Российский сервис аренды самокатов Whoosh сообщил о планах провести первичное публичное размещение (IPO). Компания подала заявление на включение её обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в список ценных бумаг для торгов на Мосбирже.
В рамках IPO компания планирует привлечь капитал через проведение допэмиссии и предложение акций существующим акционерам. Объём предложения определится позднее. Ожидается, что акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке, сохранив «значительную долю» в капитале компании и право управлять ею после сделки.
Привлечённые в ходе IPO деньги Whoosh планирует использовать для финансирования своей работы, расширения парка электросамокатов и выхода в новые регионы. В сообщении компании отмечается, что возможность проведения IPO зависит от «рыночной конъюнктуры». Детали и даты пока не раскрываются.
О планах Whoosh привлечь средства через IPO стало известно в сентябре 2022 года. По данным РБК, до конца года сервис намерен продать акции на сумму до 10 млрд рублей и выйти на оценку в 30 млрд рублей.
В соответствии с финансовыми показателями компании, выручка Whoosh за 9 месяцев 2022 года составила 6,29 млрд рублей, что на 70% больше того же периода прошлого года, чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (на 10% меньше).
Whoosh полагает, что кикшеринг — самый динамичный сегмент российского рынка совместного использования транспортных средств (shared mobility). По данным отраслевого отчёта компании Б1, за 2021 год этот рынок в России вырос с 2,5 млрд руб. до 9 млрд руб. (+260%). Компания ожидает, что рынок достигнет 96 млрд руб. в 2026 году.
