Привет! Меня зовут Дмитрий, я разработчик в компании ArtSolution24. Мы - золотой партнер Битрикс24, занимаемся внедрением облачной и коробочной версий продукта, доработками и интеграциями с другими системами.
У нас в портфолио много интересных кейсов, связанных с созданием дополнительной функциональности в Битрикс24 по запросу наших клиентов. Одну из таких историй разберу в этой статье.
Подобный запрос мы наблюдаем у многих заказчиков, но это конкретное решение выполнили для инжиниринговой компании, которая производит сложное техническое оборудование.
Заказчик пришел с запросом — дать возможность менеджерам отдела продаж быстро выяснить, работает ли кто-то в компании с конкретным клиентом или лидом, но при этом ограничить доступ к конфиденциальной информации о клиентах.
Проблема актуальна для самых разных компаний: менеджер отдела продаж получает лид или находит контакты компании, которую хочет взять в клиенты, и просто заводит данные в CRM. При этом компания уже может быть текущим клиентом, с ней может работать другой менеджер, возможно из другого отдела.
В Битрикс24 есть механизмы контроля дубликатов, но в погоне за выполнением KPI менеджеры часто игнорируют предупреждение о том, что похожая компания уже есть в CRM. А выяснить, завел ли этого клиента ранее, довольно сложно — менеджеры видят только «свои» компании, у них нет прямого пути, чтобы посмотреть всех клиентов в базе CRM.
Мы предложили следующее решение:
