Почему банки Европы скупают IT-шников

    image

    Вот среднегодовые вложения в IT нескольких крупнейших европейских банков:

    BNP Paribas — $7,1 млрд
    HSBC — $6,0 млрд
    Societe Generale — $4,7 млрд
    Deutsche Bank — $4,5 млрд
    UBS — $3,5 млрд
    Barclays — $3,5 млрд
    RBS — $2,9 млрд
    Credit Suisse — $2,9 млрд
    Commerzbank — $1,4 млрд

    Это затраты как на собственные IT-отделы, так и на приобретение сторонних продуктов. Первая четвёрка в совокупности обгоняет Google (Alphabet Inc.) с его $21,4 млрд.

    Тренд на цифровизацию постоянно звенит в новостях. Например, о внутренней реструктуризации Deutsche Bank, в результате которой 975 человек лишилось привычных мест трейдеров и банкиров. При этом половина сотрудников банка заняты в IT. Или о партнёрстве британского TSB Bank с IBM Services для внедрения облачных технологий и превращения первого в по-настоящему цифровой бизнес. Бюджет на реализацию проекта оценивается в £120 млн.

    Не знаю, как для вас, а для меня это не просто £120 млн, а «120 миллионов фунтов стерлингов, Карл!».

    Эта статья о том, что европейские банки хотят в IT. Это хорошая новость для нас с вами (ИТ-шников). Делюсь информацией, что сейчас происходит в Европе. Точнее, что нам удалось накопать. Будет много ссылок на источники.

    Надеюсь, кому-то будет интересен мой взгляд на меняющийся банковский рынок. Ну а если нет, то пригодится список упомянутых компаний, чтобы отправить туда коммерческое предложение или резюме. Ещё из статьи можно узнать, какие сферы финтеха сейчас наиболее востребованы.

    Инвестируя в IT-технологии, крупнейшие европейские банки выбирают следующие финтех-компании:


    источник – CB Insights

    В центре таблицы перечислены логотипы финтехов, в которые вкладывает средства тот или иной банк. Для наглядности они распределены по отраслям (столбцы):

    • блокчейн
    • анализ данных
    • личные финансы
    • управление капиталом
    • фондовые рынки
    • кредитование
    • электронные платежи
    • регуляторные технологии

    По инвестиционному профилю видно, что цели вложений — соответствие требованиям регуляторов, цифровизация существующих услуг и предложение новых продуктов.

    Судя по таблице, у компаний R3 (блокчейн) и AcadiaSoft (регуляторные технологии) дела идут очень неплохо.

    Итак, банки приобретают финтех, стимулируя спрос на него. Особенно активным он стал в текущем году. Посмотрим, с чем это связано и к чему успело привести.

    Причины финтех-бума


    1. COVID-19


    Начну с него. Надеюсь, пирожок народного интереса к вирусу ещё не успел совсем остыть.

    Вынужденный переход на дистанционное обслуживание изменил как бизнес-процессы банков, так и поведение клиентов. 53% всех банков мира сообщили о запуске новых digital-решений в связи с пандемией. Прежде всего, новинки коснулись документооборота (включая цифровую подпись), онлайн-приложений и платформ (кто не в курсе, можно считать это банковскими супер-CMS), а также технологий блокчейна.

    За ближайшие полгода большинство европейцев станет использовать электронные кошельки чаще, чем в период самоизоляции. По данным Deutsche Bank, к 2025 г. этот метод оплаты станет вторым по популярности после банковских карт. В связи с уходом от наличных платежей, 80% центральных банков мира разрабатывает собственную цифровую валюту. У 40% готов MVP, а 10% уже играются с пилотными проектами.

    2. GAFA


    Большая четвёрка — Google, Apple, Facebook и Amazon — тоже выходит на европейский рынок финансовых услуг. 2019 год принёс такие новости почти от каждого из брендов. Google объявил о запуске личных банковских счетов для пользователей. Проект носит кодовое название Cache и разрабатывается совместно с Citigroup.

    Apple выпускает собственные кредитные карты, которые вскоре станут доступны в Европе. Facebook разрабатывает криптовалюту. Amazon приобретает финтехи, выстраивая свою финансовую экосистему.

