В системах управления проектами меня всегда интересовал один вопрос – почему растет система. В статье я попыталась связать рост с набором киллер-фичей: иногда они маленькие, совсем незаметные, но встречается, когда убойная фича — это сам продукт.
Для этого материала я опросила CPO, продакт-менеджеров и директоров по маркетингу российских систем – как они собираются съесть рынок, в чем их главная киллер-фича. Результаты смотрите ниже. А для тех, кто не хочет читать 15 страниц текста, подбила сводную таблицу в конце.
P/s 2022 год – это катализатор (ушли многие зарубежные системы), поэтому в статье привожу цифры, как каждая из систем выросла за этот год. Данные брала из системы “ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС”. Единственное, я не учитывала инфляцию.
1. YouGile
YouGile – таск-трекер, напоминающий Trello: для каждого проекта создается доска, где задачи – это карточки. Что есть в системе:
Возможность создания кастомных атрибутов для классификации задач. В системе есть библиотека с 7 готовыми стикерами – дедлайн, исполнитель, регулярная задача, секундомер, таймер, тайм-трекер, приоритет + можно создать свои.
Задачам можно заводить подзадачи, размечать их стикерами для классификации, в том числе назначать разных исполнителей. Это один из способов разметки проектов.
Есть отчеты, срез можно формировать по любому из атрибутов и выгружать в Excel.
72 параметра для настройки системы прав: можно настроить по доскам, задачам, уровню доступа к проектам, доскам и т.д.
Киллер-фича
Система бесплатна для 10 пользователей. Нет ограничений по времени или функционалу. Оплата начинается с 11 человека.
Встроенные чаты: есть чаты, прикрепленные к задачам, чаты с сотрудником(и). Команде не нужен дополнительный мессенджер, вся коммуникация происходит внутри системы. Из доп. фишек: внутри чатов есть функция записи экрана, так что можно быстро показать на видео новые интерфейсы, баги, работу над задачами и др.; также есть реакции к сообщениям, редактор. В целом, напоминает Telegram, но без аудио-сообщений.
Как выросла система в 2022 году
YouGile выросла в 2,2 раза: с 30 млн до 68 млн.
2. Strive
Strive — это смесь Trello и Notion. Последнее сейчас супер актуально. В системе удобно создавать заметки и текстовые документы для команды — в Strive можно к созданному документу добавить тест. Это User Story по обучению новых сотрудников в компании.
Есть элементы автоматизации. Например, задачу можно принять, отклонить и указать статус “Требует внимания”. В зависимости от этого она либо закрывается как выполненная, либо поступает на доработку. Так можно быстро и просто автоматизировать работу с подрядчиками.
Все пользователи, которые находятся онлайн, отображаются на доске в конкретной карточке. В реал-тайме видно также создание новой задачи и добавление комментария. Удобно при созвонах говорить: “Зайди на ту карточку ,где стою я)”.
Киллер-фича
Strive — это ранний Trello, который еще не перегружен деталями. Как только вы зарегистрировались в системе, вы сразу сможете начать там работать. Дополнительное обучение не требуется.
Бесплатно для 10 человек. Нет ограничений по проектам и задачам.
Как выросла система в 2022 году
Сервис вышел на рынок совсем недавно, данных пока нет.
3. Kaiten
Kaiten также начинался с Trello, поэтому набор инструментария будет понятен любому трелловцу. Но, как и многие российские системы управления проектов пошел дальше, поэтому в Kaiten есть такие функции и блоки, как:
Модуль Scrum с запуском спринтов, оценкой задач, планированием бэклога, покерным планированием, Scrum-отчетами и гибкой настройкой досок.
Модуль Kanban с классами обслуживания, WIP-лимитами, блокировками и отчетами по ним, канбан-отчетам.
Модуль User Story mapping для проектирования продукта на основе пользовательского пути.
Диаграмма Ганта и ресурсное планирование.
Киллер-фича
Kaiten заточен под верхнеуровневое планирование.
Самая главная единица в системе – это проекты, они все размещаются на одном рабочем столе, и руководитель может следить за работой нескольких отделов в рамках одного экрана.
Рабочий стол можно настроить под себя: 1) выбрать формат Ганта, канбан-доски, календаря, 2) добавить горизонтальное деление доски по приоритетам, исполнителям или по проектам. Для каждого процесса можно создать доски с любой конфигурацией.
