Как известно, рынок платежных инструментов в нашей необъятной родине велик. Это и Web money, Яндекс. Деньги, это и терминалы Qiwi с их Qiwi.кошельком, пластиковые карты и premium SMS.
Все они по своему удобны и почти все приведенные выше способы используются при оплате различных услуг в различных проектах Рунета — начиная от покупки голосов Вконтакте и различных онлайн игр и кончая физическими товарами в многочисленных интернет магазинах.
Изначально самым распространенным, удобным, но одновременно и экономически неэффективным способом оплаты были premium SMS.
Premium SMS были и остаются самым доступным и быстрым способом оплаты, т.к. мобильный телефон есть у каждого и почти всегда под рукой.
Но большая комиссия оператора (до 40-50% от стоимости SMS) привели к тому что доля SMS упала в онлайн проектах до 10-15% и продолжает снижаться.
Видя рост альтернативных методов оплаты и желание использовать деньги абонента не только для оплаты своих услуг, операторы большой тройки начиная с 2005 начинают внедрять услугу “Мобильная коммерция”. О самой услуге, как это работает и каковы перспективы этого сервиса я расскажу ниже.
Мобильная коммерция (далее по тексту МК) — это возможность оплаты услуги используя свой счет мобильного телефона. Разница с premium SMS заключается в том, что возможно оплаты произвольной суммы платежа, в диапазоне от 0,01 до 5000 рублей, тогда как при оплате через premium SMS тариф на оплату жестко привязан к короткому номеру.
Кроме этого плюса, который приближает мобильную коммерцию к другим платежным системам, мобильной коммерции присуще более низкие, по сравнению с premium SMS проценты, которые забирает себе оператор в связке с банком (о роли банка я расскажу позже) — в среднем оператор, банк и агрегатор забирают себе порядка 20% от каждого платежа.
Для проектов не связанных с виртуальными услугами, например покупка билетов, оплата коммунальных услуг и других — процент еще ниже и составляет 8-10% от каждого платежа.
Согласно текущему законодательству, оператор не является обладателем банковской лицензии и де факто не может оказывать абоненту расчетные операции и абонент свой счет, ни для каких иных услуг кроме как оплата услуг оператора, использовать не может.
Для того чтобы обойти это ограничение в цепочку между оператором, агрегатором (или контент провайдером которые обеспечивают техническое взаимодействие) и партнером, который оказывает услугу, вклинивается банк.
Банк, по запросу абонента, создает предоплаченную виртуальную карту (или виртуальный счет).
Абонент, путем заказа услуги (например голоса “Вконтакте”) инициирует процедуру возврата денежных средств со своего абонентского счета, которые перечисляются на предоплаченную виртуальную карту банка. Используя реквизиты этой карты банк производит оплату за услугу, которую предоставляет партнер.
На практике этого всего абонент не видит, он просто формирует запрос через web форму или посредством отправки смс на бесплатный номер.
После проверки оператором необходимой суммы на счету абонента и подтверждения факта транзакции от абонента происходит оплата услуги.
Оператор передает деньги банку, тот в свою очередь передает сумму с вычетом своего процента дальше по цепочке — агрегатору и партнеру.
Сейчас мобильная коммерция в том виде что я описал выше существует у 3-х крупнейших операторах — МТС, Билайн, Мегафон. В немного измененном виде МК есть у Yota и Tele2.
Теперь пройдусь отдельно по каждым операторам:
Первые эксперименты с мобильной коммерцией начал еще в 2005 году вместе с компанией Моби.деньги (дочернее предприятие Банка “Таврический”).
Операторский портал услуги: kvartplata.beeline.ru
Мобильная коммерция доступна лишь абонентам после расходования 150 рублей стартового баланса.
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 3000 рублей
— минимальная сумма остатка на счету — 50 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 15 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты. Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
Запустил мобильную коммерцию в 2010 году совместно с Qiwi и Моби.Деньги.
Операторский портал услуги: pay.mts.ru
Также есть возможность привязать банковскую карту.
