TD Cowen, американский международный инвестиционный банк, выпустил отчет, предсказывающий рекордные цифры в отрасли аренды ЦОД в 2023 году, поддерживаемые высоким спросом на услуги, связанные с ИИ. Отчет указывает, что за последние 90 дней было заключено соглашений на аренду ЦОД суммарной мощностью 2,1 ГВт, благодаря возрастающему интересу к приложениям на базе ИИ.
Основными драйверами роста потребления электроэнергии (и, соответственно, объемов арендованных стоек и серверов) являются технологические гиганты. В их числе Google и Microsoft. При этом речь идет уже не только об аренде имеющихся стоек, но и о заключении контрактов на этапе «котлована», когда марши ЦОД будут сданы в эксплуатацию только через 2-3 года.
За прошедшие три месяца Google заключила контракт на аренду ЦОД мощностью 600 МВт в Техасе, в то время как Microsoft согласовала аренду 420 МВт в Лисбурге, штат Вирджиния, а также 360 МВт в Далласе и 300 МВт в Чикаго. По оценкам TD Cowen, общая мощность ЦОД третьих сторон в США достигает примерно 10 ГВт.
Один из провайдеров информировал TD Cowen о том, что арендная мощность увеличилась с 500 МВт до более 1 ГВт за последние 90 дней. Технологические гиганты начали бронировать мощности заблаговременно, на 2-3 года до ввода в эксплуатацию ЦОД, в отличие от предыдущего года, когда они делали это за год-полтора до начала работы ЦОД. Теперь провайдеры, которые могут обеспечить запрашиваемую мощность в течение 2 лет или меньше, могут повысить цены.
Цены на аренду ЦОД в 2022 году увеличились из-за роста стоимости строительства и общей ситуации в мировой экономике, а сейчас они повышаются еще и из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Банк также указывает на проблемы с поставками. Он утверждает, что один провайдер недавно сделал заказ на генераторы Caterpillar мощностью 3 МВт с сроком поставки в 130 недель (~2,5 года), сопоставимым со сроком поставки трансформаторов. И, как ожидается, эти сроки будут расти.
При этом важно понимать, что не только ИИ-сегменту необходимы мощности в ЦОДах. Все крупные системы и сервисы постоянно развивают свою инфраструктуру, а бизнес активно мигрирует в облака AWS и Azure. Также стояться целые ЦОДы под отдельные сервисы, например, TikTok для соблюдения GDPR в марте заявил о намерении построить ЦОД на 90 МВт в Норвегии, а после проект расширили до мощностей в 150 МВт. Этот ЦОД будет хранить данные европейских пользователей. Строительство, кстати, вызвало полемику в норвежском правительстве — стоит ли отдавать столько электричества на хранение и обработку «видео с котами», когда электричество нужно той же промышленности страны.
Нейросети и прочие ИИ-технологии только раскаляют и так не самый «холодный» рынок, повышая цену на аренду и создавая очереди. Единственное, нейросетевые технологии пока не слишком чувствительны к пингу, так что для исследователей и AI/ML-проектов доступна более широкая география и третьи страны, не привлекательные для прочих потребителей мощностей. NVIDIA, например, собиралась арендовать 50 МВт в Хиллсборо, Орегон, но, не сумев это сделать, заявила о готовности арендовать мощность в любом месте.
