Comments 46
Вот этот твит вызвал вот такое движение:
Кажется скорее вот этот: twitter.com/elonmusk/status/1256239815256797184
про переоценённость акций
Про продажу имущества, это уже наверное после падения :))
Во многих странах является уголовным преступлением.
вопрос из чистого любопытства
Начнем с того, что по статистике 90% трейдеров сливают свой депозит за очень короткое время, а 99% никогда не обходят по доходности индекс фондового рынка S&P500 на длинных дистанциях. По способу заработка трейдинг не очень далеко отошел от казино.
Если вы действительно хотите понять как заработать на ценных бумагах, то почитайте про пассивные инвестиции, корреляцию между разными классами активов, теорию эффективности портфеля Гарри Марковица, про ребалансировку портфеля, про ETF на индексы фондового рынка (вроде SPY и VOO), на гос. облигации (вроде TLT), корпоративные облигации (вроде LQD или VCLT), на золото (вроде GLD или IAU), про минимизацию брокерских комиссий, комиссий фондов и налогов. Лучший, кто об этом пишет по-русски это Сергей Спирин. У него в Живом Журнале справа есть целая серия статей про пассивные инвестиции.
Пассивные инвестиции не обещают сверхдоходов. В среднем это будет около 3-6% до налогов в долларах в год. Но за счет сложного процента за долгое время вы с вашей программистской зарплатой, постоянно добавляя денег в портфель, вполне можете стать долларовыми миллионерами за 30 лет.
вы с вашей программистской зарплатойВо многом серия «для самых маленьких» задумана ещё и потому что Хабр — это далеко не одни программисты, и можно обратиться к широкой разнообразной аудитории. Многие программисты уже прошарены в теме, им может быть даже скучновато, допускаем.
бред оф сив кэйбл. смотрим график сиплого… с 1980 до 1990 рост 2 раза. Что, правда, 99% трейдеров не могли удвоиться за 2 лет? ))
1990-2000 — примерно 4 раза, получше… но не 99%.
2000-2010 — вообще минус… гыгы
2010-2020 к концу года небось опять будет уровень 2010 и гиперинфляция, все ЦБ печатают фантики как дурные.
Уоррен Баффет занимает 4-ое место среди самых богатых людей мира. Это при том, что то, что он делает — это скорее как раз долгосрочные инвестиции, а не трейдинг. И богател он на протяжении 65 лет. И даже он превосходил (и то когда-то давно) рынок только в 2 раза. Если существуют какие-то мегатрейдеры, которые умеют стабильно превосходить рынок в 4-5 раз, то где они в списке Форбс? А их там нет, потому что такого не бывает. Да, некоторые выигрывают в это казино крупные суммы, но выигрывать в казино 10 лет подряд невозможно. Если бы кто-то это умел, то все остальные научились бы делать то же самое, и рынок бы сам себя отрегулировал. Это называется гипотеза эффективного рынка Юджина Фама, и самое главное ее следствие — постоянно показывать доходность выше рыночной на достаточно долгом отрезке времени (почти) невозможно.
Закончить хочу притчей.
Гид, показывающий приезжему финансовый район Нью-Йорка, обращает его внимание на несколько красивых судов на якоре у берега.
— Посмотрите, – говорит гид, – это яхты брокеров и банкиров.
— А где же яхты их клиентов? — спрашивает наивный гость
Баффет сильно обгонял индекс SP 500 в давние года, последние лет 20 доходность его фонда почти среднерыночная. Обгонял в основном потому, что покупал небольшие недооцененные компании, сейчас миллиарды по таким мелким лавочкам он рассовать не может. Однако все это фундаментальный анализ, а не краткосрочный трейдинг.
PS: муторное занятие лично для меня; одним из источников в кандидатской была IFRS-отчетность российских ТНК — надолго меня изучать это не хватало…
ИМХО: трудозатраты минимум на 1-2 порядка выше, чем при создании топовых алгоритмов высокочастотной торговли, ведь по сути, вы спрашиваете об автоматизации фундаментального анализа.
Сейчас начал читать книгу Богла "не верьте цифрам". Для долгосрочного инвестора весьма полезна будет. Там придет и понятие почему рынок не переиграть и что доходность в прошлом не влияет на будущее и многое другое.
Думаю, самое оптимальное соотношение для инвестированияно в Вашем комментарии почти все есть.
Может для общего развития в сфере финансового менеджмента «Принципы корпоративных финансов» Брейли, Майерса. Дальше только хорошее высшее образование в сфере финансов и кредита.
Было бы интересно очень почитать про то, как проходит налогообложение на доходы с фондового рынка.
Не Investing.com, случайно?Он самый. Мне нравится, среди своих аналитических источников использую.
Было бы интересно очень почитать про то, как проходит налогообложение на доходы с фондового рынка.Думаю, будет обязательно — либо отдельно в каждом инструменте, либо отдельным постом. Для новичка, радующегося первым результатам, что налоги, что комиссия — большой и неприятный сюрприз.
А какой самый удобный способ для работы через собственную бд? Без дорогостоящих "прямых подключений к шлюзу для высокочастотной торговли". Имеются ввиду сценарии: заливать в бд историю сделок — обрабатывать собственными силами — выдавать по сигналу поручения? Плюс справочники и состояние собственного портфеля. QUIK+ODBC?
Так на падении тоже можно зарабатывать.
Мне непонятно, почему ru_vds, вроде не связанный с торговлей ценным бумагами рекламирует её в этот момент.
ну а откуда известно что не связанный?
Чтобы люди не думали, что ниже нуля быть не может)
Такое отношение к своему портфелю приводит к потере доходности, непонимании основ структурных инвестиций.
Глядя на то, как некоторые люди/компании за день приобретают/теряют миллионы/миллиарды не за счёт того, что кто-то твитнул какую-то хрень в социальной сети понимаешь — ни у кого нет понимания основ структурных инвестиций.
Проливы бумаги в кризис — это резкое возрастание риска и неопределенности при которых затруднительно просчитать возможные последствия негативного события. Потом оно просчитывается и бумага или восстанавливается, но иногда уже и нет. Бывают и моменты отрезвления инвесторов и снятия розовых очков, как было с Магнитом по 10000 и Аэрофлотом по 200.
Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге