Когда возможностей облачного сервиса уже становится мало, и переход на коробочную версию видится следующим логичным шагом для дальнейшего развития корпоративного портала и CRM-системы, то у компаний встает вопрос, как это сделать, что их ожидает и все ли сохранится после переноса?

Когда вы начинаете крупный проект по автоматизации бизнес-процессов организации, на начальных этапах очень сложно предположить, что вас может ожидать через несколько месяцев после начала внедрения системы.

"Проектируя Flexbby Parametric, мы реализовали возможность настраивать большинство процессов в организации с использованием уже существующих Обработчиков событий и Действий платформы.

Мы также добавили возможность разрабатывать дополнительную бизнес логику в виде add-on скриптов, написанных на Python (их использование в нашей системе скорее исключение, чем правило)".

"Наша система обрабатывает несколько десятков типов Событий, и мы это постоянно расширяем, если встречаем какие-то уникальные случаи у наших заказчиков. Большинство других систем обрабатывает только два события – Создание (Create) и Изменение (Change)".

"Новая платформа предоставляет возможность сформировать неограниченное количество различных Действий, если что-то встречается нестандартное, то можно написать скрипт на Python и выполнить его, если произошло определенное Событие".

Добрый день

Автоматизация розничной торговли — весьма типичная задача, с которой сталкиваются в том или ином профиле разные люди разных специальностей. Соответственно, и большинство технических проблем, возникающих в контексте этой задачи проработано вполне основательно.

Тем не менее, мы решили взять на себя смелость рассмотреть вопрос концептуальной модели учета розничных продаж.

Основной предмет данной статьи — механизм трансформации первичных данных о продажах в учетные документы ERP-системы. Статья максимально абстрагируется от конкретных систем, реализующих описанные техники, но используемая терминология частично заимствована у open source ERP-системы OpenPapyrus (там же описанные подходы реализованы и превосходно работают на протяжении многих лет).

Несмотря на то, что я делаю ударение на рыночном сегменте розничных продаж, та же схема применима в равной степени к ресторанному бизнесу и, частично, к иным сегментам автоматизируемого бизнеса.

Тонкости выбора — делимся нашим опытом и подходами к внедрению CRM на этапе старта продаж сервиса автоматизации практики стоматологов DentalTap.

Предыстория

Нам нужна была внутренняя корпоративная система для обмена сообщениями, чатом, общей лентой, документами, информацией и т.д. — одним словом, что-то вроде внутреннего корпоративного Фейсбука. Но еще также нужно было ведение задач, написание заметок/комментариев, инструменты делегирования и совместной работы над задачами, учет времени и прочие задачи по управлению персоналом.

Не видя перспективы для себя в должности системного администратора, и периодически работая менеджером по продажам то телефонии, то рекламы, решил пойти по пути развития в продажах, и даже устроился начальником отдела продаж рекламного агентства. Основная цель — справиться с ростом проблемных заказов путем стандартизации функциональных обязанностей и последующим внедрением CRM системы.

Прошлое в лице сисадминства наложило отпечаток и предрасположенность в пользу OpenSource, да и необходимость экономии средств при использовании также была значительным фактором.

Мною были рассмотрены разные системы: EspoCRM, SuiteCRM и другие opensource crm, так и коммерческие, такие как Bitrix24.

Ключевые факторы при выборе были:

• Интеграция с Asterisk
• Workflows с дизайнером
• Email-маркетинг

В данной статье коммуникации в CRM будут рассмотрены исключительно с технической точки зрения. Все техники и методики, которые выходят за рамки технической части, я рассматривать подробно не планирую. Тем не менее, отдельные примеры, которые будут демонстрировать работу с разными принципами работы с потенциальными клиентами, я постараюсь привести.

Итак, давайте разберемся, как строится работа с коммуникациями в CRM системе.

Предыдущий текст серии, описывающий устройство бизнес-процесса постановки и выполнения задач, рекомендован для предварительного ознакомления.
Здесь же — о том, как и за что получают деньги программисты. Задачи, решаемые нашей системой мотивации разработчиков. KPI.