Время непростое, а жилищные условия не улучшаются сами, и являясь программистом средней руки, все чаще поглядываю на столь широко разрекламированную меру поддержки как ипотека для специалистов области информационных технологий. Да еще и новость о изменения в программе подталкивает к ускорению решения, так как бюджет ограничен, вот я и решил посмотреть сколько выдано столь манящих рубликов да под пять то процентов. Данные я собираюсь брать вполне официальные, с сайта банка дом.рф, руководителем которого является легендарный Виталий ::НОУКРИМИНАЛИТИ:: Мутко.
Статья бы ничего не стоила, если бы на этом сайте можно было бы подвигать датами, сортировками и прочими благами фронтенда. Отчет выгружается только за одну неделю работы программы, что нам не дает простора для анализа. Также можно скачать Excel файл также за одну неделю, и если бы я являлся богом табличек, то, наверно, собрал 17 файлов, а именно такое же количество недель на данный момент работает программа, и просто в ней красиво построил графики.
Любителям табличек, я написал скрипт, скачивающий эти файлы и приложил все доступные на данный момент.
Выгружать данные можно по вот такому URL, который несложным образом достается из внутренностей сайта.
https://дом.рф/api/public/content/mortgage/reports/weeklyreport/?type=itm&reportType=creditor&date=dd.mm.yyyy
reportType - тип отчета по субъектам РФ - region или по банкам - creditor
для выгрузки Excel надо добавить параметр format=xlsx
Параметры этого GET запроса я как только ни менял, но они действительно сделали только за неделю, не отрицаю возможности существования выгрузки всей статистики сразу, но не смог. Если мы осмелимся удалить все параметры запроса, то получим метаинформацию для отчета, запрос такой, конечно, не по заветам REST, но сейчас даже удобнее для универсализации изысканий, глядишь и через неделю смогу чего-нибудь посчитать. Выглядит она так
{
"requestDate": null,
"dates": [
"18.08.2022",
...................
"12.05.2022"
],
"creditors": [
"\"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК\" (АО)",
....................
"ТКБ БАНК ПАО"
],
"regions": [
"Алтайский край",
.....................
"Ярославская область"
]
}Сами данные по отчетам отдаются также в формате JSON и для отчета по банкам выглядят так
{
"header": {
"main": [
"Наименование кредитора",
"Наименование региона",
"Принято заявок, шт.",
"Одобрено заявок, шт.",
"Количество отказов, шт.",
"Заключено кредитов, шт.",
"Заключено кредитов, млн руб.",
"Выдано кредитов, шт.",
"Выдано кредитов, млн руб."
],
"data": []
},
"data": [
[
"Итого",
"",
"635",
"464",
"122",
"216",
"1 983,26",
"205",
"1 874,84"
],
[Общая статистика по банку]
[Статистика по банку для каждого региона]
.......
]
}а для отчета по регионам в обратном порядке, сначала по региону, а после статистика по региону для каждого банка.
Больше всего меня интересовала сначала значение ИТОГО, сколько выдали уже кредитов.
Принято заявок, шт. | Одобрено заявок, шт. | Количество отказов, шт. | Заключено кредитов, шт. | Заключено кредитов, млн руб. | Выдано кредитов, шт. | Выдано кредитов, млн руб. |
154952 | 108097 | 20293 | 50648 | 445503 | 49683 | 434213 |
Если я правильно понимаю все формулировки, то средний размера кредита для этого продукта 9 миллионов рублей, внушительная сумму, но не удивляющая в виду цен на недвижимость. Учитывая, что такой льготой по ипотеке можно воспользоваться только один раз, то почти 9000 ипотек по 9 млн. руб., это, вероятно, хороший показатель. Среднюю, как обычно в подобных выборках смотреть не особо интересно, но данными для медианной не располагаем. Везде пишут о том, что выделено 1,5 млрд. рублей, в самом постановлении написано, что общий размер лимита займов должен быть 240 млрд.руб. Вообще деньги из резервного фонда идут на возмещение разницы банкам заявленной льготной ставки в 5% до ключевой ставки +2.5% для квартир и +4.5% для остальных объектов на первый календарный день месяца. Нужно учитывать тот факт, что средний срок ипотеки на первичное жилье в стране подрос, по разным данным он разный, возьмем 24 года. Если считать честно то конечно надо взять по каждой неделе и смотреть ставки, но это слишком сложные подсчеты, которые пока все равно будут весьма приблизительными, так как люди успели заплатить 2-3 платежа, также ЦБ сейчас обещает только снижать ставку, хотелось бы верить. Будем считать, что актуальная ставка 8% будет держаться продолжительное время, то есть 8% + 2.5% ставка от которой государство субсидирует до 5%. Посчитаем при параметрах аннуитетные платежи 24 года 9 млн и ставку 5% - льготную и 10,5% - базовую.
