Число компаний с иностранным участием сокращалось еще до 2022 года — в 2018-2021 с 47 до 28 тысяч, то есть на 40%. Во многом это было связано с де-оффшоризацией, но и с оттоком иностранного капитала из страны в целом тоже. За последние же три года количество компаний с иностранным участием сократилось еще на треть.
Это изменило ситуацию на рынке в целом и ландшафт иностранных предприятий в России в частности. Разбираем, как обстоят дела по статистическим данным, расходятся ли они с практикой, и в какие ниши могут начать возвращаться иностранные компании в этом году.
Как менялся состав крупнейших иностранных игроков
Ежегодно Forbes публикует свой рейтинг из 50 крупнейших иностранных компаний в России. В него попадают организации с долей иностранного участия более 50%, которые ранжированы по объемам выручки, полученной от основных российских подразделений. И этот рейтинг довольно неплохо отразил, как сместились приоритеты и участники после 2022 года.
Из каких стран теперь больше всего компаний
По составу стран происхождения зарубежных корпораций в 2022 году произошел существенный сдвиг, но в целом формально изменения не такие существенные. Наибольшее сокращение произошло со стороны не Европы или США, а Японии и Южной Кореи — четыре компании в 2022 году и две в 2023 против девяти в 2020-2021 годах.
От США в рейтинг попало всего на две компании меньше (8 вместо 10), та же ситуация с Германией и Францией в совокупности, как и со странами Евросоюза в целом. Однако такими незначительными изменения кажутся из-за особенностей составления рейтинга.
Расхождение теории и практики. В рейтинг даже за 2023 год попали многие компании, которые по факту сильно изменились или в итоге продали свои иностранные активы в России. Их оригинальную продукцию либо относительно сложно найти на полках или ассортимент услуг сильно сокращен — например, Pepsi, Coca-Cola, Юникредит банк и ОТП банк. Так что, пусть многие бренды продолжили получать прибыль от своих подразделений (во многом за счет продажи активов) и их можно найти в ТОП-50, по факту их можно назвать ушедшими с активного рынка.
Зато новые компании из Китая, Турции, Беларуси и даже Таиланда по-настоящему завоевали место на рынке и даже заняли те области, где раньше иностранные корпорации не имели такого влияния. Компании из новых стран по итогам 2023 года составляли 20 из 50 участников рейтинга. До 2022 года единственным представителем Китая в рейтинге был Huawei, зато по итогам 2023 года 11 компаний из ТОП-50 — китайские, причём из разных сфер.
В каких сферах теперь в основном работают зарубежные компании
По сферам, в которых представлены крупнейшие иностранные компании, изменения на 2022 год заметны сильнее. По большей части из-за того, что новые компании из незападных стран стали представителями новых сфер для рейтинга. Появилось несколько строительных фирм из Турции, белорусские сельскохозяйственные компании и даже птицефабрика из Таиланда.
Заметны и перемены в представителях автопрома. После 2022 года из старых компаний рейтинга остались в основном корейские и японские марки, которые со временем стали дополняться китайскими компаниями. Китайский автопроизводитель Chery впервые попал в рейтинг за 2022 год — и сразу на 10 место, а по итогам 2023 года оказался лидером топа с рекордной для этого места выручкой в 590 млрд рублей.
Хронология событий
2021 год. В то время смены направлений никто серьезно не ожидал, и не сказать, что при этом был застой. В Москве планировали открыть 30 новых ТЦ, что было бы рекордом за всё время. McDonald’s собирался инвестировать в рестораны Татарстана 1,2 млрд рублей и открыть еще 60 точек в одной только Московской области. Рынок восстанавливался после пандемии, в том числе росли иностранные компании.
2022 год. Сильно пострадали многие сегменты, среди самых многочисленных потерь по сферам:
фэшн-ритейл — Uniqlo, Hugo Boss, Crocs, Victoria’s Secret, Adidas, Levi Strauss & Co, Puma, H&M, Zara, Bershka, Mango, Pull & Bear, Oysho, Moody’s, Reserved и Cropp, люксовые бренды Louis Vuitton, Hermes и Chanel. Decathlon, Mothercare;
электроника — Apple, Panasonic, AMD, Intel, LG Electronics;
продукты и товары — PepsiCo и Coca-Cola, Unilever, Johnson&Johnson, Herbalife Nutrition, Carlsberg, Heineken, Prisma.
Позже будет заметно, что именно эти ниши станут занимать новые зарубежные бренды.
Йельский университет сообщил о том, что из России из-за санкций ушло 1000 иностранных компаний. Из них
32% ушедших — американские;
почти 11% из Великобритании;
8% из Германии;
5% из Финляндии;
5% из Японии.
То есть более обширная статистика сильнее отражает уход предприятий, чем рейтинг ТОП-50, который за 2022 год тоже покинуло 22 зарубежные корпорации именно из-за закрытия бизнеса или продажи активов внутри России. У больших компаний больше сложностей с выводом активов, и это искажает статистику.