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 5000 рублей (в других вариантах 15 000)
— минимальная сумма остатка на счету — 50 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 50 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
За каждую транзакцию берется плата 10 рублей.
Запустил мобильную коммерцию в 2010 году.
Операторский портал услуги: oplata.megafon.ru, также доступен wap сайт, java приложение и приложение для смартфонов Windows Mobile
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 5000 рублей
— минимальная сумма остатка на счету — 30 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 15 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
Tele2 запустил мобильную коммерцию в начале 2011 года, однако выбрал нестандартный вид мобильной коммерции — а именно через пластиковую карту.
К телефону абонента привязывается его пластиковая карта Visa или Mastercard, Diners Club International, JCB International. с которой и происходит оплата услуги.
Операторский портал услуги: market.tele2.ru
Ограничения:
— минимальный платеж — 10 руб.
— максимальный платеж — 3000 рублей единоразово.
— максимальная сумма платежей в месяц — 10 000
— необходима карта не ниже уровня Visa Classic, Master Card Standart
Условия примерно такие же как у других операторов.
Известный всем оператор WiMax и уже 4G запустил свой проект Yota.деньги в 2010 году.
Операторский портал услуги: www.yota.ru/ru/services/money
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
Немаловажный вопрос, который волнует всех — пользователей, партнеров и самих операторов.
Во-первых, операции по мобильной коммерции можно проводить через 2 канала инициации — через SMS или через web форму. В первом случае абонент абонент шлет SMS с коротким текстом на короткий номер, далее ему приходит SMS с просьбой подтвердить платеж. После этого происходит оплата.
С web формой процедура аналогична, только инициатором выступает web форма на сайте партнера, куда абонент вводит свой номер телефона и сумму платежа (либо выбирает из выпадающего списка и т.п.)
Схема акцепта платежа повышает прозрачность услуги, т.к. в приходящем SMS вам укажут какую сумму с вас спишут и маскировать короткие номера стоимостью 300 рублей под 3 рубля не выйдет :)
Во-вторых, абонент не может уйти в минус, т.к. существует минимальный остаток, который должен быть на счете. Таким образом отсекается часть фрода, который появлялся в premium SMS когда пользователь уходил в минус.
Однако некоторые прорехи в системе защиты есть и последние случае показали что ничто не вечно под луной.
www.content-review.com/articles/14581
Хочу подытожить свой краткий экскурс в мобильную коммерцию.
Плюсы данного решения:
+ Мобильность.
+ Гибкость суммы платежа
+ Более низкие комиссии чем при обычных premium SMS
Минусы:
— определенное недоверие пользователей к каким либо платежам через телефон
— недостаточно высокие отчисления по категориям проектов web и mmog, которые генерируют значительный денежный поток в Рунете.
Безусловно, развиваться мобильная коммерция в РФ, а затем и в странах СНГ будет.
Как наиболее быстрый и безопасный способ оплаты она придет на замену premium SMS и сможет вытеснить их из крупнейших развлекательных проектов Рунета (такие как многочисленные mmo игры, Вконтакте, mamba.ru и другие), хотя львиную долю платежей, которые идут через Qiwi, Web Money и Яндекс.деньги МК на себя не перетянет — сказывается большие проценты операторов по данным направлениям.
Опыты с МК через пластиковую карту, который проводит Tele2, тоже будут интересны, но для большинства пользователей не станут удобными и востребованы, поэтому считаю что стоит ждать от Tele2 мобильную коммерцию в привычном для всех виде.
Сейчас на рынке контент провайдеры только только запускают у себя данное направление и подключают первых партнеров, так что можно ожидать усиление конкуренции и вполне возможно уменьшение операторских процентов, что положительно скажется на доходах всех участников процесса.
При написании статьи использованы материалы с сайтов:
www.ishop.qiwi.ru
www.m-commerce.ru
www.mobi-money.ru
Материалы тематических конференций
Все они по своему удобны и почти все приведенные выше способы используются при оплате различных услуг в различных проектах Рунета — начиная от покупки голосов Вконтакте и различных онлайн игр и кончая физическими товарами в многочисленных интернет магазинах.
