Нехватка полупроводниковых компонентов — просто бич нашего времени. Причем проблемой это стало относительно недавно, из-за сочетания сразу нескольких негативных факторов, одним из главных которых является торговая война США и Китая. Еще один критический фактор — лавинообразный рост спроса на ноутбуки, ПК и прочие электронные системы из-за пандемии COVID-19.
По данным аналитиков, дефицит полупроводников вырос до 20-30% в зависимости от отрасли и продолжает увеличиваться. Но этот прогноз эксперты давали несколько недель назад. Сейчас все может стать еще хуже. Проблема в том, что тайваньская компания TSMC может отправить десятки, если не сотни сотрудников на карантин. А производство чипов — совсем не та сфера, где можно работать удаленно.
TSMC? Ну и в чем здесь проблема?
В том, что подавляющее большинство самых разных компаний заказывают производство своих чипов именно у TSMC. К числу этих организаций относятся Qualcomm и MediaTek, Apple и Huawei.
У TSMC, в целом, все хорошо. Всего за год компания на четверть увеличила выручку и на 19% — прибыль. Курс акций попросту удвоился, сейчас капитализация TSMC составляет $544 млрд, что больше, чем у Samsung или Intel. Тайваньская компания является главным игроком рынка полупроводниковых компонентов. В некоторых направлениях она настолько оторвалась, что догнать ее будет практически невозможно. Например, в чипах, производимых по 5-10 нм техпроцессу доля тайваньцев выросла вплоть до 90%.
Спрос на чипы постоянно растет. В этом году рост спроса прогнозируется на уровне 11% по сравнению с прошлым годом. Новые чипы нужны для всего — обеспечения 5G-связи, развития искусственного интеллекта, производства ноутбуков, компьютеров, телевизоров, автомобилей и даже стиральных машин. Требуются они и производителям систем умного дома.
Ситуация с производством чипов ухудшается еще и по причине неблагоприятных климатических условий на самом Тайване — здесь сейчас засуха, которая влияет на производство просто потому, что фабрикам нужна вода. А обеспечение ею сейчас снизилось до уровня от 11% до 30% от требуемого объема.
Хуже всего то, что на Тайване сейчас наблюдаются признаки новой вспышки коронавирусной инфекции, что может угрожать не только росту, но и нормальному ходу производства полупроводниковых компонентов на фабрике TSMC. Абсолютные величины уровня заболевших не так велики — около 300 человек. Но относительный показатель впечатляет — за четыре дня он вырос на 91%.
Правительство страны уже заговорило о возможных ограничительных мерах в Тайбэе и других городах, которые направлены на снижение роста количества заболевших. Одна из таких мер — приостановка производств, что, конечно же, усилит и так значительный дефицит полупроводниковых компонентов. И хотя компания TSMC и заявила о строгих мерах предосторожности против таких проблем, напряженности это не снимает.
Ведь всего пару недель назад гендиректор TSMC Си-Си Вэй рассказал, что заводы компании работают со стопроцентной загрузкой и все равно не могут удовлетворить мировой спрос, причем эта ситуация сохранится в 2022 году.
Дефицит выходит на глобальный уровень
К текущей ситуации производителей электроники привела многолетняя тенденция к локализации производства микрочипов. Сейчас полупроводниковая промышленность соредоточена, в основном, в Юго-Восточной Азии. Есть, конечно, производства и в других регионах, но их не так много.
Большинство компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят их сами. Им принадлежит лишь технология производства чипов, а выпускает их все та же TSMC и некоторые другие компании. К первому типу компаний относятся, например, Broadcom (AVGO), Qualcomm (QCOM) и Nvidia (NVIDIA). Запустить с нуля производство микрочипов они сейчас не могут — на это требуется огромное количество времени и ресурсов.
Ситуация настолько сложная, что она вышла на высший уровень. Так, в прошлом месяце поставки полупроводников в ходе личной встречи обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Есихидэ Суги. Министерство торговли США оказывает давление на TSMC с целью обеспечения чипами автопроизводителей из Соединенных штатов. Давление настолько сильное, что компания даже согласилась построить фабрику в американском штате Аризона.
Побуждают TSMC сделать то же — открыть производство на своей территории — и страны Евросоюза.
Есть ли решение?
В целом, да. Во-первых, это разворачивание собственной инфраструктуры производства полупроводников другими странами и компаниями. Во-вторых, увеличение объемов производства той же продукции существующими компаниями.
Несколько недель назад сразу 17 стран ЕС подписали декларацию о совместной разработке чипов, выпускаемых по 2-нм техпроцессу. Брюссель, столица ЕС, выделяет на этот проект свыше $145 млрд.
Примерно тем же занимаются власти Японии, которые объединили усилия таких компаний, как Canon, Tokyo Electron и Screen Semiconductor Solutions для освоения все того же 2-нм техпроцесса. Правда, господдержка здесь не очень большая — всего около $390 млн.
США планирует развернуть у себя соответствующую инфраструктуру, на что выделяется около $52 млрд. Деньги инвестируются не единоразово. Инвестиции будут предоставляться перспективным компаниям каждый год — то есть чуть более $10 млрд ежегодно. Главные исполнительные директора компаний Америки по производству микросхем, включая Intel Corp., Qualcomm Inc. и Advanced Micro Devices Inc., заявили о необходимости поддержки со стороны президента США Джо Байдена для развития внутреннего производства.
Китай в этой игре занимает самую заметную позицию. Страна собирается выделить до 2025 года свыше $1,4 трлн. Это огромная сумма. Возможно, у КНР просто нет другого выхода, поскольку страна находится в состоянии перманентной торговой войны с США, и получить необходимые для производства чипов технологии она не может.
В ближайшее время процессоры и видеочипы могут остаться дефицитом, а вот чипы связи, во всяком случае те, что необходимы для сетей 5G, собирается начать выпускать Nanya Technology, ведущая тайваньская компаний по изготовлению чипов памяти.
Ближайшие перспективы
Несмотря на усилия компаний и государств, о которых говорилось выше, дефицит чипов, включая чипы связи, может сохраниться вплоть до 2022 года. Тем не менее, дефицит, по словам экспертов, может закончиться очень быстро — но лишь в том случае, если спрос на электронику хотя бы немного начнет снижаться. Так может случиться в случае победы над коронавирусом и отмены ограничительных мер. В этом случае спрос на чипы должен снизиться. Насколько значительно — важный вопрос, но ответить на него пока что нельзя.
А что у Zyxel
Дефицит чипов затрагивает и производителей сетевого оборудования. Особенно остро проблема стоит в секторе WiFi и LTE устройств. В меньшей степени затронуто производство коммутаторов и межсетевых экранов. Если планируется проект, то лучше действовать заранее, узнавать что есть, сколько есть и когда будет. Ситуация при которой вам ничего не отгрузят даже при условии покупки самых дорогих железок по цене в два раза дороже самолета из палладия — наша реальность.