Как выросла система в 2022 году
Система выросла в 2,8 раза: с 37 млн до 104 млн.
4. Shtab
Shab сильнее всех остальных систем напоминает Trello: логика организации карточек у сервиса точно такая же. Есть доп.функции, которыми они отличаются:
Оплата исполнителей через систему. Можно назначать ставка/час, привязывать карту и делать выплаты из Shtab.
Есть отчеты. Срез формируется по ряду параметров – по карточкам, исполнителю, план/факт, отклонение от плана, просрок.
Кастомные поля. В системе большая вариативность того, как могут выглядеть задачи, поэтому ее можно использовать, как CRM (есть поля для номеров телефонов, почт), как базу знаний (поля с файлами, ссылками на внешние доки) и др.
Киллер-фича
Shtab делает ставку на контроль исполнителей. Для этого в системе есть собственный тайм-трекер, который умеет:
Раз в несколько минут делать скриншот экрана, которые доступны администратору и руководителю. Если на снимок экрана попадают личные данные (переписка в мессенджерах, данные карты) – это все блюрится с помощью нейросети.
Замерять активность сотрудников в течение рабочего дня. При отсутствии активности (движения мышки или использования клавиатуры) трекер останавливается и возобновляет работу, когда снова заметит активность. После – данные отображаются в отчете: показывается с каких устройств велась работа, в какие дни сотрудник активнее всего (отображается на тепловой карте график активности).
Считать над какими карточками задач и сколько работал сотрудник; сколько часов и минут ушло на конкретную задачу — даже если над ней в разное время работали несколько человек.
Также в трекере есть встроенный помодоро-таймер: можно задавать циклическое время для концентрации и отдыха. Работаешь 25 минут, не отвлекаясь, затем отдыхаешь 5, и по кругу.
Как выросла система в 2022 году
Система выросла на 56%: с 9 млн до 14.
5. WEEEK
Weeek – это комбинация аналогов Trello, Notion + CRM-система. Из отличий:
Есть отдельные отчеты, как для задачника, так и для CRM-системы.
Интеграция с самыми распространенными календарями: Google, Яндекс, Apple, CalDAV.
А еще, что важно, у weeek продуманная система онбординга для новых пользователей. В системе на каждую функцию есть подробный мануал.
Киллер-фича
Сервис делает ставку на мультисервисность, то есть weeek должен заменить все системы, в которых работают команды. Для этого в системе есть 5 блоков:
1 блок – таск-менеджер с пятью видами отображения: недельным и месячным календарём, Канбан-досками, диаграммой Ганта и списками задач.
2 блок – CRM-система, в которой есть функции для отслеживание статусов сделок, ведения клиентов и блок базовой аналитики по таким срезам, как аналитика по этапам воронки, временной шкале, участникам, проигранным/выигранным сделкам.
3 блок – база знаний. Очень напоминает Notion. Внутри есть текстово-блочный редактор – все инструменты для верстки, вставки видео, фото и embed-кода, перелинковка документов и др.
4 блок – аналитика рабочей загрузки сотрудников. Можно отслеживать количество рабочих часов, закрытых задач, формировать отчеты по проектам.
5 блок – пользователи. Здесь можно управлять сотрудниками, выдавать роли, распределять проекты.
Как выросла система в 2022 году
Система выросла в 15 раз: с выручки в 387 тыс до 5 882 000. В данном случае – это эффект низкой базы, поэтому 2023 год будет более показательным для WEEEK.
6. EvaProject
EvaProject – это часть экосистемы EvaTeam, которая, в свою очередь, калька на стек Atlassian. Среди продуктов компании:
EvaProject – аналог Jira
EvaWiki – аналог Confluence
EvaServiceDesk – аналог Jira Service Management
Киллер-фича
EvaProject делает ставку на создание точной копии Jira. Для это система:
Разработала серию аналогов самых популярных плагинов: ScriptRunner, Tempo, eazyBI, Structure.
Сделали дизайн схожий с Jira.
Сделали интеграции с GitLab/GitHub, AD.
Как выросла система в 2022 году
Система выросла на 19%: с 99 990 000 до 119 378 00 ₽. Только в случае EvaTeam оценить рост системы проблематично – так как компания с 2013 года разрабатывает еще ПО для операторов связи и их не разделить.
7. Мегаплан
Владелец Мегаплана – 1С, и в целом система очень похожа на все его (1С) продукты. Внешне Мегаплан напоминает 1С: PM Управление проектами, к которой добавили CRM и мессенджер.
Киллер-фича
Компания ставит на то, что в одной системе можно выстроить все бизнес-процессы целиком: от продажи до бухгалтерии. Для этого в Мегаплане:
Есть CRM и система управления проектами.
Есть мессенджер. Внешне он выглядит как “Вконтакте”. Кстати, через Мегаплан можно позвонить собеседнику.
Есть блок «документы». Очень похож на 1С-хранилище, но + можно настраивать разные уровни доступа к документам.
Можно вести финансы, выставлять счета + есть возможность докрутить бухгалтерию через интеграцию с 1С.
Как выросла система в 2022 году
Система выросла на 23%: Мегаплан увеличила выручку с 198 млн до 245.
8. Аспро.Cloud
Аспро.Cloud – это продукт компании «Аспро» – интегратора 1С-Битрикс. Система похожа на Битрикс24, скорее всего именно ей вдохновлялись разработчики при создании своего решения. Но есть ряд отличий:
Сильный блок по финансам, который позволяет разделять проекты на отдельные юниты и просчитывать их экономику.
Можно настроить свой рабочий стол используя виджеты, при этом в отличии от Битрикса рабочий стол не привязан только к CRM, в Аспро клауд на рабочий стол можно закинуть виджеты и других модулей системы.
Есть набор достаточно интересных приложений входящих в стандартный пакет: таймтрекер с возможность формировать счета клиенту по ставке Руб/Час, ментальная карта, более продвинутая база знаний и пр.
Киллер-фича
Компания делает ставку на объединение всех бизнес-процессов внутри одной системы. Для этого в Аспро.Cloud есть:
Финансы. Можно выставлять счета, согласовывать их с бухгалтером, есть интеграции с банками Точка, Модульбанк, Тинькофф – можно настроить автоматический импорт банковских выписок с уведомлением менеджера о прошедшей оплате и др.
CRM-система.
Таск-трекер.
База знаний с настройкой доступов по группам, пользователям и для публичного использования. Последнее нужно, чтобы пробросить контент на сайт.
Отчеты по блокам: задачи, CRM, проекты, финансы. В системе большой упор на этот блок. Так, например, даже в базовых отчетах можно построить P&L, доходы и расходы по статьям, отчет по конверсии счетов в оплату по контрагенту/менеджеру и др.
Как выросла система в 2022 году
Аспро выросла на 13%: с 37 млн до 42. Правда, насколько реально выросла Аспро.Cloud по открытым источникам оценить не получится, так как система – часть продуктов Аспро.
9. Moo.Team
Moo.team – система с упором на отделы маркетинга. В Moo.Team есть блоки для учета затрат, отслеживание загрузки сотрудников, база знаний, также есть таймер для учета времени работы над задачами и хранилище доступов.
Киллер-фича
Упор на веб-студии и seo-специалистов. Moo.team – это нишевый продукт, поэтому в нем есть: данные о проблемах на сайте из Яндекс.Вебмастера, лента свежих публикаций из WIKI, интеграции с Метрикой, Google Search Console, авторасшаривание папок в Google Drive, мониторинг сайта и отдельных страниц, где показываются изменения тегов и ответа сервера.
Хранилище доступов (логинов-паролей) внутри системы и в связке с проектами. Это удобно для тех команд, которые работают с клиентскими сайтами.
Как система выросла в 2022 году
Moo.Team выросла на 12,5%: с 14 042 000 до 15 798 000 ₽. Здесь также не отделить рост системы от других продуктов и услуг компании.
10. BIPULSE
BIPULSE для планирования использует метод критической цепи (CCPM). Ближе всего система к Microsoft Project, 1С:PM Управление проектами и Oracle Primavera. Но у BIPULSE есть ряд отличий:
Есть блок по фин.планированию вкупе с календарно-сетевым графиком.
Система отчетов похожая на Power BI. Например, в системе есть “Куб решений” – это OLAP-куб с 3-4 уровнями детализации: стратегия (программы проектов), тактика (проекты), операционное управление (задачи), и производственный план (работы по задачам). Которые разворачиваются по плоскостям: план работ, расписание, персонал и другие.
