Бум на строительство новых дата-центров под нужды развития сектора ИИ продолжается, и в первую очередь он отражается не в закупке или производстве соответствующего оборудования, а в строительстве дата-центров, которые это оборудование могут вместить.
Исследование CBRE показывает, что строительство дата-центров стремительно растёт именно благодаря развитию ИИ-систем. Ведущие регионы Северной Америки в плане размещения ЦОД за последний год увеличили свои мощности примерно на 70 %, достигнув рекордных 3,87 ГВт. Среди наиболее быстро развивающихся штатов — Атланта, где объёмы строительства выросли на 76 % по сравнению с прошлым годом, достигнув около 1,3 ГВт. В Техасе (Остине и Сан-Антонио) строится 463 МВт новых мощностей ЦОД, что более чем в четыре раза превышает показатели прошлого года.
Быстрое расширение сдерживается нехваткой доступной электроэнергии для ЦОД и длительным временем создания необходимой инфраструктуры. Однако, даже после ввода этих объектов в эксплуатацию, только около 20 % их ресурсов будут доступны обычным пользователям, так как порядка 80 % на 3,87 ГВт уже зарезервировано гиперскейлерами, облачными провайдерами и операторами ЦОД, сдающими ИИ-ускорители в аренду.
Недостаток новых ЦОД и высокий спрос ведут к росту цен, хотя не такому быстрому, как в прошлом году. Средний ежемесячный запрос на новые мощности составляет 250–500 кВт на ключевых рынках, а рост в первом квартале 2024 года составил 7 %, достигнув $174/кВт в месяц.
Арендная плата, как ожидается, продолжит расти и во второй половине года, во многом из-за увеличения стоимости строительства и оборудования. Тенденция также обусловлена использованием более ресурсоёмких ИИ-ускорителей. Например, потребление одного ускорителя NVIDIA Blackwell может достигать 1200 Вт, и он изначально рассчитан на использование СЖО.
CBRE сообщает, что ёмкость ЦОД на ключевых рынках в первой половине 2024 года увеличилась на 10 %, а в прошлом году запустили маршей в сумме на 1,1 ГВт. Однако доступность ёмкостей остаётся ограниченной, поскольку в среднем в указанных регионах свободны всего 2,8 % ресурсов. Тем не менее, можно рассмотреть менее популярные территории, такие как Миннеаполис, Хьюстон или Денвер, где на второстепенных рынках Северной Америки свободны 10 %.
Что касается энергии, дефицит трансформаторов, переключателей и генераторов продолжится ещё четыре года, что не может не сказаться на времени строительства дата-центров. Впервые о дефиците электрооборудования для оснащения ЦОД рапортовали еще полтора года назад, когда очередь на специализированные трансформаторы выросла до 6-12 месяцев. С тех пор, при всех усилиях производителей этого промышленного оборудования, ситуация только усугублялась. CBRE отмечает, что клиенты, желающие получить требуемую ёмкость в срок, должны заключать соглашения за 2–4 года до предполагаемого ввода объектов в эксплуатацию. В целом, как и прогнозировалось ранее, теперь гиперскейлеры и прочие крупные игроки покупают стойки в ДЦ уже на этапе проекта, тем самым стимулируя активное строительство необходимых объектов.
По мнению экспертов CBRE, стоимость строительства новых ЦОД будет только дорожать, так как если речь идет о дата-центрах, способных вмещать ИИ-ускорители, то мы сталкиваемся с особыми требованиями по электропитанию, теплоотводу и компоновке ЦОД. С другой стороны, менее требовательным пользователям могут стать более доступными старые дата-центры, которые не подпадут под модернизацию и так и останутся непригодными для работы с современными ускорителями.
