2020 год ударил по человечеству не только эпидемией Covid-19. Мировую экономику, а также потребителей электронных устройств, потряс кризис микрочипов. Их стало отчаянно не хватать, цены устремились в неведомые дали. Некогда общедоступные — только плати! — устройства вдруг оказались дефицитом, за которым приходится гоняться и который приходится «доставать». Прямо как в старые советские времена.
Причины в общем довольно просты. Потребность в микрочипах и процессорах и без того продолжала расти все прошедшие годы — но темпы были приблизительно понятны, и производство можно было наращивать плавно. Пандемия коронавируса сделала рост спроса на электронные устройства, позволяющие дистанционно работать, развлекаться и общаться, взрывным и беспрецедентным.
Производство наращивали всеми возможными способами, тем паче, что на этом стало можно зарабатывать гораздо больше — но возникла проблема. Заводы по производству микрочипов — самые дорогие, сложные, требовательные к кадрам и оборудованию производства из всех, существующих сейчас в мировой экономике. Их не воткнёшь быстро и где угодно, как цех по сборке игрушек или пошиву одежды, или даже нефтеперерабатывающий завод. На строительство, запуск и выход на нормальные мощности новых производств чипов с нуля даже при самых благоприятных требуется не менее трёх лет и миллиарды долларов США. Так и возник разрыв спроса и предложения на микрочипы, который оказалось невозможно закрыть быстро и просто. Уже к началу 2021 года дефицит чипов на мировом рынке составил около 30%.
Ситуация усугубилась политикой — и важность этого фактора может уже в ближайшие годы оказаться такой, что нынешний кризис чипов по производственным и потребительским причинам окажется мелким недоразумением на фоне полноценной глобальной катастрофы.
В 2020 году США и КНР окончательно и явно вошли в политический клинч, перерастающий в Холодную войну 2.0. Экономическая и торговая война двух мощнейших экономик уже идёт вовсю — и тоже бьёт по рынку чипов. Ещё летом 2020 года США запретили китайской Huawei передавать разработки чипов на аутсорсинг тайваньской TSMC: абсолютному глобальному лидеру в этой области. Затем последовали другие санкционные меры.
TSMC оказалась между двух огней. Руководство компании выбрало сторону США. Проблема для всей мировой экономики — да и политики — оказалась в том, что большая часть производств TSMC находятся на Тайване: острове у берегов континентального Китая. Сейчас там выпускается более 50% мировой продукции, а наиболее передовой и совершенной – и вовсе под 90%.
Чипы TSMC, в основном тайваньского производства, присутствуют практически во всём: смартфонах, высокопроизводительных вычислительных платформах, ПК, планшетах, серверах, базовых станциях и игровых консолях, IoT-устройствах, цифровой бытовой электроники, автомобилях и почти всех системах вооружения, построенных в двадцать первом веке. Десятилетиями это всех устраивало – но на наших глазах ситуация резко изменилась. Новых заводов на Тайване — невзирая на острый дефицит и идеальную для них инфраструктуру на острове — даже не планируется.
Официально, даже с точки зрения США, Тайвань – часть КНР. Однако на острове по сей день действует своя политическая система, «Китайская Республика», не подчиняющаяся Пекину и восходящая к эвакуировавшимся на остров в 1949 году антикоммунистическим силам. Настроения его жителей уже второй десяток лет уходят всё дальше от популярной к 90-е идеи воссоединения с материком – особенно после «закручивания гаек» в КНР и разгрома протестов в Гонконге. Жители Тайваня ныне предпочитают традиционное покровительство Вашингтона и сотрудничество с Токио.
Пекин же, на фоне своего противостояния с США и соседями от Индии до Японии, всё больше хочет подчинить ускользающий от «воссоединения» «бриллиант» мировой микроэлектроники. Его подстёгивает осознание того, что обеспечившие китайское экономическое чудо — факторы уже в прошлом, рост снижается, горожане требуют свобод вместо закручивания гаек, и планы доминирования в XXI веке могут оказаться такой же несбыточной мечтой, как мировая коммунистическая революция для СССР. На пути безудержной экономической экспансии стоит всё больше конкурентов, а также политическое противодействие со стороны США и других стран.
Поэтому теперь КНР крепит военную мощь, особенно флота, и недвусмысленно намекает на возможность силового решения вопроса с «мятежным островом» посредством стремительной десантной операции. Тайвань не менее явно демонстрирует готовность дать отпор вторжению. Его в этом поддерживают и США, и Япония, и другие противники Пекина с его амбициями господства в «южных морях» и мировой экономике.