    Учитывая огромную аудиторию, доступ к обширным данным и возможности их обработки, эти гиганты столь же опасны для традиционных банков, как и привлекательны для обычного пользователя, как сказала бы Екатерина II.

    3. Необанки


    Ещё один грозный соперник, задающий высокую планку сервиса, — необанки, существующие только в онлайне. По итогам 2019 г. их аудитория в Европе составила 15,3 млн чел. К 2025 г. её размер оценивается в 50–85 млн чел., или 20% населения старше 14 лет. 

    Темпы привлечения клиентов необанками наглядно демонстрирует стартап Zelf. Существуя без приложения, он работает через мессенджеры и позволяет оформить карту только с помощью голоса. За первый месяц число предзаказанных карт превысило 260 000.

    4. Мессенджеры и соцсети


    Возможность перетереть со своим банком в чатике действительно востребована. Онлайн-переписка через сторонние платформы становится для банков полноправным каналом взаимодействия с клиентами.

    43% всей аудитории интернета использует соцсети для работы, при этом 63% находят общение в мессенджерах более удобным и приватным по сравнению с другими видами коммуникации.

    48% пользователей связывается с организациями через различные онлайн-чаты, а не по телефону. При этом 47% платёжеспособной аудитории с радостью ещё и совершит в мессенджере безопасный платёж. 

    5. Требования регулятора


    Директива PSD2, введённая Европейской комиссией в 2018–2019 гг., обязывает банки предоставлять платёжным сервисам свободный и безопасный доступ к счетам клиентов. Формально она не требует открытого API — но проще всего выполняется именно в такой форме. Это основа для Open Banking — открытой экосистемы, где кроме банка, действует целый ряд провайдеров платных услуг.

    В то же время, по стандартам Базеля III (стандарт регулирования банковской деятельности), инвестиции в IT вычитаются из капитала банков как нематериальные активы. Человеческим языком — банк не сможет потраченными на IT деньгами закрывать свои долги. Это вынуждает банки рачительно подходить к выбору направления технологического развития.

    6. Супераппы


    Азиатский тренд, хорошо иллюстрирующий будущее открытого банкинга. WeChat, Grab, AliPay, Zalo и т.п. — приложения, позволяющие выполнить множество операций с одного экрана. Например, пообщаться с друзьями, забронировать отель, вызвать такси, купить билет на самолёт, перевести деньги, заказать еду и т.д. Каждый суперапп способен стать единственным приложением для жизни.

    Бренды в Евросоюзе пока не запустили полноценных аналогов. Шаги в этом направлении на Западе делают, например, Google Maps. Через них уже можно бронировать столики в ресторанах, заказывать такси и приобретать билеты на американские поезда. Есть положительные тенденции и в России (смотри приложения Яндекс, Тинькофф).

    Вероятный стратегический выбор банков ближайшего будущего — создать свой суперапп или присоединиться к развивающемуся.



    Рост применения технологий иллюстрирует и статистика банковских вакансий. Так, спрос на IT-специалистов продолжал увеличиваться даже во время пандемии. Правда тут нашлась только американская статистика. Но предположу, что в Европе этот тренд тоже себя проявил.

    Например, в Goldman Sachs 44% открытых позиций — для IT. 


    источник – eFinancialCareers

    Айтишникам в начале карьеры и при смене специализации стоит всерьёз задуматься о финансовой сфере. Вероятно, скоро в банкинге станет так же весело, как в геймдеве.

    И что выходит?


    Перечисленные факторы сформировали новый уровень пользовательских ожиданий. 60-85% клиентов банков всех возрастов предпочитают пользоваться мобильным и интернет-банкингом для повседневных транзакций, а 10–25% — даже для сложных операций.

    Тем не менее, одного наличия банковского приложения уже недостаточно. Пользователи ждут безупречного опыта взаимодействия с ним. Так, 40% аудитории бросает цифровой продукт, если процесс регистрации и/или начала работы кажется им слишком сложным (а значит, и для дизайнеров интерфейсов работа найдётся).

