Согласно аналитикам из IoT Analytics, на которых ссылается Nikkei Asian Review, доля AMD на рынке серверных графических процессоров составляет 3%, в то время как Nvidia доминирует с более чем 90%. Также компания является одним из крупнейших продавцов серверного рынка, если смотреть на размеры выручки от реализации графических ускорителей, которые предназначены для нейросетевых и прочих вычислительных задач.
В прошлом году AMD заработала 6,5 миллиардов долларов от продажи серверных компонентов, в то время как Nvidia получила 47,5 миллиардов долларов дохода в этой области. В прошлом квартале доход Nvidia от серверного сегмента составил 22,6 миллиарда долларов, что на 427% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.
AMD заработала 2,3 миллиарда долларов, обеспечив рост дохода на 80%. Результаты Intel немного лучше: в прошлом году компания заработала 15,5 миллиарда долларов в серверном сегменте, в основном благодаря продаже центральных процессоров, а в первом квартале текущего года её доход не превысил 3 миллиарда долларов, увеличившись на 5%.
В сегменте потребительских ПК оптимизация под возможности ассистента Microsoft Copilot наиболее активно происходит для процессоров Qualcomm, что может увеличить долю компании на рынке. Представители Intel полагают, что к 2028 году до 80% продаваемых ПК будут поддерживать ускорение работы систем искусственного интеллекта. В этом году Intel планирует поставить более 40 миллионов соответствующих процессоров, а в следующем году их количество увеличится до более чем 100 миллионов. AMD не спешит делиться прогнозами по экспансии поставок, но это не означает отсутствие у компании амбиций в этой области. Аналитики из Counterpoint Research предупреждают, что рынок ПК переполнен игроками и предложениями, и доход в размере 1 триллиона долларов в год будет достигнут не сразу. В начале он будет сильно фрагментирован и будет характеризоваться низкими темпами роста.
Тем не менее, у конкурентов Nvidia есть возможность потеснить компанию на рынке ускорителей вычислений, ориентированных не на обучение языковых моделей, а на логическую обработку данных. Этот тип операций требует меньших вычислительных ресурсов и энергозатрат. Аналитики из Bank of America считают, что клиенты поставщиков ускорителей стремятся оптимизировать затраты, что создаёт возможности для конкурентов Nvidia.
Представители AMD также считают, что сегмент логической обработки данных предоставляет больше возможностей для заработка, так как он будет расти с течением времени, поскольку компании начнут получать прибыль от ранее созданных систем искусственного интеллекта. Решения AMD серии Instinct MI300X обладают высокопроизводительной подсистемой памяти без использования микросхем HBM3E, которые используются в ускорителях Nvidia H200. Конструкция чипов AMD позволяет разместить в одном ускорителе больше памяти, чем это возможно у Nvidia, и с переходом на HBM3E это преимущество усилится.
По мнению представителей Intel, для того чтобы системы искусственного интеллекта получили широкое распространение, они должны заинтересовать корпоративных клиентов, которым нужны решения для логической обработки информации. Intel активно интересуется этим сегментом рынка и планирует в нём участвовать. Обучение языковых моделей требует инвестиций, а компании заинтересованы в получении прибыли, поэтому решения для логической обработки данных более предпочтительны. С началом поставок ускорителей Gaudi 3 в этом году, Intel надеется на достижение лучших показателей с точки зрения общей стоимости владения.
С другой стороны, Nvidia также активно развивается, и её ускорители всё чаще используются в системах искусственного интеллекта для логической обработки данных. За последние четыре квартала такие ускорители составляли до 40% дохода Nvidia в серверном сегменте. Глава компании Дженсен Хуанг уверен, что даже если бы ускорители конкурентов раздавались бесплатно, предложения Nvidia были бы более выгодными с точки зрения эксплуатационных затрат. Поэтому он не беспокоится о конкуренции.