Льготная | Базовая | |
Ежемесячный платеж | 59 396,02 руб. | 85 723,28 руб. |
Начисленные проценты | 5 255 044,80 руб. | 15 688 304,64 руб. |
Долг + проценты | 14 255 044,80 руб. | 24 688 304,64 руб. |
с каждой такой ипотеки 10,3 млн. руб. государство возмещает банку за недополученную прибыль с процентов. Ставка до февраля была вообще 9,5 пунктов, то есть текущее положение можно считать еще оптимистичным. И если считать, что субсидии должны заложить на весь срок кредита, без учета досрочного погашения, то 1,5 млрд. руб. это несерьезная сумма, на 150 кредитов. Но, конечно, надо смотреть на средний срок жизни кредита, который тоже предсказывают будет увеличиваться, а не на сколько берут, и если решить, что таблица выше это негативный сценарий, то за позитивный сценарий возьмем расчет для 10 лет, так как сумма уже серьезная и даже с зарплатой 300к\наносек быстро не разделаться на фоне таргета инфляции 15%.
Льготная | Базовая | |
Ежемесячный платеж | 95 458,96 руб. | 121 441,50 руб. |
Начисленные проценты | 2 455 075,20 руб. | 5 572 980,00 руб. |
Долг + проценты | 11 455 075,20 руб. | 14 572 980,00 руб. |
При таких условиях 1,5 млрд. рублей хватит примерно на 500 ипотек. Но если исходить из оригинала постановления, то там сказано
Общая сумма кредитов (займов), по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 240 млрд. рублей (включительно) (далее - общий размер лимита средств).
В случае если совокупный размер средств, указанный во всех заявках
на возмещение, превышает общий размер лимита средств, то
предложенный кредитором в соответствующей заявке размер подлежащего
установлению лимита средств сокращается пропорционально доле размера
средств, указанного в соответствующей заявке кредитора, в совокупном
размере средств, указанном во всех заявках на возмещение, таким образом,
чтобы общий размер подлежащих установлению лимитов средств всем
подавшим заявки на возмещение кредиторам не превышал общего размера
лимита средств.
В случае если совокупный размер средств, указанный во всех заявках
на возмещение, равен или меньше общего размера лимита средств, размер
Сложный юридический язык можно перевести как то, что программа рассчитана на 240 млрд. руб. ипотечных средств, то есть освоено 89% займов. И постановление от 30 июня расширяющее лимиты не дало особого увеличения числа выданных кредитов, возможно это связано с сезонными отпусками.
Для более точных расчетов можно еще смотреть на размер ключевой ставки, ее можно получить по дням за период на сайте ЦБ по вот такому URL.
Последнее время выходит много статей с заголовками на подобии
Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки.
Если кому-то хотелось посмотреть сырые данные, то они ниже. А также есть скрипт, который это все считал, возможно есть ошибки и неточности. Выбран python потому что он доступен многим.
Банк Принято Одобрено Количество Заключено Заключено Выдано Выдано Средний
заявок, заявок, отказов, кредитов, кредитов, кредитов, кредитов, размер
шт. шт. шт. шт. млн шт. млн кредита,
руб. руб. млн.руб.