    Клиенты банков готовы пробовать услуги других брендов в поисках лучшего сервиса. Это объясняет огромные притоки аудитории в необанки. Например, к британскому Monzo еженедельно подключается по 55 000 человек, Revolut оценивает приток в 600 000 в месяц, немецкий N26 охватил 25 стран и достиг общей клиентской базы в 5 млн чел. Поскольку далеко не все пользователи при этом закрывают аккаунты в своих старых банках, драматичность текучки легко недооценить.

    Новые приоритеты пользователей также включают:

    • возможность совершать покупки полностью онлайн
    • понимание и разделение ценностей бренда
    • уверенность в безопасности личных данных
    • использование данных в качестве валюты (например, в обмен на бонусы)
    • круглосуточный доступ к сервисам.

    В то же время, по данным Deloitte, текущие приложения банков не отвечают «цифровым» нуждам клиентов. Плохо реализованы процесс входа в приложение (люди недовольны в 41% случаев), интеграция со внешними сервисами (33%), и в общем люди хотят от банковских приложений больше функциональности.

    Примечательно, что перечень самых используемых банковских приложений не совпадает со списком крупнейших европейских банков:


    источник – Statista

    • Barclays Mobile Banking (Великобритания) — 7 млн чел. в месяц
    • CaixaBank (Испания) — 6 млн чел. в месяц
    • MaBanque (Crédit Agricole) (Франция) — 5 млн чел. в месяц
    • Sparkasse (Германия) — 2 млн чел. в месяц
    • Intesa Sanpaolo Mobile (Испания) — 2 млн чел. в месяц

    Скромный трафик в сравнении с технологическими стартапами. Всё говорит о том, что лидеры традиционного банкинга ещё не освоились в новой реальности.

    Что касается общей удовлетворённости банками, картина такова:

    Великобритания:

    источник – Fidelity National Information Services, Inc.

    Германия:


    источник – Fidelity National Information Services, Inc.

    Очевидно, что банки без отделений (Direct Banks на графиках), к которым относятся полностью цифровые банки, гораздо более любимы своими клиентами. Навряд ли традиционным банкам нравится этот разрыв.

    К слову, отличная новость для российских технарей: менее 60% европейских вакансий могут быть закрыты резидентами. Учитывая популярность удалённой работы, растущую с весны, у наших соотечественников есть все шансы претендовать на место в перспективных необанках.

    А вот для традиционных банков новость скорее печальная: для удержания и расширения клиентской базы им всё равно придётся меняться.

    Это строчка обозначает конец статьи.

    Для вас писали: Денис Элиановский, Станислав Лушин. Спасибо Станиславу за огромную проделанную работу по сбору статистики. А также Елене Ефимовой за картинку в хедере, Татьяне Китаевой за редактуру.

    Комментарии 16

      0

      Кажется, кто-то в банках прочитал статью из "Форбса"...

        +1
        В общем-то главная причина одна — директива 2015/2366/ЕС, более известная как PSD2.

        С одной стороны эта директива обязывает банки предоставить определенные информационные сервисы представителям третьей стороны (не кому угодно разумеется, а тем, кто имеет соответствующие лицензии)

        А с другой стороны эти самые «представители третьей стороны» есть ничто иное как прямые конуренты банков в некоторых областях (платежные сервисы прежде всего конечно, но не только они) — т.е. банки стремясь сохранить своих клиентов вынуждены подтягивать качество сервисов предоставляемых своим клиентом

        По моим субъективным наблюдениям, качество сервисов банков существенно возрасло за последние 2 года (а количество офисов куда можно прийти и пообщаться со служащими банка резко сократилось. Да и те офисы, что остались стали скромнее)
          +4
          Айтишникам в начале карьеры и при смене специализации стоит всерьёз задуматься о финансовой сфере. Вероятно, скоро в банкинге станет так же весело, как в геймдеве.

