Социальная платформа Reddit подвела итоги IPO. Размещение прошло по верхней границе предварительного ценового диапазона ($31–34). Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 21 марта 2024 года под тикером RDDT.
Акционеры продали 22 млн акций Reddit и привлекли в общей сложности $748 млн. Также Reddit предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 3,3 млн дополнительных акций по цене IPO.
Как отмечает Bloomberg, капитализация площадки составила $5,4 млрд, а с учётом опционов и ограниченных акций — около $6,4 млрд. Это существенно меньше, чем в 2021 году, когда Reddit смогла привлечь $1,3 миллиарда и получила оценку $10 млрд в ходе раунда финансирования.
Около 8% акций IPO будут выделены и модераторам Reddit, создавшим аккаунты до 1 января, а также некоторым членам совета директоров. Сообщается, что эти акции не будут подлежать блокировке, а это означает, что владельцы смогут продать их в день открытия торгов.
Согласно данным Bloomberg, в четвёртом квартале 2023 года Reddit насчитывал 73,1 млн уникальных посетителей в день. Компания сообщила о чистом убытке в $91 млн в 2023 году при выручке в $804 млн. Для сравнения, годом ранее Reddit отчиталась об убытке в $159 млн при выручке в $667 млн. Крупнейший акционер Reddit — Advance Magazine Publishers, часть издательской империи Conde Nast, которая купила Reddit в 2006 году.
Reddit привлекла к себе внимание инвесторов и аналитиков в 2021 году благодаря сабреддиту WallStreetBets. Его участники искусственно разгоняли котировки некоторых акций, включая ценные бумаги сети кинотеатров AMC и магазина GameStop, что приводило к росту акций на сотни процентов.