Работает на AstraLinux, РедОС, Ubuntu.
Киллер-фичи
Построение календарно-сетевого графика проекта с выравниванием ресурсов на уровне всех проектов компании. Штатные режимы выравнивания это: синхронное или последовательное выполнение проектов или выравнивание ресурсу-ограничению – режим "виртуального барабана" из CCPM.
Система поддержки принятия решений. BIPULSE автоматически рассчитывает прогнозы завершения проектов на основе скорости их выполнения. Прогнозы рассчитываются в 3 сценариях: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.
11. ADVANTA
ADVANTA напоминает Microsoft Project + Power BI, система заточена под менеджмент. Работа в системе выглядит так: вы заводите портфели проектов (это глобальные процессы внутри организации. Например, IT-проекты), к ним добавляете дерево проектов, и далее детализируется до уровня задач.
Что есть в системе:
Каждому проекту можно назначать свой набор закладок – это могут быть затраты, учет времени, поступления, финансирование, рейтинг оценки портфеля и др.
Дашборды с кастомными отчетами. Это no-code решение, создается путем визуальной настройки модели данных и бизнес-логики.
Гант с привязкой к финансам
Киллер-фича
Система делает ставку на топ-менеджмент. Исходя из этого в системе есть:
Отчетность с дашбордами. Модель построена по типу модульного конструктора, поэтому отчеты можно формировать под конкретные запросы, задавать необходимый набор параметров и разрезов для аналитики.
Автоматический регулярный сбор статусов / данных по проектам и задачам по расписанию.
Как система выросла в 2022 году
ADVANTA выросла на 30,4%: с 173 млн до 226 млн.
12. Yandex Tracker
Yandex Tracker – это часть экосистемы Yandex Cloud, которая, в свою очередь, калька на Atlassian. В системе есть:
Возможность подключить репозитории и отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket.
Базовые отчеты по аналитике: дашборды, на которых собирается статистика по задачам.
Доп. сервисы – Yandex WIKI (база знаний для сотрудников), Yandex Forms (для отображения в системе заявок от клиентов (идеи, вопросы, жалобы и тд) или сотрудников (заявка на отпуск, справку о доходах и тд), приходящих на почту) и др.
Киллер-фича
Компания не ответила на мой запрос, но я предполагаю, что Яндекс Трекер сейчас делают основной фокус на командах разработки. В системе есть баг-трекер и самые популярные инструменты agile: канбан-доска, спринты, диаграмма сгорания задач, покерное планирование.
Как система выросла в 2022 году
Выручка Яндекс Трекер выросла в 2,785 раза: с 2 млрд 824 млн до 7 млрд 867 млн. Данные не релевантны, так как Яндекс Трекер не отделим от других систем Яндекса.
13. LeaderTask
LeaderTask ближе всего к to do list: создаешь задачу, она попадает в твой личный список дел. Если вы работаете командой, то задаче нужно задать настройки видимости, чтобы ее могли просматривать коллеги. Общее о системе:
Проекты в LeaderTask – это папки, у которых можно изменять видимость (личные, командные).
Принцип организации задач – это список (персональный список дел), который привязан к календарю. Каждый день на экран выводятся запланированные на сегодня задачки.
Киллер-фичи
Изменить задачу может только ее создатель. То есть, если руководитель поручил задачу сотруднику, то исполнитель не поменяет ее название, описание или дату исполнения.
ЛидерТаск работает в оффлайн режиме, без доступа в интернет.
Как система выросла в 2022 году
За год система выросла в 2,13 раза: с 4 млн до 8 675 000 руб.
14. ПланФикс
ПланФикс – это как Тильда, но среди систем управления проектами. В системе можно закрыть большинство “хотелок”. Например, можно взять базовую версию ПланФикса с планировщиком задач и добавить нужный модуль из библиотеки (например, из модуля «Коммуникации» – запрос к ChatGPT, быстрые шаблонные ответы, онлайн-ассистенты, и др.).
Либо если не хочется заниматься настройкой самостоятельно, есть шаблоны готовых рабочих столов для разных сфер/задач – контент-план, отслеживание багов, Канбан: разработка ПО и др.