Изначально самым распространенным, удобным, но одновременно и экономически неэффективным способом оплаты были premium SMS.
Premium SMS были и остаются самым доступным и быстрым способом оплаты, т.к. мобильный телефон есть у каждого и почти всегда под рукой.
Но большая комиссия оператора (до 40-50% от стоимости SMS) привели к тому что доля SMS упала в онлайн проектах до 10-15% и продолжает снижаться.
Видя рост альтернативных методов оплаты и желание использовать деньги абонента не только для оплаты своих услуг, операторы большой тройки начиная с 2005 начинают внедрять услугу “Мобильная коммерция”. О самой услуге, как это работает и каковы перспективы этого сервиса я расскажу ниже.
1) Что это такое ?
Мобильная коммерция (далее по тексту МК) — это возможность оплаты услуги используя свой счет мобильного телефона. Разница с premium SMS заключается в том, что возможно оплаты произвольной суммы платежа, в диапазоне от 0,01 до 5000 рублей, тогда как при оплате через premium SMS тариф на оплату жестко привязан к короткому номеру.
Кроме этого плюса, который приближает мобильную коммерцию к другим платежным системам, мобильной коммерции присуще более низкие, по сравнению с premium SMS проценты, которые забирает себе оператор в связке с банком (о роли банка я расскажу позже) — в среднем оператор, банк и агрегатор забирают себе порядка 20% от каждого платежа.
Для проектов не связанных с виртуальными услугами, например покупка билетов, оплата коммунальных услуг и других — процент еще ниже и составляет 8-10% от каждого платежа.
2) Как это работает ?
Согласно текущему законодательству, оператор не является обладателем банковской лицензии и де факто не может оказывать абоненту расчетные операции и абонент свой счет, ни для каких иных услуг кроме как оплата услуг оператора, использовать не может.
Для того чтобы обойти это ограничение в цепочку между оператором, агрегатором (или контент провайдером которые обеспечивают техническое взаимодействие) и партнером, который оказывает услугу, вклинивается банк.
Банк, по запросу абонента, создает предоплаченную виртуальную карту (или виртуальный счет).
Абонент, путем заказа услуги (например голоса “Вконтакте”) инициирует процедуру возврата денежных средств со своего абонентского счета, которые перечисляются на предоплаченную виртуальную карту банка. Используя реквизиты этой карты банк производит оплату за услугу, которую предоставляет партнер.
На практике этого всего абонент не видит, он просто формирует запрос через web форму или посредством отправки смс на бесплатный номер.
После проверки оператором необходимой суммы на счету абонента и подтверждения факта транзакции от абонента происходит оплата услуги.
Оператор передает деньги банку, тот в свою очередь передает сумму с вычетом своего процента дальше по цепочке — агрегатору и партнеру.
3) Развитие мобильной коммерции в РФ
Сейчас мобильная коммерция в том виде что я описал выше существует у 3-х крупнейших операторах — МТС, Билайн, Мегафон. В немного измененном виде МК есть у Yota и Tele2.
Теперь пройдусь отдельно по каждым операторам:
Билайн
Первые эксперименты с мобильной коммерцией начал еще в 2005 году вместе с компанией Моби.деньги (дочернее предприятие Банка “Таврический”).
Операторский портал услуги: kvartplata.beeline.ru
Мобильная коммерция доступна лишь абонентам после расходования 150 рублей стартового баланса.
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 3000 рублей
— минимальная сумма остатка на счету — 50 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 15 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты. Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
МТС
Запустил мобильную коммерцию в 2010 году совместно с Qiwi и Моби.Деньги.
Операторский портал услуги: pay.mts.ru
Также есть возможность привязать банковскую карту.
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 5000 рублей (в других вариантах 15 000)
— минимальная сумма остатка на счету — 50 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 50 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
За каждую транзакцию берется плата 10 рублей.
Мегафон
Запустил мобильную коммерцию в 2010 году.