          С учетом того, что в геймдеве сейчас дикие переработки и ЗП ниже средней по рынку…
            0
            Ну переработки могут быть только в тех государствах, в которых соблюдение трудового законодательства опционально. В статье-же речь идет о банках Европы, подразумевая главным образом банки ЕС (ЕЭЗ если точнее), так что переработки тут дело исключительное (если не принимать во внимание всякие Польши и Болгарии), и в подавляющем большинстве — абсолютно добровольное, и уж точно не дикие

            Что до зарплаты… ну последние года три я как-то не интересовался… но ранее зарплаты в геймдеве (по крайней мере в Финляндии и Швеции) были точно выше рынка.

            Ну может сейчас оно и похуже… честно говоря вообще никаких новостей из компаний занятых там нету… ни хороших ни плохид… вот несколько лет назад помнится были сокращения в Rovio. Но с другой стороны эта компания вообще устраивает сокращения периодически (а вскоре после сокращений опять начинает набирать персонал)

            Я не знаю наскольо весело в геймдеве, но вот в финтеке ничего особо веселого нет. Особенно в банках и страховых компаниях (возможно сйчас там зарплаты и подросли немного, но в целом в таких учреждениях их рост всегда ограничивался административно). В небанковских финансовых учреждениях, особенно в стартапах (получивших стратегические инвесиции) готовы конечно хорошо оплачивать труд специалистов, но действительно стабильной эта оплата станет только тогда, когда разрабочик освоит тот или иной аспект финансовой деятельности на очень глубоком уровне. До этого момента все разработчики рассматривабтся как расходный материал — настанет момент когда лишниз людей начнут массово увольнять как из банков так и небанковских финансовых учреждений. Другое дело, что навряд-ли количество вновь создаваемых финтек стартапов в обозримом будущем сократится
              +1
              Особенно в банках и страховых компаниях (возможно сйчас там зарплаты и подросли немного, но в целом в таких учреждениях их рост всегда ограничивался административно)

              А напрямую на банк ты в финтехе совсем не обязательно будешь работать. Я бы даже сказал что скорее всего этого не произойдёт. То есть скорее всего это будет либо дочерняя фирма, либо аутсорс/консалтинг, либо самозанятость. И как минимум у нас(Германия) банки сейчас таким вот «финтех-айтишникам» платят хорошо. Гораздо лучше чем своим «обычным айтишникам».
                –1
                А напрямую на банк ты в финтехе совсем не обязательно будешь работать. Я бы даже сказал что скорее всего этого не произойдёт


                Я бы сказал, что вам пора отучаться говорить за всех, ну или хотя-бы указывать причины, которые привели вас к столь эпичной мысли

                То есть скорее всего это будет либо дочерняя фирма, либо аутсорс/консалтинг, либо самозанятость

                Фантастика! Самозанятость при работе на банк!!! я когда проходил собеседование в один из финских банков (не сказать, что у нас их тут много), я только секьюрити чек проходил дважды(а уж общее количество собеседований вообще зашкаливает за рамки разумного). Никакой сколь нибудь серьезной деятельности в работе на банк для самозанятых быть не может по определению ибо такая работа подразумевает доступ к конфиденциальной информации. И аутсорс допускается только там где этот доступ невозможен или как минимум жестко контролируется (что само по себе недешево). Банки даже контракторов неохотно берут. Причина очень банально — усложнение возможности привлечения к ответственности по сравнению с работником в штате, если тот совершит правонарушение или даже просто нарушит внутренние инструкции банка.

                Что касается «дочерних фирм», то любой европейский банк сейчас это конгломерат юридических лиц и люди работающие за соседними столами над одной задачи в аналогичной должности вполне могут числиться сотрудниками разных юридических лиц — такое положение вешей существует десятилетиями и никакой связи с размерами зарплат тут нет.

                Другое дело, что банки могут инвестировать в финтек стартапы. Да что там — они вообще чуть ли не главные инвесторы на этом рынке (вопреки ожиданиям финансовые компании не сособо активны на этом рынке, что впрочем тоже объяснимо). Но это не вовсе означает, что «банки платят зарплату»

                На самом деле за очень многими финтек-стартапами стоят именно банковские финасновые учреждения (причем это может быть нечто вроде ассоциированного участия — дело в том, что за самими банками очень часто стоят финансовые холдинги), но тем не менее это не означает, что сотрудники таких стартапов работают в банке или что они работают на банк

                  +1
                  Я бы сказал, что вам пора отучаться говорить за всех, ну или хотя-бы указывать причины, которые привели вас к столь эпичной мысли

                  Ну вообще-то «совсем не обязательно» и «скорее всего» это даже близко не «говорить за всех». Нo да, возможно стоило добавить что это базируется на моём личном опыте собеседований/просмотра вакансий и на информации от коллег/знакомых.