Киллер-фичи
Основная идея ПланФикса – это адаптируемость под большой пласт задач и сфер бизнесов. При этом система постоянно расширяется в разные стороны (как среди компаний-клиентов, так и среди партнеров-интеграторов), из-за:
Хорошего REST API для разработчиков. Интеграторы могут дорабатывать систему под запросы клиентов, а готовые модули загружать в библиотеку решений.
Готовые конфигурации для разного рода хотелок. У ПланФикса 67 дополнительных блоков, которые можно установить в свою версию рабочего стола. Это и решения для документооборота (например, автоматическое формирование документов, реквизиты и счета контрагентов в справочниках и т.д.) и решения для управления персоналом (например, корпоративная база знаний, учет рабочего времени и др). Всего сейчас 67 готовых конфигураций. Все они здесь→
Как выросла система за 2022 год
С 2014 года ПланФикс находится в юрисдикции США, поэтому данных по выручке нет.
Краткая выжимка
Система | Киллер-фича(и) | Рост за 2022 |
1. YouGile | 1. Весь функционал бесплатен для 10 человек. Оплата начинается с 11. | YouGile выросла в 2,2 раза: с 30 млн до 68 млн. |
2. Strive | 1. Strive похож на ранний Trello, который еще не перегружен деталями. Как только вы зарегистрировались в системе, вы сразу сможете начать там работать. Дополнительное обучение не требуется. 2. Бесплатно для 10 человек. Нет ограничений по проектам и задачам. | Сервис вышел на рынок совсем недавно, данных пока нет. |
3. Kaiten | Размещение нескольких досок на одном рабочем пространстве | Система выросла в 2,8 раза: с 37 млн до 104 млн. |
4. Shtab | Тайм-трекер, которые умеет: 1) Делать скриншоты рабочего стола исполнителей; 2) Замерять активность сотрудников в течение раб.дня;3) Считать над какими задачами и сколько времени работал сотрудник; | Система выросла на 56%: с 9 млн до 14. |
5. Weeek | Мультисервисность, внутри есть: | Система выросла в 15 раз: с выручки в 387 тыс до 5 882 000. В данном случае – это эффект низкой базы, поэтому 2023 год будет более показательным для weeek. |
6. EvaProject | Аналог Jira и ее плагинов | Система выросла на 19%: с 99 990 000 до 119 378 00 ₽. Только в случае EvaTeam оценить рост системы проблематично – так как компания с 2013 года разрабатывает еще ПО для операторов связи и других сфер и их не разделить. |
7. Мегаплан | Мультисервисность, внутри есть: | Система выросла на 23%: Мегаплан увеличила выручку с 198 млн до 245. |
8. Аспро.Cloud | Мультисервисность, внутри есть: | Аспро выросла на 13%: с 37 млн до 42. Правда, насколько реально выросла Аспро.Cloud по открытым источникам оценить не получится, так как система лишь часть продуктов Аспро. |
9. Moo.Team | 1) Упор на веб-студии и seo-специалистов, поэтому в системе есть: 1) данные о проблемах на сайте из Яндекс.Вебмастера; 2)лента свежих публикаций из WIKI;3) интеграции с Метрикой, Google Search Console; и др. | Moo.Team выросла на 12,5%: с 14 042 000 до 15 798 000 ₽. |
10. BIPULSE | 1) Построение календарно-сетевого графика проекта с выравниванием ресурсов на уровне всех проектов компании. | |
11. ADVANTA | 1) Продвинутая отчетность с дашбордами. | ADVANTA выросла на 30,4%: с 173 млн до 226 млн |
12. Yandex Tracker | Фокус на командах разработки – в системе есть баг-трекер и самые популярные инструменты agile: канбан-доска, спринты, диаграмма сгорания задач, покерное планирование. | Данные не релевантны, так как Яндекс Трекер не отделим от других систем Яндекса. |
13. LeaderTask | 1) Изменить задачу может только ее создатель. | За год система выросла в 2,13 раза: с 4 млн до 8 675 000 руб. |
14. ПланФикс | 67 готовых конфигурации для разных типов задач и специфик бизнеса. | С 2014 года ПланФикс находится в юрисдикции США, поэтому данных по выручке нет. |
P/s для следующей статьи ищу biz dev, чтобы попробовать оценить перспективы роста систем управления проектами и их бутылочные горлышки. Буду рада, если отпишите в ЛС или тг @YFSN12.
