Как стать автором
Обновить
16.02

CRM-системы *

Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Сначала показывать
Порог рейтинга

Декабрьский дайджест обновлений: треды, новые виджеты и интеграции в «Первой Форме»

Рассказываем, что нового появилось в «Первой Форме» — low-code BPM-системе для автоматизации документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С-решений и корпоративных коммуникаций.

Треды в ленте и чатах

Теперь в системе можно создавать обсуждения в задачах и групповых чатах. Новый тред откроется в отдельном окне — так можно быстро уточнить детали и при этом иметь доступ к основному контексту задачи или беседы.

Режим лобби для комнаты в ВКС 

В системе есть собственный сервис видеоконференцсвязи (ВКС). В нём можно организовывать видео и аудио-звонки, проводить совещания с авторасшифровкой и ИИ-саммаризацией, демонстрировать экран и многое другое. Также к ВКС можно подключать внешних пользователей без дополнительной регистрации.

В ВКС появился новый режим — лобби. Если вы приглашаете на видеовстречу гостей, которые не зарегистрированы в системе, они сначала попадут на экран ожидания и смогут войти только после вашего подтверждения.

Обновлённый канбан

Теперь задачи в канбане можно искать по тексту. Поиск учитывает контекст и вашу роль. Так вы можете быстрее находить нужные карточки в проектах с любым количеством задач, даже если в запросе есть опечатки. 

Новые виджеты для главного портала

  1. Виджет контактов даёт возможность быстро позвонить или написать в личный чат коллегам и партнёрам. Это можно сделать с главной страницы, без перехода в личные карточки.

  2. На обновлённый виджет «Календарь» можно вывести встречи, дедлайны по задачам и подписям, напоминания.

  3. Виджет «Счётчики» отображает критичные показатели. Например, количество новых заказов, сумму продаж за день, число обращений клиентов.

  4. Виджет «Задачи» отображает актуальные дела, приоритетность и дедлайны.

Интеграция с KeyCloak

KeyCloak — это провайдер для аутентификации пользователей по модели управления доступом. Все настройки прав пользователей из сторонних сервисов распределяются по группам. Эта интеграция позволяет переключаться между «Первой Формой» и другим ПО, например, 1С, Контур и другими, без повторной аутентификации.

Новый раздел корпоративного файлового хранилища

В корпоративном файловом хранилище «Первой Формы» есть два основных раздела: «Мои файлы» для контента пользователей и «Общие файлы», к которым есть доступ у всех пользователей.

Мы добавили новый системный раздел Диска «Обмен файлами». В отличие от раздела «Общие файлы», где права доступа предоставляются автоматически всем сотрудникам, в этом разделе владельцем файла по умолчанию является тот пользователь, который его загрузил. 

Изначально доступ к файлам и папкам есть только у него и у администраторов. Раздел доступен для просмотра всем зарегистрированным пользователям, и вы можете настроить права на просмотр, редактирование и другие действия с файлами.

Узнать больше об этих и других новых функциях можно из чейнджлогов сборок на сайте:

Сборка Весы

Сборка Скорпион 

Теги:
Всего голосов 3: ↑3 и ↓0+3
Комментарии0

Shopify's Sidekick — так себе

❗️ Дисклеймер: Я не обижаю ИИ от Shopify, а высказываю опыт работы с ним. Если тон поста показался грубым, то вам показалось.

Я отестировал Sidekick (https://www.shopify.com/magic) — ИИ менеджер встроенный в Shopify и мне не понравилось. Во-первых, что он вообще умеет на данный момент?

Я пробовал давать простые команды по типу:
“Убери скидки со всех товаров, где она есть”

Задачи посложнее, например:
“Сделай скидки и создай новую колелкцию под них”

Но пока что всё, что делает Sidekick это отображает данные. К примеру, он может показать какие товары в магазине имеет скидочную цену. Это, конечно, хорошо. Но это можно сделать зайдя во все продукты в админ-панеле.

Во-вторых, долгое ожидание. Я бы, может, не прикапывался если бы его выпустили год назад. Но его не выпустили год назад, а он появился в большинстве магазинов только две недели назад.

Поэтому этот искуственный менеджер уже не кажется вау обновлением. Ну добавили и добавили, к сожалению, пока что ничего интересного Sidekick не умеет.

Будем ждать. Возможно, скоро он выйдет из беты и тогда начнётся.

Теги:
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+3
Комментарии0

Приглашаем на круглый стол "Замена Legacy-систем в Enterprise" с участием экспертов от - МТС, ОТП Банк, Kaspersky, ELMA, Unitarius, ITFB Group.

Представители крупных компаний Enterprise-сегмента поделятся своим практическим опытом отказа от legacy-систем и переходом на более современные решения.

Обсудим: 

➖Выбор бизнес-решений, что предпочтительнее: собственная разработка, работа с акселератором, использование low-code платформы или другие варианты?

➖Критерии выбора: на какие аспекты следует обратить внимание?

➖Опыт внедрения: успешные результаты и ошибки, которых стоит избегать

➖Рекомендации и практические советы

🕚 Трансляция начнется 21 ноября в 11:00 по Москве. 

Ссылка на мероприятие придет после прохождения регистрации.

Зарегистрироваться

Следите за новостями в Telegram ITFB Group.

Теги:
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+1
Комментарии0

Вебинар: «BPM + BI: Комплексное решение для управления процессами и данными»

Кто проводит: Михаил Греков, директор по развитию BI-системы Analytic Workspace, эксперт по b2b-продуктам.