Операторский портал услуги: oplata.megafon.ru, также доступен wap сайт, java приложение и приложение для смартфонов Windows Mobile
— минимальная сумма платежа — 1 рубль
— максимальный сумма платежа — 5000 рублей
— минимальная сумма остатка на счету — 30 руб.
— максимальная сумма платежей в месяц — 15 000
— только для абонентов — физических лиц
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
Tele2
Tele2 запустил мобильную коммерцию в начале 2011 года, однако выбрал нестандартный вид мобильной коммерции — а именно через пластиковую карту.
К телефону абонента привязывается его пластиковая карта Visa или Mastercard, Diners Club International, JCB International. с которой и происходит оплата услуги.
Операторский портал услуги: market.tele2.ru
Ограничения:
— минимальный платеж — 10 руб.
— максимальный платеж — 3000 рублей единоразово.
— максимальная сумма платежей в месяц — 10 000
— необходима карта не ниже уровня Visa Classic, Master Card Standart
Условия примерно такие же как у других операторов.
Yota
Известный всем оператор WiMax и уже 4G запустил свой проект Yota.деньги в 2010 году.
Операторский портал услуги: www.yota.ru/ru/services/money
Все партнеры ранжируются по категориям (например goods, software, web, mmog). Для каждой категории определяются свои проценты.
Наиболее низкие для goods, software — 5-10%, более высокие для web и mmog сервисов — до 20% от платежа.
4) Безопасность и фродо защищенность
Немаловажный вопрос, который волнует всех — пользователей, партнеров и самих операторов.
Во-первых, операции по мобильной коммерции можно проводить через 2 канала инициации — через SMS или через web форму. В первом случае абонент абонент шлет SMS с коротким текстом на короткий номер, далее ему приходит SMS с просьбой подтвердить платеж. После этого происходит оплата.
С web формой процедура аналогична, только инициатором выступает web форма на сайте партнера, куда абонент вводит свой номер телефона и сумму платежа (либо выбирает из выпадающего списка и т.п.)
Схема акцепта платежа повышает прозрачность услуги, т.к. в приходящем SMS вам укажут какую сумму с вас спишут и маскировать короткие номера стоимостью 300 рублей под 3 рубля не выйдет :)
Во-вторых, абонент не может уйти в минус, т.к. существует минимальный остаток, который должен быть на счете. Таким образом отсекается часть фрода, который появлялся в premium SMS когда пользователь уходил в минус.
Однако некоторые прорехи в системе защиты есть и последние случае показали что ничто не вечно под луной.
www.content-review.com/articles/14581
5) Итоги
Хочу подытожить свой краткий экскурс в мобильную коммерцию.
Плюсы данного решения:
+ Мобильность.
+ Гибкость суммы платежа
+ Более низкие комиссии чем при обычных premium SMS
Минусы:
— определенное недоверие пользователей к каким либо платежам через телефон
— недостаточно высокие отчисления по категориям проектов web и mmog, которые генерируют значительный денежный поток в Рунете.
6) Прогнозы
Безусловно, развиваться мобильная коммерция в РФ, а затем и в странах СНГ будет.
Как наиболее быстрый и безопасный способ оплаты она придет на замену premium SMS и сможет вытеснить их из крупнейших развлекательных проектов Рунета (такие как многочисленные mmo игры, Вконтакте, mamba.ru и другие), хотя львиную долю платежей, которые идут через Qiwi, Web Money и Яндекс.деньги МК на себя не перетянет — сказывается большие проценты операторов по данным направлениям.
Опыты с МК через пластиковую карту, который проводит Tele2, тоже будут интересны, но для большинства пользователей не станут удобными и востребованы, поэтому считаю что стоит ждать от Tele2 мобильную коммерцию в привычном для всех виде.
Сейчас на рынке контент провайдеры только только запускают у себя данное направление и подключают первых партнеров, так что можно ожидать усиление конкуренции и вполне возможно уменьшение операторских процентов, что положительно скажется на доходах всех участников процесса.
При написании статьи использованы материалы с сайтов:
www.ishop.qiwi.ru
www.m-commerce.ru
www.mobi-money.ru
Материалы тематических конференций