---------------------------------- --------- ---------- ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------
ПАО СБЕРБАНК 54447 46107 8340 24949 198645 24949 198645 7.96206
БАНК ВТБ (ПАО) 22108 12795 2923 8183 80901.3 7628 74317.7 9.74275
АО "БАНК ДОМ.РФ" 22773 13281 914 6040 60175.7 5715 56212.3 9.83592
АО "АЛЬФА-БАНК" 17904 13340 1713 3468 30552.4 3468 30552.4 8.80981
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 8707 5845 1341 2272 21372 2244 21102.3 9.40386
ПАО РОСБАНК 6619 4984 255 1562 17119.7 1560 17092.6 10.9568
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1996 1585 403 704 7135.58 700 7086.09 10.123
БАНК ГПБ (АО) 2499 1436 954 522 4372.12 503 4214.22 8.37817
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1590 1207 252 306 3538.83 306 3538.83 11.5648
ПАО "СОВКОМБАНК" 2751 1463 626 327 2798.66 327 2798.66 8.55859
ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" 1614 1283 81 268 2485.1 263 2462.19 9.36194
ПАО «Промсвязьбанк» 2576 1287 411 327 2249.43 322 2215.15 6.87935
ПАО "АК БАРС" БАНК 3556 267 908 250 2076.03 244 2012.72 8.24885
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) 430 223 175 210 1898.09 210 1898.09 9.03852
ПАО "МТС-БАНК" 565 433 79 142 1719.94 142 1719.94 12.1123
РНКБ БАНК (ПАО) 1244 1014 172 213 1609.69 210 1591.32 7.57771
АО "БАНК БЖФ" 153 153 0 153 1530.67 153 1530.67 10.0044
ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 324 169 25 145 1024.87 138 980.61 7.10587
ПАО КБ "УБРИР" 823 225 356 131 851.11 130 845.55 6.50423
БАНК "ВБРР" (АО) 272 222 24 77 629.85 77 629.85 8.17987
АО "АБ "РОССИЯ" 64 57 0 56 448.4 56 448.4 8.00714
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 927 74 91 47 439.16 47 439.16 9.34383
АО КБ "УРАЛ ФД" 116 67 43 61 401.95 61 401.95 6.58934
ПАО БАНК ЗЕНИТ 217 167 24 45 434.44 42 398.8 9.49524
КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО 104 70 32 52 330.13 50 315.82 6.3164
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) 136 121 15 35 246.3 35 246.3 7.03714
АО "БАНК СГБ" 110 45 10 38 206.95 38 206.96 5.44632
БАНК "КУБ" (АО) 92 19 68 18 79.59 18 79.59 4.42167
АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" 22 11 11 11 60.13 11 60.13 5.46636
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 21 15 5 6 38.3 6 38.3 6.38333
АО «АИЖК Кузбасса» 28 24 4 8 35.81 8 35.8 4.475
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 9 4 3 4 32.48 4 32.48 8.12
АО "БАНК АКЦЕПТ" 39 25 12 6 21.59 6 21.59 3.59833
АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО 8 5 3 3 15.8 3 15.8 5.26667
АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 22 15 7 5 11.19 5 11.19 2.238
АО "БАНК ФИНСЕРВИС" 24 16 8 1 5.15 1 5.15 5.15
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 6 5 0 1 4.07 1 4.07 4.07
АКБ"ЭНЕРГОБАНК" (АО) 13 1 3 1 3.09 1 3.09 3.09
ООО "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" 1 1 0 1 1.97 1 1.97 1.97
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО) 0 0 0 0 0 0 0
АО БАНК "СНГБ" 0 0 0 0 0 0 0
АО "ИКУР" 35 33 2 0 0 0 0
АО ИНГОССТРАХ БАНК 0 0 0 0 0 0 0
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 0 0 0 0 0 0 0
АО "САИЖК" 0 0 0 0 0 0 0
АО «Тинькофф Банк» 0 0 0 0 0 0 0
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 0 0 0 0 0 0 0
ИНВЕСТТОРГБАНК АО 0 0 0 0 0 0 0
ООО КБ "РОСТФИНАНС" 4 0 0 0 0 0 0
ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ" 0 0 0 0 0 0 0
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 0 0 0 0 0 0 0
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" 3 3 0 0 0 0 0
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 0 0 0 0 0 0 0
"СИБСОЦБАНК" ООО 0 0 0 0 0 0 0
ТКБ БАНК ПАО 0 0 0 0 0 0 0Регион Принято Одобрено Количество Заключено Заключено Выдано Выдано Средний
заявок, заявок, отказов, кредитов, кредитов, кредитов, кредитов, размер
шт. шт. шт. шт. млн шт. млн кредита,
руб. руб. млн.руб.