Высокие прибыли оставшихся. Филиалы иностранных компаний в России за 2022 год тем временем получили на 54% больше прибыли, чем в 2021 — всего 1,1 трлн рублей. Правда, вывести эти деньги оказалось весьма затруднительно. Среди плательщиков налогов лидировали Франция, Британия и США.
2023 год. Ситуация стала устаканиваться. В России появилось 16 новых иностранных брендов только за первые три квартала 2023 года Причём это стало рекордным значением за четыре года.
К январю 2023 года выяснилось, что большинство компаний стран ЕС и G7 остались в России, что уж говорить о Турции и Китае. Среди оставшихся 19,5% из Германии и более 12% из США.
2024 год. Некоторые фирмы окончательно ушли, на рынке распространился китайский автопром, стало появляться все больше новых брендов в сфере ритейла и питания. В РИА Новости проанализировали компании из США и выяснили, что более половины остались в России. Среди 337 оставшихся организаций 159 работают без изменений, а 178 так или иначе адаптировались.
Какие новые бренды появились
Появление иностранных брендов в России замедлялось ещё с 2019 года. Если тогда появилось 26 новых иностранных брендов, то в 2020 — 13, а в 2021 — 15. Однако это падение можно было связать с пандемией, к тому же еще в 2021 году можно заметить восстановление. События 2022 года же привели к действительно сильному падению интереса зарубежных бизнесов к работе в России — их появилось всего 11. Но это не продлилось долго, хотя состав компаний и сменился с представителей США и Европы на более «дружественные».
Кто вышел на рынок в 2022 году
В первые три квартала 2022 год поставил антирекорд по выходу иностранных брендов на российский рынок с 2012 года — всего 5 компаний против 11 за тот же срок и в пандемийный 2020, и 2021 года. Но к концу 2022 года ситуация стабилизировалась, а ушедшие бренды освободили помещения, и это способствовало более активному притоку брендов. На рынок вышли:
монобутик Vilhelm Parfumerie (США);
магазины спортивной одежды Li-Ning (Китай);
Anta Sports (Китай);
марка одежды Perspective (Турция);
кофейня Coffee Boom (Казахстана);
сети общепита Chitir Chicken и Yesen Burger, открывающиеся по франшизе (Турция);
ресторан Little Kitchen (Турция);
магазин одежды Alex YVN (Армения);
сеть кофеен Arabica (Япония).
Любопытно, что новых брендов из Китая в 2022 году появилось не так уж много — больший приток шел из стран СНГ и Турции.
Какие иностранные бренды появились в 2023 году
В 2023 появилось не только больше иностранных брендов, чем в 2022, но и расширилась география их происхождения. Лидерство сохранила за собой Турция — только за первые три квартала девять компаний из сферы одежды, обуви и товаров для дома. На втором месте оказалась Беларусь с тремя компаниями. Также были открыты компании из Кыргызстана и Южной Кореи, и, что интереснее — из Эстонии и Австралии.
Новые зарубежные бренды 2024 года
В этом случае за первые три квартала из 43 новых брендов 20 составили иностранные, что уже показатель на уровне даже допандемийных времен. 35% этих брендов составили формы из Китая, еще 15% из Турции и 15% — из Италии.
О намерении также выйти на рынок заявил ещё 21 иностранный бренд из самых разных стран, включая Германию, Финляндию, Италию, США, ОАЭ. Всего по итогам 2024 года в России появилось 28 новых иностранных брендов, и, судя по всему, в 2025 году можно ожидать сопоставимые цифры.
Почти две трети новых брендов относятся к сфере одежды и обуви, еще примерно по 10% приходится на общественное питание и косметику с парфюмерией. Около 5% занимают бренды товаров для дома, продуктов, бытовой техники.
Есть ли теперь на рынке место для возвращения
Несмотря на закрытие очень крупных бизнесов, по отраслям изменение общей доли иностранных компаний оказалось не таким уж большим. Среди десятки с наиболее выраженными изменениями:
нефтегазовый сектор (с 9,4% до 8,7%);
бурение (с 5,3% до 4,2%);
добыча угля (с 5,4% до 4,8%);
инвесткомпании (с 6,5% до 4,8%);
брокеры (с 4,4% до 4%);
производителей вагонов (с 8% до 7,3%).
В некоторых сферах даже произошёл рост доли иностранных компаний:
производство лекарств (с 5,2% до 5,7%);
производство грузовиков (с 6,2% до 6,3%);
производство запчастей (с 5,4% до 5,6%);
отделочные материалы (с 4% до 5,1%).
Многие новые бренды пришли в основном на рынок одежды и общепита. Хороший автопром все еще большая проблема, новости о недостатке лекарств также появляются то там, то здесь. Предпочтение отдавалось «лёгким» направлениям без существенных рисков и затрат на то же оборудование — одежду, питание и т. д.