Не только война, но даже серьёзное обострение вокруг Тайваня может поставить поставки с острова критически важных для современного мира полупроводников для микрочипов под удар, чреватый всемирным экономическим кризисом огромного масштаба. США уже сейчас развернули на острове контингент военных советников, о чём сообщают громко и публично. Вашингтон и его союзники явно настроены не допустить ситуации, при которой флагман мирового производства чипов окажется в руках КНР и председателя Си. Вполне можно допустить ситуацию, при которой — в случае войны и вторжения — заводы TSMC будут уничтожены вполне сознательно и целенаправленно.
Во-вторых, по острову ударил меняющийся климат.
Тайвань считается крайне влажным местом, его заливает муссонными дождями и тайфунами. Однако в 2020-21 годах Тайвань испытал тяжелейшую засуху, не виденную более полувека. Муссон 2020 года попросту не пришёл. Уже к весне 2021 года на острове стали иссякать реки и подходить к концу запасы воды в водохранилищах. А заводы по производству современных полупроводников для микрочипов требуют огромных объёмов сверхчистой воды. Раньше её хватало — теперь не очень.
Дошло до того, что к лету 2021 года властям пришлось пойти на радикальные шаги: бросить оставшиеся запасы воды на заводы полупроводников, урезав её выдачу гражданам и даже фермерам – несмотря на то, что сельскохозяйственное производство на острове оказалось на краю катастрофы. Только эти драконовские меры не допустили падения производства полупроводников, от нехватки которых и так задыхается мировая микроэлектроника.
Муссон 2021 года оказался более приличным, и несколько облегчил положение — но точных прогнозов на следующие годы не даст никто. Уж очень непредсказуемым становится климат при общей тенденции к росту засушливости. А мощных рек, позволяющих организовать бесперебойное снабжение водой даже в сухие времена, на небольшом острове попросту нет.
Поэтому TSMC уже объявила о строительстве нового завода по производству новейших чипов минимальной размерности в Аризоне в дополнение к уже действующему в штате Вашингтон. Сами американцы собираются развернуть программу субсидирования полупроводниковой промышленности на своей территории — но пока что суммы под это выглядят консервативно и скромно относительно масштабов проблемы, всего лишь считаные сотни миллиардов долларов США. Да и производственные мощности в США пока что в основном отстают от тайваньских в смысле качества и размерности чипов.
Не остаётся в стороне от проблемы микрочипов и Европа. Страны ЕС летом 2021 года объявили о цели удвоить свою долю на мировом рынке микрочипов к 2030 году. Intel собирается построить в Европе новейший завод полупроводников стоимостью $20 млрд, и рассматривает Германию, Нидерланды, Францию и Бельгию в качестве потенциальных мест для производства. Проблема ЕС в том, что их мощности сильно устарели. Лучшим заводом в Европе является предприятие Intel в Ирландии, собирающее 14-нм чипы, тогда как на Тайване делают уже 3 нм, а Samsung и IBM буквально вчера объявили о технологическом прорыве и преодолении порога в 1 нм.
Планы КНР тоже отнюдь не ограничиваются идеей добиться подчинения Тайваня. Помимо двух заводов TSMC на территории страны, которые сталкиваются со всё большими проблемами, в 2021 году в Пекине решили выделить полтора триллиона долларов США на развёртывание собственного производства и импортозамещения технологий усилиями компаний Huawei, Alibaba, SenseTime вместо всё более недоступных решений от IBM, Oracle, EMC. Идёт кампания по переманиванию инженеров TSMC, которым на континенте обещают двух- или трёхкратное повышение зарплат — на что тайваньская компания сама ответила резким ростом зарплат сотрудникам, а правительство Китайской Республики — запретом публикации вакансий в КНР.
Решили сделать рывок в области производства чипов и в Южной Корее — где ранее Samsung и другие чеболи предпочитали закупки у той же TSMC. Теперь в Сеуле хотят в ближайшие годы развернуть в стране полный цикл производства. Однако Южная Корея тоже находится близ КНР, а на севере ей грозят ядерные ракеты дружащих с Пекином северных кузенов.
Правительство Индии, где имеется своя мощная IT-сфера, также решило озаботиться конкуренцией с загималайскими соседями — отношения с которыми у Нью-Дели становятся всё хуже, а столкновения на границе — всё более частыми. Буквально на этой неделе в Индии объявили о выделении 11 миллиардов долларов на привлечение производителей чипов в страну.
Впрочем, многие экономисты ставят под сомнение распределение производство микрочипов за пределы Тайваня. По их мнению, если — что всё же более вероятно — военного кризиса вокруг острова так и не случится, колоссальные силы и средства многих стран окажутся выброшенными на ветер, и когда рынок чипов вновь нормализуется, речь уже зайдёт об избыточности предложения.
Кто в этом споре прав — покажет время. Но всё же идея про нескладывание яиц в одну корзину, особенно лежащую в пожароопасной постройке, представляется более мудрой.