------------------------------- --------- ---------- ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------
Город Москва 47682 32338 5265 13574 168717 13284 164090 12.3524
Город Санкт-Петербург 16652 12184 1866 6187 63600.6 6046 61862.6 10.232
Московская область 13297 9551 1746 4189 40049.5 4132 39459.2 9.54967
Республика Татарстан 8143 4830 1441 2246 19933.9 2187 19182.9 8.77134
Свердловская область 6515 4530 952 2442 16143.6 2409 15847.2 6.57833
Краснодарский край 5780 3952 881 1898 14635.8 1839 14018.9 7.62313
Новосибирская область 4804 3490 492 1827 12547.6 1810 12401.7 6.85177
Нижегородская область 4128 2928 585 1399 10104.8 1380 9953.52 7.2127
Ленинградская область 2538 1940 436 784 6607.64 746 6173.51 8.27548
Пермский край 2623 1931 366 987 6230.95 962 6025.54 6.26356
Самарская область 2614 1856 334 977 5976.05 947 5727.58 6.04813
Тюменская область 3356 2200 483 923 5890.97 891 5646.07 6.33678
Республика Башкортостан 2843 1985 413 837 5460.17 821 5346 6.51157
Воронежская область 2188 1585 322 877 5181.1 875 5160.1 5.89726
Ростовская область 2228 1579 299 782 4446.51 769 4336.69 5.63939
Удмуртская Республика 1740 1287 259 730 3726.04 715 3640.1 5.09105
Томская область 1397 1042 170 524 3245.25 517 3173.26 6.13783
Ярославская область 1520 1138 180 597 3155.38 589 3096.06 5.25647
Красноярский край 1490 957 229 468 3079.46 466 3068.9 6.58562
Челябинская область 1458 933 335 480 2785.93 474 2756.02 5.81439
Калининградская область 1273 931 162 437 2707.43 428 2630.23 6.1454
Тульская область 937 639 132 348 2066.72 347 2055.6 5.92392
Рязанская область 794 607 89 337 2040.97 334 2013.11 6.02728
Ульяновская область 863 665 112 400 1989.31 398 1978.18 4.9703
Пензенская область 862 645 125 373 1930.89 371 1903.32 5.13024
Тверская область 925 678 136 344 1895.45 340 1867.59 5.49291
Чувашская Республика 830 579 130 308 1863.8 304 1836.36 6.04066
Волгоградская область 786 593 106 326 1729.37 317 1677 5.29022
Омская область 817 582 119 275 1694.86 270 1655.75 6.13241
Саратовская область 892 625 111 296 1563.55 295 1557.09 5.27827
Приморский край 527 373 79 200 1517.85 197 1486.32 7.54477
Алтайский край 758 552 106 271 1418.24 268 1403.07 5.23534
Калужская область 579 436 68 233 1397.35 230 1373.88 5.97339
Иркутская область 608 436 96 222 1369.08 220 1342.17 6.10077
Ставропольский край 635 455 99 248 1313.57 247 1306.32 5.28874
Белгородская область 694 512 82 236 1296.01 234 1281.95 5.47842
Вологодская область 562 427 68 271 1265.21 269 1247.38 4.6371
Владимирская область 611 452 87 207 1115.66 205 1097.38 5.35307
Кемеровская область - Кузбасс 567 392 77 198 1020.04 195 1001.77 5.13728
Республика Марий Эл 542 386 73 198 984.19 194 957.9 4.93763
Костромская область 415 316 63 165 843.63 165 840.71 5.09521
Кировская область 315 226 58 130 765.62 130 765.63 5.88946
Брянская область 295 222 42 139 731.33 139 731.32 5.26129
Ивановская область 375 266 59 131 671.04 130 661.28 5.08677
Хабаровский край 266 170 43 69 592.46 66 555.94 8.42333
Оренбургская область 429 310 67 143 581.88 138 550.4 3.98841
Курская область 298 195 55 109 538.62 108 533.58 4.94056
Липецкая область 303 216 48 105 522.55 104 519.89 4.99894
Астраханская область 222 154 44 89 516.01 89 514.59 5.78191
Республика Мордовия 201 157 24 101 519.45 99 507.27 5.12394
Ханты-Мансийский АО - Югра 269 163 52 76 493.54 76 493.54 6.49395
Орловская область 174 132 26 86 409.4 85 406.9 4.78706
