понимаю, это первый учебник в России по электронным платежам. Что бы сэкономить вам время вынесу главное, что понял из книжки. Может и автор подтянется в комментарии.

Больше всего интерес представляют впервые открыто опубликованные внутренние правила платежных систем Visa и Mastercard. Не смотря на то, что формально во всех странах правила одинаковы, в реальности они различаются на западе и в России в маленьких, но принципиальных деталях.

Пару лет назад в финансовом обслуживании клиентов малого и среднего бизнеса начались большие перемены. Непрофильные для подавляющего большинства предпринимателей задачи — банкинг, бухучет и отчетность — внезапно слились в одну, а их решение приобрело удобный и понятный интерфейс. Скажем, сидишь себе в интернет-банке, и понадобилось создать платежку. Раз — создал и в один клик отправил. Потребовалось выставить счет — раз, и выставил. К тем банкам, которые стали предлагать такое, активно потекли клиенты.



В этой публикации мы расскажем о том, как скрещиваем банкинг, бухучет и отчетность самыми разными способами.

В 2009 году потребители стали использовать выражение «целая зарплата» для ироничного описания ценового шока после покупок в Whole Foods — сети бакалейных магазинов с качественными натуральными продуктами, которую приобрела компания Amazon в июне 2017 года за 13,7 млрд долларов.

В 2018 году этой фразой можно смело описывать ту долю потребительских расходов и розничных продаж в целом, которую Amazon завоевала вместе с расширением своей экосистемы.

Конечно, есть разница: сеть Whole Foods вызвала такой отклик из-за своих высоких цен, в то время как покупки в Amazon отвоевывают большую часть зарплаты потребителей из-за приемлемой стоимости товаров, быстрой доставки и отличного сервиса. Иными словами, покупателям нравится Amazon.

Аналитическая группа PYMNTS провела подробное исследование и определила, что на покупки в Amazon потребители тратят в среднем до 2,1% годовой зарплаты. Так, семья, зарабатывающая около 63 тыс. долларов в год, отдает Amazon 1320 долларов. Показатели среднегодовых расходов в 2018 году спрогнозированы на основе данных Бюро трудовой статистики США за 2014–2017 годы.

В основном это связано с тем, что потребители стали чаще приобретать через Amazon товары повседневного спроса. Расходы на еду, одежду, электронику, мебель и товары для ухода за здоровьем занимают до 31% от общей суммы покупок.

По подсчетам аналитиков, сегодня на покупки в Amazon приходится 1243 (или 6,4%) из 19 556 долларов, расходуемых средней американской семьей на товары перечисленных категорий.

За последние четыре года этот показатель увеличился втрое — с 2,2% в 2014 году до 6,4% в 2018 году, а среднегодовой темп роста составил 30,7%.

Автор материала на примере Индии рассматривает, какие выгоды для кредитных организаций несут цифровая революция, демократизация данных и анализ цифрового следа пользователей.

Демократизация данных

Доступ к Всемирной сети позволяет людям узнавать о новых продуктах, услугах, возможностях и контенте из любой точки планеты. Так, Индия стала самым активным потребителем мобильного интернета.


Крупные корпорации вынуждены считаться с такими изменениями. Они переводят свой бизнес в онлайн или обеспечивают там свое присутствие. Объем розничных онлайн-продаж в этом году вырос до 50 млрд долларов по сравнению с 19,7 млрд долларов в 2015 году. А статистика прошлого года показывает, что 82% запросов, связанных с электронной коммерцией, были отправлены с мобильных устройств.

Распространенность смартфонов

Персональные компьютеры и планшеты в Индии относятся к категории дорогих устройств, недоступных широким слоям населения. А смартфоны с поддержкой 4G в среднем стоят 7 долларов. Это привело к широкому распространению 4G-смартфонов в стране: их количество выросло с 47 миллионов в 2015 году до 218 миллионов в 2017 году. Согласно прогнозам, количество пользователей мобильного интернета также резко возрастет с 240 млн в 2016 году до 520 млн в 2020-м. Среднегодовой показатель роста при этом составит 21%.

Увеличение среднего показателя потребления данных

Запуск 4G сделал высокоскоростной интернет доступным для широких масс. Снижение стоимости обмена данными на 93% — с 3,7 долларов за 1 Гб до 0,26 долларов — сильно повлияло на поведение потребителей, которые «подсели» на интернет. По статистике, индийцы сегодня проводят за смартфоном около 3 часов в день.

Цифровой след

До появления Alexa, Bixby, Siri и Google Assistant была Эмма Нут.


Эмма родилась в 1860 году в маленьком городке штата Мэн, а в 1878 году Александр Грейам Белл принял ее на работу и сделал первой в истории женщиной-оператором телефонной станции.

Первые телефоны, изобретенные Беллом, продавались парами и могли созваниваться только друг с другом. Белл понимал, что для роста продаж и широкого распространения телефонов необходимо создать сеть, позволяющую соединять разных телефонных пользователей. Уровень развития технологий в то время еще не позволял автоматизировать этот процесс, поэтому для реализации идеи Беллу понадобились люди, которые выполняли бы подобные подключения вручную.

Сначала для этой цели наняли группу мальчиков. Они перехватывали звонки, поступившие на центральный коммутатор, и спрашивали у звонившего, с кем его соединить. Перемещаясь по комнате, от пола до потолка покрытой коммутационными щитами, они переключали провода. Решение оказалось неидеальным. Мальчишки часто были невежливы с клиентами и устраивали розыгрыши, на фоне которых даже их ловкость и проворство переставали казаться преимуществом.

Тогда Белл решил, что женщины лучше подойдут для этой роли.

Соискательниц подбирали длинноруких (из-за высоты коммутационных панелей) и незамужних, так как работа была круглосуточной. Чтобы воплотить такой график в реальность, Белл решил устанавливать коммутационные щиты в дома своих работниц.

И первым его сотрудником стала Эмма Нут в 1878 году.

Как вскоре выяснилось, это была гениальная идея, ставшая поворотным моментом в истории телефонии.