Кому полезно: руководителям IT-отделов, менеджерам по развитию бизнеса, специалистам по управлению ресурсами, бизнес-аналитикам.

Почему это важно:

Microsoft Power BI ушёл из России, и компаниям нужно новое решение для полного цикла анализа данных:

  • обработки (ETL);

  • простой и расширенной визуализации;

  • использования для машинного обучения. 

Дополнительным способом увеличить эффект может стать интеграция BI-решений с BPM-системой для автоматизации бизнес-процессов. Такая платформа позволяет:

  • вовремя замечать рисковые ситуации и решать их;

  • формировать полную картину с результатами бизнеса и в реальном времени видеть, как те или иные решения на них влияют;

  • экономить ресурсы на обслуживание «зоопарка» отдельных программных решений. 

Что узнают участники:

  • как внедрение BI может дополнить возможности BPM-системы;

  • как использовать BPM и BI в управлении сложными проектами и ресурсами;

  • как применить BI-аналитику в управлении клиентами (CRM);

  • как реализовать комплексное решение для работы с сетью торговых точек.

Подробнее о программе ➡️

Как попасть:

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Вебинар состоится 11 октября в 13:00.

Теги:
Всего голосов 2: ↑2 и ↓0+4
Комментарии0

А где CRM?

В посте о выпуске системы управления проектом, я упомянул что мы создали еще и CRM.

Так вот, CRM вы найдете там же, в демо базе. Описание CRM вы найдете тут.

Теги:
Всего голосов 4: ↑3 и ↓1+4
Комментарии0

Вышел WT JoomShopping Bitrix24 PRO v.3.2.0, плагин интеграции с CRM Битрикс 24

Бесплатный плагин отправки заказов из интернет-магазина JoomShopping в CRM Битрикс24. Плагин передает лиды, сделки, создаёт контакты и повторные сделки. Обеспечивает смену статуса заказа в JoomShopping при изменении стадии сделки в Битрикс 24 (двухсторонняя интеграция).Плагин поддерживает работу с плагином обратной связи Radical Form, что позволяет его использовать не только вместе с JoomShopping.

 v.3.2.0 Что нового?

Прикрепление ссылок на файлы Radical Form. Если в ваших формах обратной связи на Radical Form используется поле для загрузки файлов, то теперь эти ссылки прикрепляются к комментарию лида. Для этого необходима версия Radical Form не ниже 3.2.0.

Настройки для Radical Form. Добавлены настройки данных, включаемых в комментарий к лиду/сделке для Radical Form.

Предобработка данных перед отправкой в Битрикс 24. Добавлена возможность обрабатывать данные непосредственно перед отправкой их в Битрикс 24 в собственных файлах в папке /plugins/system/wt_jshopping_b24_pro/src/Custompreprocess. Для использования этого функционала нужно обладать знаниями PHP и хотя бы минимальными знаниями Joomla API. Вы используете этот функционал на свой страх и риск! Подробнее на странице расширения.

Страница расширения GitHub расширения Joomla Extensions Directory

Теги:
Всего голосов 3: ↑1 и ↓2+1
Комментарии0

Как мы объединили два разных екома в одну CRM

Оба интернет-магазина — назовем их А и Б — годами работали самостоятельно, накопили много контактов и клиентов, а потом объединились в одну компанию. Чтобы выстроить продажи, им нужна была общая база данных. Но стек у магазинов отличался, и понадобилась наша помощь.

Помимо стека, были и другие ограничения:

Срок MVP: на всё про всё — полгода.

Бюджет: лепить огромного отказоустойчивого мастодонта мы не могли.

Удобство: нужен был сервис одного окна с понятным интерфейсом.

Поэтому мы остановились на Bitrix24. Первым делом определили, что должно быть в общей CRM и какие данные нам нужны. Потом на этапе ППО выбрали механизм реализации — процесс ETL (Extract. Transform. Load). Он состоит из трех этапов:

  • извлечение данных из имеющихся баз,

  • преобразование их под новую бизнес-модель,

  • загрузка в новую CRM.

>> Подробно про каждый этап рассказываем в отдельной статье.

В итоге пришли вот к такой архитектуре: 

Как видим, у нас было три экстрактора: общий для магазина А и два отдельных для магазина Б (один для Kafka, другой для Json). Два трансформера — для каждого магазина свой, они выдавали одинаковые DTO и передавали их в лоадер. Дальше лоадер закидывал всё в B2B CRM.

В результате нам удалось выгрузить свыше 170 000 активных компаний и более 264 000 контактов из обоих интернет-магазинов.

Подробнее про кейс читайте в нашем блоге, а заодно подписывайтесь на наш телеграм-канал для тимлидов.


Теги:
Всего голосов 3: ↑3 и ↓0+3
Комментарии1
Скриншот настроек библиотеки AmoCRM в Joomla 5
Скриншот настроек библиотеки AmoCRM в Joomla 5

Обновление библиотеки WT Amo CRM для Joomla v.1.2.0

Небольшая нативная PHP библиотека для создания интеграций Joomla и Amo CRM. Для разработчиков.

Что нового?

  • Joomla 5 ready. Работа библиотеки успешно протестирована с Joomla 5.

  • Удаление старого refresh token. В параметры плагина добавлена кнопка для удаления старого refresh-токен из базы данных.

  • Языковые константы. Параметры плагина переделаны на использование языковых констант Joomla. Добавлена английская локализация.

Страница расширения GitHub

Telegram-канал Joomla сообщества

Теги:
Рейтинг0
Комментарии0