Республика Крым 1114 874 172 62 405.8 62 405.79 6.545
Город Севастополь 80 70 3 65 415.54 62 397.17 6.40597
Смоленская область 238 182 27 81 385.24 79 371.18 4.69848
Республика Карелия 183 134 33 68 395.52 65 367.6 5.65538
Архангельская область 159 112 25 68 364.86 68 364.86 5.36559
Курганская область 134 98 22 69 315.72 69 314.82 4.56261
Тамбовская область 180 121 31 70 288.25 70 286.92 4.09886
Новгородская область 133 92 16 55 262.94 53 247.99 4.67906
Псковская область 140 85 37 51 243.86 50 238.72 4.7744
Республика Саха (Якутия) 117 64 41 26 173.96 25 162.26 6.4904
Республика Хакасия 93 67 20 34 165.93 33 160.99 4.87848
Республика Адыгея 68 54 7 28 166.64 26 152.33 5.85885
Сахалинская область 56 38 11 18 146.16 18 146.16 8.12
Республика Коми 103 71 25 32 134.27 32 134.27 4.19594
Забайкальский край 47 31 7 18 124.85 18 120.55 6.69722
Амурская область 71 48 11 19 114.7 19 114.7 6.03684
Ямало-Ненецкий АО 83 32 36 16 91.02 16 91.02 5.68875
Республика Бурятия 46 29 7 10 80.34 10 80.34 8.034
Мурманская область 64 44 11 14 77.4 14 77.4 5.52857
Республика Северная Осетия 45 32 6 14 76.2 14 76.2 5.44286
Камчатский край 17 9 6 8 59.03 8 59.03 7.37875
Республика Дагестан 38 21 13 5 35.36 5 35.36 7.072
Республика Калмыкия 20 13 5 4 28.77 4 28.77 7.1925
Кабардино-Балкарская Республика 40 25 11 9 33.85 7 25.65 3.66429
Карачаево-Черкесская Республика 15 9 6 3 20.83 3 20.83 6.94333
Магаданская область 12 6 3 1 8.33 1 8.33 8.33
Республика Алтай 10 1 2 1 4.6 1 4.6 4.6
Еврейская АО 1 0 0 0 0 0 0
Ненецкий АО 2 0 0 0 0 0 0
Республика Ингушетия 3 2 1 0 0 0 0
Республика Тыва 14 1 5 0 0 0 0
Чеченская Республика 6 4 1 0 0 0 0
Чукотский АО 0 0 0 0 0 0 0Несложные и очевидные выводы из общих данных.
Исходя из постановления правительства, потенциал программы освоен на чуть больше чем 86.8%, то есть выдано 434 млрд.р., изначально рассчитано на 240 млрд.р и постановление от 31.08.2023 расширило до 500 млрд.р.
Выдано 49683 кредита.
Средний размер выданного кредита по программе 9.1 млн.р.
Распределение количества кредитов и их объемов по банкам малоинтересно, в виду того, что не все эти банки реально участвуют в программе у некоторых нет этого продукта и зачем они представлены в статистике не очень понятно. А в остальном этот топ дублирует практически построчно рейтинг банков по активам или выданным кредитам. Единственное только, что средние размеры кредитов выбиваются значительно у трех банков, это странно, но эти банки выдали мало кредитов, возможно, получаем не сглаженные числа.
По регионам ситуация также очевидна, где представлено больше занятых, которые подходят под условия программы, там объем выданных кредитов и больше, а это основные экономические центры страны. Средний размер кредита, хоть это и не репрезентативно как говорилось выше, но очень сильно привязаны к стоимости недвижимости в регионе, но здесь крайне сложно оценить правильность выводов так как, например, в Москве многие трудоустроены, но не живут и как это отражается на данной статистике не очень ясно.
Если бы можно было посчитать нормально количество людей, кто вообще может воспользоваться программой, а не оценки, которые сильно рознятся, то было бы интересно посмотреть процент взявших такие ипотеки.
PS: я так и взял эту потрясающую ипотеку
UPD: Постараюсь обновлять данные каждую неделю, так как интересна дальнейшая динамика. Последняя правка 04.02.2024 за отчетную неделю 01.02.2024.