                  Фантастика! Самозанятость при работе на банк!!! я когда проходил собеседование в один из финских банков (не сказать, что у нас их тут много), я только секьюрити чек проходил дважды(а уж общее количество собеседований вообще зашкаливает за рамки разумного).

                  Ну да, и я проходил. И справки из полиции таскал. И что?

                  Никакой сколь нибудь серьезной деятельности в работе на банк для самозанятых быть не может по определению ибо такая работа подразумевает доступ к конфиденциальной информации.

                  Как там было про «говорить за всех»? :)
                    0
                    Банки Германии совершенно нормально нанимают самозанятых ИТ специалистов. Иногда такой найм длится десятилетиями (у нас в команде был сотрудник, что 15 лет на Дойче так отработал). Чаще это консультанты, чем разработчики, но все же ИТ. И да, они имеют доступ к конфиденциальной информации. Подозреваю, что это обеспечивается здоровой нормативно-правовой базой в Германии.
                    В последнее время количество самозанятых ИТ специалистов сокращается, но это связано с изменением налогового законодательства. Им стало менее выгодно работать на себя. Именно поэтому коллега и пришёл к нам в штат.
                      –3
                      Ну будем считать, что в незалэжной Германии все устроено иначе (а не то, что вы что-то не так поняли, или точнее сказать — заподозрили)

            0

            Справедливости ради covid тут не при чем, да он ускорит тенденции, но результат будет виден позже. Еще 5 лет назад многие крупные банки стали уходить от контрактной разработки на внутреннюю, на софт в банках тратиться огромная часть бюджета, но все эффективность съедается раздутым менеджментом. Поэтому Revolut и прочие так взлетели, они быстрее принимают решения и более сфокусированы.

              0

              Главная причина — тотально отсталый уровень ИТ в европейских банках в настоящее время и зашкаливающее рукожопие наличествующего персонала. Пример одного крупного (крупнейшего?) немецкого ритейл банка. В связи с требованием повышения секьюрности платежей нужно выбрать и активировать опции двухфакторной авторизации. Присылают инструкции как сделать. Пощелкать по менюшкам в аппе, найти кнопку, надавить, получить код. В указанном месте в менюшке кнопки просто нет. В поддержке отвечают что да, это не у вас проблема, кнопку не сделали пока. Два месяца спустя кнопки все ещё нет.
              Альтернативно можно куда то затйти в интернет банке, он выдаст QR код, его надо считать банковским аппом. Апп не может считать код, вероятно там как и с кнопкой — заглушка без функционала. Весь этот позор продолжается с весны (раньше тоже было много позора, просто по другим темам).
              Для тех кто не узнал банк по описанию — это Шпаркассе.

                0
                Почему отсталый. В статье же написано — не хватает персонала. Поэтому и кнопку пофиксить не могут, все загружены
                  0

                  Судя по уровню технологий, персонала там не хватает годов эдак с 70-х.

                0
                Банковское дело — это просто технология, поэтому чем быстрее учреждение адаптируется к потребностям клиента, чем более будет успешным. Собственно, айтишный потенциал и призван провести модернизацию, внедрить новые технологии.
                Локдаун отлично продемонстрировал нежизнеспособность устарелых схем работы «банк-клиент». Будущее за финтехом.
                  –1
                  Необанки стали развиваться недавно, но уже успели завоевать большую клиентскую базу.
                    –1
                    Сидели себе банки спокойно и напищено выбирали клиентов, этого возьму, этого не возьму, после чего появились платежные системы, более быстрые, онлайн 24/7, с доступом в телефоне, быстрыми платежами, и отобрали часть банковского клиентского рынка. Банкам приходится реабилитироваться и диджитализироваться)

                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                    Самое читаемое