Издание Nikkei Asian Review предсказывает общее снижение выручки для некоторых компаний, включая американскую Lam Research и японскую Tokyo Electron. Этот тренд становится заметным после того, как в прошлом квартале большинство компаний отметили рост выручки. Сокращение спроса на компьютерные компоненты и микросхемы памяти негативно отразилось на бизнесе технологических поставщиков, но с некоторым временным лагом.
Applied Materials на прошлой неделе отметили, что доля покупок оборудования производителями памяти достигла минимума за десятилетие. Признаваясь, многие клиенты в области передовой литографии уменьшили бюджеты на покупку оборудования в этом году. Продажи за квартал второй квартал, составят, по прогнозам, от 5,75 миллиарда до 6,55 миллиардов долларов, что в долях выручки колеблется от -12% до незначительного роста. Если это случится, снижение станет первым с третьего квартала 2019 года.
Токийская Electron оценивает, что в 2023 году рынок литографического оборудования сократится не на 20%, как ранее предполагалось, а на 25–30%. Главной причиной застоя называется сокращение инвестиций со стороны производителей чипов. Так, производители памяти сильно пострадали из-за спада спроса на смартфоны и серверы, а также общего падения цен. Это усугублено экспортными ограничениями США на поставки литографического оборудования в Китай.
«Если измерять в проценте от общих продаж оборудования, затраты на память достигли самого низкого уровня за последнее десятилетие,» — сказал генеральный директор Applied Materials Гари Дикинсон.
Вместе с тем, наблюдается рост спроса на оборудование, пригодного для производства компонентов автомобильной промышленности и промышленной автоматизации. Благодаря тому, что большая часть этого оборудования не подпадает под санкции США, Tokyo Electron ожидает увеличения доли китайского направления в своей общей выручке до 30% в текущем финансовом году, против 24% в предыдущем.
Несмотря на то, что китайские клиенты Applied Materials тратят больше всего в этих сегментах, рынки США, Европы и Японии показывают наиболее активный рост. Компании активно приобретают оборудование для производства чипов для IoT, телекоммуникаций, автомобильной электроники и сенсоров.
Все из девяти крупнейших производителей литографического оборудования ожидают увеличение спроса на свою продукцию во второй половине года. Инвесторы откликнулись на эту тенденцию, что привело к росту цен на акции производителей оборудования от 10 до 30% за прошлый месяц. Однако, акции крупных игроков, таких как Applied Materials, Tokyo Electron и Lam Research, все еще торгуются примерно на 20% ниже котировок конца 2021 года.
